白酒市場分析月度報告04年8月
中國白酒行業(yè)月度市場分析報告（8月） 目錄： 1. 行業(yè)整體運行情況 2. 本月價格行情分析 3. 本月行業(yè)熱點分析 4. 本月新品及研發(fā)動向分析 5. 本月營銷策略分析 6. 趨勢預(yù)測 1. 行業(yè)整體運行情況 受即將到來的旺季影響，本月白酒行業(yè)較上月更為活躍。這一點不僅在產(chǎn)品價格的 變化上有所體現(xiàn)，還體現(xiàn)在大量促銷活動的顯現(xiàn)上。許多企業(yè)在本月采取了促銷措施， 以期在從下個月開始的銷售旺季中取得好成績。同時，一些企業(yè)針對中秋節(jié)、國慶節(jié)的 銷售策略也在逐漸出臺。預(yù)計在即將到來的9月，白酒市場的競爭將非常激烈。 同時，為了迎接即將到來的糖酒會，各大企業(yè)也在加緊對新品的開發(fā)和上市準(zhǔn)備工 作。從本月企業(yè)推出的新品來看，中高檔酒依然是主打，茅臺王子和尖莊等知名品牌都 推出了更高價位的新產(chǎn)品。而在產(chǎn)品的開發(fā)中，表現(xiàn)出企業(yè)對于產(chǎn)品包裝的重視。不少 產(chǎn)品正采用變換包裝的方式，進(jìn)一步提高產(chǎn)品價位。 2. 本月價格行情分析 總體分析 在本月受調(diào)查的9個城市里，除沈陽外，其他8個城市的白酒價格都有波動，其中鄭 州市場的白酒價格波動最大，其次為成都，最不活躍的是沈陽。在本月受調(diào)查的15個品 牌中，有14個品牌在價格上做了調(diào)整，占受調(diào)查品牌總數(shù)的93.33%。它們是52o五糧液、 38o茅臺、52o劍南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古 井貢、53o汾酒、35o中國勁酒、52o尖莊、金六福（一星）、紅星二鍋頭。 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，雖然很多品牌在某些區(qū)域下調(diào)了銷售價格，但和7月相比，8月的白 酒價格表現(xiàn)較為活躍。白酒價格之所以在8月份這樣活躍，原因有兩點：一是傳統(tǒng)意義上 的白酒淡季已經(jīng)接近尾聲，白酒行業(yè)根據(jù)不同的銷售狀況需要調(diào)整銷售政策，尤其需要 根據(jù)淡旺季不同的市場需求對價格做出調(diào)整；二是為了迎接中秋節(jié)和國慶節(jié)的酒類消費 高潮，白酒企業(yè)需要提前做市場鋪墊，拿出促銷策略。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 1、區(qū)域市場價格行情分析： |鄭州白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年8月10日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |392 |387.5 |+4.5 |1.16% | |38o茅臺 |500ml |268 |265 |+3 |1.13% | |52o劍南春 |500ml |165 |166.5 |-1.5 |-0.9% | |52o水井坊 |500ml |480 |480 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |188 |186.5 |+1.5 |0.8% | |52o瀘特 |500ml |68 |68.5 |-0.5 |-0.73% | |53o郎酒 |500ml |58 |58 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |95 |97 |-2 |-2.06% | |55o古井貢 |500ml |42 |42 |0 | | |55o古井貢 |500ml |34 |34 |0 | | |53o汾酒 |500ml |24 |24 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |28 |28 |0 | | |金六福（一星）|500ml |13.5 |13.5 |0 | | |52o尖莊 |475ml |3 |3.5 |-0.5 |-14.29% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.7 |2.8 |-0.1 |-3.57% | [pic] 在糖酒快訊7月份調(diào)查時，鄭州15個受調(diào)查品牌沒有一個在價格上有調(diào)整。但是從鄭州白 酒市場8月份價格漲幅表和圖示中，我們可以看到：8月份的鄭州白酒市場有53.33%的受 調(diào)查品牌做了價格調(diào)整，其中有37.5%的品牌價格上揚，62.5%的品牌價格下降。而且， 價格下調(diào)的幅度遠(yuǎn)比價格上揚的幅度大，其中降幅最大的達(dá)到了14.29%（52o尖莊）。 這種現(xiàn)象的出現(xiàn)與鄭州周邊幾個城市在價格上的變化不無關(guān)系。雖然鄭州作為中國 中部城市之一，白酒消費量巨大，但在其他地區(qū)產(chǎn)品價格紛紛調(diào)整之后，這種價格變化 也有其必然性。 |成都白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年8月10日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |349.1 |369.2 |—20.1 |-5.44% | |38o茅臺 |500ml |220 |220 |0 | | |52o劍南春 |500ml |166.5 |158 |+8.5 |5.38% | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |168 |168 |0 | | |52o瀘特 |500ml |67.5 |68 |—0.5 |-0.74% | |53o郎酒 |500ml |57 |51 |+6 |11.76% | |52o小糊涂仙 |500ml |86 |86 |0 | | |55o古井貢 |500ml |/ |/ |/ | | |45o西鳳酒 |500ml |35 |35 |0 | | |53o汾酒 |500ml |21 |21 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |23.9 |27 |—3.1 |-11.48% | |金六福（一星|500ml |18 |17.2 |+0.8 |4.65% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.8 |2.8 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.8 |2.7 |+0.1 |3.7% | [pic]　　成都是一個以休閑娛樂聞名全國的城市，消費市場相當(dāng)活躍，加上四川是出名 的“酒窩子”，各種白酒品牌在這里的競爭非常激烈，因此白酒價格波動較大。從上面的 表格和圖示中，我們能夠看到：成都15個受調(diào)查品牌中有46.67%的品牌價格有波動，其 中57.14%的品牌價格上漲，42.86%的品牌價格下降。波動幅度除了52o瀘特以外都很大， 53o郎酒的漲幅最大，為11.76%。 殘酷的市場競爭環(huán)境是各品牌在成都市場頻頻采取價格策略的重要原因。