對跨國汽車供應(yīng)商擴(kuò)展戰(zhàn)略的研究及應(yīng)對策略
對跨國汽車供應(yīng)商擴(kuò)展戰(zhàn)略的研究及應(yīng)對策略 2004-01-08 [摘要] 文章通過對跨國汽車零部件供應(yīng)商全球戰(zhàn)略、亞洲戰(zhàn)略以及在華戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略調(diào)整的 剖析研究我國汽車零部件企業(yè)的對策與出路。 　　[主題詞] 零部件 汽車 跨國公司 供應(yīng)商 　　1 國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)的變化 　　全球汽車零部件市場保持著7%- 8%的年增長率，即市場從20世紀(jì)90年代初的4000億美元規(guī)模，預(yù)計(jì)增長到2010年的2000 0億美元的規(guī)模。與此同時(shí)，國際汽車零部件工業(yè)以及整車制造商與零部件供應(yīng)商的相互 關(guān)系也在發(fā)生重大的變化。從技術(shù)發(fā)展趨勢看，汽車零部件工業(yè)變化主要體現(xiàn)在系統(tǒng)化 、模塊化、電子化技術(shù)的大量運(yùn)用；從整車制造商與零部件供應(yīng)商的相互關(guān)系來看，主 要體現(xiàn)在整車廠和零部件廠相互獨(dú)立的趨勢日趨明顯；從產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的角度看，零部 件供應(yīng)商之間競爭的加劇以及橫向并購盛行。這3個(gè)方面的相互促動，極大地改變了國際 汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體面貌，也影響了各跨國汽車零部件供應(yīng)商的擴(kuò)展戰(zhàn)略。 　　2 跨國汽車供應(yīng)商戰(zhàn)略的剖析 　　2.1 全球戰(zhàn)略分析 　　目前與國內(nèi)廠商合資的跨國汽車零部件供應(yīng)商都是世界上從事全球化經(jīng)營活動的大 型供應(yīng)商。在向海外擴(kuò)張方面，他們的全球化戰(zhàn)略有一定的相同點(diǎn)，不外乎采取發(fā)展型 戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略、多國本土化戰(zhàn)略和跨國戰(zhàn)略等宏觀發(fā)展戰(zhàn)略，其中包括資本擴(kuò)張， 技術(shù)滲透，合并重組等模式。 　　o當(dāng)某些較小零部件供應(yīng)商想通過擴(kuò)展取代更大的零部件供應(yīng)商時(shí)，利用合并重組就 可能成功(如Visteon與Lear可能將來會通過合并以取代 Delphi的地位)。近10年來世界零部件企業(yè)的并購此起彼伏，愈演愈烈，不僅影響到世界 汽車零部件工業(yè)格局，而且更會影響到全球汽車零部件供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略。 　　o許多汽車供應(yīng)商之間在產(chǎn)品方面是處于競爭關(guān)系。但由于環(huán)保、節(jié)能、安全、智能 、電子和車輛輕量化已經(jīng)成為世界汽車工業(yè)面臨的共同課題，產(chǎn)品生產(chǎn)相同或相似導(dǎo)致 供應(yīng)商之間的關(guān)系正逐步開放，從而結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，既是競爭對手，又是合作伙伴，在 互動中求生存。 　　o由于零部件采購的全球化，整車生產(chǎn)廠家可以采用多家零部件企業(yè)的產(chǎn)品，打破了 以往單—配套的模式，促進(jìn)了零部件技術(shù)的交流和相互滲透。 　　o同類零部件供應(yīng)商之間互為競爭對手的關(guān)系是不可改變的，因此各零部件供應(yīng)商會 努力創(chuàng)造其它供應(yīng)商無法效仿的戰(zhàn)略(例如核心技術(shù))；有實(shí)力的供應(yīng)商會盡量創(chuàng)造出更 嚴(yán)格的“游戲規(guī)則”，控制零部件技術(shù)所需的標(biāo)準(zhǔn)制導(dǎo)權(quán)，以此戰(zhàn)勝對手并壟斷市場。 　　