2004年汽車零部件市場分析報告
是對前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等進行總體分析不是針對某一個部件分析的，其他汽車零部件（如：發(fā)電機部件）不在此報告分析范圍內，本報告80%數(shù)據(jù)來自汽車工業(yè)協(xié)會，20%的數(shù)據(jù)來自羅蘭•貝格咨詢公司的資料）


格林柯爾集團
鐘振發(fā)
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2004年8月
目錄
一、報告要摘 5
二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢 6
1、汽車零部件與整車企業(yè)相互關系的發(fā)展變化 7
2、汽車零部件技術發(fā)展趨勢 8
（1）通用化 8
（2）模塊化 9
（3）產品電子化智能化 9
（4）產品環(huán)保化 10
（5）輕量化 10
（6）開發(fā)數(shù)字化全球化 11
（7）信息交換網(wǎng)絡化 11
3、汽車零部件產品價值結構發(fā)展趨勢 12
4、汽車零部件產業(yè)組織結構的發(fā)展趨勢 12
三、汽車整車與零部件廠商協(xié)作關系 13
1、縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 14
2、影響自制或外購決策的主要因素 14
3、以市場競爭機制為基礎的傳統(tǒng)模式 15
4、以合作為基礎的轉包模式 16
5、兩種模式的融合 18
6、從存在形式上分析 18
7、從產權關系上分析 19
8、從技術交流關系上分析 19
9、從以整車為核心的整零關系框架分析 20
四、我國汽車零部件工業(yè)概況 21
1、我國汽車零部件市場規(guī)模 21
（1）未來10年我國汽車需求量和保有量預測 22
（2）中外汽車零部件公司銷售額比較 24
（3）制造重型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 24
（4）制造輕型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25
（5）制造微型載貨汽車零部件前5家企業(yè) 25
（6）制造客車零部件前16家企業(yè) 26
（7）制造轎車零部件前9家企業(yè) 26
（8）我國汽車零部件綜合競爭力百強企業(yè) 27
2、我國汽車零部件行業(yè)的整體分析 28
（1）我國汽車零部件發(fā)展歷程 28
①興起階段 28
②波動階段 29
③過渡階段 29
（2）市場潛力 30
（3）企業(yè)核心競爭力 30
（4）產業(yè)鏈的形成 31
（5）我國汽車零部件供應鏈與銷售渠道 31
3、我國汽車零部件進出口貿易及法規(guī) 32
4、我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展模式 33
（1）發(fā)展模式的結構 33
（2）發(fā)展模式的特點 33
5、我國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀 34
（1）我國主要汽車零部件分類銷售情況表 35
（2）我國主要省市汽車零部件企業(yè)產銷情況表 35
（3）產業(yè)集中度 36
（4）市場競爭秩序 36
（5）企業(yè)經(jīng)營觀念 37
（6）企業(yè)生產規(guī)模 38
（7）企業(yè)專業(yè)化生產水平 38
（8）企業(yè)投資力度 38
7、我國汽車零部件企業(yè)面臨的困難和問題 39
（1）SWOT分析我國汽車零部件行業(yè) 39
（2）市場過度競爭 39
（3）分散弱小發(fā)展慢 39
（4）企業(yè)自身困難多整體競爭能力低 40
8、我國汽車零部件主要生產基地分布 40
（1）蘇浙滬汽車零部件獨領我國半壁江山 40
（2）廣州白云崛起汽車零部件研發(fā)高地 40
（3）十堰是我國首家汽車關鍵零部件產業(yè)基地 41
（4）武漢市汽車零部件企業(yè)發(fā)展情況 42
（5）東北地區(qū)汽車零部件市場基本情況 43
（6）山東汽車零件市場情況 45
