普通汽車服務(wù)績效管理框架性方案（分報(bào)告三）
2002年11月20日，蕭山
報(bào)告說明
建立績效管理體系的目標(biāo)
規(guī)范公司目標(biāo)管理，完成公司年度預(yù)算（財(cái)務(wù)目標(biāo) / 非財(cái)務(wù)目標(biāo)）
明確上下級(jí)在工作中的期望，明確個(gè)人崗位責(zé)、權(quán)、利，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
及時(shí)溝通、反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問題，及時(shí)指導(dǎo)幫助
配合薪酬方案，實(shí)現(xiàn)考評(píng)規(guī)范化，達(dá)到公平/公開的激勵(lì)
配合員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)良性晉升 / 淘汰機(jī)制
普通績效管理體系設(shè)計(jì)和實(shí)施的總體思路
完整的績效管理體系以KPI考核結(jié)果為依據(jù)，以準(zhǔn)確的計(jì)劃、預(yù)算和嚴(yán)格的流程執(zhí)行為保障，以有效的薪資激勵(lì)體系為手段
員工績效管理程序包括四個(gè)環(huán)節(jié)：計(jì)劃、輔導(dǎo)、評(píng)價(jià)和激勵(lì)
遠(yuǎn)卓根據(jù)普通的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn)，對公司總部和DC等不同層面提出了相應(yīng)的績效管理建議
目錄

KPI考評(píng)體系
KPI考評(píng)體系總體介紹
KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法
KPI考評(píng)體系的一般程序
預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系
嚴(yán)格的執(zhí)行過程——目標(biāo)管理體系
2003年普通公司主要管理崗位的KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議
KPI 考評(píng)體系的定義和基本功能
KPI考評(píng)體系是全套企業(yè)管理程序的重要環(huán)節(jié)之一
基于KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)的業(yè)績合同是高層管理的有力工具
KPI考評(píng)體系的三大環(huán)節(jié)
為了通過KPI考評(píng)體系對各部門工作進(jìn)行管理，必須有相應(yīng)的薪酬激勵(lì)體制作為有效的調(diào)控工具
為保障關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)評(píng)分能夠全面而準(zhǔn)確的反應(yīng)工作業(yè)績，必須建立完善的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
為保障及時(shí)有效的考核工作，需要事先明確考核數(shù)據(jù)的來源，并指定專門部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集、分析和匯總
高層管理者的高度重視是績效管理體系得以切實(shí)實(shí)施的基礎(chǔ)，上下層間的充分溝通和部門間的相互理解、配合是績效管理體系得以順利實(shí)施的必要條件
目錄

KPI考評(píng)體系
KPI考評(píng)體系總體介紹
KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法
KPI考評(píng)體系的一般程序
預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系
嚴(yán)格的執(zhí)行過程——目標(biāo)管理體系
2003年普通公司主要管理崗位的KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議
KPI考評(píng)體系通過將公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換成具體的部門目標(biāo)，幫助經(jīng)理層對各部門進(jìn)行有效管理，從而實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)績的最大化
KPI考評(píng)指標(biāo)的確定原則
目標(biāo)分解、指標(biāo)穩(wěn)定、執(zhí)行者可控和量化描述是KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)把握的要點(diǎn)
KPI考評(píng)指標(biāo)分效益類、營運(yùn)類和組織類三大考核方向
體現(xiàn)公司創(chuàng)造的價(jià)值的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)
KPI指標(biāo)體系設(shè)計(jì)的步驟，體現(xiàn)了公司總體目標(biāo)普通分解的過程，也是公司上下級(jí)之間溝通的過程
業(yè)績合同制定程序中，上下級(jí)業(yè)務(wù)單位間的職責(zé)分配
業(yè)績合同制定流程中，橫向的職能分工（以DC總經(jīng)理為例）

KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 ——對定量指標(biāo)，在評(píng)分時(shí)可以盡量折算
KPI考評(píng)指標(biāo)的計(jì)算方法 ——對較主觀的定性指標(biāo),如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自于對被考核人周圍人員的調(diào)查
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KPI考評(píng)體系
KPI考評(píng)體系總體介紹
KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法
KPI考評(píng)體系的一般程序
預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系
嚴(yán)格的執(zhí)行過程——目標(biāo)管理體系
2003年普通公司主要管理崗位的KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議
運(yùn)用KPI考評(píng)體系進(jìn)行考核的步驟
普通 KPI 考評(píng)流程建議
普通 KPI 考評(píng)流程建議 （續(xù)）
KPI考評(píng)體系各階段中對公司人員的要求
在業(yè)績合同考核期內(nèi)要對完成情況進(jìn)行連續(xù)跟蹤或者經(jīng)常性的定期跟蹤
《KPI考評(píng)指標(biāo)報(bào)告》是高層領(lǐng)導(dǎo)決策的數(shù)據(jù)來源之一
信息中心提供業(yè)績合同中的各項(xiàng)KPI值，作為人事部填寫KPI考評(píng)表的基礎(chǔ)
根據(jù)業(yè)績合同完成情況進(jìn)行年終考評(píng)，與考評(píng)結(jié)果掛鉤制定相應(yīng)的激勵(lì)和培訓(xùn)方案
召開總公司經(jīng)營業(yè)績審核會(huì)，確定年度獎(jiǎng)懲方案
決定獎(jiǎng)懲之后，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定
人事部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報(bào)告并存檔
業(yè)績考核的結(jié)果(9-block)將作為人員變動(dòng)的根本依據(jù)
目錄

