中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告
到目前為止，中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織已經(jīng)兩年了。在此期間，汽車界擔(dān)心的許多問(wèn)題并未發(fā)生。相反，對(duì)于一直受到高壁壘保護(hù)的中國(guó)汽車工業(yè)而言，市場(chǎng)逐步開(kāi)放令競(jìng)爭(zhēng)更為充分和多元化，并在一定程度上促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車工業(yè)正在悄然發(fā)生變革：車型更加豐富，價(jià)格趨于合理，外資投入不斷加大，行業(yè)整體性重組逐步推進(jìn)。

　　2002年以來(lái)汽車工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)地位已初步顯現(xiàn)?？陀^地說(shuō)，加入WTO對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的影響是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，并且良好的開(kāi)局可能意味著成功的開(kāi)始。

　　一、中國(guó)汽車工業(yè)國(guó)際化進(jìn)程在加快

　　據(jù)OICA(國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì)，2002年我國(guó)汽車產(chǎn)量為325萬(wàn)輛，世界排名為第5名。2003年汽車產(chǎn)量有望突破410萬(wàn)輛，成為僅次于美國(guó)、日本、德國(guó)的世界第4大汽車生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)汽車年產(chǎn)銷達(dá)到100萬(wàn)輛歷時(shí)近40年，從100萬(wàn)輛增至200萬(wàn)輛歷時(shí)8年，增至300萬(wàn)輛僅用了2年，而突破400萬(wàn)輛則只用1年時(shí)間。這表明我國(guó)汽車工業(yè)正處于超高速增長(zhǎng)階段，增速之快為世界各國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展過(guò)程所罕見(jiàn)。

　　目前，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)普遍不景氣，而中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家以其良好的成長(zhǎng)性和巨大的潛力，繼續(xù)成為全球汽車市場(chǎng)的亮點(diǎn)。作為經(jīng)濟(jì)正在崛起的一個(gè)世界人口大國(guó)，中國(guó)的汽車市場(chǎng)無(wú)不被世界各大著名汽車廠家看好。

　　隨著中國(guó)加入WTO，一方面，是隨著關(guān)稅的降低和配額的增加，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步國(guó)際化；另一方面是資本輸入的國(guó)際化，即中國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)主體，與全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)主體越來(lái)越趨于一致。中國(guó)汽車工業(yè)加速國(guó)際化進(jìn)程的主要表現(xiàn)：

　　1．國(guó)內(nèi)汽車業(yè)的發(fā)展在很大程度上已成為跨國(guó)公司全球戰(zhàn)略的一部分，這意味著國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)與跨國(guó)公司的合作與融合將進(jìn)一步升級(jí)。

　　2．跨國(guó)公司加大對(duì)中國(guó)的投資力度。目前，世界主要跨國(guó)汽車公司均已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)，其生產(chǎn)布局已經(jīng)基本完成，面對(duì)快速發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)，幾乎所有的跨國(guó)公司都在考慮增資擴(kuò)產(chǎn)。如德國(guó)大眾汽車公司決定未來(lái)5年對(duì)中國(guó)的投資將增加60億歐元，占其亞太投資總額的87%。

　　3．跨國(guó)公司正全方位介入中國(guó)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。除了汽車生產(chǎn)外，競(jìng)爭(zhēng)還將在汽車銷售、汽車金融服務(wù)、維修服務(wù)、汽車租賃等方面全方位展開(kāi)。

　　改革開(kāi)放20多年來(lái)，幾乎所有的汽車跨國(guó)公司都已經(jīng)入了中國(guó)，目前，跨國(guó)公司通過(guò)其國(guó)內(nèi)合資合作企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了90%以上的中國(guó)轎車市場(chǎng)。種種跡象表明，國(guó)際汽車巨頭與中國(guó)本土企業(yè)的合作，已經(jīng)達(dá)到了很高的檔次和很廣的范圍，并且中國(guó)汽車工業(yè)已經(jīng)開(kāi)始步入國(guó)際化階段。