2.2 亞洲戰(zhàn)略分析 　　2.2.1 在臺灣、東南亞、韓國建立據(jù)點(diǎn) 　　世界汽車供應(yīng)商進(jìn)入亞洲最初以中國臺灣、東南亞和韓國為切入點(diǎn)，尤其是日本汽 車零部件供應(yīng)商表現(xiàn)得較為突出。在臺灣主要采用合資形式進(jìn)入，或積極進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓 。臺灣可能象電腦零部件工業(yè)那樣成為世界汽車零部件供應(yīng)基地。通過在亞洲的幾個(gè)據(jù) 點(diǎn)的試探性行動，很多世界零部件制造商已經(jīng)獲得了成功，為在亞洲長期發(fā)展奠定了基 礎(chǔ)。 　　2.2.2 關(guān)注東盟發(fā)展 　　東盟是世界汽車零部件供應(yīng)商投資的熱點(diǎn)，由于各大汽車制造商在東盟地區(qū)的投資 不斷增多，除了商用車以外，正在重點(diǎn)投資乘用車(轎車)市場。因此，一部分善于追隨 的汽車零部件制造商，如Delphi、Visteon、Dana、TRW等美國的零部件全球供應(yīng)商也正 式進(jìn)入東盟，一方面與已經(jīng)建立了450個(gè)以上生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的日本零部件廠家進(jìn)行競爭，另一 方面，也在探索各種戰(zhàn)略合作。世界零部件供應(yīng)商對東盟顯著的工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān) 注，必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 　　2.2.3 看好印度和中國市場 　　印度和中國是世界汽車零部件供應(yīng)商繼上述地區(qū)之后發(fā)掘的又一投資“新大陸”。印 度擁有眾多的人口，貧富差距巨大，但目前正處在中產(chǎn)階級逐步壯大的階段，大眾化汽 車市場的征兆出現(xiàn)了，所以自然引起了大量汽車制造商和零部件供應(yīng)商的注目。 　　中國以其市場容量、經(jīng)濟(jì)增長速度、投資環(huán)境等一系列原因被國外的汽車界一直認(rèn) 為是本世紀(jì)最具發(fā)展前景的市場。絕大多數(shù)的世界頂級汽車零部件供應(yīng)商都很重視在中 國市場的長期發(fā)展，制訂了長期的發(fā)展戰(zhàn)略。他們在中國入世之前，就已經(jīng)在華建立了 強(qiáng)大的擴(kuò)展據(jù)點(diǎn)?，F(xiàn)在更以中國加入WTO為新戰(zhàn)略的開始，對在中國的事業(yè)進(jìn)行大規(guī)模的 調(diào)整和整合。 　　2.3在華戰(zhàn)略分析 　　跨國汽車零部件供應(yīng)商在華投資經(jīng)歷了觀望、試探、停滯、追隨和大規(guī)模系統(tǒng)化5個(gè) 階段。又由于中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動和供應(yīng)商自身戰(zhàn)略的調(diào)整，其在華投資呈現(xiàn)出不同的 階段性特點(diǎn)。 　　在20世紀(jì)80年代中期，跨國公司在華投資基本處于觀望和試探階段。多數(shù)在華投資 的汽車零部件供應(yīng)商其實(shí)還沒有對在華投資制訂明確而系統(tǒng)的戰(zhàn)略，觀望和試探本身就 意味隨時(shí)有可能撤資或放棄在華投資。因而可將這兩個(gè)階段汽車零部件供應(yīng)商在華投資 的戰(zhàn)略稱為“前戰(zhàn)略式”的過渡性安排。 　　進(jìn)入20世紀(jì)90年代，進(jìn)入了“后合作式戰(zhàn)略”階段。由于中國建立市場經(jīng)濟(jì)體制目標(biāo) 的確定，來華投資的風(fēng)險(xiǎn)性大大降低，加之中國經(jīng)濟(jì)高速增長，其它國家對中國市場的 了解和熟悉，大眾汽車等以及先進(jìn)入的一些汽車零部件供應(yīng)商在中國贏利狀況的吸引， 其它的汽車零部件供應(yīng)商開始了追隨戰(zhàn)略，大規(guī)模對華投資。