課程體系
金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技巧 課時(shí)：6H
金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷技巧主講：金玉成課程對(duì)象：授課方式：專題講授、案例分析、小組研討、互動(dòng)發(fā)布、工具分享、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)課時(shí)安排：1天，6小時(shí)/天課程大綱：第一講、財(cái)富管理基礎(chǔ)知識(shí)一、綜合理財(cái)概念1、什么是金融理財(cái)2、客戶為什么需要金融理財(cái)3、理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)前景4、國(guó)外、國(guó)內(nèi)零售銀行的發(fā)展現(xiàn)狀5、理財(cái)生命周期及應(yīng)用6、客戶的理財(cái)價(jià)值觀及風(fēng)險(xiǎn)屬性二、理財(cái)規(guī)劃...
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網(wǎng)點(diǎn)分層級(jí)溝通與深度營(yíng)銷挖掘 課時(shí)：12H
網(wǎng)點(diǎn)分層級(jí)溝通與深度營(yíng)銷挖掘主講：金玉成課程收益：1、充分認(rèn)識(shí)分層級(jí)溝通的重要型，了解溝通要素，掌握溝通障礙破解方法2、學(xué)會(huì)如何實(shí)施有效的溝通，掌握不同對(duì)象的溝通技巧3、掌握分層級(jí)溝通中的人際關(guān)系技巧，學(xué)會(huì)用溝通技巧處理異議4、提升化解沖突的能力,達(dá)成雙贏，懂得換位思考,高效溝通相互協(xié)作5、掌握深度營(yíng)銷的流程及關(guān)鍵點(diǎn)6、學(xué)習(xí)并掌握四力合一的深度營(yíng)銷挖掘的操作...
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全球財(cái)經(jīng)背景下的財(cái)富管理和資產(chǎn)配置 課時(shí)：6H
全球財(cái)經(jīng)背景下的財(cái)富管理和資產(chǎn)配置主講：金玉成課程對(duì)象：課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天授課方式：專題講授、案例分析、工具分享、小組研討、互動(dòng)發(fā)布、場(chǎng)景模擬、啟發(fā)教學(xué)課程大綱：第一講、全球經(jīng)濟(jì)金融指標(biāo)解讀及分析一、解讀主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、全球主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)概況2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀與投資應(yīng)用二、解讀主要金融指標(biāo)1、金融信息分析2、金融指標(biāo)之判讀與投資策略3、投資趨勢(shì)分析與策略...
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人生的七張保單與“RolePlay”主講：金玉成1、人生的七張保單旨在激發(fā)客戶保障需求，開篇提供家庭保險(xiǎn)規(guī)劃與客戶需求分析的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，幫助學(xué)員梳理正確思維。2、電話約訪我們平日做電話約訪遭受拒絕較多的理由就是“我已經(jīng)買過(guò)了保險(xiǎn)了“”我不需要了””我已經(jīng)買過(guò)很多份保險(xiǎn)了”VS肯定客戶：大部分人現(xiàn)在擁有一張或幾張保單很正常3、澄清事實(shí)(三問(wèn)客戶)：”在您...
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結(jié)合農(nóng)村市場(chǎng)談人壽保險(xiǎn)法商 課時(shí)：6H
結(jié)合農(nóng)村市場(chǎng)談人壽保險(xiǎn)法商主講：金玉成課程對(duì)象：授課方式：專題講授、小組研討、案例分析、互動(dòng)提問(wèn)、腦力激蕩、經(jīng)驗(yàn)分享、啟發(fā)教學(xué)課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程收益：1、學(xué)習(xí)掌握法商與保險(xiǎn)的內(nèi)在聯(lián)系；2、學(xué)習(xí)掌握四項(xiàng)法律在保險(xiǎn)實(shí)際工作當(dāng)中的運(yùn)用；3、通過(guò)案例分析與研討的學(xué)習(xí)方式，掌握法商在保險(xiǎn)中的實(shí)際應(yīng)用；4、老師分享四項(xiàng)法律與資產(chǎn)保全財(cái)富傳承的操作要點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)心...
