課程體系
需求分析與管理實(shí)踐 課時(shí)：12H
需求分析與管理實(shí)踐主講：金玉成【課時(shí)安排】2天，6小時(shí)/天【課程對(duì)象】【課程收益】1、了解研發(fā)需求工程過(guò)程與其他研發(fā)流程體系的接口關(guān)系；2、掌握從市場(chǎng)角度進(jìn)行有效客戶需求收集的方法，篩選高質(zhì)量客戶需求；3、掌握對(duì)客戶需求進(jìn)行整理、分類、分析的方法，提高各個(gè)角色對(duì)需求理解的一致性，最終形成產(chǎn)品包需求，明確產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與賣點(diǎn)；4、掌握外部需求和內(nèi)部需求一體化管
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信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)管理 課時(shí)：12H
信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)管理主講：金玉成課程對(duì)象：課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天授課方式：專題講授、案例分析、經(jīng)驗(yàn)分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)課程大綱：第一講、信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)防范一、信用卡風(fēng)險(xiǎn)概述1、信用卡風(fēng)險(xiǎn)概念——風(fēng)險(xiǎn)、信用卡風(fēng)險(xiǎn)、信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理2、信用卡風(fēng)險(xiǎn)分類——欺詐風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)3、信用卡風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)——分散性、滯后性、多發(fā)性、復(fù)
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銀保綜合營(yíng)銷能力提升 課時(shí)：12H
銀保營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)能力提升訓(xùn)練主講：金玉成課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程背景：銀保業(yè)務(wù)一直是險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)的重要來(lái)源之一，其重要性不言而喻。尤其在經(jīng)濟(jì)大蕭條、競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的當(dāng)下，更是顯得尤為重要，在專業(yè)化銷售流程當(dāng)中，客戶開拓是極為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。銀保渠道如何開發(fā)出有效客戶，如何通過(guò)專業(yè)技能的提升來(lái)開拓更大的客戶群體，實(shí)現(xiàn)從渠道到個(gè)壽的轉(zhuǎn)變，銀?？蛻艚?jīng)理的專業(yè)能力
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疫情增員意愿啟動(dòng)與相關(guān)方法 課時(shí)：3H
疫情增員意愿啟動(dòng)與相關(guān)方法主講：金玉成【課時(shí)安排】3小時(shí)【課程對(duì)象】【授課方式】專題講授、案例分析、工具分享、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、啟發(fā)教學(xué)【課程大綱】一、疫情與增員1、疫情考驗(yàn)2、新冠疫情帶來(lái)的損失3、觀念決定高度4、疫情下有危，更有機(jī)案例分析：17年前，阿里巴巴和馬云如何熬過(guò)非典的？5、以史為鑒：非典時(shí)期下的保險(xiǎn)業(yè)6、新冠疫情風(fēng)口下的保險(xiǎn)發(fā)展新機(jī)遇A、疫情
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續(xù)收高效溝通與維護(hù)技能提升 課時(shí)：12H
