課程體系
《開門紅客戶管戶與存款營銷》 課時：6H
開門紅——客戶開發(fā)、維護(hù)與價值提升課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客戶
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《客戶心理分析與KYC技巧》 課時：12H
理財客戶心理分析與KYC技巧課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做理財規(guī)劃;產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有;你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系;迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命;抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客戶;客戶忠誠
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《客戶管戶與存款營銷》 課時：6H
從獵人到農(nóng)夫——客戶開發(fā)、維護(hù)與價值提升課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸
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《民法典》解讀婚姻繼承篇 課時：3H
民法典解讀——婚姻繼承篇課程背景：《民法典》的出臺與生效對高凈值各戶會有哪些影響本次課程將通過講解民法典修改對財富管理的影響，指導(dǎo)學(xué)員如何與客戶溝通法律風(fēng)險，啟發(fā)規(guī)劃意識。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)熟悉民法典修改對婚姻財富管理的影響以及傳承財富管理方面的變化，掌握以民法典修改啟發(fā)客戶風(fēng)險意識的能力。課程時間：3小時課程對象：私行客戶經(jīng)理、投資顧問課程
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中高端客戶關(guān)系維護(hù)與精準(zhǔn)營銷課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客戶；客戶
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“實戰(zhàn)練兵”--資產(chǎn)配置網(wǎng)點實操課程背景：隨著金融市場與信息技術(shù)的發(fā)展，越來越多的客戶意識到過去單純追求高回報固收產(chǎn)品的投資模式不可持續(xù)，與此同時，包括股票、債券在內(nèi)的收資本市場和外匯、貴金屬等市場日益成為財富獲取、管理的主要手段。各家金融機構(gòu)的營銷方式也發(fā)生著改變，由以往的任務(wù)銷售導(dǎo)向到如今客戶需求導(dǎo)向。由單一的產(chǎn)品營銷到組合產(chǎn)品營銷。這些需求對理財經(jīng)理對
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《保險產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷》 課時：6H
保險產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷課程背景：目前銀行現(xiàn)狀：基層網(wǎng)點人員緊缺，來行客戶老齡化銀行營銷痛點：存款利率不占優(yōu)勢，存款流失；復(fù)雜產(chǎn)品營銷難，老年客戶很難接受有風(fēng)險投資以及長期投資，年輕客戶粘性較差更依賴互聯(lián)網(wǎng)金融。究其原因有三個：一是員工本身對各項金融產(chǎn)品的功能不夠了解，對保險有抵觸心理，專業(yè)能力不足；二是對客戶了解不夠多，客戶kyc做的不到位導(dǎo)致沒有找準(zhǔn)客戶需求難以
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《開門紅——管戶客戶維護(hù)》 課時：6H
開門紅——客戶開發(fā)、維護(hù)與價值提升課程時間：1天，6小時/天課程對象：理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、營銷主管等營銷相關(guān)人員第一部分：新形勢下的網(wǎng)點零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢1、智能網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，輕交易重營銷，線上化加速（1）新形勢加快了銀行線上化進(jìn)程（2）線上線下聯(lián)動營銷新思路和切入點（3）零售業(yè)務(wù)存量客戶——分層次經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)化流程2、息差收窄明顯，客戶深度經(jīng)營和中間業(yè)務(wù)
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《高凈值客戶綜合營銷提升方案》 課時：12H
開門紅--高凈值客戶綜合營銷提升方案課程背景：在當(dāng)今的金融市場，高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營銷變得越來越重要。為了在這個競爭激烈的市場中取得成功，銀行需要擁有一支專業(yè)的營銷團(tuán)隊，能夠針對高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行有效的營銷。本課程旨在幫助銀行員工掌握針對高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營銷技巧和策略，提高他們的專業(yè)能力和銷售業(yè)績。課程收益：●學(xué)會從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置不
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基金營銷與老客戶健診盤活實戰(zhàn)訓(xùn)練課程背景：作為個金業(yè)務(wù)營銷人員，你在基金營銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：面對現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點位，怎么給客戶推薦基金？面對產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金？任務(wù)基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔(dān)心了！電話邀約成功率低，尤其是基金套牢客戶，十個能約到2個已經(jīng)是奇跡嚴(yán)重套牢客戶怎么繼續(xù)跟他保持交流
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決勝千里——銀行電話營銷實戰(zhàn)技能訓(xùn)練課程背景：近年來，銀行零售業(yè)務(wù)在保持高速發(fā)展的同時，面臨越來越嚴(yán)峻的市場環(huán)境。一方面受到金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融等多重因素影響，銀行同質(zhì)化競爭日趨激烈；一方面金融市場上的消費者選擇余地越來越大，自主投資意識也不斷增強。銀行如何從線下線上分離式的經(jīng)營模式向線下線上一體化的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，從粗放式的客戶管理向精細(xì)化的客群
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《開門紅--高凈值客戶綜合營銷方案》 課時：12H
開門紅--高凈值客戶綜合營銷方案課程背景：在當(dāng)今的金融市場，高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營銷變得越來越重要。為了在這個競爭激烈的市場中取得成功，銀行需要擁有一支專業(yè)的營銷團(tuán)隊，能夠針對高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行有效的營銷。本課程旨在幫助銀行員工掌握針對高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營銷技巧和策略，提高他們的專業(yè)能力和銷售業(yè)績。課程收益：●學(xué)會從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置不同功
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精耕細(xì)作——客戶開發(fā)、維護(hù)與價值提升課程背景：越來越多的理財經(jīng)理抱怨自己就是個產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無窮無盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對比產(chǎn)品收益去吸引客
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《“上下齊手”--一站式獲客活客》 課時：12H
“上下齊手“--一站式獲客活客課程背景：隨著資管新規(guī)等各項監(jiān)管措施的落地執(zhí)行、利率市場化和產(chǎn)品同質(zhì)化愈演愈烈、互聯(lián)網(wǎng)金融影響下的“去網(wǎng)點化”，新時代和新環(huán)境下對銀行的三大能力提出了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：分支行的統(tǒng)籌規(guī)劃和激勵考核能力、網(wǎng)點的聯(lián)動組織和過程管控能力、客戶經(jīng)理的客戶管理和產(chǎn)品銷售能力。銀行網(wǎng)點能夠接觸和營銷的客戶中，數(shù)量最多、質(zhì)量最好的就是存量客戶，其