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交叉銷售綜合能力提升訓(xùn)練 課時(shí)：12H
交叉銷售綜合能力提升訓(xùn)練主講：金玉成課時(shí)安排2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象個(gè)貸客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、專兼職銀行卡客戶經(jīng)理授課方式專題講授、案例分析、小組研討、互動(dòng)發(fā)布、工具分享、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)課程大綱第一講、交叉銷售是銷售業(yè)績(jī)提升的金鑰匙一、被動(dòng)銷售二、銷售成本高，渠道產(chǎn)能低下三、客戶資源浪費(fèi)嚴(yán)重四、交叉銷售—零售客戶背后的金礦五、思考：一個(gè)客戶，多個(gè)需求？六、...
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健康險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)與保險(xiǎn)科技 課時(shí)：6H
健康險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)與保險(xiǎn)科技主講：金玉成課程背景：在消費(fèi)升級(jí)、疾病譜變化的趨勢(shì)下，消費(fèi)者保障意識(shí)不斷提高，加上國(guó)內(nèi)醫(yī)療支出個(gè)人比例過(guò)高，而人口老齡化導(dǎo)致的社保支出承壓，社會(huì)對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)生了巨大的需求。同時(shí)，國(guó)家也推出了多項(xiàng)政策，直接或間接地為健康險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)利好。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了大量的創(chuàng)新企業(yè)。賽道上的創(chuàng)新型機(jī)會(huì)主要集中在上游的T...
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開門紅綜合能力訓(xùn)練營(yíng) 課時(shí)：6H
開門紅綜合能力訓(xùn)練營(yíng)主講：金玉成開發(fā)背景：在2020年即將到來(lái)之際，對(duì)于各大保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)已經(jīng)拉開火拼的序幕，在這樣的背景下，如何在開門紅中掙脫藍(lán)海的束縛，打造紅海？如何實(shí)現(xiàn)新契約的持續(xù)性增長(zhǎng)，新產(chǎn)品熱銷的盛況？這兩個(gè)問(wèn)題是每個(gè)人保人需要思考的重點(diǎn)。本課程涵蓋開門紅活動(dòng)設(shè)計(jì)策略、大客戶精準(zhǔn)性營(yíng)銷、超級(jí)產(chǎn)說(shuō)會(huì)等內(nèi)容，涉及管理崗、營(yíng)銷崗、培訓(xùn)崗、督導(dǎo)崗，旨在將現(xiàn)有...
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監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理主講：金玉成課程背景：在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，伴隨著監(jiān)管趨嚴(yán)和穿透式管理，各商業(yè)銀行在高增長(zhǎng)時(shí)積累下來(lái)的一些問(wèn)題逐漸顯露。外部欺詐、內(nèi)部舞弊事件時(shí)有發(fā)生，合規(guī)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)控制、案件防控、不良資產(chǎn)化解成為擺在商業(yè)銀行面的重大難題。本次培訓(xùn)重在解讀2019年監(jiān)管政策，并通過(guò)大量實(shí)例講解商業(yè)銀行合規(guī)管理方面易發(fā)的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，...
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保險(xiǎn)相關(guān)法律精講 課時(shí)：6H
保險(xiǎn)相關(guān)法律精講主講：金玉成受眾群體：保險(xiǎn)公司一線客戶經(jīng)理、管理人員授課方式：講授+小組研討+案例分析+多媒體教學(xué)+啟發(fā)式教學(xué)課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程收益：1、學(xué)習(xí)掌握婚姻法、繼承法、稅法、反洗錢法與保險(xiǎn)的內(nèi)在聯(lián)系；2、學(xué)習(xí)掌握四項(xiàng)法律在保險(xiǎn)實(shí)際工作當(dāng)中的運(yùn)用；3、通過(guò)案例分析與研討的學(xué)習(xí)方式，掌握四項(xiàng)法律的實(shí)際操作關(guān)鍵；4、老師分享四項(xiàng)法律與資產(chǎn)保全...