（7）天津汽車零部件市場情況 50
五、我國汽車零部件與國外車零部件行業(yè)的差距 51
1、數(shù)量上的差距 51
2、產品技術水平上的差距 51
3、研制開發(fā)能力上的差距 51
4、生產供應方式方面的差距 52
5、配套關系上的差距 52
六、我國汽車零部件工業(yè)未來發(fā)展方向 53
1、零部件工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展 54
2、零部件企業(yè)與整車企業(yè)之間的相互獨立與剝離 54
3、整合產業(yè)鏈資源全力打造零部件強勢企業(yè)群 54
4、以聯(lián)合兼并收購等方式進行產業(yè)結構調整 54
5、全球采購是我國汽車零部件產業(yè)必然的趨勢 56
6、集中優(yōu)勢資源引進國際資本 58
7、適應整車發(fā)展速度提高技術要求 59
8、精益制造汽車零部件行業(yè)唯一的出路 59






一、報告要摘
根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2003年我國汽車零部件（前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等）工業(yè)的配套市場銷售額為2052．8億元人民幣，生產企業(yè)5000多家。這個數(shù)字包括國有企業(yè)、三資企業(yè)，更包括大量民營企業(yè)的汽車零部件產值。
除了OEM（指定配件供應商）這塊市場之外，售后市場也相當可觀，按1500萬輛的汽車保有量和1500萬輛農用汽車保有量來考慮，其市場總量達到1000億人民幣，相當于120億美元。
2003年世界汽車零部件市場總額約1.2萬億美元，我國出口所占的份額不到0.4％。
2003年，有關部門還對我國100多種汽車零部件產品產量的前5名重點企業(yè)共760家企業(yè)做了調查。在被調查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè)6家，這些企業(yè)堪稱我國汽車零部件工業(yè)的支柱。從調查結果來看，我國汽車零部件工業(yè)主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、湖北等地。
中國入世后，伴隨著中國汽車的“井噴式”增長，汽車零部件業(yè)也實現(xiàn)了持續(xù)快速增長，而且增幅超過了轎車、客車、載貨車等行業(yè)，在12個小行業(yè)中居第一位。中國汽車市場的飛速發(fā)展讓全球汽車產業(yè)及相關領域的投資者都不能忽視。近年來，在中國汽車市場的巨大誘惑下，跨國汽車零部件企業(yè)爭先恐后地來到中國以各種方式進行投資合作。特別是一些跨國汽車巨頭在國外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進入中國。越來越多的汽車零部件跨國集團選擇在中國建立其亞太地區(qū)總部，更嚴酷的競爭已經(jīng)來到中國汽車零部件企業(yè)的家門口。據(jù)統(tǒng)計，2003年,我國汽車零部件（前后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風機總成等）制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額達到了239億元,同比增長了46.86%。汽車及其零部件出口總額達47.1億美元，增長34.4%。其中，汽車（包括成套散件）出口4.0億美元，增長64.3%；零部件出口43.1億美元，增長32.1%。其中，進入中國零部件行業(yè)的幾家跨國公司包括美國的德爾福、日本的電裝、德國的博世等三家世界級零部件巨頭，在中國的市場份額(電裝3.5億美元、博世1.5億美元)就占了14%，而他們在華的獨資、合資企業(yè)不過幾十家，尚不足國內汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。
來自國內整車廠的壓力還在不斷增加，國外的競爭對手又不失時機地前來發(fā)起挑戰(zhàn)。中國汽車零部件產業(yè)如何盡快與國際接軌、迎接跨國零部件巨頭的競爭與挑戰(zhàn)已成為擺在業(yè)內人士面前的一個急需解決的問題!
