管理體系和主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢(xún)第一次中期匯報(bào)(ppt)
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項(xiàng)目回顧
研究目的和方法
新華信嘉陵項(xiàng)目組訪談人次統(tǒng)計(jì)
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報(bào)告十大主要結(jié)論
報(bào)告主要結(jié)論摘要
目 錄
價(jià)值鏈的起點(diǎn)是用戶(hù)需求，終點(diǎn)是用戶(hù)得到滿(mǎn)足。嘉陵唯一能做的是切切實(shí)實(shí)貼近市場(chǎng)，了解用戶(hù)的需求并滿(mǎn)足他們，才能取得成功
產(chǎn)品生命周期分析顯示，100CC以上排量的車(chē)型處于上升期，嘉陵應(yīng)予以高度重視
95-99年嘉陵的主導(dǎo)產(chǎn)品70系列正以年均14%的速度下降，而市場(chǎng)主流產(chǎn)品125系列的增長(zhǎng)速度只有20%，低于行業(yè)31%的增長(zhǎng)速度
95-99年全國(guó)摩托車(chē)100、125系列車(chē)型以年均25%、31%的速度增長(zhǎng)，已成為市場(chǎng)的主流，而70系列則以17%的速度衰退
99年嘉陵在70系列占絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，但其它系列產(chǎn)品無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，除了和幾個(gè)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)奪市場(chǎng)外，嘉陵還面臨眾多雜牌廠家競(jìng)爭(zhēng)
當(dāng)前125系列是市場(chǎng)主流，但嘉陵125系列的增長(zhǎng)率為20%，明顯低于行業(yè)的增長(zhǎng)率31%
70、90系列在萎縮，嘉陵應(yīng)停止大量投入；100、125、150系列市場(chǎng)在高速增長(zhǎng)，需要大量投入，提高它們的市場(chǎng)占有率
98-99年錢(qián)江摩托順應(yīng)市場(chǎng)變化和要求，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，迅速擴(kuò)大125系列的產(chǎn)銷(xiāo)量，提升市場(chǎng)地位
98-99年宗申集中力量擴(kuò)大市場(chǎng)主流100系列車(chē)型的銷(xiāo)量，減少了90系列車(chē)型的產(chǎn)量，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額
98年各主要廠家和行業(yè)總量的排量結(jié)構(gòu)比較：嘉陵的產(chǎn)品比較均衡，錢(qián)江和宗申主打100和125系列，輕騎則以50系列的為主導(dǎo)
與98年相比，99年輕騎、錢(qián)江、宗申都做了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，與市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)更趨一致，嘉陵的調(diào)整不大
嘉陵的主要產(chǎn)品價(jià)格高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手約300-500元，部分地影響了嘉陵的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
57.5%消費(fèi)者可接受價(jià)格分布在3000-8000元，表明中國(guó)的消費(fèi)者趨向于購(gòu)買(mǎi)中低檔的摩托車(chē)
嘉陵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，車(chē)型多集中于3000-5000元的價(jià)位，這部分消費(fèi)者對(duì)價(jià)格最敏感
嘉陵對(duì)市場(chǎng)變化的不適應(yīng)導(dǎo)致了銷(xiāo)售的全面下滑，在行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量以10%穩(wěn)步擴(kuò)大的形勢(shì)下，嘉陵產(chǎn)銷(xiāo)量以-7%的速度下降，市場(chǎng)份額萎縮，目前已不足10%
嘉陵銷(xiāo)售額和凈利潤(rùn)以年均10%和21%的速度持續(xù)下滑，將嚴(yán)重影響今后的可持續(xù)發(fā)展
由于成本居高不下，預(yù)計(jì)2000年嘉陵摩托車(chē)主業(yè)將虧損1.65億元，成本是必須優(yōu)先解決的問(wèn)題
目 錄
摩托車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量持續(xù)上升但整體利潤(rùn)下降，表明摩托車(chē)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，今后將面臨更加殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
近幾年摩托車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)整體下滑，行業(yè)前五名的產(chǎn)業(yè)集中度逐年下降，意味著廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈，成本—價(jià)格戰(zhàn)成為主要手段
在摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，材料和配件成本以及流通渠道加價(jià)占到零售價(jià)的65-80%，廠家只占到25%左右。說(shuō)明行業(yè)的上下游力量強(qiáng)大，成車(chē)裝配環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
根據(jù)世界摩托車(chē)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)目前的企業(yè)中90%的企業(yè)將出局，最后達(dá)到寡頭壟斷
摩托車(chē)行業(yè)都正在進(jìn)行從自由競(jìng)爭(zhēng)到寡頭競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，“三四規(guī)則”的規(guī)律將會(huì)部分起作用
摩托車(chē)行業(yè)正處于新進(jìn)入者高峰期，成本優(yōu)勢(shì)成為在“春秋時(shí)代”生存和發(fā)展的關(guān)鍵成功因素
嘉陵12%的成本下降速度慢于18%市場(chǎng)價(jià)格的下降速度，導(dǎo)致在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)
由于嘉陵的固定費(fèi)用比例較大，產(chǎn)量的增加對(duì)降低單位成本貢獻(xiàn)很大
單位成本降低并不意味著經(jīng)營(yíng)狀況的優(yōu)化，還需要分析產(chǎn)量與凈利潤(rùn)之間的關(guān)系
嘉陵公司產(chǎn)量與凈利潤(rùn)的函數(shù)關(guān)系可以利用歷史數(shù)據(jù)簡(jiǎn)化函數(shù)形式
按嘉陵目前的成本水平，產(chǎn)量增加會(huì)導(dǎo)致虧損增大，年產(chǎn)120萬(wàn)臺(tái)將虧損3億
嘉陵當(dāng)前必須以達(dá)到盈虧平衡作為降低成本的目標(biāo)
通過(guò)上述函數(shù)分析，可以進(jìn)行產(chǎn)量與成本降低目標(biāo)的綜合決策
以市場(chǎng)為導(dǎo)向的產(chǎn)量和成本目標(biāo)決策程序
從成本結(jié)構(gòu)分析，直接材料成本和期間費(fèi)用所占比例大，是降低成本的關(guān)鍵。
主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加利潤(rùn)空間大的型號(hào)的產(chǎn)量比例，可以減輕降低成本的壓力
綜合分析嘉陵各產(chǎn)品銷(xiāo)量和毛利率，發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)量大盈利高的產(chǎn)品很少，嘉陵的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待改進(jìn)
根據(jù)不同產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)份額和毛利的貢獻(xiàn)進(jìn)行分析，可以制訂相應(yīng)的產(chǎn)品策略改進(jìn)嘉陵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
目 錄
嘉陵訂單流程及流經(jīng)部門(mén)：訂單流程瓶頸集中在需要各部門(mén)配合工作的研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)
嘉陵職能部門(mén)之間缺乏內(nèi)部客戶(hù)和流程意識(shí)，致使訂單流程在跨部門(mén)間流動(dòng)不暢，最終延長(zhǎng)了流程周期
公司目前有至少六個(gè)部門(mén)在收集市場(chǎng)信息，但沒(méi)有專(zhuān)職部門(mén)對(duì)這些信息加以集中分析
產(chǎn)品和市場(chǎng)信息在股份公司/集團(tuán)的流動(dòng)沒(méi)有形成閉環(huán)，降低了信息的有效利用
嘉陵訂單流程主要環(huán)節(jié)所存在的問(wèn)題分析
在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，2000年9月實(shí)際成車(chē)產(chǎn)量為57,239臺(tái)，掉產(chǎn)量為10,147臺(tái)，相當(dāng)于當(dāng)月產(chǎn)量的17.73%，延時(shí)量800分鐘，使得生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力和敏捷性都相應(yīng)降低
分析9月第1周至10月第1周掉產(chǎn)延時(shí)的原因，主要責(zé)任單位并不是制造部，而以其他配合部門(mén)為主
物資公司技術(shù)部和質(zhì)量部檢驗(yàn)處對(duì)于配套件檢驗(yàn)表面上分工明確，但實(shí)施過(guò)程中必然會(huì)產(chǎn)生職責(zé)不明的現(xiàn)象
從表面看，公司抽檢的成車(chē)合格率很高，但在銷(xiāo)售公司雙碑一門(mén)市產(chǎn)品開(kāi)箱抽檢的合格率與日常質(zhì)量報(bào)表相距甚遠(yuǎn)
除協(xié)調(diào)問(wèn)題突出的生產(chǎn)制造部門(mén)，新品開(kāi)發(fā)流程周期的長(zhǎng)短也將直接影響到訂單流程的周期
嘉陵摩托研發(fā)簡(jiǎn)要流程及相關(guān)部門(mén)
嘉陵基干型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目標(biāo)周期大約為1.5-2年，而仿制或改進(jìn)型產(chǎn)品目標(biāo)開(kāi)發(fā)周期需3-4個(gè)月
