銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理(ppt)
銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

一、銷售報價
銷售報價是企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報價單轉(zhuǎn)為有效力的銷售合同或銷售訂單。企業(yè)可以針對不同客戶、不同存貨、不同批量提出不同的報價、扣率。

銷售報價單只能手工增加。銷售報價單表頭欄目中，業(yè)務(wù)類型、銷售類型、單據(jù)日期、幣種等欄目為必填項(xiàng)，表體欄目中，存貨編碼、存貨名稱、數(shù)量、稅額等欄目為必填項(xiàng)。銷售報價單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開。已審核未關(guān)閉的報價單可以參照生成銷售訂單。

示例8-3：
2006年1月5日，客戶江西新陽光詢問100加強(qiáng)型摩托車價格，可能訂購100臺，西北辦事處業(yè)務(wù)員張全報不含稅報價6500元/臺，開出并審核銷售報價單。
操作步驟：
1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/銷售報價/銷售報價單”，進(jìn)入銷售報價單界面。
2.點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，輸入報價單有關(guān)欄目。業(yè)務(wù)類型選擇“普通銷售”；客戶選擇“江西新陽光”；業(yè)務(wù)員選擇“張全”；存貨名稱選擇“100型摩托車-加強(qiáng)型”；數(shù)量欄輸入“100”；報價欄輸入“6500” 。點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，保存錄入的報價單，如圖8-14所示。
3.點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，銷售報價單下方的“審核人”處系統(tǒng)自動帶入當(dāng)前操作員姓名。

二、銷售訂貨
銷售訂貨是指由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的過程，企業(yè)根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。銷售訂單是反映由購銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù)，它可以是企業(yè)銷售合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)議。

銷售訂單可以手工增加，也可以參照銷售報價單生成。銷售訂單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開。已審核未關(guān)閉的銷售訂單可以變更，可以參照生成銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。已執(zhí)行完成的訂單和不能執(zhí)行完成的訂單，可以人工關(guān)閉訂單。

示例8-4：
2006年1月6日，根據(jù)5號詢價，客戶江西新陽光訂購100加強(qiáng)型摩托車150臺，雙方協(xié)商每臺含稅單價為7000元/臺，并在2006年1月13日發(fā)貨。
操作步驟：
1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/銷售訂貨/銷售訂單”，進(jìn)入銷售訂單界面。
2.點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，進(jìn)入銷售訂單編輯狀態(tài)；點(diǎn)擊〖報價〗按鈕，系統(tǒng)彈出選擇報價單窗口。在“客戶”欄目選擇“江西新陽光”，“起始日期”和“結(jié)束日期”可填入“2006-01-05”，也可省略不填；點(diǎn)擊〖顯示〗按鈕，系統(tǒng)列出0000000001號報價單，如圖8-15所示。


3.點(diǎn)擊選擇該報價單，下半部分顯示該報價單所列存貨的報價信息。選擇該存貨，報價單下方的〖確認(rèn)〗按鈕從灰色轉(zhuǎn)為黑色。點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)將報價單上的信息帶入銷售訂單。
4.將銷售訂單中的銷售數(shù)量改為“150”，含稅單價改為“7000”，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕即完成銷售訂單填制，如圖8-16所示。


三、銷售發(fā)貨
銷售發(fā)貨是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為，是銷售業(yè)務(wù)的執(zhí)行階段。發(fā)貨單是銷售方作為給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。無論工業(yè)企業(yè)還是商業(yè)企業(yè)，發(fā)貨單都是銷售管理系統(tǒng)的核心單據(jù)。

在先發(fā)貨后開票模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單填制或手工輸入，客戶通過發(fā)貨單取得貨物所有權(quán)。發(fā)貨單審核后，可以生成銷售發(fā)票、生成銷售出庫單。在開票直接發(fā)貨模式下，發(fā)貨單由銷售發(fā)票產(chǎn)生，發(fā)貨單只作瀏覽，不能進(jìn)行修改、刪除、棄審等操作，但可以關(guān)閉、打開；銷售出庫單根據(jù)自動生成的發(fā)貨單生成。

示例8-5：
2006年1月13日，成品倉庫發(fā)出客戶江西新陽光訂購的150臺100加強(qiáng)型摩托車，開出并審核發(fā)貨單。
操作步驟：
1. 在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/發(fā)貨/發(fā)貨單”，進(jìn)入發(fā)貨單管理界面。
2.點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)彈出選擇訂單窗口，在“客戶”欄目選擇“江西新陽光”，“起始日期”和“結(jié)束日期”可填入“2006-01-06”，也可省略不填；點(diǎn)擊〖顯示〗按鈕，系統(tǒng)列出0000000001號銷售訂單，如圖8-17所示。


3. 點(diǎn)擊選擇該訂單，下半部分顯示該訂單所列存貨銷售信息。選擇該存貨，訂單下方的〖確認(rèn)〗按鈕從灰色轉(zhuǎn)為黑色。點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)將訂單上的信息帶入銷售發(fā)貨單，如圖8-18所示。
4.在“發(fā)運(yùn)方式”欄選擇發(fā)“公路運(yùn)輸”，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存發(fā)貨單，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前操作員姓名填入發(fā)貨單下方的“審核人”欄目。