　　可以說(shuō)，加入WTO加速了中國(guó)汽車工業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程，從汽車工業(yè)的本身發(fā)展來(lái)說(shuō)，在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，如何參與和利用全球化已成為關(guān)系到中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的一個(gè)至關(guān)重要的問(wèn)題。
表1 "6+3"跨國(guó)公司在中國(guó)的整車合資合作企業(yè)
跨國(guó)汽車集團(tuán) 在中國(guó)的合資、合作企業(yè)
(一)通用集團(tuán) (1)通用汽車——上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、上海通用東岳；
(2)鈴木汽車——長(zhǎng)安鈴木、昌河鈴木；
(3)五十鈴汽車——慶鈴、江鈴五十鈴、廣州五十鈴
(4)菲亞特汽車——南京菲亞特；
(5)富士重工汽車——貴航云雀。
(二)福特集團(tuán) (1)福特汽車——長(zhǎng)安福特、江鈴汽車；
(2)馬自達(dá)汽車——海南馬自達(dá)、一汽轎車(技術(shù)合作)。
(三)豐田集團(tuán) (1)豐田汽車——天津一汽豐田、四川豐田、一汽夏利(技術(shù)合作)、華晨金杯(技術(shù)合作)、一汽豐田汽車銷售；
(2)大發(fā)汽車——一汽夏利(技術(shù)合作)、一汽華利(技術(shù)合作)；
(3)日野汽車——沈飛日野。
(四)大眾集團(tuán) (1)大眾汽車——一汽-大眾、上海大眾、上汽大眾銷售；
(2)奧迪汽車——一汽-大眾(10%)。
(五)戴-克集團(tuán) (1)戴-克集團(tuán)——北京吉普、亞星奔馳、北京奔馳貨車(擬議中)、東南奔馳(擬議中)；
(2)三菱汽車——湖南長(zhǎng)豐、北京吉普(技術(shù)合作)、東南汽車(技術(shù)合作)、哈爾濱哈飛(技術(shù)合作)；
(3)現(xiàn)代集團(tuán)——北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞、江淮汽車(技術(shù)合作)、榮成華泰(技術(shù)合作)。
(六)雷諾-日產(chǎn) (1)雷諾汽車——三江雷諾；
(2)日產(chǎn)汽車——鄭州日產(chǎn)、東風(fēng)汽車有限公司；
(3)沃爾沃商用車——西沃、申沃、濟(jì)南華沃。
(七)PSA標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán) (1)標(biāo)致/雪鐵龍汽車——神龍汽車有限公司。
(八)寶馬汽車 (1)寶馬汽車——華晨寶馬
(九)本田汽車 (1)本田汽車——廣州本田、本田汽車(中國(guó))有限公司[廣州]、東風(fēng)本田汽車(武漢)有限公司
　　二、逐步發(fā)展成為中國(guó)的支柱性產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

　　汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史表明，汽車工業(yè)在經(jīng)濟(jì)起飛過(guò)程中發(fā)揮了領(lǐng)頭羊的作用，在人均收入達(dá)到一定水平后，轎車進(jìn)入家庭會(huì)極大地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同時(shí)，圍繞汽車的服務(wù)業(yè)也將得到迅速發(fā)展。發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，汽車工業(yè)每增值1元，會(huì)給上游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)0.65元的增值，給下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)2.63元的增值。

　　目前，我國(guó)加快發(fā)展汽車工業(yè)的條件已基本成熟。研究表明，當(dāng)人均收入達(dá)到1000美元后，轎車需求將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。2002年我國(guó)人均國(guó)民生產(chǎn)總值已經(jīng)接近1000美元，按可比價(jià)格計(jì)算，增長(zhǎng)速度超過(guò)了7%，并保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，已達(dá)到轎車進(jìn)入家庭的起步階段。從我國(guó)經(jīng)濟(jì)和汽車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，目前汽車需求正處于快速增長(zhǎng)的初期，其中家用轎車需求增長(zhǎng)的前景十分廣闊?？紤]到我國(guó)地域遼闊、人口眾多，且人均收入水平差距很大的現(xiàn)實(shí)，轎車需求的高增長(zhǎng)期有可能提前到來(lái)，并為汽車工業(yè)發(fā)揮主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)作用提供重要的市場(chǎng)支持。

　　每輛汽車是由上萬(wàn)個(gè)零部件組裝而成的，汽車產(chǎn)品涉及眾多工業(yè)部門，如冶金、石油、化工、煤炭、輕工、電子、紡織、建材等部門，汽車產(chǎn)品與這些部門的協(xié)作配套密切相關(guān)。此外，汽車工業(yè)的發(fā)展還會(huì)帶動(dòng)與汽車相關(guān)的服務(wù)業(yè)得到迅速發(fā)展。
汽車工業(yè)作為許多國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)頭羊和帶頭產(chǎn)業(yè)，在發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于非常重要的地位。我國(guó)政府高度重視汽車工業(yè)發(fā)展，黨的十四大就提出將汽車工業(yè)發(fā)展成為支柱性產(chǎn)業(yè)，新一屆政府更提出要鼓勵(lì)汽車進(jìn)入家庭，清理汽車消費(fèi)環(huán)境，把汽車工業(yè)作為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

