課程體系
新財(cái)富管理時(shí)代的客戶經(jīng)營之“道”與“術(shù)”【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1.5天（7課時(shí)/天）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動(dòng)式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】宏觀經(jīng)濟(jì)與政策解讀1.俄烏沖突--全球能源危機(jī)三年疫情大致全球經(jīng)濟(jì)衰退美國通脹外溢4．美聯(lián)儲加息--全球非美元資產(chǎn)快速下跌5.2023中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢展望6.《政府工作報(bào)告》與2023年金融政策...
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順時(shí)而動(dòng)應(yīng)勢而為在轉(zhuǎn)型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險(xiǎn)部發(fā)布《關(guān)于近期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品問題的通報(bào)》（人身險(xiǎn)部函【2022】501號），要求各人身險(xiǎn)公司立即開展增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門頻約壽險(xiǎn)公司座談，向市場發(fā)出一個(gè)強(qiáng)烈的信號，增額終身壽產(chǎn)品的定價(jià)利率即將全面下調(diào)，各家壽險(xiǎn)公司也將陸續(xù)...
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線上營銷的底層邏輯與運(yùn)作 課時(shí)：1H
線上營銷的底層邏輯與運(yùn)作【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時(shí)長】1小時(shí)【授課形式】線上【課程大綱】線上營銷與流量（15分鐘）線上營銷的核心三要素客戶實(shí)時(shí)在線實(shí)時(shí)可觸達(dá)客戶最終可成交客戶精準(zhǔn)定位通過企業(yè)微信精準(zhǔn)定位通過CRM“事件觸達(dá)”精準(zhǔn)定位通過日常的客戶關(guān)系運(yùn)營精準(zhǔn)定位線上養(yǎng)客及營銷的模式（35分鐘）抖音、視頻號場景式營銷微信群直播營銷騰訊會議直播（線上+線下）...
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破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經(jīng)營 課時(shí)：12H
破解客戶維管密碼--存量掘金新思路沒有線上和線下，只有服務(wù)數(shù)字化零售銀行為何要注重“數(shù)字化”營銷模式零售銀行全速數(shù)字化，銀行將成為一種服務(wù)而不是一個(gè)場所推動(dòng)顧問服務(wù)數(shù)字化，基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)和標(biāo)簽賦能銀行、保險(xiǎn)全速數(shù)字化轉(zhuǎn)型【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時(shí)長】2天【授課形式】講授+互動(dòng)+場景式體驗(yàn)+研討【課程大綱】一．郵政金融經(jīng)營現(xiàn)狀與客戶關(guān)系經(jīng)營維護(hù)策略1.客戶經(jīng)理...
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維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略 課時(shí)：6H
維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1天（6課時(shí)）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+互動(dòng)式教學(xué)+小組研討+情景模擬訓(xùn)練【課程大綱】課前研討：出租車和滴滴有何區(qū)別？一．客戶分層分析與管理客戶分層分析CRM與客戶分層客戶分層分類核心三大關(guān)鍵點(diǎn)梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內(nèi)容？梳理客群完善信息分類分層...
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七劍下天山，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯 課時(shí)：6H
七劍下天山，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新邏輯中國銀行業(yè)真正意義上的零售轉(zhuǎn)型應(yīng)該說始自招行。近十余年來，不少股份制銀行、城商行、農(nóng)商行紛紛以招行為榜樣，開展零售轉(zhuǎn)型，不同程度見到效果；國有銀行雖然不愿明言，但事實(shí)上越來越多地關(guān)注和研究招行零售，在不少方面學(xué)習(xí)對標(biāo)。對于大多數(shù)剛剛或尚未啟動(dòng)零售轉(zhuǎn)型的中小銀行，主要是城商行、農(nóng)商行而言，轉(zhuǎn)型的緊迫性與時(shí)俱增，道阻且長，需要廣...
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廳堂致勝 一“網(wǎng)”無遺--廳堂營銷及網(wǎng)沙運(yùn)作訓(xùn)練 課時(shí)：12H
廳堂致勝一“網(wǎng)”無遺--廳堂營銷網(wǎng)沙運(yùn)作訓(xùn)練銀行將成為一種服務(wù)，而不是一個(gè)場所?，F(xiàn)如今，面對客戶到點(diǎn)率的降低，服務(wù)營銷將顯得更為重要，而廳堂作為網(wǎng)點(diǎn)的門面，不僅是營銷的前站，同時(shí)也是聯(lián)系客戶與柜面以及理財(cái)經(jīng)理的紐帶和橋梁，廳堂主動(dòng)且專業(yè)的服務(wù)營銷，將對之后的客戶資產(chǎn)留存及提升，起到關(guān)鍵的作用。而網(wǎng)點(diǎn)沙龍的運(yùn)作，也將從以前的純產(chǎn)品銷售，轉(zhuǎn)變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”帶動(dòng)“銷...
