“十一五”時(shí)期北京服裝紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展科技需求調(diào)研報(bào)告
“十一五”時(shí)期北京服裝紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展科技需求調(diào)研報(bào)告 1、研究背景 1.1我國(guó)紡織服裝發(fā)展?fàn)顩r 中國(guó)服裝紡織業(yè)的發(fā)展，從發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展軌跡看，其工業(yè)化初期均將紡織行業(yè)作為先 導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，在提供就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。但當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到較高水平， 如對(duì)美國(guó)、日本、韓國(guó)多年來(lái)GDP與紡織工業(yè)相關(guān)性研究表明，人均GDP達(dá)到4000美元時(shí) ，作為勞動(dòng)密集型的紡織服裝業(yè)步入衰退期判斷至少會(huì)到2020年。 由于自然條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異，造成全球資源分布不均勻。經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)要求各類 資源在全球流動(dòng)以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置。資金、技術(shù)的快速流動(dòng)已體現(xiàn)了這種趨勢(shì)。但作為生 產(chǎn)要素的勞動(dòng)力，由于多種原因卻難以快速流動(dòng)，因此，以物流代替勞動(dòng)力流動(dòng)的貨物 貿(mào)易快速發(fā)展。而吸附勞動(dòng)力較多、便于運(yùn)輸?shù)募徔椘焚Q(mào)易更得到快速發(fā)展。在1980～ 2001年的21年中，全球紡織品出口總額增長(zhǎng)了258%，比同期全球出口貿(mào)易增長(zhǎng)幅度210 %高出48個(gè)百分點(diǎn)。2004年全球纖維、織物、服裝、家庭布置等的貿(mào)易總額達(dá)到了3800 億美元。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，服裝紡織是人類生存最基本的需求之一，隨著人口數(shù)量的增長(zhǎng)和生活質(zhì) 量的提高，服裝紡織業(yè)只能以不斷的增長(zhǎng)來(lái)滿足人們的需求，因此，服裝紡織行業(yè)并非 夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)而是永恒的產(chǎn)業(yè)。 國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)了全球服裝紡織產(chǎn)業(yè)的國(guó)際分工和產(chǎn)業(yè)調(diào)整。目前西歐、北美和日本是世 界紡織品服裝的主要消費(fèi)市場(chǎng)，而以中國(guó)為主的亞洲發(fā)展中國(guó)家則是世界紡織品服裝的 制造中心。 自1991年以來(lái)，中國(guó)紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均遞增9.9%，略高于同期GDP 9.3%的增長(zhǎng)速度。紡織行業(yè)全面步入快速成長(zhǎng)期始自1998年，國(guó)家出臺(tái)了一系列針對(duì)紡 織行業(yè)扭虧解困的政策，加之社會(huì)資本對(duì)2005年取消配額的良好預(yù)期，從而導(dǎo)致紡織行 業(yè)投資額大幅增長(zhǎng)。 1.1.1產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出 服裝紡織業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其低耗能、高就業(yè)、與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)、出口創(chuàng)匯 等特征符合中國(guó)國(guó)情。同時(shí)，紡織服裝行業(yè)的內(nèi)生性增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)企業(yè)消化和傳遞成 本的能力也在日益增強(qiáng)。 中國(guó)目前的國(guó)情是：勞動(dòng)力資源豐富，失業(yè)率高，就業(yè)壓力大；自然資源少，能源短缺 ；“三農(nóng)”問(wèn)題嚴(yán)重；高科技領(lǐng)域落后，需要大量進(jìn)口先進(jìn)技術(shù)和裝備支撐現(xiàn)代化發(fā)展， 即需要充足的外匯儲(chǔ)備。