搶占中國市場，把中國作 為其在全球分工體系中一個(gè)有機(jī)組成部分已成為他們在華投資的最初戰(zhàn)略。 　　20世紀(jì)90年代后期和21世紀(jì)初，跨國汽車零部件供應(yīng)商在華投資戰(zhàn)略表現(xiàn)出多樣性 與復(fù)雜性，這其中既有供應(yīng)商事先的安排，又有對即時(shí)情況作出的臨時(shí)反應(yīng)。歸納起來 ，這一階段的大致特點(diǎn)有： 　　o投資規(guī)模日益擴(kuò)大：規(guī)模的擴(kuò)大是跨國汽車零部件供應(yīng)商在華戰(zhàn)略投資演進(jìn)的外在 體現(xiàn)，同時(shí)也是在華投資戰(zhàn)略本身的一種指向，即謀求規(guī)模優(yōu)勢，爭取主導(dǎo)中國市場， 或不至于被先期進(jìn)入者甩下太遠(yuǎn)。 　　o本土化：越來越多的汽車零部件供應(yīng)商開始注重在中國實(shí)行本土化戰(zhàn)略，這是其全 球化戰(zhàn)略在中國的具體實(shí)現(xiàn)形式，其實(shí)現(xiàn)途徑主要有：市場的本土化；產(chǎn)品的本土化； 制造的本土化；資本構(gòu)成的本土化；R&D的本土化；經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的本土化；人才的本土化。 跨國汽車零部件供應(yīng)商在中國本土化中最突出的兩個(gè)方面是人才的本土化和 R&D的本土化。 　　o從搶占有形資源向搶占無形資源過渡：大量的跨國汽車零部件供應(yīng)商除了注重在中 國進(jìn)行原材料的就地采購以外，更注重占有和控制中國的無形資源和人力資源。這也是 跨國公司從資產(chǎn)壟斷向技術(shù)壟斷邁進(jìn)的重要途徑，因此，對中國無形資源、人力資源的 開掘和搶占已經(jīng)成為跨國汽車零部件供應(yīng)商的顯著戰(zhàn)略特點(diǎn)之一。 　　o增資控股意向漸濃，獨(dú)資傾向益顯：隨著中國投資環(huán)境的改善，加上中國汽車市場 潛力的巨大和入世協(xié)議中有關(guān)零部件條款的約定，中國將更加開放，汽車零部件供應(yīng)商 因此愿意在原出資比例上追加投資，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，同時(shí)也更傾向于控股和獨(dú)資， 不愿意更多的外在因素干涉自己的戰(zhàn)略。 　　o投資范圍由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品過渡：國外汽車零部件供應(yīng)商在中國的投資范圍由 勞動密集型和較低技術(shù)含量的產(chǎn)品，向關(guān)鍵零部件轉(zhuǎn)變?nèi)珉娮訃娚湎到y(tǒng)、變速器、安全 氣囊等。 　　o國際二三級汽車零部件供應(yīng)商進(jìn)入中國指日可待：由于汽車行業(yè)越來越趨向全球化 ，大的汽車廠都要求零部件供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)全球化。再由于汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境復(fù)制的原因， 隨著國外大型汽車制造商和一級零部件供應(yīng)商陸續(xù)進(jìn)入中國，就需要有二三級零部件供 應(yīng)商來提供質(zhì)量高、價(jià)格有競爭力的零部件支持。 　　o德國汽車零部件供應(yīng)商在華投資力度加大：近年來通過對外商在中國投資整車／零 部件情況的了解發(fā)現(xiàn)德國表現(xiàn)得異軍突起，投資額較大，數(shù)目有增多的趨勢，并且均帶 來了先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品，他們將是今后中國汽車零部件工業(yè)不可忽視的一股力量，德國 汽車零部件供應(yīng)商對中國的投資力度還會不斷加大，還會有更多的供應(yīng)商入駐中國。 　　3 后WTO時(shí)期國外汽車供應(yīng)商在華戰(zhàn)略的調(diào)整 　　中國的入世是現(xiàn)有國外汽車零部件供應(yīng)商戰(zhàn)略再調(diào)整、再定位和促使更多國外汽車 零部件供應(yīng)商進(jìn)入中國的催化劑。