部門績(jī)效考核管理辦法
（修訂版）
為客觀公正地評(píng)價(jià)和考核各部門的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，促使各部門規(guī)范管理、理順業(yè)務(wù)流程，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，圓滿達(dá)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展，遵循 “市場(chǎng)壓力傳遞”和“兼顧公平與效率” 原則，特制定本辦法。
一、部門績(jī)效考評(píng)的原則和思路
1．部門績(jī)效考評(píng)整體上以達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為宗旨，以成本、質(zhì)量和速度為控制目標(biāo)。
2．部門績(jī)效考評(píng)的實(shí)施采取目標(biāo)考核和過(guò)程控制相結(jié)合的方式，以目標(biāo)管理為主旨、以過(guò)程控制來(lái)保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3．部門績(jī)效考評(píng)強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵績(jī)效考評(píng)和考核程序的可操作性，考核指標(biāo)體現(xiàn)各責(zé)任主體的可控性。
4．部門績(jī)效考評(píng)結(jié)果與各部門月度工資計(jì)發(fā)掛鉤，總體上以有效激勵(lì)為原則。
5．部門績(jī)效考評(píng)的責(zé)任主體是商用空調(diào)公司管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部。
二、各部門的職責(zé)定位和考評(píng)指標(biāo)體系
（一）各部門的職責(zé)定位及考核重點(diǎn)
1．管理部
主要負(fù)責(zé)公司的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)管理和對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、宏觀監(jiān)控及其支持服務(wù)。
對(duì)管理部的考評(píng)重點(diǎn)為：專項(xiàng)工作計(jì)劃和公司綜合管理效果。
2．財(cái)務(wù)部
主要負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理以及車間部品倉(cāng)的日常管理。
對(duì)財(cái)務(wù)部的考評(píng)重點(diǎn)為：財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性與準(zhǔn)確性、成本管理水平和部品倉(cāng)管理狀況。
3．質(zhì)檢部
主要負(fù)責(zé)公司外協(xié)外購(gòu)件、半成品和成品的檢測(cè)或委托檢測(cè)、質(zhì)量控制和評(píng)價(jià)等；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司質(zhì)量環(huán)境保證體系，并實(shí)施管理、監(jiān)控和評(píng)價(jià)。
對(duì)質(zhì)檢部的考評(píng)重點(diǎn)為：部品及成品質(zhì)量控制水平、公司質(zhì)量改進(jìn)開(kāi)展的及時(shí)性、有效性等。
4．技術(shù)工程部
主要負(fù)責(zé)公司制造技術(shù)的研究與提升、制造過(guò)程的工藝管理和品質(zhì)保證能力的建立與提升，以及公司投資規(guī)劃與管理。
對(duì)技術(shù)工程部的考評(píng)重點(diǎn)為：工藝、技術(shù)及設(shè)備保障能力、投資技改與質(zhì)量整改進(jìn)度等。
5．生產(chǎn)部
主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)、生產(chǎn)作業(yè)組織和車間現(xiàn)場(chǎng)管理。
對(duì)生產(chǎn)部的考評(píng)重點(diǎn)為：生產(chǎn)計(jì)劃完成狀況、制造成本控制能力和制造質(zhì)量。
（二）各部門績(jī)效考評(píng)指標(biāo)構(gòu)成
鑒于各部門的職能不同，對(duì)各部門的考評(píng)采取差異化的控制方式。對(duì)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部的考評(píng)指標(biāo)由經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo)、專項(xiàng)工作指標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成；對(duì)管理部的考評(píng)指標(biāo)由專項(xiàng)工作指標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成。具體指標(biāo)設(shè)置如下：
1．管理部
指標(biāo)項(xiàng)目 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 備注
綜合管理能力指標(biāo) 綜合管理效果 20% 總經(jīng)理評(píng)價(jià)占70%，各部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)占30%
宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r 作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核
改善與創(chuàng)新活動(dòng)開(kāi)展情況
專項(xiàng)工作指標(biāo) 專項(xiàng)工作一 80% 由管理部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送
專項(xiàng)工作二
︰
專項(xiàng)工作N
2．財(cái)務(wù)部
指標(biāo)項(xiàng)目 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 備注
經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo) 倉(cāng)庫(kù)影響生產(chǎn)情況 30% 60% 2次 由生產(chǎn)部按月報(bào)送
財(cái)務(wù)核算及時(shí)、準(zhǔn)確性 30% 2次/項(xiàng) 由財(cái)務(wù)管理部、管理部共同進(jìn)行評(píng)價(jià)
