長春化妝品市場調研報告
長春市化妝品市場調查報告 前 言 我司于2004年12月15日派人員進入長春市凱依美項目，公司高層領導對項目給予了 高度重視，同時，得到了凱依美公司領導及各層人員積極大力配合，為本項目前期市場 調查工作得以保質、保量圓滿完成，并為項目運營奠定了堅實基礎；項目組調查人員根 據項目實際情況與自身特點，綜合分析了項目調查的主要事項與工作要求、工作目標， 并進行合理分工與工作推進，確定了由面到點、由粗到細的調查策略與實施方案；項目 組調查人員通過運用實地調查、走訪調查、資料收集、問卷調查等多種調查方法與方式 ，取得了第一手真實、準確、效用的資料與信息，為項目準確定位與經營創(chuàng)造了充分條 件與依據。 1. 長春市城市區(qū)域狀況與經濟發(fā)展狀況 1. 長春市區(qū)域分布與人口構成 1995年7月，國務院對長春市行政區(qū)域實施了重大調整，撤消原來的郊區(qū)，改設立 主城區(qū)；長春市城市區(qū)域分為綠園區(qū)、寬城區(qū)、二道區(qū)、雙陽區(qū)、朝陽區(qū)、南關區(qū)六 大區(qū)域，轄農安縣、九臺市、榆樹市、德惠市三市一縣。 長春市總面積為2057平方公里，規(guī)劃區(qū)面積3911平方公里；城市人口密度平均為3 68人/平方公里，農村為206人/平方公里，其中南關區(qū)人口密度最大，為2388人/平方 公里。 2003年末長春市總人口為718萬人，其中市區(qū)人口數：310萬人，占總人口數43%， 農村人口數：408萬人，占總人口數57%。 城區(qū)人口狀況：南關區(qū)人數：59萬人，朝陽區(qū)人數：72萬人，綠園區(qū)人數：55萬人 ，寬城區(qū)人數：48萬人，二道區(qū)人數：37萬人，雙陽區(qū)人數：39萬人。 長春市人口結構情況，男性占51%，人數為366萬人，女性占49%，人數為352萬人； 出生率：6.6%，死亡率：4.5%，自然增長率為2.1%。 2. 長春市城市規(guī)劃與發(fā)展趨勢 （1）、長春市國民經濟發(fā)展經歷了循序漸進的過程，主要有三個階段發(fā)展過程； A、從消費型向生產型轉軌階段 市政府進行國民經濟結構調整，改變過去以計劃經濟為導向的傳統(tǒng)經濟時代，形成 了以國營經濟為主，集體經濟為輔，個體經濟為補充的新型經濟秩序。 B、從封閉型城市向開放型城市轉化階段 市政府強調以市場經濟為中心，堅持改革開放，逐漸建立了以長春市為中心，以縣 城為紐帶，以農村為基礎的城市管理模式，促進了長春市城市功能的開放性。 C、由中心城市向國際化城市轉變過程 長春市未來城市發(fā)展戰(zhàn)略，決定將長春市建設成為國際化城市；逐漸形成高度發(fā)達 的市場經濟，高水平的城市管理，高質量的生態(tài)環(huán)境，力爭使長春在國際經濟圈中占 有重要地位。 （2）、長春市城市規(guī)劃將實行堅持以人口、經濟、社會、環(huán)境、資源多方面、多 渠道相協(xié)調的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，不斷完善城市功能，發(fā)展城市建設，力爭在相當 短時間里把長春建設成為現(xiàn)代城市，主要措施如下： A. 加快縣域經濟發(fā)展速度，提高區(qū)域化經營優(yōu)勢，樹立強大的市場競爭實力；不斷提高縣 域城市居民收入水平，帶動經濟綜合發(fā)展。 B. 加快流通業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展步伐，大力支持連鎖發(fā)展經營，充分發(fā)揮連鎖經營的經濟效益與 社會效率，不斷拓展新領域、新行業(yè)。 C. 著力扶持民營企業(yè)發(fā)展，完善中小企業(yè)信用擔保制度，鼓勵民營經濟快速、跨越式發(fā)展 ，擴大服務范圍與力度。 D. 加快城市建設步伐，調整城區(qū)、開發(fā)區(qū)管理機制，有效拓展城市發(fā)展空間，科學界定城 市及區(qū)各功能作用。 E. 改變提升傳統(tǒng)服務業(yè)，對商貿行業(yè)實行優(yōu)勝劣汰，全面提高行業(yè)發(fā)展水平，集中建設長 江路、重慶路、桂林路、紅旗街、東盛路等重點商業(yè)街區(qū)；發(fā)展電子商務、物流配送 、連鎖經營的新型業(yè)態(tài)和服務方式，促進市場經濟繁榮發(fā)展。 3. 