課程體系
《全流程基金銷售》 課時(shí)：6H
《全流程基金銷售》【課程收益】1.系統(tǒng)掌握基金營(yíng)銷的流程、技巧、方法論和底層邏輯；2.透過(guò)真實(shí)案例分析，將學(xué)員帶入真實(shí)場(chǎng)景，探求科學(xué)解決方案，指導(dǎo)未來(lái)工作方法和方向；3.提升營(yíng)銷技巧，學(xué)習(xí)在面臨不同層級(jí)、不同性格、不同類型的客戶營(yíng)銷關(guān)鍵點(diǎn)；4.掌握面對(duì)基金客戶不同群體的交流溝通技巧。5.理財(cái)經(jīng)理掌握基金銷售的六種能力，產(chǎn)品分析能力、市場(chǎng)研判能力、客戶識(shí)別能力...
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《步步為贏-客戶經(jīng)營(yíng)與KYC》課程簡(jiǎn)介 課時(shí)：6H
《步步為贏-客戶經(jīng)營(yíng)與KYC》課程簡(jiǎn)介【課程收益】1、了解客戶經(jīng)營(yíng)的基本邏輯和基本技巧，提升客戶經(jīng)理客戶經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)邏輯2、了解客戶KYC的流程和邏輯，運(yùn)用KYC邏輯和工具，提升客戶深度KYC能力3、了解客戶分類經(jīng)營(yíng)方式和方法，針對(duì)自身客戶情況，實(shí)際操作分類【教學(xué)形式】理論講授+案例分析+工具使用【課程時(shí)長(zhǎng)】1天【課程大綱】客戶獲取與經(jīng)營(yíng)客戶增長(zhǎng)公式1.客...
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《步步為贏-資產(chǎn)配置應(yīng)用》課程簡(jiǎn)介【課程收益】1、了解什么是資產(chǎn)配置，資產(chǎn)配置應(yīng)用的現(xiàn)狀，應(yīng)向哪些方向去轉(zhuǎn)變。深入理解為什么我們要進(jìn)行資產(chǎn)配置，打破原有資產(chǎn)配置的想法，理解資產(chǎn)配置的多種方式和用途。3、學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置策略，掌握至少兩個(gè)資產(chǎn)配置策略并進(jìn)行練習(xí)。4、熟悉資產(chǎn)配置應(yīng)用的流程，結(jié)合自身實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，梳理資產(chǎn)配置流程。5、學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置話術(shù)及異議處理?！窘?..
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《開(kāi)門紅客戶管戶與存款營(yíng)銷》 課時(shí)：6H
開(kāi)門紅——客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升課程背景：越來(lái)越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過(guò)短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒(méi)有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無(wú)法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無(wú)窮無(wú)盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過(guò)直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶...
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《中高端客戶關(guān)系維護(hù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷》 課時(shí)：12H
中高端客戶關(guān)系維護(hù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷課程背景：越來(lái)越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過(guò)短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒(méi)有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無(wú)法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無(wú)窮無(wú)盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過(guò)直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶；客戶...
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《客戶管戶與存款營(yíng)銷》 課時(shí)：6H
從獵人到農(nóng)夫——客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升課程背景：越來(lái)越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做綜合金融規(guī)劃；產(chǎn)品信息通過(guò)短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒(méi)有；你不了解客戶，客戶也不了解你，無(wú)法建立信任關(guān)系；迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無(wú)窮無(wú)盡的麻煩而疲于奔命；抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過(guò)直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸...
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《民法典》解讀婚姻繼承篇 課時(shí)：3H
民法典解讀——婚姻繼承篇課程背景：《民法典》的出臺(tái)與生效對(duì)高凈值各戶會(huì)有哪些影響本次課程將通過(guò)講解民法典修改對(duì)財(cái)富管理的影響，指導(dǎo)學(xué)員如何與客戶溝通法律風(fēng)險(xiǎn)，啟發(fā)規(guī)劃意識(shí)。課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員應(yīng)熟悉民法典修改對(duì)婚姻財(cái)富管理的影響以及傳承財(cái)富管理方面的變化，掌握以民法典修改啟發(fā)客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的能力。課程時(shí)間：3小時(shí)課程對(duì)象：私行客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)課程...
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《客戶心理分析與KYC技巧》 課時(shí)：12H
理財(cái)客戶心理分析與KYC技巧課程背景：越來(lái)越多的理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做理財(cái)規(guī)劃;產(chǎn)品信息通過(guò)短信、電話、微信大量發(fā)布，但響應(yīng)的客戶幾乎沒(méi)有;你不了解客戶，客戶也不了解你，無(wú)法建立信任關(guān)系;迫于任務(wù)壓力盲目銷售，事后卻因應(yīng)付無(wú)窮無(wú)盡的麻煩而疲于奔命;抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過(guò)直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶;客戶忠誠(chéng)...
