2004年度空調(diào)行業(yè)分析
２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機和無管分體機）市場和組合式空調(diào)（小型商用和建筑業(yè)用）市場總的容量大約在５5００萬臺左右。各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國１８００萬臺(不含組合式)、美國１３００萬臺、日本７００萬臺、歐洲5００萬臺、東南亞和大洋洲共６００萬臺、拉美及南美共有２００萬臺、中東及非洲共３００萬臺。其中，房間空調(diào)器４3００萬臺，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為１２００萬臺。由此可見，中國、美國和日本是世界空調(diào)市場的三大主力，占到了全球市場總?cè)萘康娜种陨稀?
中國市場是全球最大的空調(diào)市場，保守統(tǒng)計２００３年的銷量達１８００萬臺（不含組合式）。根據(jù)中國2004年1-6月份的出口數(shù)據(jù)顯示，美國今年上半年從中國的進口量將近600萬臺，比2003年全年280萬臺的進口量上漲了200%以上；日本的進口量將近230萬臺。中國2004年上半年的出口總量達到了2000萬臺，這說明2004年全國空調(diào)市場的出貨量將比2003年有大幅上升。在出口機型中，小功率（制冷量小于4.65千瓦）分體機的需求量相當(dāng)大，占到了出口總量的66%，是世界空調(diào)市場需求的主體。
美國空調(diào)市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會（ＡＨＡＭ）報道，２００３年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨８２０萬臺，比上年增加了２００萬臺。同時，進口量則增加了２８０萬臺。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。
歐洲市場一直被認為是一個充滿活力的市場，同時也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時間高溫天氣的拉動，空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增，從那時起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。２００３年，歐洲空調(diào)市場的容量約為500萬臺，預(yù)計在２００４年，這個市場的容量會進一步擴大至600萬臺。一些業(yè)內(nèi)人士認為,歐洲空調(diào)市場的容量已經(jīng)與日本市場大致相當(dāng)，在７００萬臺左右。
日本市場２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為６００萬臺房間空調(diào)器和６０萬臺組合式空調(diào)。日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會有太大的增長，需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。
東南亞市場對房間空調(diào)器／組合式空調(diào)的需求自１９９７年金融危機以來一直呈下降趨勢，而且復(fù)蘇十分緩慢，但２００２年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。２００３年，整個東南亞空調(diào)市場的總?cè)萘抗烙嬙冢玻埃叭f臺左右。
韓國由于經(jīng)濟不景氣、反常的低溫、延長的雨季等原因，造成韓國2003年房間空調(diào)器市場從上年的160萬臺降到了150萬臺。
2003年，印度房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的總銷量約為100萬臺，如果不是四月份爆發(fā)的卡車工人罷工、印度各地夏季的延遲到來和雨季的提前開幕，2003年的銷量應(yīng)該會更高。2004年的銷售估計會有120萬臺。
中東政治的不穩(wěn)定性特別是伊拉克戰(zhàn)爭對市場的影響較大，但是一些國家基建的擴大也刺激了對空調(diào)器的需求，例如沙特和卡塔爾。另外，伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等國的市場也受到戰(zhàn)爭的影響，.這部分地區(qū)的市場規(guī)模較難統(tǒng)計，《JARN》估計2003年在200萬臺以上。市場大部分為窗機和分體機。
大洋洲的空調(diào)市場主要就是指澳大利亞的空調(diào)市場，2003年的容量約65萬臺，其中75%是分體機、20%是窗機、5%為單元式空調(diào)器。
過去的幾年里，拉美空調(diào)市場的發(fā)展很快，2000年的市場容量已達到210萬臺。2001年市場略有萎縮，隨后又漸趨平穩(wěn)。2003年的市場需求為200萬臺。巴西是其中最大的市場，2003年的需求量約為100萬臺，比2002年略有下降，分體機與組合式空調(diào)的銷量比上年減少，分體機銷量的減少是分體機被推向巴西市場10年以來的第一次。
整個非洲地區(qū)的市場需求只有60萬臺左右，這還是近年來市場發(fā)展的結(jié)果。（注：埃及市場被統(tǒng)計在上面的中東地區(qū)之中。）
第一節(jié) 世界空調(diào)市場概況及產(chǎn)品名稱界定
一、產(chǎn)品名稱界定
在世界范圍內(nèi)，由于各國家和地區(qū)對空調(diào)器產(chǎn)品界定的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，在名稱和概念的內(nèi)涵與外延上也不統(tǒng)一，如果按照我們國內(nèi)的使用習(xí)慣來進行界定，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計無法進行有效分離，所以我們就有必要先按各個地區(qū)的使用習(xí)慣或標(biāo)準(zhǔn)給出符合中國讀者的產(chǎn)品界定，并且給出各自差別（如 表１ 所示）。