而紡織服裝行業(yè)的特點(diǎn)是： ▲典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每?jī)|元固定資產(chǎn)吸納就業(yè)人數(shù)：紡織業(yè)1876人 ，服裝業(yè)4464人，是全國(guó)工業(yè)平均數(shù)932人的2.01倍和4.79倍。發(fā)展紡織服裝業(yè)符合勞 動(dòng)力過(guò)剩這一國(guó)情。 ▲低耗能、少污染的產(chǎn)業(yè)。2001年每?jī)|元工業(yè)增加值消耗的能源(折合標(biāo)準(zhǔn)煤)，紡 織業(yè)為1.93，服裝業(yè)為0.48，分別是全國(guó)工業(yè)平均數(shù)的59%和14.7%。在漫長(zhǎng)的紡織服裝 產(chǎn)業(yè)鏈中，除印染環(huán)節(jié)外(目前新技術(shù)已逐步克服印染帶來(lái)的污染)，基本對(duì)環(huán)境無(wú)破壞 ，屬于“綠色產(chǎn)業(yè)”。北京、上海、深圳等現(xiàn)代化城市把服裝制造列為“都市產(chǎn)業(yè)”也說(shuō)明 了這一點(diǎn)。 ▲是與農(nóng)業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)。2003年紡織行業(yè)消耗天然纖維620萬(wàn)噸(棉、麻、絲、 毛等)，涉及到1億農(nóng)民的生計(jì)。目前約有1300萬(wàn)農(nóng)民子女在紡織服裝行業(yè)就業(yè)。根據(jù)世 界糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)，一個(gè)農(nóng)民從事紡織業(yè)，其放棄耕種土地的機(jī)會(huì)成本，中國(guó)是0.2公 頃，美國(guó)57.4公頃、法國(guó)19.6公頃、墨西哥2.8公頃、土耳其1.7公頃。紡織服裝業(yè)的發(fā) 展可推動(dòng)農(nóng)村城市化、工業(yè)化過(guò)程，以有力解決“三農(nóng)”問(wèn)題。 ▲是出口凈創(chuàng)匯的主力。 2005年1- 9月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值是10245.1億美元，比去年同期增長(zhǎng)23.7%。其中出口5464.2 億美元，進(jìn)口4780.8億美元，分別增長(zhǎng)31.3%和16.0%；貿(mào)易順差683.40億美元。 據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1- 9月,我國(guó)紡織品和服裝進(jìn)出口總值為994.95億美元，比去年同期增長(zhǎng)19.62%，占全國(guó)外 貿(mào)進(jìn)出口總值的9.71%。我國(guó)紡織品和服裝出口總值是868.08億美元，比去年同期增長(zhǎng) 22.77%，占全國(guó)外貿(mào)出口總值的15.89%,其中,紡織品出口金額是325.00億美元，同比增 長(zhǎng)24.95%；服裝出口金額是543.09億美元，同比增長(zhǎng)21.50%。紡織品和服裝進(jìn)口總值為 126.87億美元，同比增長(zhǎng)1.75%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口總值的2.65%。其中紡織品進(jìn)口金額為 115.38億美元，同比增長(zhǎng)1.80%；服裝進(jìn)口金額為11.49億美元，同比增長(zhǎng)1.32%。1- 9月紡織品服裝實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差741.21億美元。 由此可見(jiàn)，紡織服裝行業(yè)是一個(gè)符合中國(guó)國(guó)情的產(chǎn)業(yè)。 1.1.2國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)遙遙領(lǐng)先 紡織行業(yè)亦是中國(guó)國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)最為突出的行業(yè)。首先，中國(guó)具有充足的原料資源。中 國(guó)纖維產(chǎn)量從1980年的347萬(wàn)噸上升到2003年的2000萬(wàn)噸，已占世界的30%。其中棉花、 化纖產(chǎn)量分別占世界的26%和28%，居世界第一。其他纖維如苧麻、蠶絲、羊絨產(chǎn)量占世 界80%多。其次，中國(guó)紡織工業(yè)具有強(qiáng)大的上下游配套生產(chǎn)能力。從上游的紗、布，到 下游的服裝及各類制成品，中國(guó)產(chǎn)量均居世界第一。與競(jìng)爭(zhēng)伙伴印度和墨西哥相比，前 者的紗布加工能力很強(qiáng)，而服裝的生產(chǎn)能力很弱；后者正相反，服裝制造能力強(qiáng)但面料 基本靠進(jìn)口。更為重要的是，中國(guó)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的勞動(dòng)力資源極大成就了紡織工業(yè)的國(guó)際 比較優(yōu)勢(shì)。 