長春市國民經濟發(fā)展狀況 （1）、長春市前三年國民產值與社會零售情況 單位：億元 |年 度 |第一產值 |第二產值 |第三產值 |比 例 | |2001年 |142.7 |518.8 |402.6 |13：49：38 | |2002年 |148.5 |558.7 |464.9 |13：48：39 | |2003年 |157.3 |630.3 |550.4 |12：47：41 | | | | | | | 2003年國民生產總值為：1338億元，第一產業(yè)較上年增長：6%，第二產值較上 年增長：17.2%，第三產值較上年增長：13.5%，其中第三產業(yè)增長比例較大；人 均生產總值2003年度為：18705元，較上年增長；13.2%，進一步說明國民收入水 平在不斷提高，產業(yè)結構不斷調整與優(yōu)化。 長春市計劃在2005年將實現(xiàn)產值：1500億元，人均生產產值達到：20000元水平 ，并加速發(fā)展第三產業(yè)。 （2）、長春市社會零售經營狀況 A. 2003年長春市實現(xiàn)社會零售總額；438.3億元，較上年增長8.4%，其中吃方面 的零售額：132.1億元，占社會零售總額：30.2%，較上年下降：7.2%；穿 方面的零售額：66.8億元，占社會零售總額：15.2%，較上年增長：6.4%； 用方面的零售額：239.4億元，占社會零售總額：20.8%，較上年增長：54 .6%； 居民吃、穿、用 增長比例情況 [pic] B. 長春市行業(yè)經濟狀況 長春市交易市域：384個，消費品市域：344個，但大型市場、連鎖經營的主導地 位日益突出，此外，會展經濟也產生了良好的經濟效益和社會效益；在行業(yè)中， 批發(fā)零售貿易業(yè)零售額實現(xiàn)382.1億元，反映出流通領域對消費市場的重要促進作 用。 2. 長春市化妝品經營網點分布情況與消費水平 （1）、百貨商場 長春市百貨商場主要分布在南關區(qū)、朝陽區(qū)，同時形成了重慶路、桂林路、紅旗街、 火車站四大主要商圈； A. 重慶路商圈以卓展購物中心為代表的精品百貨，以及商業(yè)街品牌精品店鋪形成了 中高消費區(qū)，商業(yè)業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多樣化格局；化妝品消費已經形成了較大商業(yè)氛圍 ，同時滿足了長春市中高消費群體對化妝品的需求。 B. 桂林路商圈主要以時尚潮流服飾為典型，吸引著中、青年消費群體；該商圈現(xiàn)階 段仍沒有形成對化妝品消費氛圍，化妝品經營處于市場空白態(tài)勢。 C. 紅旗街商圈主要以時代服飾、歐亞大廈為代表的大型綜合百貨商場，屬于新興后 起商業(yè)區(qū)；以歐亞大廈為中心的化妝品經營品種多、貨品齊全、層次分明，滿 足于不同消費水平的消費需求。 D. 火車站商圈以國際商業(yè)大廈為代表的傳統(tǒng)商業(yè)區(qū)，滿足于長春市外地區(qū)廣大流動 性強的消費者需求；該商場化妝品經營以大眾化消費品為主要目標，品種相對 較少。 （2）、個體商場 A. 重慶路地下人防商場 商場主要以服飾百貨為主，化妝品經營規(guī)模僅為總體經營面積3%左右，實行個體店鋪零 售經營方式，滿足于中低收入消費者消費需求；商品價格低廉、品類豐富，經營規(guī)模較 大，無特色化管理。 B. 崇智路崇智商場 該商場商品經營以中檔消費品為主，服裝、鞋帽、日用相對占較大比例，美容、美甲 經營十分有特色，形成了美容美甲室內一條街。 C. 紅旗街地下商場 紅旗街地下商場位于紅旗街十字路地下，輻射區(qū)域十分廣泛，個體經營品類繁多，包括 圖書、音響、服裝、體育、飾品等商品；化妝品經營較少，基本上以假冒商品為經營目 的。 D. 火車站地下商場 該商場是個體商場之典范，商品品類多、品種豐富、價格低廉、客流量大；化妝品在商 場占約5%比例，滿足了城鄉(xiāng)低收入居民消費需求。 E. 王府井購物中心 位于重慶路商圈，該商場主要以百貨商場為經營定位，實行個體經營策略；由于缺乏 統(tǒng)一規(guī)范管理，經營狀況較差；化妝品經營面積較少，經營不集中，商品品質差，假冒 十分嚴重。 F. 好望角商廈 位于大經路北與新發(fā)路交匯處，商場實行個體經營，統(tǒng)一管理，商場店堂及整體形象較 差，商品定位低檔，消費群體主要是低收入下崗職工；化妝品經營面積約50平方，經營 品鐘主要為低檔品。 （3）、批發(fā)市場 長春市批發(fā)市場較為分散，主要分布在光華路、長江路、黑水路、漢口大街，各批 發(fā)市場經營特點不同； A. 光華路批發(fā)市場 該市場經營業(yè)種繁多，主要有家具、食品、建材裝飾、塑料、日用化妝品、辦公文具等 商品，是周邊個體經營商戶的主要商品采購來源；化妝品經營以中低檔美容、美發(fā)、護 膚品批發(fā)為主，銷售渠道主要為個體商戶。 B. 