由于快速開(kāi)發(fā)流程要求達(dá)到短、平、快，對(duì)技術(shù)中心的開(kāi)發(fā)能力及部門(mén)合作提出了更高的要求，并行工程中生產(chǎn)、工裝、質(zhì)量和研發(fā)部門(mén)間的矛盾也顯得突出
技術(shù)中心將品確車(chē)移交下游部門(mén)后，研發(fā)責(zé)任中心也相應(yīng)轉(zhuǎn)移，但負(fù)責(zé)段試量試的制造部卻缺乏相應(yīng)的技術(shù)力量延續(xù)后階段任務(wù)
新品量試量產(chǎn)上市后，沒(méi)有牽頭部門(mén)進(jìn)行及時(shí)跟蹤和質(zhì)量信息反饋，并快速改進(jìn)質(zhì)量，結(jié)果很可能反被民營(yíng)企業(yè)利用，成為他們的技術(shù)研究成果
1996年至1998年，新、老產(chǎn)品的銷(xiāo)售產(chǎn)值都呈下滑，銷(xiāo)售總值也呈下降趨勢(shì)，但99年新產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值的回升扭轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售總產(chǎn)值的走勢(shì)
2000年1-9月當(dāng)年新品銷(xiāo)量和產(chǎn)值比例低于99年，預(yù)計(jì)當(dāng)年銷(xiāo)售總量也將低于99年：嘉陵新品問(wèn)題愈加突出
近兩年的新品研發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，嘉陵的實(shí)際研發(fā)力量比較薄弱
嘉陵新品研發(fā)和量產(chǎn)上市存在重大脫節(jié)，又從另一個(gè)側(cè)面反映了部門(mén)間工作接口的不協(xié)調(diào)，更進(jìn)一步說(shuō)，是研發(fā)流程的中斷
嘉陵新品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)與現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)及激勵(lì)體系不相適應(yīng)，很難真正實(shí)現(xiàn)理想的效果
從技術(shù)中心內(nèi)部的項(xiàng)目管理流程分析，技術(shù)中心尚未建立一套科學(xué)的研發(fā)管理控制體系
研發(fā)是訂單流程中的一個(gè)瓶頸，而成車(chē)庫(kù)存是訂單流程中最長(zhǎng)的環(huán)節(jié)，應(yīng)該立即采取優(yōu)化庫(kù)存管理的措施，并以此促進(jìn)相關(guān)部門(mén)的管理變革
目 錄
嘉陵可控制的庫(kù)存集中在市內(nèi)庫(kù)和供配庫(kù)，分公司的庫(kù)存帳面有13404臺(tái)；總庫(kù)存量71468臺(tái)，庫(kù)存金額2.44億元
嘉陵至9月底大于30天庫(kù)齡的成品庫(kù)存占55%。
1999年12月摩托車(chē)行業(yè)的庫(kù)存為79萬(wàn)臺(tái)，低于行業(yè)月平均銷(xiāo)量，約為26天的銷(xiāo)量。
行業(yè)庫(kù)存水平保持在26天的銷(xiāo)量，而嘉陵的庫(kù)存相當(dāng)于45天的銷(xiāo)量，明顯高于行業(yè)平均水平。
根據(jù)三種主銷(xiāo)型號(hào)從1999年4月至2000年9月間的價(jià)格走勢(shì)推算，銷(xiāo)售價(jià)格平均每月下跌1.5%
按照目前庫(kù)存水平，成品庫(kù)存的價(jià)值每月遭受跌價(jià)損失400多萬(wàn)元，全年庫(kù)存跌價(jià)損失超過(guò)5000萬(wàn)元
經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存雖不占用嘉陵的資金，但當(dāng)嘉陵價(jià)格下調(diào)時(shí)，嘉陵要承擔(dān)跌價(jià)損失
嘉陵成車(chē)庫(kù)存承受利息損失、跌價(jià)損失和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，單車(chē)每月的庫(kù)存成本為72.6元。嘉陵一年支付的綜合庫(kù)存成本高達(dá)6227萬(wàn)元。
要合理安排安全庫(kù)存水平。根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，每月實(shí)際銷(xiāo)量一般符合正態(tài)分布的規(guī)律，以缺貨率5%為安全庫(kù)存目標(biāo)，庫(kù)存水平可保持在1.64倍的預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差
安全庫(kù)存水平與銷(xiāo)售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率相關(guān)，但嘉陵目前的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率低，差異的標(biāo)準(zhǔn)差高達(dá)43%
提高銷(xiāo)售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率可以降低安全庫(kù)存
削減庫(kù)存每年減少資金占用7329萬(wàn)元，產(chǎn)生綜合經(jīng)濟(jì)效益1870萬(wàn)元
削減庫(kù)存的有效方法
目 錄
嘉陵的營(yíng)銷(xiāo)管理職能相對(duì)分散，銷(xiāo)售公司設(shè)有市場(chǎng)部，但目前未能充分發(fā)揮市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和產(chǎn)品戰(zhàn)略管理職能
嘉陵的產(chǎn)品規(guī)劃體系運(yùn)作低效
嘉陵的價(jià)格制定體系缺乏市場(chǎng)依據(jù)，與市場(chǎng)需求存在較大差距