　　當(dāng)前，中國(guó)政府正在醞釀出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和促進(jìn)汽車服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的系列政策，鼓勵(lì)和支持汽車工業(yè)發(fā)展。我國(guó)汽車工業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力成本低廉的比較優(yōu)勢(shì)，"入世"后外資的進(jìn)入和市場(chǎng)開(kāi)放后競(jìng)爭(zhēng)的加劇對(duì)改善市場(chǎng)環(huán)境、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高研究開(kāi)發(fā)能力以及參與國(guó)際分工將起到積極的推動(dòng)作用。

　　我們認(rèn)為，2010年之前，我國(guó)工業(yè)的發(fā)展速度將高于GDP的增長(zhǎng)速度，而汽車工業(yè)的發(fā)展速度將大大高于全國(guó)工業(yè)的發(fā)展速度。在全面建設(shè)小康社會(huì)的征途中，汽車工業(yè)將扮演著極為重要的角色，并和電子、化工、建筑等產(chǎn)業(yè)一起推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。據(jù)預(yù)測(cè)，2010年中國(guó)汽車市場(chǎng)需求量有望超過(guò)1000萬(wàn)輛，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)品需求量的增加，汽車總產(chǎn)量有望大幅提高，屆時(shí)汽車工業(yè)將對(duì)相關(guān)工業(yè)提出數(shù)倍于現(xiàn)在的數(shù)量要求。現(xiàn)實(shí)情況表明，汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位正越來(lái)越突出，預(yù)計(jì)2010年將真正發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)。

　　三、汽車價(jià)格逐步與國(guó)際接軌

　　進(jìn)入2003年以來(lái)，汽車市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，一些車型和企業(yè)，不斷推出價(jià)格新基準(zhǔn)，起到了車市降價(jià)領(lǐng)頭羊的作用。與往年相比，2003年國(guó)產(chǎn)車價(jià)調(diào)整周期由8個(gè)月縮短為3個(gè)月，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使汽車廠家為贏得市場(chǎng)份額不得不以季度為單位進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年上半年兩波國(guó)產(chǎn)車降價(jià)潮共有80多種新車型直接或間接降價(jià)，國(guó)產(chǎn)車價(jià)平均下挫7%，最高降幅接近18%。在國(guó)產(chǎn)車價(jià)格下降的同時(shí)，汽車行業(yè)的利潤(rùn)卻成倍增長(zhǎng)，這主要得益于汽車生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大和生產(chǎn)成本急劇下降。

　　預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年，我國(guó)汽車特別是轎車的價(jià)格將呈不斷下降的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2006～2007年將與國(guó)際接軌。主要依據(jù)是：

　　1．汽車生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)開(kāi)始超過(guò)市場(chǎng)需求量的增長(zhǎng)。

　　2002年以來(lái)，大眾、本田、通用、日產(chǎn)、福特紛紛加大在華投資，加之國(guó)內(nèi)許多家電企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入汽車業(yè)，已有的汽車企業(yè)也大規(guī)模追加投資，國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始形成白熱化的汽車投資競(jìng)爭(zhēng)。而汽車市場(chǎng)的發(fā)展速度則遠(yuǎn)落后于汽車產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度，這意味著我國(guó)即將形成的大規(guī)模汽車生產(chǎn)能力將出現(xiàn)嚴(yán)重地相對(duì)過(guò)剩的局面。

　　2．汽車單位生產(chǎn)成本呈下降趨勢(shì)。

　　汽車工業(yè)是一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)十分明顯的行業(yè)，單位產(chǎn)品成本隨生產(chǎn)規(guī)模增加而下降的趨勢(shì)十分明顯。此外，汽車成本的下降還得益于零部件本地采購(gòu)比例的上升。為了應(yīng)對(duì)2005年以后的激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)(包括合資企業(yè))都把提高零部件本地采購(gòu)比率作為企業(yè)發(fā)展的最重要戰(zhàn)略之一。近兩年，隨著管理的逐步到位，汽車廠家勞動(dòng)生產(chǎn)率有所提高，運(yùn)營(yíng)成本、財(cái)務(wù)成本在不斷降低，這為廠家擠出了一部分降價(jià)空間。
　　3．私人購(gòu)車占據(jù)主導(dǎo)地位意味著市場(chǎng)對(duì)價(jià)格越來(lái)越敏感。

　　與20世紀(jì)90年代的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)迥然不同，當(dāng)前我國(guó)乘用車大多為私人購(gòu)買(估計(jì)已經(jīng)超過(guò)70%)，表明私人購(gòu)車已成為當(dāng)今汽車市場(chǎng)消費(fèi)的主流。這就意味著一些價(jià)格居高不下，或者價(jià)格虛高的廠家，在市場(chǎng)的壓力下不得不降低產(chǎn)品價(jià)格。