KPI考評(píng)體系
預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系
嚴(yán)格的執(zhí)行過程——目標(biāo)管理體系
2003年普通公司主要管理崗位的KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議
KPI考核指標(biāo)的確定，建立在目標(biāo)管理和準(zhǔn)確的計(jì)劃和預(yù)算的基礎(chǔ)上
預(yù)算大綱——目標(biāo)性的界定指標(biāo)
公司總體的經(jīng)營管理目標(biāo)被詳盡地描述為財(cái)務(wù)目標(biāo)和非財(cái)務(wù)目標(biāo)二大類，便于理解和執(zhí)行，構(gòu)成了公司的預(yù)算大綱
經(jīng)營管理目標(biāo)的分解一：財(cái)務(wù)目標(biāo)
經(jīng)營管理目標(biāo)的分解二：非財(cái)務(wù)目標(biāo)
預(yù)算大綱與公司經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算
經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的目的和作用
在編制預(yù)算大綱的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步編制經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，把經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化到各個(gè)考核期和各個(gè)部門
制定經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算是在執(zhí)行層面進(jìn)行戰(zhàn)略資源和戰(zhàn)略目標(biāo)平衡的細(xì)化過程
經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算把預(yù)算大綱的總體目標(biāo)分解到各個(gè)部門，并按照計(jì)劃期進(jìn)一步展開
DC作為利潤中心，應(yīng)如何考慮自己的經(jīng)營計(jì)劃和資源配置
職能部門應(yīng)如何制定各自的工作計(jì)劃與預(yù)算
各部門結(jié)合目標(biāo)制定經(jīng)營計(jì)劃與資源配置
預(yù)算制訂和執(zhí)行也許存在一些這樣的困難
預(yù)算控制的一些要點(diǎn)
根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，需階段性調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)和計(jì)劃，使其更符合實(shí)際，適應(yīng)經(jīng)營環(huán)境和自身能力的變化
目錄

KPI考評(píng)體系
預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系
嚴(yán)格的執(zhí)行過程——目標(biāo)管理體系
2003年普通公司主要管理崗位的KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議

目標(biāo)管理的作用







實(shí)施目標(biāo)管理的7個(gè)要點(diǎn)
面談的技巧
面談要注意的技巧和評(píng)價(jià)的目的

合理的、以績效控制為目的的目標(biāo)管理應(yīng)使員工獲得充分激勵(lì)
目錄

KPI考評(píng)體系
預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系
嚴(yán)格的執(zhí)行過程——目標(biāo)管理體系
2003年普通公司主要管理崗位的KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議
普通總體戰(zhàn)略目標(biāo)在2003年的時(shí)間軸上展開，分為籌備期、試運(yùn)行期、推出期，處于初創(chuàng)時(shí)期
普通公司處于初創(chuàng)階段的自身和環(huán)境特點(diǎn)，運(yùn)用KPI考核體系的條件不充分，需要一個(gè)漸進(jìn)的導(dǎo)入過程
普通公司運(yùn)用KPI考核體系推進(jìn)的原則是先業(yè)務(wù)部門，后全面推廣；先KPI和主管考評(píng)相結(jié)合，后以KPI考評(píng)為主
完整的績效考評(píng)體系包括KPI考評(píng)和主管考評(píng)兩部分，要注重KPI考評(píng)和主管考評(píng)相接合
2003年普通公司的預(yù)算大綱（企業(yè)目標(biāo)）
2003年普通公司的預(yù)算大綱——收入目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——成本目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——費(fèi)用目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——費(fèi)用目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——零售終端開發(fā)目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——配送效率目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——產(chǎn)品組合目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——人力資源目標(biāo)分解
2003年普通公司的預(yù)算大綱——建設(shè)目標(biāo)分解
常用的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)性指標(biāo)可以通過一個(gè)指標(biāo)反映多個(gè)方面的綜合情況，常常被作為總經(jīng)理的KPI指標(biāo)
2003年普通公司的預(yù)算大綱——財(cái)務(wù)目標(biāo)分解匯總表
2003年普通公司的預(yù)算大綱--非財(cái)務(wù)目標(biāo)分解匯總表
2003年普通公司的預(yù)算大綱--非財(cái)務(wù)目標(biāo)分解匯總表（續(xù)）
2003年普通公司的預(yù)算大綱--非財(cái)務(wù)目標(biāo)分解匯總表（續(xù)）
2003年普通公司的預(yù)算大綱--非財(cái)務(wù)目標(biāo)分解匯總表（續(xù)）
2003年普通公司的預(yù)算大綱——財(cái)務(wù)指標(biāo)
DC經(jīng)理考核指標(biāo)匯總
市場部經(jīng)理考核指標(biāo)
產(chǎn)品部經(jīng)理考核指標(biāo)匯總
物流部經(jīng)理考核指標(biāo)匯總
辦公室主任考核指標(biāo)匯總
財(cái)務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)匯總
信息部經(jīng)理考核指標(biāo)匯總
銷售員考核指標(biāo)匯總
將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——總經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——市場副總經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——產(chǎn)品副總經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——市場部經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——產(chǎn)品部經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——物流部經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——辦公室主任
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——財(cái)務(wù)部經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——信息部經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——DC經(jīng)理
2003年崗位KPI考評(píng)評(píng)分表——銷售員