2003_汽車(chē)行業(yè)分析報(bào)告(doc)
要點(diǎn)提示： ★ 上半年全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量207.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.13%；銷(xiāo)售累計(jì)完成202.72萬(wàn)輛，同比 增長(zhǎng)31.99%。其中轎車(chē)產(chǎn)量89.54萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)103.53%，銷(xiāo)量84.27萬(wàn)輛、同比增 長(zhǎng)82.44%，對(duì)汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)的貢獻(xiàn)度在70%以上，是產(chǎn)銷(xiāo)總量增長(zhǎng)的絕對(duì)拉動(dòng)力量。 ★ 上半年汽車(chē)行業(yè)共完成工業(yè)增加值970.93億元，同比增長(zhǎng)37.59%，增長(zhǎng)額為265.27億 元，高于全國(guó)工業(yè)增加值增長(zhǎng)水平(16.20%)近21.39個(gè)百分點(diǎn)。 ★ 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，人們生活水平逐漸提高，尤其是我國(guó)加入WTO以后，94 版《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》已經(jīng)不適應(yīng)新形勢(shì)下發(fā)展我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的需要，綜合業(yè)界專(zhuān)家 意見(jiàn)的新版《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》即將出臺(tái)。 ★ 2003年全年汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)有望突破420萬(wàn)輛，其中轎車(chē)產(chǎn)量將在200萬(wàn)輛左右，占 全部產(chǎn)量的45%，均高于年初的預(yù)測(cè)。 目 錄 第一部分 數(shù)據(jù)平臺(tái) 1 1、汽車(chē)（分車(chē)型）產(chǎn)銷(xiāo) 1 2、汽車(chē)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2 3、汽車(chē)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 第二部分 基本運(yùn)行分析 5 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng) 5 汽車(chē)工業(yè)整體運(yùn)行良好 8 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析：多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)新高 14 重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))公司經(jīng)濟(jì)效益保持較高水平 18 第三部分 主要產(chǎn)品分析 22 2003年上半年轎車(chē)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 22 上半年客車(chē)市場(chǎng)分析與下半年預(yù)測(cè) 31 上半年中重型載貨車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行分析 38 第四部分 全國(guó)主要汽車(chē)市場(chǎng)分析 43 一、云南汽車(chē)交易市場(chǎng)：汽車(chē)交易活躍 43 二、北京亞運(yùn)村汽車(chē)交易市場(chǎng)：國(guó)產(chǎn)汽車(chē)占主導(dǎo)地位 45 三、成都西部汽車(chē)城：昌河銷(xiāo)量列第一 48 第五部分 新聞?wù)呤鲈u(píng) 51 《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》修改的建議述評(píng) 51 第一部分 數(shù)據(jù)平臺(tái) 1、汽車(chē)（分車(chē)型）產(chǎn)銷(xiāo) 單位：輛 |車(chē) 型 |1月 |2月 |3月 |4月 |5月 |6月 | |載貨汽車(chē) |產(chǎn) 量|99575|97763|13253|12675|83825|87533| | | | | |4 |8 | | | | |銷(xiāo) 量|75239|82426|13276|12396|88039|97060| | | | | |4 |9 | | | |其中：重 |產(chǎn) 量|22432|20216|29559|31293|22521|23382| |貨 | | | | | | | | | |銷(xiāo) 量|13859|16140|31488|31407|21327|27598| |中 貨 |產(chǎn) 量|15929|11047|15128|10747|9710 |8655 | | |銷(xiāo) 量|7410 |9715 |15490|14709|10940|10529| |輕 貨 |產(chǎn) 量|47737|49845|70112|61984|42415|45727| | |銷(xiāo) 量|43428|43570|72360|65230|47282|47425| |微 貨 |產(chǎn) 量|13477|16655|17735|22734|9179 |9769 | | |銷(xiāo) 量|10542|13001|13426|12623|8490 |11508| |客 車(chē) |產(chǎn) 量|97810|76228|12157|97838|78462|81628| | | | | |5 | | | | | |銷(xiāo) 量|10672|78710|11859|10211|83034|96155| | | |1 | |9 |9 | | | |其中：大 |產(chǎn) 量|1440 |768 |1404 |1281 |922 |1779 | |客 | | | | | | | | | |銷(xiāo) 量|1659 |766 |1211 |1323 |763 |1765 | |中 客 |產(chǎn) 量|5173 |3053 |4934 |5223 |3405 |3518 | | |銷(xiāo) 量|4980 |2620 |5212 |5099 |3295 |3141 | |輕 客 |產(chǎn) 量|35740|22532|40742|42348|32478|33076| | |銷(xiāo) 量|33576|22434|41599|40154|32161|32365| |微 客 |產(chǎn) 量|55457|49875|74495|48986|41657|43255| | |銷(xiāo) 量|66506|52890|70577|55543|46815|58884| |轎 車(chē) |產(chǎn) 量|12976|10713|15724|16549|15831|17037| | | |1 |2 |5 |5 |7 |4 | | |銷(xiāo) 量|14119|10036|13871|15614|14675|15656| | | |4 |0 |5 |0 |3 |4 | |總 計(jì) |產(chǎn) 量|32714|28112|41135|39009|32060|33953| | | |6 |3 |4 |1 |4 |5 | | |銷(xiāo) 量|32315|26149|39007|38222|31782|34977| | | |4 |6 |8 |8 |6 |9 | 2、汽車(chē)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |指標(biāo)名稱(chēng) |單位 |1-2月 |1-3月 |1-4月 | |上海大眾 |202578 |86.67 |192193 |58.23 | |一汽大眾 |147001 |74.03 |130291 |41.65 | |上海通用 |65639 |41.96 |73491 |58.04 | |天津汽車(chē) |84328 |112.38 |74707 |95.76 | |神龍汽車(chē) |55108 |76.72 |52199 |55.35 | |長(zhǎng)安汽車(chē) |52459 |66.9 |51949 |59.65 | |上汽奇瑞 |31588 |52.17 |27067 |14.83 | |東風(fēng)汽車(chē) |29187 |103.78 |28454 |119.48 | |廣州本田 |48424 |72.23 |48423 |73.58 | |南京汽車(chē) |20837 |312.37 |20210 |344.96 | |金杯汽車(chē) |18058 |　 |15426 |　 | |哈飛汽車(chē) |16128 |　 |14254 |　 | |悅達(dá)起亞 |22745 |　 |23372 |　 | |北京現(xiàn)代 |22501 |　 |20647 |　 | 數(shù)據(jù)來(lái)源：《汽車(chē)周報(bào)》 數(shù)據(jù)整理：國(guó)研網(wǎng) （五）預(yù)測(cè)：今年汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量有望突破420萬(wàn)輛 綜合分析，“非典”疫情對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生了短暫的外部性影響，不會(huì)改變我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng) 穩(wěn)步高速發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。如果沒(méi)有其他因素影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將繼續(xù)保持高速增 長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年全年汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量有望突破420萬(wàn)輛，其中轎車(chē)產(chǎn)量將在200萬(wàn)輛左右，占 全部產(chǎn)量的45%，均高于年初的預(yù)測(cè)。 汽車(chē)工業(yè)整體運(yùn)行良好 2003年上半年我國(guó)汽車(chē)業(yè)雖然 “非典”疫情的影響，但仍延續(xù)了上年的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況良好。統(tǒng)計(jì)表 明，對(duì)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的仍然是轎車(chē)和輕型車(chē)，中型車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始萎縮，微貨市場(chǎng) 份額持續(xù)下降，被迅速崛起的輕型貨車(chē)所填充。受?chē)?guó)家即將停止平頭微客上牌照政策影 響，昌河、哈飛等采取降價(jià)策略，全面拋售庫(kù)存產(chǎn)品，因此6月份微客銷(xiāo)量略有上升。汽 車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速出現(xiàn)前高后低的走勢(shì)，各車(chē)型分化明顯，但在轎車(chē)強(qiáng)有力的拉動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn) 銷(xiāo)總體仍保持了較高的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)銷(xiāo)總量均超過(guò)200萬(wàn)輛，汽車(chē)工業(yè)各主要經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo)增速較高。 （一）上半年汽車(chē)工業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) 1. 上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)超200萬(wàn)輛 今年上半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增勢(shì)強(qiáng)勁，3月汽車(chē)生產(chǎn)達(dá)到41萬(wàn)輛，突破了月產(chǎn)量歷史最高記 錄。一季度汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速超過(guò)50%，產(chǎn)量超過(guò) 100萬(wàn)輛。4月中下旬，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)開(kāi)始回落， 當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)水平與去年同比分別增長(zhǎng)20.5%和12.6%；5月，非典的影響比較明顯，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo) 快速回落，當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)水平分別增長(zhǎng)2.7%和8.1%，接近上年同期水平；6月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)出現(xiàn) 小幅反彈，當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)水平與去年同比分別增長(zhǎng)33.9%和29.7%。雖然力度不大，但仍有力 地確保了上半年高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。上半年汽車(chē)生產(chǎn)完成207.66萬(wàn)輛，銷(xiāo)售完成202.72萬(wàn) 輛，分別比上年同期增長(zhǎng)34.13和31.99%。 [pic] 2. 車(chē)型分化：貨車(chē)、客車(chē)增長(zhǎng)緩慢、轎車(chē)增長(zhǎng)顯著 上半年，載貨車(chē)和客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速較慢，生產(chǎn)增速分別為6.17和7.03%，銷(xiāo)售增速分別 為5.17和16.04%，輕型載貨和輕型客車(chē)銷(xiāo)售增速超過(guò)20%，而連續(xù)幾年高速增長(zhǎng)的重型載 貨銷(xiāo)售增速幾近零，中型載貨和中型客車(chē)銷(xiāo)售下降幅度較大，在20%左右。進(jìn)入二季度以 來(lái)，載貨和客車(chē)銷(xiāo)售連續(xù)兩個(gè)月下降，5月跌入最低點(diǎn)，均比上年同期下降近兩成，雖然 6月份有所回升，由于幅度不大，二季度載貨和客車(chē)整體陷入低谷，其中載貨車(chē)二季度共 完成31.00萬(wàn)輛，比上年同期下降6.95%；客車(chē)完成28.30萬(wàn)輛，比上年同期下降2.25%， 且比今年一季度下降了7.02%。 [pic] [pic] 但上半年轎車(chē)一直產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成分別為89.55和84.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別 為103.53%和82.44%。 [pic] 3. 車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)貢獻(xiàn)度 從九類(lèi)車(chē)型的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度看，轎車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度分別為88.21%和 77.50%，成為汽車(chē)總量增長(zhǎng)的絕對(duì)力量；除轎車(chē)外，輕客和輕型載貨車(chē)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度超 過(guò)10%，其余5類(lèi)車(chē)型生產(chǎn)有四類(lèi)車(chē)型增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為負(fù)，銷(xiāo)售有三類(lèi)車(chē)型增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為負(fù) 。 表2-2 2003年上半年各車(chē)型貢獻(xiàn)度統(tǒng)計(jì)表　 單位：輛、% | |生　　　　產(chǎn) |銷(xiāo)　　　　售 | | |2003年 |2002年 | |夏利2000 |2456 |46.04% | |夏利1.3L |5329 |45.15% | |奧迪A4 3.0L |818 |44.25% | |中華2.4L |1771 |42.24% | |賽馬 |10599 |35.66% | |GOL（兩門(mén)） |2932 |26.71% | |威姿 1.0L |353 |26.06% | |Polo兩箱 |22878 |22.36% | |愛(ài)麗舍（手動(dòng)擋） |24388 |19.94% | |帕薩特V6 2.8L |3103 |17.53% | 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 數(shù)據(jù)整理：國(guó)研網(wǎng) 表3-4 