白酒市場分析月度報(bào)告04年11月
第一部分：中國白酒行業(yè)市場分析月度報(bào)告（11月） 目錄： 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 2. 價格行情分析 2.1 區(qū)域市場價格行情 2.2 主流品牌價格行情 3. 行業(yè)熱點(diǎn)分析 3.1 龍頭企業(yè)動態(tài) 3.2 區(qū)域市場分析 4. 新品情況分析 4.1 新品情況概述 4.2 新品情況分析 5. 營銷策略分析 6. 發(fā)展趨勢預(yù)測 1、行業(yè)運(yùn)行綜述 11月份，白酒市場競爭逐步進(jìn)入白熱化階段。從11月初的白酒價格調(diào)查來看，本月白 酒價格在10月份的價格基礎(chǔ)上，有一定的回落。高端白酒的價格總體上略有下調(diào)；而中 低端白酒競爭異常激烈，價格波動幅度都比較大。白酒廠家和經(jīng)銷商在旺季熱銷勢頭中 表現(xiàn)比較冷靜，對市場做出了適當(dāng)?shù)膬r格調(diào)整。在各地市場上，地產(chǎn)的中低檔白酒勢力 強(qiáng)大，力阻外來品牌的進(jìn)入。不少廠家在本月推出了眾多新品，各具賣點(diǎn)。在營銷方面 表現(xiàn)也較為活躍，白酒企業(yè)在年底前進(jìn)行大“熱身”，對產(chǎn)品進(jìn)行多種形式的宣傳，以各 種方式展示企業(yè)形象。下個月，白酒市場表現(xiàn)將可能更為高亢，市場拼殺將可能更為激 烈。 2、價格行情分析 在本月受調(diào)查的6個城市里，所調(diào)查的白酒品牌價格波動異?；钴S，其中廣州市場和 武漢市場的白酒價格波動最大，其次為南京、成都和北京，最不活躍的是長沙。在本月 受調(diào)查的15個品牌中，所有品牌在價格上都做了調(diào)整，占受調(diào)查品牌總數(shù)的100%。這15 個品牌分別是：52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53 o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒、35o中國勁酒、金六福（一星 ）、52o尖莊、紅星二鍋頭。 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，白酒市場在上個月全線飄紅之后，本月有近一半的品牌價格陸續(xù)回落 。從整體上看，以“茅五劍”為代表的高端白酒的市場價格略有下調(diào)，而瀘州老窖在平靜 之后，價格開始大幅上揚(yáng)，水井坊則在個別地區(qū)價格大幅下跌；而中低端白酒在白酒旺 季更是拼搶激烈，價格波動幅度都比較大。白酒產(chǎn)品在本月都比較冷靜，價格集體回落 ，從而呈現(xiàn)一定程度上的價格反復(fù)。同時，白酒市場上的價格變動也正是說明了白酒消 費(fèi)市場的潮起潮落。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、長沙、南京、武漢、北京、廣州等6個城市 2.1 區(qū)域市場價格行情 |武漢白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年11月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |438 |380 |+58 |+15.26| | | | | | |% | |38o茅臺 |500ml |247 |238 |+9 |+3.78%| |52o劍南春 |500ml |158 |188 |-30 |-15.96| | | | | | |% | |52o水井坊 |500ml |468 |469 |-1 |-0.21%| |54o酒鬼 |540ml |192 |180 |+12 |+6.67%| |52o瀘特 |500ml |68 |58.3 |+9.7 |+16.64| | | | | | |% | |53o郎酒 |500ml |53.8 |52 |+1.8 |+3.46%| |52o小糊涂仙 |500ml |85 |85 |0 | | |55o古井貢 |500ml |42 |34.2 |+7.8 |+22.81| | | | | | |% | |45o西鳳酒 |500ml |/ |/ | | | |53o汾酒 |500ml |31 |30 |+1 |+3.33%| |35o中國勁酒 |500ml |22 |22 |0 | | |金六福（一星）|500ml |11.2 |19 |-7.8 |-41.05| | | | | | |% | |52o尖莊 |475ml |4.5 |2.7 |+1.8 |+66.67| | | | | | |% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.6 |3.2 |-0.6 |-18.75| | | | | | |% | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心11月份的調(diào)查中，武漢白酒市場價格的波動是異常明顯的。 從上面的分析圖表中可以得出：在本月調(diào)查的15個品牌中，共有12個品牌的價格發(fā)生變 化，占調(diào)查品牌的80%。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌占66.7%，上漲的最高幅 度為66.67%（52o尖莊）；價格下降的占33.3%，下降的最高幅度為- 41.05%（金六福（一星））。 武漢白酒市場在上個月的表現(xiàn)是極其活躍的，而本月更是呈現(xiàn)活躍狀態(tài)。武漢白酒市 場價格以上漲為主，其中中高端白酒的價格提升比較顯著，而低端白酒則呈現(xiàn)激烈的競 爭態(tài)勢，本月的上漲和下跌最高幅度的白酒品牌都是低端白酒。 從某種程度上說，武漢白酒市場的火熱源于眾多白酒品牌對其的充分重視，從而造成 武漢市場的激烈競爭，本月的趨勢表現(xiàn)了中高端白酒主要以品牌建設(shè)為主，而低端白酒 則在價格上進(jìn)行了大幅度的調(diào)整。 |廣州白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年11月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |346 |385 |-39 |-10.13%| |38o茅臺 |500ml |235 |211 |+24 |+11.37%| |52o劍南春 |500ml |175 |168 |+7 |+4.17% | |52o水井坊 |500ml |430 |498 |-68 |-13.65%| |54o酒鬼 |540ml |158 |160 |-2 |-1.25% | |52o瀘特 |500ml |89 |68 |+21 |+30.88%| |53o郎酒 |500ml |58 |58 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |85 |0 | | |55o古井貢 |500ml |34 |40 |-6 |-15% | |45o西鳳酒 |500ml |33 |42 |-9 |-21.43%| |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |25 |22 |+3 |+13.64%| |金六福（一星 |500ml |14 |16.5 |-2.5 |-15.15%| |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.7 |3.5 |-0.8 |-22.86%| |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 |3 |-0.1 |-3.33% | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心11月份的調(diào)查中，廣州白酒市場價格的波動異常活躍。