華正批發(fā)市場 華正批發(fā)市場位于長春火車站商圈附近，主要有家飾材料、圖書、日用化妝品等商品， 是長春市與郊縣商家主要進貨渠道；化妝品經營規(guī)模相對較大，但以美容美體類用品為 主要經營方式；銷售渠道以美容院為主要消費對象。 C. 長江路批發(fā)市場 長江路位于長春汽車站附近，該市場經營化妝品的公司較集中，這些公司掌握著上游化 妝品品牌資源，是長春市各大商場、經銷商商品采購的主要供應商。 （4）、化妝品專業(yè)市場 長春市化妝品專業(yè)市場基本沒有形成，現(xiàn)有化妝品專業(yè)店主要有如下幾家，經營具有 特色化；但是，普遍存在經營規(guī)模不大，經營范圍狹窄，管理規(guī)范化、標準化程度不高 。 |法國 |100平 |長江路|中高收 |直營銷|實行連鎖|詩婷系列產品 |廠家直 | |詩婷 |方 | |入消費 |售規(guī)范|經營、專| |接進貨 | |專賣 | | |者 |管理 |業(yè)化產品| |、質量 | |店 | | | | |、店鋪裝| |保證 | | | | | | |修具有特| | | | | | | | |色化 | | | |仙妮 |120平 |長白路|中檔消 |區(qū)域化|加盟連鎖|仙妮雷德護膚美|廠家進 | |雷德 |方 | |費層次 |經營 |形式、店|容系列產品 |貨、無 | |美容 | | | | |面特色不| |店鋪專 | |專業(yè) | | | | |鮮明 | |柜、主 | |店 | | | | | | |要以服 | | | | | | | | |務進行 | | | | | | | | |銷售 | |完美 |150平 |長江路|中高消 |直銷經|發(fā)展加盟|完美美容護膚系|廠家進 | |專業(yè) |方 | |費收入 |營 |商、實行|列產品 |貨、無 | |美容 | | |群體 | |連鎖經營| |店鋪專 | |店 | | | | | | |柜、主 | | | | | | | | |要以服 | | | | | | | | |務進行 | | | | | | | | |銷售 | |雅芳 |150平 |長江路|中檔收 |專業(yè)店|以連鎖加|雅芳系列化妝品|專柜形 | |專賣 |方 | |入消費 |經營形|盟為戰(zhàn)略| |式、專 | |店 | | |群體 |式 |發(fā)展、銷| |賣店、 | | | | | | |售渠道多| |零售 | | | | | | |樣化 | | | | | | | | | | | | （5）、美容業(yè)、美容用品調查 美容行業(yè)隨著人們生活水平不斷提高，得以快速發(fā)展；長春市美容業(yè)從業(yè)人員基本工 資收入高于全市服務行業(yè)工資水平，行業(yè)的高利潤，以及廣泛社會需求，促使人們投入 從事美容業(yè)。 調查長春市美容行業(yè)，主要有如下幾個特點： A. 美容院繁多，分布較廣；以市內商業(yè)場所、社區(qū)、寫字樓、居民區(qū)為主要經營場 所。 B. 消費層次分明，經營檔次差異化；長春市美容院中、高、低檔消費相當清晰，經 營手段多樣化。 C. 經營競爭激烈，市場消費能力不高；長春市居民總體消費水平為7905元，從這一 層面上看，無法滿足經營需求。 D. 美容產品雜亂無序，顧客投訴情況嚴重；主要體現(xiàn)在低檔美容消費場所，商品質 量沒有終端保證，使行業(yè)聲譽受到不同程度傷害。 （6）、美容市場機會與競爭分析 長春市美容行業(yè)雖然存在一定弊端，但總體上看，美容消費市場發(fā)展相對快速，行業(yè) 經營的局限性為將來發(fā)展創(chuàng)造了契機，主要體現(xiàn)在幾個方面： A. 長春市人口眾多，全市人口718萬，其中女性消費者352萬人，為美容業(yè)創(chuàng)造了充足 的社會基礎。 B. 長春市經濟發(fā)展水平不斷提高，經濟增長速度達到兩位數水平，高于全國總體水平 ，經濟發(fā)展將使廣大消費者提高消費能力，為美容業(yè)發(fā)展提供了堅強保證。 C. 長春市美容業(yè)經營還不十分規(guī)范與完善，美容業(yè)處于發(fā)展初級階段，沒有形成品牌 效用，連鎖經營模式，實行可持續(xù)發(fā)展的理念。 D. 長春市美容用品相對豐富，上游廠商對東北市場持樂觀積極態(tài)度，為商品資源穩(wěn)定 供給開拓了廣闊銷售渠道。 同時，我們在把握市場機會的前提下，應準確分析長春市美容業(yè)競爭依然激烈，通過調 查發(fā)現(xiàn)，主要存在幾方面： A. 顧客...
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