　　4．汽車廠商的價(jià)格策略行為。

　　目前我國(guó)汽車工業(yè)基本上形成了"3＋X"的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。大多數(shù)廠家的定價(jià)策略主要是針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格，在同類型、同檔次的汽車市場(chǎng)上，降價(jià)已成為推銷自己擠壓對(duì)手最有力的武器。2002年以來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車廠家相繼對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行向下調(diào)整。

　　5．來(lái)自進(jìn)口汽車的壓力。

　　進(jìn)口車的價(jià)格對(duì)國(guó)內(nèi)汽車價(jià)格起到風(fēng)向標(biāo)的作用。根據(jù)"入世"承諾，我國(guó)要大幅下調(diào)汽車關(guān)稅并逐步取消配額進(jìn)口限制。如果國(guó)產(chǎn)乘用車(指小轎車、SUV、MPV等)能在2006年達(dá)到與進(jìn)口車一爭(zhēng)高下的價(jià)格水平，之前每年必須主動(dòng)降價(jià)10～20%。

　　四、國(guó)內(nèi)汽車營(yíng)銷發(fā)展趨勢(shì)

　　個(gè)現(xiàn)代化的汽車工業(yè)，必須有一套完善的現(xiàn)代化營(yíng)銷服務(wù)體系。從發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車工業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，汽車的普及、汽車生產(chǎn)水平的提高是在完善的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)系統(tǒng)、規(guī)范的維修體系和健全的服務(wù)貿(mào)易體系(如汽車流通、汽車金融及保險(xiǎn)、租賃服務(wù))存在的前提下實(shí)現(xiàn)的。可以說(shuō)，一套完善的汽車營(yíng)銷體系是現(xiàn)代汽車工業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。

　　目前中國(guó)汽車營(yíng)銷模式的主要有五種，即品牌專賣店、汽車交易市場(chǎng)、多品牌銷售店、連鎖店和網(wǎng)上銷售。中國(guó)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，地區(qū)間市場(chǎng)需求水平差距較大，需求特點(diǎn)也千差萬(wàn)別，加上目前國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)品種繁多，因此汽車的營(yíng)銷模式呈現(xiàn)多樣化的格局。汽車品牌專賣店、汽車連鎖店、大型汽車交易市場(chǎng)主要集中于大中城市，中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，大多還是以集貿(mào)市場(chǎng)或小型店鋪式經(jīng)營(yíng)為主體。

　　目前，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)都在整頓自己的營(yíng)銷體系，乘用車甚至商用車的營(yíng)銷體系都在向品牌專賣方向轉(zhuǎn)變，這其中多位一體的品牌銷售服務(wù)店將逐步成為主流。估計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)汽車的營(yíng)銷體系將逐步形成以品牌專賣為主，汽車交易市場(chǎng)(有形市場(chǎng))、連鎖經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)上銷售等多種營(yíng)銷方式并存的營(yíng)銷體制。

　　對(duì)應(yīng)于國(guó)內(nèi)企業(yè)正在大力推廣的品牌專賣營(yíng)銷模式，目前，汽車銷售渠道的功能模式正在向集整車銷售、零配件供應(yīng)、維修、信息服務(wù)等多種功能于一身的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，銷售渠道的服務(wù)功能得到了大大增強(qiáng)?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)新興的功能模式主要有3S模式、4S模式，三位一體模式(3S)的功能包括整車銷售、零配件供應(yīng)、整車維修，四位一體模式(4S)包括整車銷售、零配件供應(yīng)、整車維修、信息服務(wù)等功能。二手車經(jīng)營(yíng)權(quán)放開(kāi)之后，還將加上二手車經(jīng)營(yíng)的功能。與傳統(tǒng)的功能分離模式相比，多功能模式把汽車產(chǎn)業(yè)鏈有效地連接在一起，為客戶更好地提供產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)，大大提高了客戶滿意度，且有利于提升和強(qiáng)化品牌，從整體上提高產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　營(yíng)銷渠道及其所提供的服務(wù)，構(gòu)成了企業(yè)的"營(yíng)銷體系"。對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，建立一個(gè)適合自己的有效的營(yíng)銷體系，它給企業(yè)所帶來(lái)的有形和無(wú)形價(jià)值，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了產(chǎn)品本身。隨著我國(guó)汽車企業(yè)的逐漸成熟，加入WTO汽車服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放，汽車廠家之間的渠道競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，不同企業(yè)之間的市場(chǎng)份額將在新一輪的兼并重組、渠道爭(zhēng)奪中重新改寫。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)汽車營(yíng)銷渠道的發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)為：(1)渠道扁平化：目前，主要汽車企業(yè)，如一汽、東風(fēng)、上汽(通用和大眾)、長(zhǎng)安、北汽等正在整合營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，包括乘用車和商用車在內(nèi)，品牌專賣、扁平化是其整合方向；(2)
中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告