流程優(yōu)化管理咨詢報(bào)告(ppt)
流程優(yōu)化管理咨詢報(bào)告
采購倉存部分
討論稿
制定采購戰(zhàn)略
制定采購戰(zhàn)略說明
制定采購戰(zhàn)略主要活動描述
主要活動：
確定長期客戶需求：根據(jù)公司中長期的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、戰(zhàn)略成本分析和市場預(yù)測，確定公司產(chǎn)品的長期市場需求和發(fā)展變化的趨勢。
制定物料接收政策：主要制定物料接收的原則和政策，包括：自有或者租用存儲設(shè)備、采用第三方供應(yīng)商、檢驗(yàn)流程、再加工原則、返回和報(bào)廢原則、危險(xiǎn)物品的處理、數(shù)量差異情況的處理辦法等等。
進(jìn)行采購預(yù)測：確定供應(yīng)服務(wù)和生產(chǎn)、存儲設(shè)備的能力，主要包括：數(shù)量、質(zhì)量、成本和其他屬性。這個活動還要將經(jīng)營預(yù)測轉(zhuǎn)換為對采購和供應(yīng)的要求，例如對化工原材料和生產(chǎn)設(shè)備的需求，對存儲設(shè)備的技術(shù)要求，對存儲能力的要求等等。
進(jìn)行供應(yīng)市場分析：供應(yīng)市場分析是制定供應(yīng)戰(zhàn)略的重要步驟，主要基于采購調(diào)查的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
實(shí)施采購戰(zhàn)略流程
實(shí)施采購戰(zhàn)略說明
實(shí)施采購戰(zhàn)略主要活動說明
主要活動：
確定采購計(jì)劃：基于公司的采購戰(zhàn)略制定采購計(jì)劃用以完成采購的戰(zhàn)略目標(biāo)要求。采購計(jì)劃制定應(yīng)該包括：對不同類型物料的計(jì)劃、市場變化對采購物料的影響、采購的優(yōu)先級、選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)和確定長期的供應(yīng)商名單等活動。
進(jìn)行采購可行性分析：根據(jù)初步的采購計(jì)劃，確定物料采購的可行性和一些具體的實(shí)施方法，主要包括：確定供應(yīng)商的供應(yīng)能力、調(diào)查外包情況、采購區(qū)域的劃分、能否通過自己制造完成等等。
確定供應(yīng)商名錄：根據(jù)公司產(chǎn)品市場、生產(chǎn)技術(shù)、需求數(shù)量等方面的需求考察所有可能的供應(yīng)商，并且根據(jù)一定的規(guī)則進(jìn)行排序，產(chǎn)生供應(yīng)商名單。
確定經(jīng)濟(jì)采購量：根據(jù)不同物料和選定的供應(yīng)商，確定最經(jīng)濟(jì)的采購批量，使采購物料的成本和價(jià)值相匹配。
確定關(guān)鍵件的備選計(jì)劃：首先確定哪些原材料和備件是生產(chǎn)過程中最重要的，然后確定其首選供應(yīng)商和備選供應(yīng)商。對于關(guān)鍵件的備選供應(yīng)商，同樣應(yīng)該嚴(yán)格滿足對物料的各種要求。
確定物料庫存目標(biāo)：根據(jù)不同物料的需求情況和公司庫存對資金占用等的要求，確定每種物料的安全目標(biāo)庫存，并制定目標(biāo)庫存的管理原則和方法。
確定物料接收的檢驗(yàn)程序：根據(jù)公司整體的質(zhì)量管理手冊，確定物料檢驗(yàn)的程序和檢驗(yàn)的內(nèi)容。
確定合適的采購組織：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和采購目標(biāo)的要求，確定適合的采購組織完成采購活動。在確定采購組織過程中應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注：采購組織的形式（集中式或者非集中式的）、采購組織的崗位設(shè)置、每個崗位的職責(zé)說明、業(yè)績考核的主要指標(biāo)。
新老業(yè)務(wù)流程的對比
制定采購政策流程
制定采購政策
制定采購政策流程說明
主要活動：