此外，中 秋節(jié)就要到了，白酒的消費將迎來一個旺盛時期，所有的廠家都開始著手調(diào)整自己的戰(zhàn) 略戰(zhàn)術(shù)，以期在“中秋大戰(zhàn)”中能夠有更大的收獲，所以根據(jù)自己的戰(zhàn)略部署而較大幅度 地調(diào)整價格就現(xiàn)得理所當(dāng)然了。 不過，成都人雖然都喜歡消費，但是成都人比其他任何城市的人都更講究實惠，商 家和廠家在成都市場調(diào)整價格時，應(yīng)該仔細(xì)斟酌，以免丟失現(xiàn)有的消費者。 |長沙白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年8月10日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |369 |368 |+1 |0.27% | |38o茅臺 |500ml |218 |218 |0 | | |52o劍南春 |500ml |169 |152 |+17 |11.18% | |52o水井坊 |500ml |420 |420 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |187 |187 |0 | | |52o瀘特 |500ml |58.5 |58.5 |0 | | |53o郎酒 |500ml |50 |45.2 |+4.8 |10.62% | |52o小糊涂仙 |500ml |92.5 |92.5 |0 | | |55o古井貢 |500ml |35.8 |35.8 |0 | | |45o西鳳酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |23.5 |22.9 |+0.6 |2.62% | |35o中國勁酒 |500ml |25.8 |25.8 |0 | | |金六福（一星 |500ml |14.5 |14.5 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.2 |2.8 |+0.4 |14.29% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.8 |2.7 |+0.1 |3.7% | [pic]　　長沙市場上的白酒價格在上個月僅有20%的受調(diào)查品牌有價格波動，而且無一 例外地都是下調(diào)。8月份的長沙市場有40%的受調(diào)查品牌的售價有了變動，而且所有調(diào)價 的品牌都是將價格上調(diào)。上調(diào)幅度在10%以上的占50%，在2%以下的僅有一個，可見在長 沙市場上，這次價格上漲的幅度是很驚人的。 白酒品牌在長沙的這次動作，主要原因是：中秋和國慶馬上就要來臨，白酒的傳統(tǒng) 淡季已經(jīng)接近尾聲，商家和廠家普遍會在這個時候提價。但是，更主要的原因還是商家 和廠家看準(zhǔn)了長沙的消費者很注重節(jié)慶日這一消費習(xí)慣。在這個時候提價，顯得理所當(dāng) 然。 　　同時，我們也應(yīng)該注意，如此大幅度的提價，是否預(yù)示著長沙市場白酒價格將出現(xiàn) 全面上漲的現(xiàn)象。 |南京白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年8月10日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |355 |355 |0 | | |38o茅臺 |500ml |278 |278 |0 | | |52o劍南春 |500ml |158 |158 |0 | | |52o水井坊 |500ml |478 |478 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |158 |158 |0 | | |52o瀘特 |500ml |78 |72 |+6 |8.33% | |53o郎酒 |500ml |53.8 |53.8 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |87.8 |82 |+5.8 |7.07% | |55o古井貢 |500ml |34 |34.2 |-0.2 |-0.58% | |45o西鳳酒 |500ml |38.8 |38.8 |0 | | |53o汾酒 |500ml |26 |24 |+2 |8.33% | |35o中國勁酒 |500ml |23.5 |23.9 |-0.4 |-1.67% | |金六福（一星 |500ml |13.8 |14 |-0.2 |-1.43% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.7 |2.7 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 |2.9 |0 | | [pic] 南京市場8月份有40%的受調(diào)查品牌有價格上的漲跌，其中價格上漲和下降的比例各 占50%。最高漲幅達(dá)到8.33%（52o瀘特、53o汾酒），最大跌幅為1.67%（35o中國勁酒） 。從上面的圖表中我們可以看到：南京市場這次有價格波動的產(chǎn)品都是100元/500ml以下 的品牌。 在全國各檔次白酒價格都在普遍上調(diào)的8月，南京市場的白酒卻僅僅只有100元/500 ml以下的品牌做了價格調(diào)整。該現(xiàn)象說明：南京雖然是個白酒消費力很旺盛的市場，但 是中低檔白酒的消費者占了白酒消費群的大部分，具有較大的發(fā)展空間。 |北京白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年8月10日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市 |上月超市價 |漲跌 |漲幅 | | | |價 | | | | |52o五糧液 |500ml |411 |419 |—8 |-1.91% | |38o茅臺 |500ml |255 |247 |+8 |3.24% | |52o劍南春 |500ml |158 |146 |+12 |8.22% | |52o水井坊 |500ml |460 |460 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |188 |188 |0 | | |52o瀘特 |500ml |65 |68 |—3 |-4.41% | |53o郎酒 |500ml |53 |53 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |88 |88 |0 | | |55o古井貢 |500ml |45 |42 |+3 |7.14% | |45o西鳳酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |26 |26 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |26 |26 |0 | | |金六福（一星）|500ml |12.9 |12.9 |0 | | |52o尖莊 |475ml |3.5 |3.5 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.4 |2.4 |0 | | [pic] 北京市場8月份白酒價格的波動比起7月份來，相對穩(wěn)定一些。上...
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