不難看出，中外汽車零部件的市場之爭、品牌之爭、服務之爭、價格之爭將隨著市場的擴大而愈演愈烈。世界排位20名的著名汽車零部件公司，大多都在北京或上海設立了辦事處、投資控股機構，如德爾福、TRW、博世者，非目正在進行商務活動。如：參加對其合資企業(yè)的管理、對汽車保有量和各類經(jīng)銷商的業(yè)績調查等市場活動；有的還通過各種渠道，在問原來并無份額的配套市場和維修市場滲透。面對如此激烈的競爭格局，國內有些汽車零部件生產廠商感到”惶惶不可終日”。
對于還沒有完全溶入市場經(jīng)濟的民族汽車工業(yè)來說，競爭是一件好事還是壞事，畢竟只有不斷地成長才有可能彌補先天的不足。優(yōu)勝劣汰是一切事物的發(fā)展規(guī)律，零部件市場的競爭也是如此！要發(fā)展、要壯大，企業(yè)自身必須要有良好的“軟件”和“硬件”。固步自動，躊躇不前，競爭必定會促進我國汽車零部件工見更加開放、更加健康、更加規(guī)范、更快地問全球化發(fā)展
二、世界汽車零部件業(yè)發(fā)展趨勢
由于世界汽車市場對汽車安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標準日益嚴格，汽車產品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產品的技術含量加大、推出的速度加快，致使汽車產品生產成本上升，競爭加劇。隨之，整車廠對汽車零部件供應商提出了越來越高的要求。近年來，世界汽車零部件產業(yè)為了適應整車廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢。
1、汽車零部件與整車企業(yè)相互關系的發(fā)展變化
整車企業(yè)面對市場要求和產品研發(fā)生產上的諸多新問題，為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采用公司內部零部件產品的做法。而零部件企業(yè)也將其產品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內部的整車企業(yè)。全球采購導致零部件制造從汽車企業(yè)中剝離出來，獨立面對市場。
整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。前者致力于整車開發(fā)、裝配技術、動力總成的開發(fā)和生產；后者接替了整車企業(yè)剝離出來的生產和研發(fā)任務，在專業(yè)化生產的基礎上實現(xiàn)大規(guī)模生產，滿足全球同類企業(yè)的需要。同時，也使兩者的關系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產過程中越來越深地介入。在整車廠商開發(fā)深度和生產深度逐步降低的同時，零部件廠更多地介入于整車的開發(fā)過程中，同整車企業(yè)進行同步開發(fā)甚至超前開發(fā)，從而使其生產深度不斷提高，逐步達到實現(xiàn)零部件系統(tǒng)模塊化系統(tǒng)供貨。
然而，剝離和獨立的趨勢也還不是普遍存在。日本的整車和零部件企業(yè)尚未相互分離和獨立，整車企業(yè)也沒有實行零部件全球采購。歐洲的整車企業(yè)和零部件企業(yè)也不是全部分離和獨立。
雖然目前世界汽車零部件業(yè)不是全部與整車廠分離，但是剝離和獨立是一種趨勢?，F(xiàn)在世界經(jīng)濟已發(fā)展到以知識經(jīng)濟為特征，尤為重要的是計算機和計算機網(wǎng)絡被廣泛采用。由于信息能夠快速而低費用地共享，所以，決策和管理的集權化價值下降了，內部化的邊際費用不斷呈上升趨勢，也促使了整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離，相互獨立。
日益激烈的市場競爭，迫使整車廠從采購單個零部件到采購整個系統(tǒng)。系統(tǒng)配套不僅能使整車廠將新產品開發(fā)設計費用部分地轉嫁到零部件供應商，而且簡化廠配套工作，便于對零部件廠進行管理，有利于控制產品質量。而零部件供應商要想獲得更多的訂單，就必須有更強的技術開發(fā)實力，能夠為整車廠提供更多的系統(tǒng)產品和系統(tǒng)技術。汽車零部件系統(tǒng)供貨廠家由于越來越多地參與整車廠新產品的開發(fā)與研制，其技術實力和經(jīng)濟實力也在日益強大。
2、汽車零部件技術發(fā)展趨勢
（1）通用化