四、銷售開票
銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認(rèn)、銷售成本計算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。
銷售發(fā)票是在銷售開票過程中開具的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。銷售發(fā)票復(fù)核后通知財務(wù)部門的應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算應(yīng)收賬款，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證。

在開票直接發(fā)貨模式下，銷售發(fā)票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成；銷售發(fā)票可以修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)。銷售發(fā)票復(fù)核時生成銷售發(fā)貨單；棄復(fù)時刪除生成的發(fā)貨單。與庫存管理系統(tǒng)集成使用，且設(shè)置是否銷售生成出庫單，則銷售發(fā)票復(fù)核時生成銷售出庫單；否則在庫存管理系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票生成的發(fā)貨單生成出庫單。
在先發(fā)貨后開票模式下，銷售發(fā)票可以參照銷售發(fā)貨單生成；銷售發(fā)票可以修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)。

友情提示：
1.必有訂單模式下，銷售發(fā)票不能手工增加，只能參照銷售發(fā)貨單生成。
2.普通發(fā)票可以針對未錄入稅號的客戶開具，而專用發(fā)票不能針對未錄入稅號的客戶開據(jù)。
示例8-6：
2006年1月16日，開出銷售給客戶江西新陽光150臺100加強(qiáng)型摩托車的銷售專用發(fā)票。

操作步驟：
1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/開票/銷售專用發(fā)票”，進(jìn)入銷售專用發(fā)票管理界面。
2.點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)彈出選擇訂單窗口，選擇“江西新陽光”2006年1月6日訂單，確認(rèn)后將有關(guān)信息帶入銷售專用發(fā)票，如圖8-19所示。

五、委托代銷
委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進(jìn)行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進(jìn)行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，轉(zhuǎn)移商品所有權(quán)，形成銷售收入。

銷售部門制訂銷售計劃，銷售人員按照銷售計劃，簽訂委托代銷合同或協(xié)議；銷售部門根據(jù)委托代銷協(xié)議填制委托代銷發(fā)貨單并審核；銷售部門通知倉庫備貨，根據(jù)生成的銷售出庫單出庫；受托方對貨物進(jìn)行接收；受托方售出代銷商品后，開具售出清單；銷售部門根據(jù)受托方的售出清單開具委托代銷結(jié)算單；結(jié)算單審核后系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票；銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，進(jìn)行收款結(jié)算。

友情提示：
委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。
委托代銷業(yè)務(wù)中單據(jù)間關(guān)系：
1.多張委托報價單可生成多張委托訂單。
2.一張委托代銷訂單可多次發(fā)貨，多張訂單也可一次發(fā)貨，可以拆單拆記錄。

3.一張委托代銷發(fā)貨單可多次出庫，可以分倉庫生成多張出庫單，可以拆單拆記錄。
4.一張委托代銷發(fā)貨單可多次結(jié)算，同時多張委托代銷發(fā)貨單可結(jié)算成一張委托代銷結(jié)算單，可以拆單拆記錄。
5.一張委托代銷結(jié)算單生成一張與之對應(yīng)的委托代銷銷售發(fā)票。
6.一張發(fā)票可以多次收款，同時多張發(fā)票可以一次收款，可以拆單拆記錄。

六、代墊費(fèi)用
在銷售業(yè)務(wù)中，代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的暫時代墊將來需向客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)等。代墊費(fèi)用形成了企業(yè)對客戶的應(yīng)收款，代墊費(fèi)用的收款核銷由應(yīng)收款管理系統(tǒng)處理。

代墊費(fèi)用單可以在“代墊費(fèi)用單”直接錄入，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物；也可以在發(fā)票、銷售日報、零售日報中按〖代墊〗按鈕錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物。代墊費(fèi)用單可以修改、刪除、審核、棄審。代墊費(fèi)用單審核后在應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成其他應(yīng)收單；棄審時刪除生成的其他應(yīng)收單。
代墊費(fèi)用單中，代墊日期、代墊單號、客戶簡稱、銷售部門、幣種、費(fèi)用項(xiàng)目、代墊金額、存貨編碼、存貨名稱等欄目必須填列。

示例8-7：
2006年1月13日，業(yè)務(wù)員張全為客戶江西新陽光代墊運(yùn)費(fèi)3000元，由操作員李明開出代墊費(fèi)用單。
操作步驟：
1.在目錄區(qū)樹型列表中選擇“業(yè)務(wù)/代墊費(fèi)用/代墊費(fèi)用單”，進(jìn)入代墊費(fèi)用管理界面。
2.點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，根據(jù)示例要求將有關(guān)信息填入相應(yīng)欄目；點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存錄入的代墊費(fèi)用單；點(diǎn)擊〖審核〗按鈕進(jìn)行代墊費(fèi)用單審核，如圖8-20所示。


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