專項(xiàng)工作指標(biāo) 專項(xiàng)工作一 40% 由財(cái)務(wù)部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送
專項(xiàng)工作二
︰
專項(xiàng)工作N
綜合管理能力指標(biāo) 宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r 作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核
自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況
3．質(zhì)檢部
指標(biāo)項(xiàng)目 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 備注
經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo) 市場(chǎng)重大/批量質(zhì)量問(wèn)題次數(shù) 40% 70% 1次 由營(yíng)業(yè)部按月報(bào)送
部品下線率 30% 2.5% 由生產(chǎn)部按月報(bào)送
專項(xiàng)工作指標(biāo) 專項(xiàng)工作一 30% 由質(zhì)檢部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送
專項(xiàng)工作二
︰
專項(xiàng)工作N
綜合管理能力指標(biāo) 宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r 作為加分項(xiàng)目考核
自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況
4．技術(shù)工程部
指標(biāo)項(xiàng)目 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 備注
經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo) 質(zhì)量整改未完成項(xiàng) 30% 80% 1項(xiàng) 由質(zhì)檢部按月報(bào)送
工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生產(chǎn)次數(shù) 30% 2次 由生產(chǎn)部按月報(bào)送
投資技改計(jì)劃完成情況 20% 2項(xiàng) 2項(xiàng)未按計(jì)劃進(jìn)度
專項(xiàng)工作指標(biāo) 專項(xiàng)工作一 20% 由技術(shù)工程部在每月工作計(jì)劃中報(bào)送
專項(xiàng)工作二
︰
專項(xiàng)工作N
綜合管理能力指標(biāo) 宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r 作為加分項(xiàng)目考核
自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況
5．生產(chǎn)部
指標(biāo)項(xiàng)目 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 備注
經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo) 月生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成情況 30% 90% 內(nèi)：98.5%
外：98% 由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)
成品一次送檢合格率 30% 內(nèi)：97%
外：95% 由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)
目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率 30% 1.04 由財(cái)務(wù)部按月測(cè)算
專項(xiàng)工作指標(biāo) 專項(xiàng)工作一 10%
專項(xiàng)工作二
︰
專項(xiàng)工作N
綜合管理能力指標(biāo) 宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r 作為加分項(xiàng)目考核
自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況
三、相關(guān)指標(biāo)說(shuō)明
1．綜合管理效果
指標(biāo)含義 反映責(zé)任部門綜合管理能力滿足公司整體運(yùn)作要求的能力
設(shè)立目的 確保公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)正常運(yùn)作
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)責(zé)任部門對(duì)公司決策（層）的參謀支持能力，考評(píng)責(zé)任部門的工作態(tài)度、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力、對(duì)相關(guān)部門的服務(wù)支持力度和及時(shí)性等；
 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)主要為定性考評(píng)，考評(píng)結(jié)果分為“不滿意”“不太滿意”“及格”“較滿意”“滿意”；
 計(jì)分方式為：非常不滿意=0分、不太滿意=50分、一般=80分、較滿意=90分、非常滿意=100分。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
2．宣傳工作開(kāi)展?fàn)顩r
指標(biāo)含義 反映部門宣傳工作業(yè)績(jī)
設(shè)立目的 促進(jìn)各部門關(guān)注企業(yè)文化，營(yíng)造公司良好的工作氛圍
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)責(zé)任部門對(duì)公司文化宣傳工作的態(tài)度、業(yè)績(jī)；
 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司〈2001下半年宣傳工作方案〉進(jìn)行；
 加分方法：假設(shè)某部門X月份宣傳工作得分為“A”，則該部門X月份在績(jī)效考評(píng)中宣傳工作加分為“0.2*A”；
 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)不影響〈2001下半年宣傳工作方案〉中規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)、測(cè)算