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破繭成蝶--高端客戶的開發(fā)與維護(hù)（優(yōu)化版） 課時(shí)：12H
破繭成蝶--客戶的維護(hù)與開發(fā)【培訓(xùn)講師】馬學(xué)軍老師【課程時(shí)長】2天【授課形式】講授+互動(dòng)+場景式體驗(yàn)+實(shí)戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場，消除營銷人員對中高端客戶的認(rèn)知誤區(qū)；增強(qiáng)營銷人員維護(hù)和開發(fā)中高端客戶的自信心；增進(jìn)營銷人員對專業(yè)的認(rèn)知，并讓自己成為真正受市場尊重的保險(xiǎn)從業(yè)人員。課程目標(biāo)：提升對客戶的分析能力，給客戶合理的資產(chǎn)配置建議；2．深層次認(rèn)識、了解、掌握...
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新財(cái)富管理時(shí)代財(cái)富攻防設(shè)計(jì)與專業(yè)營銷課程目的：從解讀當(dāng)下國內(nèi)外投資市場的現(xiàn)狀出發(fā)，分析疫情之后投資者理財(cái)心態(tài)與理財(cái)習(xí)慣的變化，結(jié)合當(dāng)下投資者的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以及在此資產(chǎn)結(jié)構(gòu)下所存在隱形風(fēng)險(xiǎn)，在2023年如何合理調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以更好地規(guī)避因國際態(tài)勢變化所導(dǎo)致的利益損失，同時(shí)又可以贏得疫后經(jīng)濟(jì)增長所帶來的的紅利。通過培訓(xùn)，使理財(cái)經(jīng)理逐漸打破原有的營銷路徑以來，建立新...
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構(gòu)筑財(cái)富永續(xù)新模型--增額終身壽銷售邏輯 課時(shí)：6H
構(gòu)筑財(cái)富永續(xù)新模型增額終身壽銷售邏輯現(xiàn)狀當(dāng)今市場，簡單以銷售話術(shù)或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動(dòng)客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實(shí)情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學(xué)習(xí)，導(dǎo)致知識沉淀的不足，無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進(jìn)而觸及客戶痛點(diǎn)，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值...
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精準(zhǔn)梳理厚積薄發(fā)--個(gè)人養(yǎng)老金賬戶營銷實(shí)戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個(gè)人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點(diǎn)。當(dāng)下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領(lǐng)市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設(shè)計(jì)出發(fā)，抽絲剝繭地導(dǎo)入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市...
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內(nèi)外兼修，方得風(fēng)清--行外吸金的營銷實(shí)戰(zhàn)策略 課時(shí)：6H
內(nèi)外兼修，方得風(fēng)清行外吸金的營銷實(shí)戰(zhàn)策略【授課老師】馬學(xué)軍【授課時(shí)長】1天（6小時(shí)/天）【授課對象】銀行網(wǎng)點(diǎn)行長、客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理【授課方式】講授+研討+互動(dòng)+案例分析+情景模擬【課程大綱】一.行外吸金策略與營銷方式1.銀行競爭新形勢顯性需求和潛在需求2.競爭模式的變化營銷方式變了二、行外吸金/銷售新老模式的邏輯結(jié)構(gòu)變化行外吸金背景學(xué)習(xí)：資管新政時(shí)代己經(jīng)到...
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盤活存量、提升產(chǎn)能--有理由讓你客戶買保險(xiǎn) 課時(shí)：2H
盤活存量，提升產(chǎn)能有理由讓你的客戶買保險(xiǎn)【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】2小時(shí)【授課形式】線上授課【課程大綱】課前研討：一．存量客戶的分析與梳理1.存量客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析業(yè)務(wù)習(xí)慣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品偏好存量客戶的信息分析家庭結(jié)構(gòu)收入狀況資產(chǎn)情況未來期許存量客戶的開發(fā)與營銷存量客戶的開發(fā)未持有保單客戶的開發(fā)細(xì)火慢燉--持續(xù)投教從眾心理--以老帶新放大需求--直擊痛點(diǎn)...
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高凈值客戶的營銷管理 課時(shí)：6H
《高凈值客群的營銷管理》【課程講師】馬學(xué)軍老師【培訓(xùn)課時(shí)】1天（6課時(shí)）【培訓(xùn)方式】講授+案例分析+小組研討+互動(dòng)式教學(xué)+情景模擬【課程大綱】小組研討：中高端客戶的維護(hù)路徑一．高凈值客戶維護(hù)與關(guān)系管理1.高凈值客戶如何識別以社會屬性為劃分標(biāo)準(zhǔn)以客戶資產(chǎn)為劃分標(biāo)準(zhǔn)以客戶致富路徑來劃分高凈值客戶所思所想客戶想擁有專業(yè)的人員客戶想獲得的專業(yè)咨詢財(cái)富管家型的顧問服務(wù)...
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精準(zhǔn)梳理厚積薄發(fā)--個(gè)人養(yǎng)老金賬戶營銷實(shí)戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個(gè)人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點(diǎn)。當(dāng)下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領(lǐng)市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設(shè)計(jì)出發(fā)，抽絲剝繭地導(dǎo)入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市...