帶管分體系統(tǒng)的主要市場在美國，多用于家庭和小型商用領(lǐng)域。在美國，單體式空調(diào)和帶管分體機被統(tǒng)稱為“單元式空調(diào)”，被歸入“單元式空調(diào)”的帶管分體機是指一個室外機與一個室內(nèi)機相連的系統(tǒng)。在中國，單元式空調(diào)更多是指用于商業(yè)用途的大功率空調(diào)產(chǎn)品，如３．５匹（３８０Ｖ電壓）立柜式或吸頂式、嵌入式等空調(diào)產(chǎn)品。
在７０年代早期，一種新型的無管分體式房間空調(diào)和組合式空調(diào)（一拖多）及它們的熱泵機型在日本問世。從８０年代后期開始，此類空調(diào)在日本、東亞、南歐等地區(qū)和國家逐漸普及。目前，無管分體機的發(fā)展勢頭十分迅猛，已占了世界空調(diào)市場的半壁江山。
一般來講，無管和帶管的區(qū)別是指室內(nèi)機與室外機組之間是否有獨立的風(fēng)道或水管道相連，如果沒有則被稱為無管分體系統(tǒng)，即中國用戶習(xí)慣所稱的分體式家用空調(diào)。
１．房間空調(diào)器
目前，房間空調(diào)器需求的構(gòu)成主要由窗機和無管分體機（制冷量在５ＫＷ以下）兩類產(chǎn)品組成。
１）窗機
窗機主要在美國及偏好美國產(chǎn)品的國家銷售，如巴西、澳大利亞、沙特、菲律賓、印度、臺灣和香港等等。
２）無管分體機（制冷量５ＫＷ以下）
分體式房間空調(diào)器主要在中國和日本兩大市場銷售，其次是韓國、泰國、馬來西亞、西班牙、意大利及世界其它國家。
２．組合式空調(diào)
在組合式空調(diào)方面，也有兩大類產(chǎn)品組成：單元式空調(diào)（帶管分體機、吸頂式等等）和無管分體組合式空調(diào)（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）。單元式空調(diào)的技術(shù)適用于美國市場，幾乎所有的單元式空調(diào)都在美國生產(chǎn)和銷售，另外在澳大利亞、中東、加拿大、墨西哥等地也有較大需求。無管分體組合式空調(diào)（制冷量在４ＫＷ／ｈ以上）主要用在日本、韓國、中國、東南亞國家和部分歐洲國家。
３．ＶＲＦ系統(tǒng)（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｒｅｆｒｉｇｅｒａｔｉｏｎ Ｆｌｏｗ Ｓｙｓｔｅｍｓ）
ＶＲＦ系統(tǒng)最早是由日本大金集團在８０年代中期研制成功的（大金稱之為ＶＲＶ），多用于辦公室建筑中。隨后日本主要廠家也開始紛紛效仿，并在ＶＲＦ系統(tǒng)中增加了許多新功能，如精確制冷劑控制、蓄熱、同時制冷／制熱等等。它們在英國、西班牙、臺灣、新加坡、中國等地引起了廣泛的關(guān)注，被認為是在建筑用空調(diào)系統(tǒng)中有望取代冷水機系統(tǒng)和老式空調(diào)的新起之秀?，F(xiàn)在，許多中國廠家以及ＬＧ和三星都宣布開發(fā)成功多種ＶＲＦ系統(tǒng)。
世界的ＶＲＦ系統(tǒng)市場容量以８－１０匹室外機計大約為１３萬臺，其中日本市場大約占了一半，但其份額在迅速下降，而整個國際市場的規(guī)模正在穩(wěn)步上升，特別是在中國。
二、２００３年世界空調(diào)市場概況
２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機和無管分體機）市場和組合式空調(diào)（小型商用和建筑行用）市場總的容量大約在５５００萬臺左右。各大區(qū)域內(nèi)市場容量分別為：中國１８００萬臺、美國１３００萬臺、日本７００萬臺、歐洲５００萬臺、東南亞和大洋洲共６００萬臺、拉美及南美共有２００萬臺、中東及非洲共３００萬臺。其中，房間空調(diào)器４３００萬臺，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為１２００萬臺（如圖１所示）。由此可見，中國、美國和日本是世界空調(diào)的三大主要市場，占到了全球市場總?cè)萘康娜种陨希ㄈ鐖D２所示）。


中國市場是全球最大的空調(diào)市場，ＡＢＩ認為２００３年（冷凍年度）工廠銷量在１９８０萬套，估計實際零售（含工程）在１８００萬臺左右，工商業(yè)庫存在５００－６００萬臺之間。
美國空調(diào)市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。據(jù)美國家電廠家協(xié)會（ＡＨＡＭ）報道，２００３年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨８２０萬臺，比上年增加了２００萬臺。同時，進口量則增加了２８０萬臺。另一方面，市場容量則在６３０－６７０萬臺之間，所以有大量的產(chǎn)品滯留在庫存環(huán)節(jié)。
歐洲市場一直被認為是一個充滿活力的市場，同時也是潛力較大的市場之一，特別是去年受到長時間高溫天氣的拉動，空調(diào)產(chǎn)品的市場需求激增，從那時起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。２００３年，歐洲空調(diào)市場的容量約為５００萬臺，預(yù)計在２００４年，在６００萬－７００萬臺，與日本相當(dāng)。
日本市場在２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為６００萬臺房間空調(diào)器和６０萬臺組合式空調(diào)。日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會有太大的增長，市場需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。
第二節(jié) 除中國外其他主要地區(qū)
一、美國
１．概述
據(jù)美國制冷空調(diào)研究會報道：２００３年，中央空調(diào)和氣源型熱泵的出廠銷量達６８０萬臺，創(chuàng)歷史最高紀錄。其中，熱泵的增長格外迅猛，從２００２年的１４８萬臺增至１６３萬臺。而與此形成鮮明對比的是單元式空調(diào)銷量從２００２年的５２６萬臺降至５１８萬臺（見圖３）。

另據(jù)美國家電廠家協(xié)會（ＡＨＡＭ）統(tǒng)計：房間空調(diào)器的出廠銷量比２００２年增長了３３％，從６２０萬臺增至８２０萬臺。進口的數(shù)量在２００３年的基礎(chǔ)上更是增長２８０萬臺。另一方面，市場容量估計只有６３０－６７０萬臺，所以，美國市場的庫存比較大（見表２）。

２００３年美國市場的主要特點是小機型的旺銷，因為一些１．４７千瓦機型的零售價已跌至１００美元以內(nèi)。從中國與韓國進口的廉價窗機大量涌入
2004年度空調(diào)行業(yè)分析