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
3．自主改善活動(dòng)開(kāi)展情況
指標(biāo)含義 反映部門在公司自主改善活動(dòng)中的業(yè)績(jī)
設(shè)立目的 鼓勵(lì)各部門持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)責(zé)任部門在公司自主改善活動(dòng)中的態(tài)度、業(yè)績(jī)；
 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：公司內(nèi)部采納每項(xiàng)得1分，獲事業(yè)部獎(jiǎng)勵(lì)的每項(xiàng)得3-5分，獲集團(tuán)獎(jiǎng)勵(lì)的每項(xiàng)得10-20分；
 加分方式：假設(shè)某部門X月份自主改善得分為“A”，則該部門X月份在績(jī)效考評(píng)中自主改善項(xiàng)目加分為“0.2*A”；
 對(duì)該指標(biāo)的考評(píng)不影響〈自主改善活動(dòng)管理規(guī)定〉中規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)、測(cè)算
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
4．倉(cāng)管影響生產(chǎn)情況
指標(biāo)含義 反映倉(cāng)管部門管理水平和對(duì)生產(chǎn)組織部門的配合支持情況
設(shè)立目的 提高公司物流管理水平和倉(cāng)管對(duì)生產(chǎn)的服務(wù)支持力度
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)因倉(cāng)管人員工作質(zhì)量、效率等導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃更改、待工停產(chǎn)（10分鐘以上）等影響生產(chǎn)情況；
 考評(píng)方法：統(tǒng)計(jì)月度內(nèi)由于倉(cāng)管原因影響生產(chǎn)組織的總次數(shù)（X）；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
5．目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率
指標(biāo)含義 反映責(zé)任部門成本控制水平
設(shè)立目的 公司目標(biāo)變動(dòng)成本控制指標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)責(zé)任部門對(duì)生產(chǎn)變動(dòng)成本的控制能力；
 計(jì)算方法：測(cè)評(píng)公司目標(biāo)變動(dòng)成本達(dá)成率C=1+節(jié)省或超支成本/目標(biāo)成本
注：節(jié)省為正值，超支為負(fù)值；
 得分計(jì)算：C=1時(shí)，月度該項(xiàng)指標(biāo)得分A=60分，C〈 1則A=0分。
C 〉1時(shí)，則A=100*0.8(1-C0 / 1-C)2
其中：C0代表目標(biāo)值,C代表實(shí)際值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
6. 財(cái)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確
指標(biāo)含義 反映財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性
設(shè)立目的 財(cái)務(wù)信息對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策的支持性目標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  測(cè)評(píng)方法：統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)所有因財(cái)務(wù)報(bào)表遲交、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確而影響經(jīng)營(yíng)運(yùn)作或造成相關(guān)部門投訴的項(xiàng)/次之和；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 財(cái)務(wù)管理部、管理部
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
7．部品下線率
指標(biāo)含義 反映進(jìn)貨檢驗(yàn)部門對(duì)外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量把關(guān)水平
設(shè)立目的 外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量控制目標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  屬生產(chǎn)線工人操作不當(dāng)下線的外協(xié)外購(gòu)件除外；
 計(jì)算公式：部品下線率=（生產(chǎn)線使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)外購(gòu)件不合格數(shù)/向生產(chǎn)線提供的外協(xié)外購(gòu)件總數(shù)）*100%；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 由生產(chǎn)部組織測(cè)評(píng)
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
8．月度市場(chǎng)重大/批量質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)
指標(biāo)含義 反映責(zé)任部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的把關(guān)水平
設(shè)立目的 成品質(zhì)量控制目標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)重大和批量市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)的次數(shù)；