從上 面的分析圖表中可以得出：在本月調(diào)查的15個品牌中，共有12個品牌的價格發(fā)生變化， 占調(diào)查品牌的80%。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌占33.3%，上漲的最高幅度為 30.88%（52o瀘特）；價格下降的占66.7%，下降的最高幅度為-22.86%（52o尖莊）。 廣州白酒市場在11月份的表現(xiàn)是相當(dāng)活躍，價格從整體上看：高端白酒的價格變化呈 現(xiàn)無規(guī)則的變化，而中低端白酒以下跌為主，且幅度比較大。廣州有著巨大的白酒消費(fèi) 市場，讓無數(shù)白酒企業(yè)競折腰；同時廣州市場的巨大又吸引了眾多品牌爭相競逐。因而 廣州市場白酒價格在銷售旺季的變動，實(shí)出于白酒品牌的戰(zhàn)略需要。廣州是高檔白酒極 力爭奪的市場，中低檔白酒可能是想以價格來拉動銷售，才做出一些價格下調(diào)動作。 |南京白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年11月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |346 |355 |-9 |-2.54% | |38o茅臺 |500ml |235 |228 |+7 |+3.07% | |52o劍南春 |500ml |158 |171 |-13 |-7.6% | |52o水井坊 |500ml |430 |450 |-20 |-4.44% | |54o酒鬼 |540ml |158 |158 |0 | | |52o瀘特 |500ml |89 |68 |+21 |+30.88% | |53o郎酒 |500ml |54 |54 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |85.5 |79 |+6.5 |+8.23% | |55o古井貢 |500ml |34 |38 |-4 |-10.53% | |45o西鳳酒 |500ml |33 |33 |0 | | |53o汾酒 |500ml |23 |23 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |25 |23.5 |+1.5 |+6.38% | |金六福（一星 |500ml |14 |13.5 |+0.5 |+3.7% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.7 |2.8 |-0.1 |-3.57% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 |2.6 |+0.3 |+11.54% | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心11月份的調(diào)查中，南京被調(diào)查品牌活躍度較大，主要表現(xiàn)在 中檔白酒價格上。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，南京在本月調(diào)查的15個品 牌中，共有11個品牌的價格發(fā)生變化，占據(jù)了調(diào)查品牌的73.3%。在價格變動的品牌中， 價格上漲的品牌有6個，占54.5%，上漲的最高幅度為30.88%（52o瀘特）；價格下降的占 45.5%，下降的最高幅度為-10.53%（55o古井貢）。 南京本月的價格表現(xiàn)較為活躍，高端白酒價格變動幅度較小，中檔白酒的價格變動比 較大。南京向來是一個白酒消費(fèi)旺盛的大城市，市場容量大。從本月的調(diào)查來看，以中 低檔白酒消費(fèi)為主的南京，已經(jīng)在逐步提升消費(fèi)價值。中檔白酒品牌在一定程度上開始 提升自己價值。而中低檔白酒的任何稍微大一點(diǎn)的價格變動，都很有可能給市場帶來一 定的波動。 |成都白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年11月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |338 |380 |-42 |-11.05| | | | | | |% | |38o茅臺 |500ml |248 |248 |0 | | |52o劍南春 |500ml |158 |160 |-2 |-1.25%| |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o瀘特 |500ml |68 |68 |0 | | |53o郎酒 |500ml |62.9 |58 |+4.9 |+8.45%| |52o小糊涂仙 |500ml |92 |94 |-2 |-2.13%| |55o古井貢 |500ml |/ |/ | | | |45o西鳳酒 |500ml |36 |35 |+1 |+2.86%| |53o汾酒 |500ml |21 |21 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |28 |28 |0 | | |金六福（一星 |500ml |17.4 |15.8 |+1.6 |+10.13| |） | | | | |% | |52o尖莊 |475ml |3.8 |2.8 |+1 |+35.71| | | | | | |% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 |2.8 |+0.1 |+3.57%| [pic] 在糖酒快訊市場分析中心11月份的調(diào)查中，成都白酒市場價格波動比較活躍。從上面 的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，在本月調(diào)查的15個品牌中，共有8個品牌的價格發(fā)生 變化，占調(diào)查品牌的53.3%。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌占62.5%，上漲的最 高幅度為35.71%（52o尖莊）；價格下降的占37.5%，下降的最高幅度為- 11.05%（52o五糧液）。 立冬已過，歷來休閑的成都將會呈現(xiàn)更為火熱的休閑消費(fèi)，而白酒的消費(fèi)自然而然得 到推動。五糧液的下調(diào)姿勢，正是為了在旺季守住自己的大本營。而低端白酒價格的集 體上調(diào)，可能是采取試探性的動作。不過，成都人講究實(shí)惠，商家和廠家在成都市場調(diào) 整價格時，應(yīng)充分考慮到價格的調(diào)整是否會降低消費(fèi)者的忠誠度。 |北京白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年11月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | | | |價 | | | | |52...
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