續(xù)收高效溝通與維護(hù)技能提升主講：金玉成課程對(duì)象：續(xù)收部門全體員工及相關(guān)管理者授課方式：專題講授、案例分析、小組研討、工具分享、現(xiàn)場(chǎng)演練、互動(dòng)提問(wèn)、啟發(fā)教學(xué)課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天課程大綱：第一講、續(xù)收必備高效溝通技巧一、做好與客戶溝通前的準(zhǔn)備工作1、對(duì)產(chǎn)品保持足夠的熱情2、充分了解產(chǎn)品信息 3、掌握介紹自己和產(chǎn)品的藝術(shù)4、準(zhǔn)備好你的續(xù)收道具5、明確每次續(xù)
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續(xù)期業(yè)務(wù)日常管理與規(guī)則介紹 課時(shí)：6H
續(xù)期業(yè)務(wù)日常管理與規(guī)則介紹主講：金玉成【課程對(duì)象】【課時(shí)安排】1天，6小時(shí)/天【授課方式】專題講授、案例分析、情景模擬、小組研討、頭腦風(fēng)暴、工具分享、啟發(fā)教學(xué)【課程大綱】一、續(xù)期業(yè)務(wù)日常管理1、續(xù)期管理工作的意義A、指導(dǎo)、落實(shí)、檢查、反饋B、工作品質(zhì)提升、規(guī)范考核標(biāo)準(zhǔn)2、督導(dǎo)崗位的職責(zé)A、過(guò)程督導(dǎo)B、工作督導(dǎo)C、服務(wù)督導(dǎo)3、日常管理工作內(nèi)容A、實(shí)施制度、系統(tǒng)
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續(xù)期業(yè)務(wù)溝通技巧主講：金玉成課程對(duì)象：課時(shí)安排：課程收益：1、掌握心理學(xué)知識(shí)，抓住客戶的心理需求2、客戶心理與行為分析3、續(xù)收人員如何了解客戶心理？4、專業(yè)續(xù)收人員的價(jià)值主張5、客戶的個(gè)性模式分類與溝通授課方式：專題講授、案例分析、工具分享、互動(dòng)提問(wèn)、情景模擬、啟發(fā)教學(xué)課程大綱：第一講、新的銷售環(huán)境與高端客戶銷售一、快速變化的市場(chǎng)二、高端客戶銷售的特點(diǎn)
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續(xù)期業(yè)務(wù)的意義與重要性分析主講：金玉成課程對(duì)象：課程時(shí)間：授課方式：專題講授、案例分析、互動(dòng)提問(wèn)、小組研討、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)課程大綱：一、續(xù)期業(yè)務(wù)定義解析1、什么是續(xù)期2、廣義與狹義的區(qū)別3、壽險(xiǎn)續(xù)期業(yè)務(wù)因何產(chǎn)生二、續(xù)期業(yè)務(wù)重要性分析1、續(xù)期業(yè)務(wù)對(duì)保險(xiǎn)公司的重要性2、續(xù)期業(yè)務(wù)帶來(lái)穩(wěn)定的收入A、微觀角度分析B、宏觀角度分析C、部分區(qū)域保險(xiǎn)續(xù)收數(shù)據(jù)分析D、新業(yè)
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銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)與防控主講：金玉成第一講：柜臺(tái)業(yè)務(wù)的新特點(diǎn)與新趨勢(shì)1、網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)操作平臺(tái)是高質(zhì)量、高效率、高水平的盈利模式。2、銀行是一個(gè)資金密集型、技術(shù)密集型、風(fēng)險(xiǎn)密集型的服務(wù)+競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。3、打造人員高素質(zhì)、業(yè)務(wù)高效率、服務(wù)高水平的企業(yè)文化與運(yùn)行機(jī)制。4、實(shí)現(xiàn)“零差錯(cuò)、零風(fēng)險(xiǎn)、零案件”的柜臺(tái)運(yùn)行文化。5、網(wǎng)點(diǎn)的結(jié)算從有形向無(wú)形延伸、拉長(zhǎng)、拓寬。6、支付結(jié)算
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續(xù)期銷售技巧與客戶服務(wù)質(zhì)效提升 課時(shí)：12H
續(xù)期銷售技巧與客戶服務(wù)質(zhì)效提升主講：金玉成【課程對(duì)象】【課時(shí)安排】2天，6小時(shí)/天【授課方式】專題講授、案例分析、情景模擬、小組研討、頭腦風(fēng)暴、現(xiàn)場(chǎng)演練、啟發(fā)教學(xué)【課程大綱】第一講、銷售技巧一、銷售準(zhǔn)備1、優(yōu)秀銷售顧問(wèn)具備的條件2、制定目標(biāo)——SMART原則3、你確認(rèn)已經(jīng)了解這些信息了嗎？4、拜訪前需要準(zhǔn)備的道具5、化解客戶拒絕，電話約見(jiàn)的技巧二、建立信任1