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理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升訓(xùn)練 課時(shí)：3H
理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升訓(xùn)練主講：金玉成課程對(duì)象：市、縣各網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理及相關(guān)管理者授課方式：專題講授、案例分析、工具分享、小組討論、互動(dòng)交流、情景模擬、啟發(fā)教學(xué)課時(shí)安排：2—3天，6小時(shí)/天課程大綱：第一講、提高工作效率的科學(xué)工作法一、明確目標(biāo)1、效率與效能2、把要事擺在第一位3、制定目標(biāo)的SMART原則二、分析信息1、信息的來(lái)源2、信息過(guò)濾器3、魚骨圖分析法4...
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客戶經(jīng)理綜合素養(yǎng)提升訓(xùn)練營(yíng) 課時(shí)：12H
客戶經(jīng)理綜合素養(yǎng)提升訓(xùn)練營(yíng)——存量管理、關(guān)系營(yíng)銷、拓客及工具分享主講：金玉成課程背景：“未來(lái)沒(méi)有哪個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比銀行更激烈。”愈演愈烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)讓各大銀行都意識(shí)到，行銷已逐步成為銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心命脈，是能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的關(guān)鍵因素，是確保銀行保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。而行銷的健康發(fā)展首先需要一批專業(yè)的人才隊(duì)伍，零售客戶經(jīng)理直接和客戶接觸，作為一線營(yíng)銷人員，...
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年金銷售與法商知識(shí)專題培訓(xùn) 課時(shí)：12H
年金銷售與法商知識(shí)專題培訓(xùn)主講：金玉成課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：一線銷售團(tuán)隊(duì)員工及相關(guān)管理者授課方式：專題講授、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)演練、小組研討、互動(dòng)提問(wèn)、頭腦風(fēng)暴、啟發(fā)教學(xué)課程大綱：第一講、年金銷售一、年金險(xiǎn)銷售邏輯1、養(yǎng)孩子的錢——教育理念A(yù)、教育理念引導(dǎo)七個(gè)切入B、教育三問(wèn)C、教育理念植入D、教育三個(gè)邏輯2、養(yǎng)自己的錢——養(yǎng)老理念A(yù)、養(yǎng)老四問(wèn)B、...
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廳堂微沙龍實(shí)作能力提升主講：金玉成課程背景：或面露焦慮，或徘徊等待，說(shuō)起到銀行辦理業(yè)務(wù)，眼前常常會(huì)浮現(xiàn)這樣的一幕。在客戶集中等候的網(wǎng)點(diǎn)大堂內(nèi)，通過(guò)金融知識(shí)的宣講，產(chǎn)品介紹和展示，互動(dòng)體驗(yàn)等方式，與客戶展開生動(dòng)的服務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)。在網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，零售銀行網(wǎng)點(diǎn)人手越來(lái)越緊，客戶網(wǎng)點(diǎn)滯留時(shí)間越來(lái)越短，如何在網(wǎng)點(diǎn)高峰時(shí)段進(jìn)行批量營(yíng)銷、如何緩解客戶等候焦慮情緒，提升銀行...
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體驗(yàn)式保險(xiǎn)銷售培訓(xùn) 課時(shí)：12H
體驗(yàn)式團(tuán)險(xiǎn)銷售培訓(xùn)主講：金玉成課程背景：體驗(yàn)式保險(xiǎn)銷售給客戶帶來(lái)最大的好處是幫助客戶在收集信息、評(píng)估選擇和購(gòu)買決定這三個(gè)過(guò)程中得到一個(gè)顧問(wèn)，從而做出精確的決策；同時(shí)，通過(guò)面對(duì)面的感情直接接觸，給客戶帶來(lái)金錢和情感上的雙重收益。體驗(yàn)式銷售能夠最大程度的的激發(fā)消費(fèi)需求，增加產(chǎn)品的銷售機(jī)會(huì)；同時(shí)讓客戶自發(fā)產(chǎn)生良好的口碑?dāng)U散，產(chǎn)生連鎖銷售反應(yīng)。一個(gè)滿意的客戶就是公司...