標準化、通用化的零部件生產是工業(yè)生產的基礎。目前國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。平臺化戰(zhàn)略實際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉向系列化、多樣化、共用化。平臺戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用化，盡最大可能實現(xiàn)零部件共享，即可以實現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產，以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮短的產品生命周期而導致的高昂開發(fā)成本。
為了滿足市場對汽車產品日益多樣化的需求，汽車行業(yè)不斷縮短新產品開發(fā)的周期，加快推出新產品的步伐。但是新技術研發(fā)的速度，新技術、新產品研發(fā)的高投入，多品種生產制造的管理復雜化，又使汽車企業(yè)不堪重負。為了找尋規(guī)模經(jīng)濟與多樣化、個性化的平衡點，汽車行業(yè)紛紛推出了平臺戰(zhàn)略。在平臺上可以匹配各種可變的總成和零部件，實現(xiàn)在一個基本型上組合成不同款式、性能各異的車型。“平臺”具有精確的數(shù)據(jù)，相同的長度、寬度、以及相同的懸架，是汽車里面“看不見的部分”。同一平臺，從一種車型到另一種車型只需扣一個不同的外殼即可。例如，雪鐵龍的單廂多功能轎車畢加索和三廂轎車薩拉盡管外形大相徑庭，卻屬同一平臺；一汽—大眾的寶來、德國大眾的新甲殼蟲、奧迪TT、捷克斯柯達的歐雅和西班牙西亞特的萊昂都同屬大眾集團的A平臺。
平臺戰(zhàn)略的目的：一是降低開發(fā)費用，縮短產品開發(fā)、更新周期；二是借助通用零部件更大規(guī)模的生產，更好地發(fā)揮了規(guī)模經(jīng)濟效應；三是有利于零部件模塊化、系統(tǒng)化。
平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與產品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶多樣化需求，又可達到理想的規(guī)模效應批量、降低單件成本。目前大眾、福特、豐田、雷諾—日產、PSA等各大汽車廠商普遍采用平臺削減戰(zhàn)略。
2003年，在產量達百萬輛的平臺上所生產的汽車，已占全球汽車產量的14%以上。從其發(fā)展趨勢看，世界汽車工業(yè)正致力于建立全球共用平臺，據(jù)專家預計，到2004年，所有汽車制造廠商的平臺中將有33%是全球共用平臺。
（2）模塊化
模塊化就是將零件和總成按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個高度集中的、完整的功能單元，模塊化設計思想貫穿在汽車的開發(fā)、工藝設計、采購和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。
從設計上看，模塊化把整車分成幾十個大的模塊，要求零部件企業(yè)在整車開發(fā)的早期就參與到開發(fā)設計之中，完成一部分原來由整車廠承擔的產品開發(fā)、模塊組裝工作。在模塊化生產方式下，汽車技術創(chuàng)新的重心在零部件供應商方面，零部件設計者要在早期就參與整車企業(yè)的產品設計。
從制造上看，大規(guī)模生產方式下，汽車制造廠從零件開始組裝整車；而在大規(guī)模定制生產方式下，汽車被分解成10~20個大的模塊，每個模塊實際上是若干個零件的集成，由模塊、系統(tǒng)供應商組裝供應，汽車廠只需要把這些模塊組裝起來就成了。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉移到了零部件供應商那里。通過模塊化，大大減少了供應商的數(shù)量，簡化了整車廠的生產過程，提高了整車廠的裝配效率，降低了管理費用，并使得適時供貨(JIT)更容易實現(xiàn)，從而降低庫存。從采購內容看，整車廠逐步從采購單個零件到采購整個系統(tǒng)，也就是系統(tǒng)配套。
實現(xiàn)模塊化，零部件供應商的角色將發(fā)生重大變化。模塊化要求模塊供應商具備系統(tǒng)模塊的設計、制造能力和物流協(xié)調管理能力。由于模塊化的出現(xiàn)，世界汽車業(yè)將會出現(xiàn)整車制造商與模塊供應商在開發(fā)、制造、服務方面的緊密合作。世界汽車工業(yè)近來出現(xiàn)了“0.5”級供應商的稱謂，以區(qū)別于原來概念的一級供貨商，這些規(guī)模大、能力強的零部件供應商具有模塊化設計、開發(fā)、制造和服務等全方位功能，與主機廠之間的合作更加緊密

2004年汽車零部件市場分析報告