一些國外零部件供應(yīng)商已經(jīng)從營造全球競爭力的角度 出發(fā)，開始重新評估其在中國的投資，希望將中國逐步轉(zhuǎn)變成其全球零部件工業(yè)的生產(chǎn) 基地。他們在中國市場所考慮的關(guān)鍵因素有：市場吸引力(市場容量、增長速度、競爭狀 況)；零部件供應(yīng)商與現(xiàn)有整車廠的關(guān)系；關(guān)稅差別；勞動力成本和生產(chǎn)成本；原材料成 本和二三級供應(yīng)商狀況；管理水平以及轉(zhuǎn)移成本；靠近整車廠的距離和物流成本；規(guī)模 經(jīng)濟(jì)；環(huán)保法規(guī)；研發(fā)能力(當(dāng)?shù)氐墓こ碳夹g(shù)人員素質(zhì))。 　　國外汽車零部件供應(yīng)商會充分考慮上述因素，估計(jì)自己合資企業(yè)的能力，向有利于 企業(yè)做大做強(qiáng)的方面調(diào)整。在國內(nèi)建立合資企業(yè)的跨國汽車零部件供應(yīng)商不會滿足于現(xiàn) 狀，可能會在以下幾方面有突出表現(xiàn)： 　　o為了獨(dú)占其專有技術(shù)和先進(jìn)的管理，在中國入世后更趨向于以獨(dú)資方式開展在華業(yè) 務(wù)，可能會繼續(xù)擴(kuò)大投資額度，采取直接資金收購或技術(shù)與股份轉(zhuǎn)讓的方式來獲取控股 權(quán)或?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的獨(dú)資進(jìn)程。 　　o通過與中國貿(mào)易和技術(shù)合作，特別是通過在華大規(guī)模系統(tǒng)投資以及戰(zhàn)略調(diào)整，跨國 汽車零部件供應(yīng)商把中國逐步納入其價(jià)值增值鏈之中或者經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)之中。在跨國汽車零 部件供應(yīng)商的全球網(wǎng)絡(luò)中，生產(chǎn)制造中心、研究開發(fā)中心和管理運(yùn)營中心是3種重要的節(jié) 點(diǎn)。 　　o跨國汽車零部件供應(yīng)商很可能會主導(dǎo)第一級和部分第二級產(chǎn)品，并逐步向中國其它 未開發(fā)的汽車領(lǐng)域邁進(jìn)，如物流領(lǐng)域、售后服務(wù)領(lǐng)域、營銷領(lǐng)域和出口市場等。 　　o更加重視其在中國合資零部件企業(yè)的發(fā)展，努力將其帶入全球采購的供應(yīng)鏈體系中 。 　　o更加重視本土化戰(zhàn)略。 　　4 我國汽車零部件企業(yè)的應(yīng)對策略 　　4.1 外部應(yīng)對策略 　　4.1.1 積極與國際先進(jìn)的零部件供應(yīng)商合作參與國際分工 　　統(tǒng)一的大規(guī)模的零部件工業(yè)是國家汽車工業(yè)能發(fā)展振興的最根本基礎(chǔ)。應(yīng)打破原來 只向本車型、本集團(tuán)、本國配套的狹隘想法，轉(zhuǎn)為面向全球各公司、各車型配套的開放 思維。通過調(diào)整、重組、改革、創(chuàng)新，密切注視世界汽車零部件工業(yè)重組兼并的動態(tài)， 尋找兼容性強(qiáng)、實(shí)力雄厚、技術(shù)先進(jìn)且能覆蓋汽車零部件系統(tǒng)技術(shù)的跨國公司建立戰(zhàn)略 合作伙伴關(guān)系，面向國內(nèi)國際兩個(gè)市場、參與國際分工?？煽紤]以市場、股份換先進(jìn)技 術(shù)以及產(chǎn)品及技術(shù)的買斷等。 　　4.1.2 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟走聯(lián)合重組的道路 　　可以考慮聯(lián)合國內(nèi)一些比較有潛力和競爭力的同行企業(yè)(國企或合資企業(yè))的力量， 組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，增強(qiáng)抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，共同融入到國際競爭中去，穩(wěn)固企業(yè)根基和 實(shí)力，贏得市場，也為進(jìn)一步發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 　　4.1.3 實(shí)施“三M”舉措積極開拓全球市場 　　按照“搶、逼、圍”的思路拓展市場。