確定主要物料的分類管理政策：首先列出本公司所有需要采購的物料，然后根據(jù)物料的不同性質(zhì)進(jìn)行分類，我們建議將生產(chǎn)中使用的物料劃分成化工原材料和技術(shù)物料?；ぴ牧鲜侵富ぶ髁虾洼o料，技術(shù)物料是指備品備件、機(jī)電儀表、閥門等生產(chǎn)設(shè)備中使用的物料。然后針對不同類別的物料，制定符合其特點(diǎn)的管理政策。
確定采購訂單管理政策：無論供應(yīng)商是否需要采購訂單，公司都應(yīng)該采用訂單管理的方法進(jìn)行采購的規(guī)范管理。因此在制定采購訂單管理政策時(shí)要充分考慮的因素有：如何區(qū)分訂單的緊急程度、如何劃分訂單的優(yōu)先級、如何針對不同的訂單進(jìn)行跟蹤和審計(jì)控制等等
制定爭端解決流程：采購活動中的爭端不可避免，主要來自于交貨日期的延遲、質(zhì)量問題、數(shù)量差異等等。公司應(yīng)該制定標(biāo)準(zhǔn)的工作流程來解決出現(xiàn)的爭端。
制定報(bào)價(jià)評審制度：針對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，公司應(yīng)該針對不同的物料制定不同的評審制度，確保能夠采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。
建立標(biāo)準(zhǔn)采購訂單批準(zhǔn)制度：應(yīng)該根據(jù)訂單的性質(zhì)采用不同的授權(quán)管理審批制度。這樣做的好處在于可以提高采購審批的效率，使審批權(quán)限能夠適當(dāng)?shù)姆稚?，降低人為因素的風(fēng)險(xiǎn)。
建立例外采購管理制度：在公司運(yùn)營過程中經(jīng)常會出現(xiàn)緊急和特殊的情況，針對這種情況發(fā)生的采購，應(yīng)該具有應(yīng)急的辦法，參照這種辦法能夠盡快滿足生產(chǎn)和運(yùn)營的需要。
確定定額采購政策：對于有些物料，供應(yīng)商能夠給予一定的額度并按照一定時(shí)間進(jìn)行結(jié)算。對于這些采購，公司應(yīng)該制定相應(yīng)的政策進(jìn)行管理。
制定供應(yīng)商資質(zhì)評估和審查制度：以制度化的形式對供應(yīng)商的評估和審查進(jìn)行規(guī)范管理，確保供應(yīng)的效率。
確定總成本的計(jì)算模型：與財(cái)務(wù)部門一起確定采購的總成本，并且按照一定的模型計(jì)算各個部分的費(fèi)用。
新老業(yè)務(wù)流程對比
供應(yīng)商資質(zhì)管理(P-040)
管理供應(yīng)商資質(zhì)說明
管理供應(yīng)商資質(zhì)流程關(guān)鍵活動描述
進(jìn)行供應(yīng)商評價(jià)：根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，并且按照一定的權(quán)重進(jìn)行計(jì)算，最后按照綜合得分進(jìn)行供應(yīng)商排序。
通知供應(yīng)商：以書面形式通知供應(yīng)商。
更新供應(yīng)商名單：將評審確定的供應(yīng)商加入供應(yīng)商名單中。
商訂詳細(xì)條款：根據(jù)法律條文和法律顧問的意見和供應(yīng)商商訂詳細(xì)的供應(yīng)合同條款。
供應(yīng)商履約情況監(jiān)督：通過與供應(yīng)商的不斷溝通和從生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)和倉儲部門收集的信息監(jiān)督供應(yīng)商的履情況。
執(zhí)行階段性的供應(yīng)商評定分級： 根據(jù)供應(yīng)商的履約情況和交付貨物的情況以及供應(yīng)商的歷史記錄，進(jìn)行階段性的分級評定。
制定針對有問題供應(yīng)商的應(yīng)對方案：存在問題的供應(yīng)商應(yīng)該加倍關(guān)注并且嚴(yán)格管理，為了減少問題的出現(xiàn)并且在出現(xiàn)問題時(shí)能夠快速解決，可以根據(jù)問題的情況制定不同的標(biāo)準(zhǔn)解決方案，在出現(xiàn)問題時(shí)參照執(zhí)行。