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《高凈值客戶綜合營(yíng)銷提升方案》 課時(shí)：12H
開(kāi)門紅--高凈值客戶綜合營(yíng)銷提升方案課程背景：在當(dāng)今的金融市場(chǎng)，高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷變得越來(lái)越重要。為了在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得成功，銀行需要擁有一支專業(yè)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，能夠針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行有效的營(yíng)銷。本課程旨在幫助銀行員工掌握針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧和策略，提高他們的專業(yè)能力和銷售業(yè)績(jī)。課程收益：●學(xué)會(huì)從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置不...
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“實(shí)戰(zhàn)練兵”--資產(chǎn)配置網(wǎng)點(diǎn)實(shí)操課程背景：隨著金融市場(chǎng)與信息技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的客戶意識(shí)到過(guò)去單純追求高回報(bào)固收產(chǎn)品的投資模式不可持續(xù)，與此同時(shí)，包括股票、債券在內(nèi)的收資本市場(chǎng)和外匯、貴金屬等市場(chǎng)日益成為財(cái)富獲取、管理的主要手段。各家金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷方式也發(fā)生著改變，由以往的任務(wù)銷售導(dǎo)向到如今客戶需求導(dǎo)向。由單一的產(chǎn)品營(yíng)銷到組合產(chǎn)品營(yíng)銷。這些需求對(duì)理財(cái)經(jīng)理對(duì)...
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《開(kāi)門紅——管戶客戶維護(hù)》 課時(shí)：6H
開(kāi)門紅——客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)與價(jià)值提升課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、營(yíng)銷主管等營(yíng)銷相關(guān)人員第一部分：新形勢(shì)下的網(wǎng)點(diǎn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)1、智能網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，輕交易重營(yíng)銷，線上化加速（1）新形勢(shì)加快了銀行線上化進(jìn)程（2）線上線下聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷新思路和切入點(diǎn)（3）零售業(yè)務(wù)存量客戶——分層次經(jīng)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程2、息差收窄明顯，客戶深度經(jīng)營(yíng)和中間業(yè)務(wù)...
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基金營(yíng)銷與老客戶健診盤活實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程背景：作為個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員，你在基金營(yíng)銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：面對(duì)現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點(diǎn)位，怎么給客戶推薦基金？面對(duì)產(chǎn)品庫(kù)中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金？任務(wù)基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔(dān)心了！電話邀約成功率低，尤其是基金套牢客戶，十個(gè)能約到2個(gè)已經(jīng)是奇跡嚴(yán)重套牢客戶怎么繼續(xù)跟他保持交流...
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《保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷》 課時(shí)：6H
保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷課程背景：目前銀行現(xiàn)狀：基層網(wǎng)點(diǎn)人員緊缺，來(lái)行客戶老齡化銀行營(yíng)銷痛點(diǎn)：存款利率不占優(yōu)勢(shì)，存款流失；復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷難，老年客戶很難接受有風(fēng)險(xiǎn)投資以及長(zhǎng)期投資，年輕客戶粘性較差更依賴互聯(lián)網(wǎng)金融。究其原因有三個(gè)：一是員工本身對(duì)各項(xiàng)金融產(chǎn)品的功能不夠了解，對(duì)保險(xiǎn)有抵觸心理，專業(yè)能力不足；二是對(duì)客戶了解不夠多，客戶kyc做的不到位導(dǎo)致沒(méi)有找準(zhǔn)客戶需求難以...
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《開(kāi)門紅--高凈值客戶綜合營(yíng)銷方案》 課時(shí)：12H
開(kāi)門紅--高凈值客戶綜合營(yíng)銷方案課程背景：在當(dāng)今的金融市場(chǎng)，高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷變得越來(lái)越重要。為了在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得成功，銀行需要擁有一支專業(yè)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，能夠針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行有效的營(yíng)銷。本課程旨在幫助銀行員工掌握針對(duì)高凈值客戶和復(fù)雜產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧和策略，提高他們的專業(yè)能力和銷售業(yè)績(jī)。課程收益：●學(xué)會(huì)從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置不同功...
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《決勝千里：銀行電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練》 課時(shí)：12H
決勝千里——銀行電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練課程背景：近年來(lái)，銀行零售業(yè)務(wù)在保持高速發(fā)展的同時(shí)，面臨越來(lái)越嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境。一方面受到金融脫媒、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等多重因素影響，銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；一方面金融市場(chǎng)上的消費(fèi)者選擇余地越來(lái)越大，自主投資意識(shí)也不斷增強(qiáng)。銀行如何從線下線上分離式的經(jīng)營(yíng)模式向線下線上一體化的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，從粗放式的客戶管理向精細(xì)化的客群...