據(jù)世貿(mào)組織的有關(guān)報(bào)告，中國(guó)紡織服裝業(yè)每小時(shí)工資為0.69美元，分別相當(dāng)于日本的2 .64%，法國(guó)的3.81%，美國(guó)的4.85%，韓國(guó)的12.97%，墨西哥的31.36%。中國(guó)勞動(dòng)力不但 “價(jià)廉”，而且“質(zhì)優(yōu)”——中國(guó)紡織業(yè)工人的勞動(dòng)技能、勤奮度和組織紀(jì)律性等綜合素質(zhì)要 遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過(guò)發(fā)展中國(guó)家甚至發(fā)達(dá)國(guó)家。 至今，中國(guó)紡織品服裝出口躍居世界第一位已有十年時(shí)間，其他國(guó)家與中國(guó)的差距 日益加大。如果考慮香港大部分為國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，中國(guó)更是遙遙領(lǐng)先。這充分說(shuō)明了中 國(guó)紡織行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 1.1.3面臨后配額時(shí)代的歷史性機(jī)遇 對(duì)于中國(guó)紡織品行業(yè)來(lái)說(shuō)，配額限制的取消將成為中長(zhǎng)期的一大利好。 紡織品服裝協(xié)定(ATC)中規(guī)定，從1995年開(kāi)始的十年間，分為四個(gè)階段在世貿(mào)組織成員 國(guó)間取消紡織品及服裝的配額限制，實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易。2005年1月1日為最后階段，所有配 額限制(占49%)全部取消。2002年中國(guó)加入世貿(mào)組織時(shí)恰逢配額取消的第三階段，美國(guó) 歐盟共取消了87個(gè)類別配額，導(dǎo)致中國(guó)紡織業(yè)出口額從2001年的533美元增長(zhǎng)到2003年 的804美元，兩年增長(zhǎng)51%。2005年歐美還有126個(gè)類別取消，分別占?xì)W美進(jìn)口紡織品的 60%和61%。美國(guó)取消配額的額度約760億美元。 多年來(lái)在世界紡織品貿(mào)易總額中，配額市場(chǎng)占近70%，非配額市場(chǎng)占30%多；而中國(guó)紡織 品出口僅占配額市場(chǎng)的5%左右，占非配額市場(chǎng)近30%；在中國(guó)紡織品出口總額中，向配 額市場(chǎng)出口占25%，非配額市場(chǎng)占75%。這兩組數(shù)據(jù)說(shuō)明，中國(guó)紡織品出口受到配額限制 的嚴(yán)重束縛。如果按照中國(guó)在非配額市場(chǎng)的占有率推算，2005年配額取消后中國(guó)紡織業(yè) 出口有一倍以上的增長(zhǎng)空間。據(jù)世界銀行測(cè)算：2005年配額放開(kāi)后，中國(guó)紡織品在世界 市場(chǎng)的份額將由2002年的17%擴(kuò)展到45%。 1.1.4出口將拉動(dòng)行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng) 配額取消并不意味著紡織行業(yè)所有企業(yè)的出口均大幅增長(zhǎng)，反而競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。 因?yàn)榕漕~對(duì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)是束縛，對(duì)弱勢(shì)企業(yè)又是保護(hù)。配額取消后市場(chǎng)空間的擴(kuò)大會(huì)拉動(dòng) 優(yōu)勢(shì)企業(yè)高速增長(zhǎng)。但弱勢(shì)企業(yè)難免在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。從行業(yè)看，未來(lái)幾年出口是拉動(dòng) 行業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。預(yù)計(jì)2005年后紡織服裝出口額將保持30%的增速。拉動(dòng)全行業(yè)銷 售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)15%以上。 紡織板塊可分纖維、面料、服裝三大類。從其特點(diǎn)分析，纖維制造企業(yè)進(jìn)入壁壘較高， 但易受原料價(jià)格的影響，業(yè)績(jī)波動(dòng)較大；服裝企業(yè)因成本中包含的勞動(dòng)力價(jià)值最高，使 中國(guó)勞動(dòng)力低廉的優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，因此，國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)明顯。