將供應(yīng)商從侯選名單中去除：更新整個供應(yīng)商名單，將不合格的供應(yīng)商從名單中去除。應(yīng)該注意不能簡單地去掉供應(yīng)商的資料，而是應(yīng)該將淘汰的供應(yīng)商資料進(jìn)行單獨(dú)的保存，以備在以后的工作中能夠作為參考。
合同和詢價(jià)管理(主要物料)（Ｐ－０５０）
合同及詢價(jià)管理(主要物料)流程說明
流程關(guān)鍵活動描述
主要活動描述
確定招標(biāo)需求：在確定招標(biāo)需求時(shí)，需要綜合考慮每次招標(biāo)活動需要完成的目標(biāo)，統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量，初步確定標(biāo)書的發(fā)放范圍等等。
確定物料要求：針對一次招標(biāo)中的所有物料，應(yīng)該明確其質(zhì)量要求、數(shù)量規(guī)格、交付時(shí)間等等。
建立物料檔案：在確定物料要求以后，針對不同的物料，采用統(tǒng)一格式建立物料檔案。物料檔案中應(yīng)該包括全面的物料信息和物料的規(guī)格說明。
尋找潛在的供應(yīng)商：針對非標(biāo)準(zhǔn)化的儀器儀表、機(jī)電設(shè)備等應(yīng)該確定能夠提供產(chǎn)品的潛在廠商，而對于標(biāo)準(zhǔn)的重復(fù)性的采購應(yīng)該從侯選供應(yīng)商中選擇可能的供應(yīng)商。
管理招標(biāo)過程：從編制標(biāo)書到評標(biāo)、開標(biāo)是一個非常程序化的過程，可以結(jié)合本身的情況采取自己管理和聘用專門的招投標(biāo)公司進(jìn)行管理。
與供應(yīng)商初步協(xié)商：在正式確定供應(yīng)商以前，應(yīng)該和供應(yīng)商進(jìn)行一定的接觸，確定標(biāo)書中的一些關(guān)鍵要求，并且協(xié)商特殊要求的解決方法。
確定供應(yīng)商：經(jīng)過考察，最終確定供應(yīng)商。
簽訂特殊條款：針對非標(biāo)準(zhǔn)的物料，需要考慮簽訂進(jìn)度、服務(wù)、賠償、退貨和換貨的特殊條款，并且根據(jù)特殊條款產(chǎn)生物料需求。如果是標(biāo)準(zhǔn)化的物料，可以采用無特殊和附加條款的合同。
制定合同： 合同應(yīng)該采取標(biāo)準(zhǔn)合同， 應(yīng)該在法律部門的協(xié)助下共同制定
合同及詢價(jià)管理（主要物料）新舊對比
合同及詢價(jià)管理（非主要物料）P-060
合同及詢價(jià)管理（非主要物料）流程說明
關(guān)鍵活動描述
匯總需求：在采購各種標(biāo)準(zhǔn)化物料的時(shí)侯，應(yīng)該統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量。通過各種途徑把需求進(jìn)行匯總集中，根據(jù)采購策略確定采購的經(jīng)濟(jì)批量和采購的最佳時(shí)間。
確定合同需求：確定每次采購合同中采購物料的數(shù)量和種類。
制作供應(yīng)商詢價(jià)單：根據(jù)需要采購的物料種類和數(shù)量，制作詢價(jià)單。
與供應(yīng)商談判：與供應(yīng)商商談價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、交付時(shí)間等條件，解決雙方存在的分歧，并且提出解決的方法。
簽訂特殊條款：根據(jù)物料的特性和要求，需要簽訂進(jìn)度協(xié)議、服務(wù)協(xié)議等附加的條款。
采購需求的生成和保存（P-070）
采購需求產(chǎn)生和采購計(jì)劃（P-070）
采購需求及采購計(jì)劃
確定物料需求：確定物料需求一般有兩種方式，一種是通過系統(tǒng)（例如MRP-II系統(tǒng)）自動生成的，一種是通過手工進(jìn)行集中。
采購申請：將需要采購的物料進(jìn)行匯總，并且形成采購申請書。
執(zhí)行申請審批程序： 針對不同的采購申請，公司應(yīng)該具有分級授權(quán)管理辦法。根據(jù)管理辦法的規(guī)定，執(zhí)行相應(yīng)的程序進(jìn)行逐級審批過程。
采購物料（P-080）