搶占中國零部件市場份額，鞏固CM市場；逼零 部件走出國門，做大AM市場；圍繞世界著名汽車生產(chǎn)企業(yè)配套，力爭成為穩(wěn)定的供貨商 ，進(jìn)軍OEM市場。通過“三M”舉措，主動應(yīng)對全球競爭，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。中國現(xiàn)有的一 些零部件企業(yè)已經(jīng)擁有了世界上較為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，應(yīng)該利用這些供應(yīng)商的優(yōu)勢，積 極開拓國內(nèi)外市場。 　　4.1.4 零部件企業(yè)解除與整車廠之間的依賴關(guān)系 　　零部件供應(yīng)商應(yīng)部分地獨(dú)立，因?yàn)楠?dú)立更容易整合資源。以前是和整車共同分享投 資資源，而現(xiàn)在則可以根據(jù)自己對零部件市場的預(yù)測，更合理地利用資源。同時(shí)專業(yè)化 程度將會更強(qiáng)，可以為多用戶服務(wù)。 　　4.2 內(nèi)部應(yīng)對策略 　　4.2.1 走技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展道路 　　建立零部件研究開發(fā)中心，從依賴、仿造的簡單生產(chǎn)型向技術(shù)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變。建議在 實(shí)施技術(shù)跟隨戰(zhàn)略的同時(shí)，開發(fā)世界關(guān)注性項(xiàng)目和世界起跑線項(xiàng)目，如輕量化材料、汽 車電子和燃料電池技術(shù)等。以求得在下一輪汽車技術(shù)革命時(shí)與世界先進(jìn)技術(shù)水平保持同 步。 　　4.2.2 調(diào)整零部件供應(yīng)體系形成目標(biāo)合力 　　零部件供應(yīng)體系應(yīng)向更能體現(xiàn)系統(tǒng)、模塊、組件和部件供貨的層次性方向發(fā)展。抓 住關(guān)鍵零部件企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和合理優(yōu)化組合，組成分工明確的縱向多層次有機(jī)整體 ，提升產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力。 　　4.2.3 全面創(chuàng)新?lián)P長避短 　　對關(guān)鍵零部件企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)支持，重點(diǎn)建設(shè)，盡快形成研究開發(fā)能力，提高汽車零 部件工業(yè)的水平和檔次，推動整車產(chǎn)品開發(fā)。還要對管理制度、運(yùn)行機(jī)制、人才使用等 方面進(jìn)行創(chuàng)新，以建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下日益國際化、競爭更趨激烈的環(huán)境。初始研 發(fā)應(yīng)盡可能揚(yáng)長避短，應(yīng)集成外部知識資源，充分利用企業(yè)競爭優(yōu)勢，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)存 量和生產(chǎn)能力，開發(fā)市場量大面廣、配套力強(qiáng)的產(chǎn)品。 　　4.2.4 強(qiáng)化超前研究 　　要求零部件系統(tǒng)公司加強(qiáng)三方面的研究：一是專業(yè)領(lǐng)域...
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