但多數(shù)服裝企業(yè)出口以貼 牌為主，內(nèi)銷尚未形成“品牌溢價(jià)”，且行業(yè)進(jìn)入壁壘低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要手段，因此 ，服裝類公司的主業(yè)擴(kuò)張受到制約；面料類公司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，服裝業(yè)的高速發(fā)展對(duì) 面料的需求旺盛，目前出口服裝中有近50%的面料仍需進(jìn)口，國(guó)家也將“國(guó)產(chǎn)面料頂替進(jìn) 口”作為重要的產(chǎn)業(yè)政策之一。面料行業(yè)主要依靠設(shè)備技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)壁壘較高，銷售 約束較弱，企業(yè)易于通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)量來(lái)提升業(yè)績(jī)。 1.2技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 當(dāng)代服裝先進(jìn)制造技術(shù)是傳統(tǒng)制造技術(shù)、信息技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)與管理科學(xué)多學(xué)科 先進(jìn)技術(shù)的綜合，并應(yīng)用于服裝制造工程之中所形成的一個(gè)完整體系。 先進(jìn)制造技術(shù)內(nèi)容之一是要研制開(kāi)發(fā)一批適應(yīng)信息化需要的數(shù)字化服裝設(shè)備。我國(guó) 現(xiàn)有規(guī)模型縫制設(shè)備制造企業(yè)100多家，有縫制設(shè)備零部件制造企業(yè)400多家，其生產(chǎn)縫 制設(shè)備能力和產(chǎn)量居世界第一。但到目前為止，我國(guó)除了有生產(chǎn)電腦控制平縫機(jī)、電腦 繡花機(jī)、自動(dòng)開(kāi)袋機(jī)、電腦花樣縫紉機(jī)、電腦控制鋪布機(jī)、電腦控制立體燙機(jī)等以外， 其他很少有數(shù)字化技術(shù)設(shè)備。 先進(jìn)制造技術(shù)內(nèi)容之二是要研制和建立一批服裝先進(jìn)制造技術(shù)和先進(jìn)管理技術(shù)相結(jié) 合的制造模式和系統(tǒng)，以面向服裝個(gè)性化和全球化兩個(gè)市場(chǎng)的需要。由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)加劇，科學(xué)技術(shù)發(fā)展迅速，服裝產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的加快及人們對(duì)服裝產(chǎn)品多樣化、 個(gè)性化的需求增加，使得服裝制造業(yè)向多品種、小批量定制生產(chǎn)方式發(fā)展。為適應(yīng)這種 情況的變化，美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)展了大量的對(duì)策研究，提出了許多新觀點(diǎn)、新概 念，先后誕生了許多先進(jìn)制造技術(shù)、模式與系統(tǒng)。例如敏捷制造系統(tǒng)、大規(guī)模定制生產(chǎn) 系統(tǒng)、虛擬制造系統(tǒng)、全球制造系統(tǒng)、綠色制造系統(tǒng)等。 對(duì)服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，服裝先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用發(fā)展的總趨勢(shì)是管理信息化、物料條碼化 、生產(chǎn)柔性化、操作智能化、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)化、網(wǎng)站個(gè)性化、環(huán)境清潔化。 具體而言，采用ERP、MIS等信息技術(shù)產(chǎn)品、整合資源優(yōu)勢(shì)、再造業(yè)務(wù)流程，提高企 業(yè)管理信息化水平；采用條碼技術(shù)對(duì)服裝面輔料、在制品以及成品等進(jìn)行編碼信息跟蹤 管理，強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)鏈中物料和成品的管理和調(diào)度，減少庫(kù)存積壓、加速資金周轉(zhuǎn)；采用 服裝CAD、CAM、CAPP、MTM等計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)，配備先進(jìn)的生產(chǎn)裝備，建設(shè)高度集 成化、柔性化的生產(chǎn)流水線，適應(yīng)服裝多品種、少批量的生產(chǎn)需求；采用三維人體測(cè)量 儀、QRS工作臺(tái)、開(kāi)袋機(jī)等專用縫紉設(shè)備以及整燙設(shè)備等數(shù)字化、自動(dòng)化設(shè)備，提高操 