采購物料流程說明
流程主要活動描述
將訂單發(fā)送給供應(yīng)商：將制作完成的訂單發(fā)送給供應(yīng)商，以備訂單的確認(rèn)，防止發(fā)生誤解和問題。
監(jiān)督訂單執(zhí)行情況：在訂單執(zhí)行過程中，采購人員應(yīng)該經(jīng)常和供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)訂單完成的情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。
使用采購信用卡（零庫存管理工具之一）： 對于經(jīng)常發(fā)生的采購，可以和供應(yīng)商一起建立采購信用卡管理制度。在采購時(shí)可以使用采購信用卡，一定金額或者一定時(shí)間進(jìn)行集中支付處理。
采購合同的監(jiān)控管理（P-090）
采購合同的監(jiān)控管理
流程主要活動描述
監(jiān)督采購合同執(zhí)行：對于采購合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督（尤其是特殊采購，要求時(shí)間比較嚴(yán)格的物料）是采購活動中非常重要的工作。針對不同的物料，應(yīng)該從供應(yīng)商的表現(xiàn)、進(jìn)度情況、技術(shù)情況等多個方面進(jìn)行監(jiān)督，盡快發(fā)現(xiàn)問題并提供解決的方案。
與供應(yīng)商確定問題：出現(xiàn)問題的確認(rèn)是十分重要，公司必須和供應(yīng)商一起就出現(xiàn)的問題達(dá)成共識，并且確定問題的范圍和性質(zhì)。值得強(qiáng)調(diào)的是，公司應(yīng)該針對采購合同執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題編制問題列表和管理辦法，以便出現(xiàn)問題時(shí)依照執(zhí)行。
確定修正方案：確定修正方案主要是針對出現(xiàn)的問題提出解決的方法，主要的解決方法是：降低價(jià)格、要求供應(yīng)商給予一定的補(bǔ)償、降低質(zhì)量要求、延長交貨時(shí)間等等。修正方案的確定應(yīng)該參照問題解決管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，并且靈活結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況。
管理代管存貨（ P-100）
管理代管存貨流程說明
管理代管存貨主要活動說明
確定供應(yīng)商／物料代管的數(shù)據(jù)：針對代管的每種物料、相應(yīng)的供應(yīng)商和工廠等確定代管的數(shù)據(jù)，例如價(jià)格、價(jià)格的變動處理等等。
簽訂代管物料合同：與代管物料的供應(yīng)商簽訂合同，確定代管物料的管理方式、使用方式、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移方式、結(jié)算方式等。
建立補(bǔ)充庫存訂單：由生產(chǎn)商或者供應(yīng)商產(chǎn)生補(bǔ)充庫存訂單，補(bǔ)充庫存水平。
使用代管物料時(shí)標(biāo)明供應(yīng)商：由于代管物料可能有多種，而每種物料可能有多個供應(yīng)商提供，因此在使用物料時(shí)應(yīng)該標(biāo)明供應(yīng)商。
為支付貨款計(jì)算代管物料的使用量：定期進(jìn)行使用情況匯總并通知供應(yīng)商，以便進(jìn)行貨款結(jié)算工作。
收到原材料（P-120）
收到原材料流程說明
受到原材料主要活動描述
核對收到貨物和提單：核對收到的貨物和提單中的數(shù)量規(guī)格是否一致。
接收貨物：接收貨物過程中需要根據(jù)貨物的來源進(jìn)行必要的處理工作。應(yīng)該明確貨物的接收方式：按照貨運(yùn)通知單、按照分廠之間的轉(zhuǎn)移單、按照訂單、按照合同等不同的方式。根據(jù)不同的方式確定不同的倉庫和帳務(wù)處理方式。