2003年上半年庫(kù)存率最低的10大車(chē)型 單位：輛 % |車(chē)　　型 |銷(xiāo)售量（輛） |庫(kù)存率 | |雅閣2.4L |25959 |0.00% | |雅閣2.0L |9503 |0.00% | |君威3.0L |9365 |0.00% | |雅閣3.0L |2452 |0.00% | |索納塔2.7L |2351 |0.00% | |賽歐1.6L |26825 |0.35% | |帕薩特1.8L |16698 |0.39% | |馬自達(dá)6 |5287 |0.42% | |君威2.0L |4753 |0.46% | |威馳1.5L |19805 |0.96% | 　　 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì) 數(shù)據(jù)整理：國(guó)研網(wǎng) （二）2003年上半年轎車(chē)市場(chǎng)主要特征 綜合分析上半年轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏和新車(chē)型層出不窮是轎車(chē)市場(chǎng)的主 要特征。 1. 價(jià)格戰(zhàn)彼此起伏 據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)及網(wǎng)上車(chē)市的監(jiān)測(cè)結(jié)果，今年上半年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)轎車(chē)共有20多個(gè) 品牌的80多種車(chē)型不同程度降價(jià)，平均降幅為6.9%。與去年比較，今年的國(guó)產(chǎn)轎車(chē)降價(jià) 提早來(lái)臨，而且降價(jià)頻率加快，統(tǒng)計(jì)顯示，降價(jià)頻率一般以季度為單位，上半年已經(jīng)完 成了兩“撥”降價(jià)，部分車(chē)型連降兩次，最高降幅為18%，最高額度為5萬(wàn)元。 國(guó)產(chǎn)轎車(chē)的降價(jià)呈現(xiàn)的特征： 1. 價(jià)格 在12萬(wàn)元到18萬(wàn)元之間的中檔車(chē)型成為各類(lèi)降價(jià)車(chē)型和新車(chē)型競(jìng)相登場(chǎng)的 集中地帶，同時(shí)5萬(wàn)元以下、10萬(wàn)元左右的車(chē)型是另外兩個(gè)熱點(diǎn)； 2. 排氣量 降價(jià)集中在1.3升到1.6升的車(chē)型之間，并逐步在向1.8升到2.0升的高排 量偏移； 3. 增配置、換名稱(chēng) 成為廠家保持利潤(rùn)的努力方向，也是一種變相降價(jià)策略。 降價(jià)是為了給自己的新車(chē)型、改進(jìn)車(chē)型入市創(chuàng)造市場(chǎng)條件，為新價(jià)格的新車(chē)型和改進(jìn) 車(chē)型讓路。上半年國(guó)產(chǎn)轎車(chē)降價(jià)的主要原因是： 1. 中國(guó)轎車(chē)價(jià)格與國(guó)際接軌的大趨勢(shì)壓力。到2005年，國(guó)家將取消進(jìn)口車(chē)配額限制 ，在這種大趨勢(shì)的壓力下，國(guó)產(chǎn)車(chē)廠家必然會(huì)自找壓力，不斷降低銷(xiāo)售價(jià)格。 數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車(chē)業(yè)的平均利潤(rùn)率高達(dá)28.45%，國(guó)際上汽車(chē)制造業(yè)通行的平 均利潤(rùn)率才5%左右，降價(jià)促銷(xiāo)自然是最直觀、最簡(jiǎn)單的市場(chǎng)手段。 2. 年初廣州本田、別克君威價(jià)格殺手余威的影響。這兩款轎車(chē)提高配置，降低銷(xiāo)售 價(jià)格后，突然改變了轎車(chē)市場(chǎng)上的平衡，將自身的性?xún)r(jià)比大幅度提升。 3. 經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)特別火。不少?gòu)S家在2002年市場(chǎng)需求“井噴”時(shí)失去了一些市場(chǎng)機(jī)遇， 作為教訓(xùn)，都普遍強(qiáng)化了2003年的預(yù)期目標(biāo)。在明顯的供大于求的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下 ，紛紛使出先發(fā)制人、刺激需求等策略以搶占更多的市場(chǎng)份額，其中吉利還提 出了開(kāi)展“轎車(chē)普及運(yùn)動(dòng)”。 4. 新近入市的轎車(chē)價(jià)格比較低。上海大眾推出的帕薩特B5型2.0升轎車(chē)，與原來(lái)1 .8升轎車(chē)的價(jià)格一樣，都在20- 22萬(wàn)元之間。就把原來(lái)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)的轎車(chē)的性?xún)r(jià)比給比下去了。所以，必須 通過(guò)價(jià)格調(diào)整來(lái)重新組織轎車(chē)市場(chǎng)上的價(jià)格平衡，來(lái)維持自家的市場(chǎng)占有率。 2003年6月23日寶來(lái)由“B”計(jì)劃的優(yōu)惠促銷(xiāo)正式轉(zhuǎn)為全線(xiàn)降價(jià)，就是為即將上市 的高爾夫騰出市場(chǎng)空間；而6月26日兩廂Polo下調(diào)車(chē)價(jià)，自然也是為即刻上市 的三廂Polo鋪路。 5. 私車(chē)消費(fèi)的繼續(xù)升溫。據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的調(diào)查，至2003年5月底，北京市 居民家庭每100戶(hù)汽車(chē)擁有量已達(dá)到5.34輛，比2002年底增加1.2輛。而且過(guò)去 傳統(tǒng)...
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