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銀行顧問(wèn)式銷售技巧 課時(shí)：12H
銀行顧問(wèn)式銷售技巧主講：金玉成課程收益：1、提高認(rèn)識(shí)：了解銀行業(yè)中客戶經(jīng)理的重要性及發(fā)展空間，提高崗位的組織榮譽(yù)感與歸屬感。2、認(rèn)識(shí)客戶：了解客戶的核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，融洽彼此相處。3、思維轉(zhuǎn)變：改變銀行業(yè)傳統(tǒng)的推銷思維，從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹閷?dǎo)向的營(yíng)銷思維。4、技能提升：掌握電話營(yíng)銷、客戶拜訪、產(chǎn)品介紹、交易促成、客戶維
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銀行對(duì)公業(yè)務(wù)開門紅 課時(shí)：6H
銀行對(duì)公業(yè)務(wù)開門紅主講：金玉成課程受眾：網(wǎng)點(diǎn)主任、客戶經(jīng)理、支行領(lǐng)導(dǎo)課時(shí)安排：1天，6小時(shí)/天課程收益：?1、打破舊有思維模式，迅速提升業(yè)績(jī)?2、充分掌握大客戶的采購(gòu)決策行為?3、鎖定大客戶的需求?4、掌握式大客戶銷售方法，并逐步更新自身的銷售觀念?5、學(xué)以致用，通過(guò)大客戶銷售方法，快速提升銷售業(yè)績(jī)授課方式：理論講授+案例分析+工具分享+小組研討+互動(dòng)發(fā)布+
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2023銀行保險(xiǎn)新?tīng)I(yíng)銷主講：金玉成【課程背景】銀行、保險(xiǎn)、證券——金融行業(yè)的三駕馬車?yán)瓌?dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定成長(zhǎng)，更成為普通客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累、財(cái)富升值和財(cái)富傳承的重要載體。隨著金融產(chǎn)品越來(lái)越豐富，金融市場(chǎng)日漸完善，客戶對(duì)金融理財(cái)產(chǎn)品的選擇性越來(lái)越強(qiáng)；客戶理財(cái)意識(shí)逐漸成熟，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的多樣化匹配要求也越來(lái)越高。銀行在中國(guó)客戶的心目中地位非凡，銀行保險(xiǎn)也將持續(xù)得到客
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銀行情境溝通技巧 課時(shí)：12H
銀行情境溝通技巧主講：金玉成課程收益：1、掌握情境溝通的意義，障礙和原則。2、學(xué)習(xí)情境溝通的非語(yǔ)言技巧。3、學(xué)習(xí)情境溝通的語(yǔ)言技巧、語(yǔ)言表達(dá)的重點(diǎn)與呈現(xiàn)。4、學(xué)習(xí)情境溝通的角色與方式，人際互動(dòng)的沖突與管理。5、掌握情境溝通在跨部門溝通中的應(yīng)用6、掌握沖突管理的策略與技巧受眾群體：支行長(zhǎng)；理財(cái)經(jīng)理；理財(cái)顧問(wèn)；客戶經(jīng)理；個(gè)貸經(jīng)理；個(gè)人客戶經(jīng)理；個(gè)人業(yè)務(wù)顧問(wèn)；大堂
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銀行客戶投訴分析與落地解決策略 課時(shí)：6H
銀行客戶投訴分析與落地解決策略主講：金玉成課程目標(biāo)：1、學(xué)習(xí)并掌握客戶投訴的心理分析定位2、學(xué)習(xí)并掌握客戶投訴的化解處理技巧3、學(xué)習(xí)并掌握整體客戶投訴處理流程4、學(xué)以致用，場(chǎng)景模擬與現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)相結(jié)合，將培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化為落地成果。授課方式：專題講授、小組研討、互動(dòng)發(fā)布、案例分析、模擬點(diǎn)評(píng)、工具分享、啟發(fā)教學(xué)課時(shí)安排：1天，6小時(shí)/天課程大綱：第一講、客戶投訴心理分