 重大/批量市場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題：因產(chǎn)品質(zhì)量引起客戶重大不滿而影響公司形象或市場(chǎng)銷售的質(zhì)量問(wèn)題；同一性質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次以上的；因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起工程或安全事故的；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 由營(yíng)業(yè)部按月統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
9. 質(zhì)量整改未完成項(xiàng)
指標(biāo)含義 反映責(zé)任部門質(zhì)量整改項(xiàng)目的完成情況
設(shè)立目的 質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作目標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)責(zé)任部門質(zhì)量整改工作開(kāi)展態(tài)度、績(jī)效；
 包括從產(chǎn)品試產(chǎn)至投放市場(chǎng)等全過(guò)程由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)的質(zhì)量整改項(xiàng)目；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分= 100*0.7(1-Q / 1-Q0)2
其中：Q代表實(shí)際值，Q0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
10. 工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生產(chǎn)次數(shù)
指標(biāo)含義 反映工藝技術(shù)部門的工作質(zhì)量和對(duì)生產(chǎn)的支持配合力度
設(shè)立目的 工藝技術(shù)保障目標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  考評(píng)當(dāng)月所有包括技術(shù)準(zhǔn)備不足、工藝技術(shù)文件不完善、現(xiàn)場(chǎng)工藝支持不到位以及因設(shè)備等因素影響生產(chǎn)次數(shù)；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)評(píng)測(cè) 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
11. 投資技改項(xiàng)目計(jì)劃完成情況
指標(biāo)含義 反映技術(shù)改造項(xiàng)目的階段性（月度）計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度
設(shè)立目的 公司投資技改項(xiàng)目的計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  主要考評(píng)各技改項(xiàng)目的月度實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度與月度計(jì)劃進(jìn)度；
 統(tǒng)計(jì)依據(jù)為各月度制訂的各技改項(xiàng)目月度推進(jìn)計(jì)劃；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表實(shí)際值，X0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 技術(shù)工程部、管理部
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
12．月度生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率
指標(biāo)含義 反映責(zé)任部門生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和生產(chǎn)組織水平
設(shè)立目的 公司生產(chǎn)計(jì)劃完成執(zhí)行目標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  分室內(nèi)外機(jī)分別考核，各占50%的權(quán)重；
 因生產(chǎn)組織原因影響市場(chǎng)訂單一次，則從當(dāng)月該項(xiàng)得分中扣除10分；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2
其中：S代表實(shí)際值，S0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 質(zhì)檢部統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成率、營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)影響市場(chǎng)訂單次數(shù)
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次

13．成品一次送檢合格率
指標(biāo)含義 反映工廠內(nèi)成品制造質(zhì)量的控制水平
設(shè)立目的 工廠內(nèi)成品制造過(guò)程質(zhì)量指標(biāo)
相關(guān)說(shuō)明  分室內(nèi)外機(jī)分別考核，各占50%的權(quán)重；
 因工藝、設(shè)計(jì)因素造成的批量性不合格情況除外；
 計(jì)算公式：成品一次送檢合格率=工廠內(nèi)成品一次抽檢合格數(shù)/一次抽檢成品總數(shù)*100%；
 得分計(jì)算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2
其中：S代表實(shí)際值，S0代表目標(biāo)值。
指標(biāo)測(cè)評(píng) 質(zhì)檢部
統(tǒng)計(jì)周期 每月一次
四、考評(píng)結(jié)果與工資掛鉤辦法
1．公司對(duì)各部門工作按月評(píng)價(jià)并按月與各部門工資總額進(jìn)行掛鉤考核，對(duì)各部門內(nèi)的具體分配原則上不進(jìn)行干涉。
2．各部門月度工資總額分為A、B兩個(gè)部分，A為各部門月度標(biāo)準(zhǔn)工資，每月固定發(fā)放；B為各部門月度績(jī)效工資，與各部門月度績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤。
部門績(jī)效考核管理辦法