嘉陵的廣告促銷(xiāo)政策缺乏系統(tǒng)性，造成資源投入浪費(fèi)嚴(yán)重，品牌建設(shè)力度不強(qiáng)
嘉陵的市場(chǎng)信息收集缺乏系統(tǒng)性，信息分析利用能力低
嘉陵銷(xiāo)售通路中區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商的管理缺位，零售網(wǎng)點(diǎn)的管理不到位，分公司的管理不符合市場(chǎng)要求
分公司考核和授權(quán)均不符合市場(chǎng)化的要求，使得分公司工作積極性不高，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)緩慢
區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商名義上有分公司管理，但實(shí)際上管理不力甚至是沒(méi)有管理，形成“名管而實(shí)不管”的尷尬局面
嘉陵的區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商控制著40%左右的銷(xiāo)售，加大了渠道管理的難度
零售商管理：心有余而力不足
半數(shù)以上的消費(fèi)者傾向于到專(zhuān)賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)摩托車(chē)，嘉陵公司應(yīng)該加強(qiáng)專(zhuān)賣(mài)店的建設(shè)和管理
17%的月銷(xiāo)量50臺(tái)以上的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)控制了60%左右的銷(xiāo)量，嘉陵應(yīng)加強(qiáng)對(duì)這些網(wǎng)點(diǎn)的管理以保持銷(xiāo)量
嘉陵產(chǎn)品分地區(qū)銷(xiāo)售形勢(shì)分析：只有10個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)份額大于平均份額，其余的地區(qū)對(duì)嘉陵的貢獻(xiàn)需要加強(qiáng)
目 錄
嘉陵的問(wèn)題歸納：嘉陵的問(wèn)題是典型的國(guó)有大型企業(yè)綜合癥
由于嘉陵的問(wèn)題涉及企業(yè)管理的各個(gè)方面，因此，要達(dá)到全面提升主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的目的，就必須從企業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的兩方面同時(shí)著手，全方位解決
結(jié)論：“兩個(gè)同步管理創(chuàng)新”
結(jié)論回顧和初步建議：立即可以改進(jìn)的12個(gè)地方
結(jié)論回顧和初步建議：立即可以改進(jìn)的12個(gè)地方
新華信下一階段工作計(jì)劃
營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)組下階段工作內(nèi)容計(jì)劃
營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)要解決的一個(gè)問(wèn)題是銷(xiāo)售通路的模式問(wèn)題：是自己賣(mài)還是組織和管理經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)？
營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)要解決的另外一個(gè)問(wèn)題是銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和管理問(wèn)題：專(zhuān)賣(mài)店和經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展和管理好的關(guān)鍵成功因素是什么？
從對(duì)嘉陵的銷(xiāo)售渠道分析看，銷(xiāo)售終端-- 專(zhuān)賣(mài)店門(mén)市都是嘉陵產(chǎn)品到達(dá)消費(fèi)者用戶(hù)前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，改進(jìn)銷(xiāo)售通路的管理首先要從改進(jìn)對(duì)專(zhuān)賣(mài)店的管理入手
流程咨詢(xún)組下階段工作內(nèi)容計(jì)劃
如果2001年要達(dá)到120萬(wàn)輛銷(xiāo)售目標(biāo)，并且至少達(dá)到“盈虧平衡”，那么：
如果考慮到過(guò)去兩年嘉陵已經(jīng)能夠通過(guò)自己的努力每年降低成本12%，2001年要達(dá)到120萬(wàn)輛銷(xiāo)售目標(biāo)，并且至少達(dá)到“盈虧平衡”，那么：
管理體系咨詢(xún)組下階段工作內(nèi)容計(jì)劃
中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)未來(lái)10年年均淘汰10-15家，這是企業(yè)間的“綜合競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)”，“一招鮮，吃遍天”的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。面臨本田等跨國(guó)集團(tuán)在加入WTO后的大舉入侵的嚴(yán)峻形勢(shì)， 讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手決定我們的未來(lái)， 還是由我們自己決定自己的命運(yùn)？
謝謝大家！

管理體系和主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升咨詢(xún)第一次中期匯報(bào)(ppt)