按照實(shí)際數(shù)量收貨：在采購過程中經(jīng)常發(fā)生數(shù)量差異的現(xiàn)象，尤其是化工原材料，其實(shí)際收到的數(shù)量和訂單或者提貨單中的數(shù)量往往不一致，應(yīng)該針對此種情況制定可以接受的數(shù)量差異范圍。
到貨質(zhì)檢（P-130 ）
到貨質(zhì)檢流程說明
流程主要活動說明
確定質(zhì)量檢驗(yàn)要求：根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊的要求確定質(zhì)量檢驗(yàn)的各種技術(shù)指標(biāo)。
樣本批號記錄：為了準(zhǔn)確跟蹤物料的檢驗(yàn)，應(yīng)該對樣本進(jìn)行編號，并且將批號作為樣本的唯一標(biāo)識進(jìn)行記錄。
分配測試優(yōu)先級：質(zhì)量檢驗(yàn)往往需要進(jìn)行多項(xiàng)測試，而質(zhì)量檢驗(yàn)部門的人員和設(shè)備還同時(shí)承擔(dān)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，因此應(yīng)該根據(jù)物料的特點(diǎn)，分配測試的優(yōu)先級別。
調(diào)整付款安排：根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價(jià)格、處理貨物的級別降低等等。確定質(zhì)量檢驗(yàn)要求：根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊的要求確定質(zhì)量檢驗(yàn)的各種技術(shù)指標(biāo)。
樣本批號記錄：為了準(zhǔn)確跟蹤物料的檢驗(yàn)，應(yīng)該對樣本進(jìn)行編號，并且將批號作為樣本的唯一標(biāo)識進(jìn)行記錄。
分配測試優(yōu)先級：質(zhì)量檢驗(yàn)往往需要進(jìn)行多項(xiàng)測試，而質(zhì)量檢驗(yàn)部門的人員和設(shè)備還同時(shí)承擔(dān)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，因此應(yīng)該根據(jù)物料的特點(diǎn)，分配測試的優(yōu)先級別。
調(diào)整付款安排：根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價(jià)格、處理貨物的級別降低等等。
差異材料處理（P-140）
差異材料處理流程說明
主要活動描述
確定差異性質(zhì)：確定產(chǎn)生的數(shù)量差異和質(zhì)量問題的性質(zhì)，并且根據(jù)問題提出初步的處理意見，例如需要返工、降低標(biāo)準(zhǔn)接受、或者退回供應(yīng)商等等。
原材料返工：有些物料可以不經(jīng)過供應(yīng)商返工，而是由廠家自己進(jìn)行返工。在返工之前應(yīng)該雙方商訂返工的費(fèi)用和各自負(fù)擔(dān)的比例，通過一定的方式向供應(yīng)商收取返工費(fèi)用（可以采取從下次貨款中抵扣的辦法進(jìn)行）。
提出降低標(biāo)準(zhǔn)申請：在物料不能符合原有標(biāo)準(zhǔn)的情況下，可以申請降低標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接收和使用。
支付貨款（P-150）
支付貨款流程說明
支付貨款主要活動描述
處理重新付款：當(dāng)付款要求與發(fā)票出現(xiàn)不一致的情況下，應(yīng)該重新進(jìn)行付款要求的處理，確定不一致的原因，并且解決其中的問題。
差異解決：解決在核對訂單、發(fā)票和收據(jù)的過程中出現(xiàn)的差異。
確定最佳的付款時(shí)間：根據(jù)供應(yīng)商提供的信用額度、公司的付款政策、采購交付時(shí)間的要求和采購價(jià)格等因素確定最佳的付款時(shí)間。
跟蹤／監(jiān)控大宗采購折扣：作為一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化的管理手段，應(yīng)該制定大宗采購折扣的跟蹤和監(jiān)控的管理規(guī)定，使得企業(yè)能夠獲得最佳的采購價(jià)格。

流程優(yōu)化管理咨詢報(bào)告(ppt)