作的智能化程度，降低作業(yè)難度，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量；采用供應(yīng)鏈技術(shù)SCM建設(shè) 產(chǎn)品分銷系統(tǒng)，及時(shí)獲取產(chǎn)品的銷售信息，以安排生產(chǎn)和補(bǔ)貨，以適應(yīng)市場(chǎng)多變的需求 ；采用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建設(shè)企業(yè)的門戶網(wǎng)站；采用綠色材料、綠色裝備以及綠色工藝進(jìn)行生產(chǎn) ，使企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的要求，消除通往國(guó)際市場(chǎng)的壁壘和障礙 。 目前，人事、財(cái)務(wù)、辦公自動(dòng)化軟件在國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)的應(yīng)用率在90%以上，服裝CA D應(yīng)用率接近90%，CAM、ERP、PDM、SCM等應(yīng)用也接近20%。相對(duì)而言，服裝企業(yè)在生產(chǎn) 方面的在線控制、在線質(zhì)量檢測(cè)與控制、自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程控制以及電子商務(wù)方面信息化 程度較差。另外，高新紡織纖維與面料技術(shù)在服裝行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。 1.3紡織服裝企業(yè)科技需求分析 2000年紡織全行業(yè)整體扭虧之后，尤其是2001年11月中國(guó)加入WTO之后，企業(yè)科技 、信息化需求明顯增長(zhǎng)，即使一些“九五”期間科技、信息化應(yīng)用薄弱的行業(yè)（如服裝、 家用紡織品）、企業(yè)（如民營(yíng)企業(yè)）、地區(qū)（如西部地區(qū)），也紛紛做了科技、信息化 可行性分析、規(guī)劃和應(yīng)用調(diào)研。當(dāng)然，這里存在政府和行業(yè)組織大力推動(dòng)的因素，但主 要取決于企業(yè)對(duì)入世后國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益嚴(yán)峻這一發(fā)展趨勢(shì)的清醒判斷。 在最近的需求調(diào)查中，紡織服裝企業(yè)應(yīng)用需求按技術(shù)領(lǐng)域分類為：管理系統(tǒng)占83% ；電子商務(wù)占24%，較以往增加；CAD占29%；自動(dòng)控制系統(tǒng)占12%；自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)占10% 。這表明企業(yè)對(duì)管理信息化的重視程度，對(duì)紡織服裝企業(yè)電子商務(wù)前景的樂(lè)觀。 在不同的行業(yè)中，項(xiàng)目分布比較均衡，棉紡織、化纖、紡機(jī)等相對(duì)集中，表明企業(yè) 選擇項(xiàng)目目標(biāo)明確，考慮到了自身的需求和技術(shù)的發(fā)展。從需求的內(nèi)容分析包含了五個(gè) 方面： ▲ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息化 以紡織服裝行業(yè)為例，CAD的需求有提花紋織、織物組織、印花圖案設(shè)計(jì)和分色描 稿、電子繡花、服裝設(shè)計(jì)和排料、電子測(cè)色配色等多種技術(shù)，在中小企業(yè)甚至個(gè)體戶中 都得到應(yīng)用。因此，今后兩、三年內(nèi)，CAD應(yīng)用需求將穩(wěn)步發(fā)展，前景看好。CAM、CAP P、PDM近期也有增長(zhǎng)。 ▲ 管理信息化 近兩年來(lái)，尤其是我國(guó)加入WTO之后，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)為了提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力， 管理信息化需求增長(zhǎng)最為顯著，達(dá)83%。需求面廣泛，遍及所有行業(yè)，棉紡、毛紡、化 纖企業(yè)較多。應(yīng)用涉及財(cái)務(wù)系統(tǒng)等單項(xiàng)管理系統(tǒng)和整個(gè)企業(yè)的管理信息系統(tǒng)，以后者為 重點(diǎn) ▲ 生產(chǎn)過(guò)程控制自動(dòng)化 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化檢測(cè)和控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，簡(jiǎn)化操作，提高自 動(dòng)化生產(chǎn)生平，有著明顯和直接的經(jīng)濟(jì)效益，因而一直存在穩(wěn)定的需求。 ▲制造...
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