長春化妝品市場調(diào)研報告
長春市化妝品市場調(diào)查報告 前 言 我司于2004年12月15日派人員進(jìn)入長春市凱依美項(xiàng)目，公司高層領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目給予了 高度重視，同時，得到了凱依美公司領(lǐng)導(dǎo)及各層人員積極大力配合，為本項(xiàng)目前期市場 調(diào)查工作得以保質(zhì)、保量圓滿完成，并為項(xiàng)目運(yùn)營奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；項(xiàng)目組調(diào)查人員根 據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況與自身特點(diǎn)，綜合分析了項(xiàng)目調(diào)查的主要事項(xiàng)與工作要求、工作目標(biāo)， 并進(jìn)行合理分工與工作推進(jìn)，確定了由面到點(diǎn)、由粗到細(xì)的調(diào)查策略與實(shí)施方案；項(xiàng)目 組調(diào)查人員通過運(yùn)用實(shí)地調(diào)查、走訪調(diào)查、資料收集、問卷調(diào)查等多種調(diào)查方法與方式 ，取得了第一手真實(shí)、準(zhǔn)確、效用的資料與信息，為項(xiàng)目準(zhǔn)確定位與經(jīng)營創(chuàng)造了充分條 件與依據(jù)。 1. 長春市城市區(qū)域狀況與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 1. 長春市區(qū)域分布與人口構(gòu)成 1995年7月，國務(wù)院對長春市行政區(qū)域?qū)嵤┝酥卮笳{(diào)整，撤消原來的郊區(qū)，改設(shè)立 主城區(qū)；長春市城市區(qū)域分為綠園區(qū)、寬城區(qū)、二道區(qū)、雙陽區(qū)、朝陽區(qū)、南關(guān)區(qū)六 大區(qū)域，轄農(nóng)安縣、九臺市、榆樹市、德惠市三市一縣。 長春市總面積為2057平方公里，規(guī)劃區(qū)面積3911平方公里；城市人口密度平均為3 68人/平方公里，農(nóng)村為206人/平方公里，其中南關(guān)區(qū)人口密度最大，為2388人/平方 公里。 2003年末長春市總?cè)丝跒?18萬人，其中市區(qū)人口數(shù)：310萬人，占總?cè)丝跀?shù)43%， 農(nóng)村人口數(shù)：408萬人，占總?cè)丝跀?shù)57%。 城區(qū)人口狀況：南關(guān)區(qū)人數(shù)：59萬人，朝陽區(qū)人數(shù)：72萬人，綠園區(qū)人數(shù)：55萬人 ，寬城區(qū)人數(shù)：48萬人，二道區(qū)人數(shù)：37萬人，雙陽區(qū)人數(shù)：39萬人。 長春市人口結(jié)構(gòu)情況，男性占51%，人數(shù)為366萬人，女性占49%，人數(shù)為352萬人； 出生率：6.6%，死亡率：4.5%，自然增長率為2.1%。 2. 長春市城市規(guī)劃與發(fā)展趨勢 （1）、長春市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了循序漸進(jìn)的過程，主要有三個階段發(fā)展過程； A、從消費(fèi)型向生產(chǎn)型轉(zhuǎn)軌階段 市政府進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變過去以計劃經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)時代，形成 了以國營經(jīng)濟(jì)為主，集體經(jīng)濟(jì)為輔，個體經(jīng)濟(jì)為補(bǔ)充的新型經(jīng)濟(jì)秩序。 B、從封閉型城市向開放型城市轉(zhuǎn)化階段 市政府強(qiáng)調(diào)以市場經(jīng)濟(jì)為中心，堅(jiān)持改革開放，逐漸建立了以長春市為中心，以縣 城為紐帶，以農(nóng)村為基礎(chǔ)的城市管理模式，促進(jìn)了長春市城市功能的開放性。 C、由中心城市向國際化城市轉(zhuǎn)變過程 長春市未來城市發(fā)展戰(zhàn)略，決定將長春市建設(shè)成為國際化城市；逐漸形成高度發(fā)達(dá) 的市場經(jīng)濟(jì)，高水平的城市管理，高質(zhì)量的生態(tài)環(huán)境，力爭使長春在國際經(jīng)濟(jì)圈中占 有重要地位。 （2）、長春市城市規(guī)劃將實(shí)行堅(jiān)持以人口、經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境、資源多方面、多 渠道相協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，不斷完善城市功能，發(fā)展城市建設(shè)，力爭在相當(dāng) 短時間里把長春建設(shè)成為現(xiàn)代城市，主要措施如下： A. 加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，提高區(qū)域化經(jīng)營優(yōu)勢，樹立強(qiáng)大的市場競爭實(shí)力；不斷提高縣 域城市居民收入水平，帶動經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展。 B. 加快流通業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展步伐，大力支持連鎖發(fā)展經(jīng)營，充分發(fā)揮連鎖經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)效益與 社會效率，不斷拓展新領(lǐng)域、新行業(yè)。 C. 著力扶持民營企業(yè)發(fā)展，完善中小企業(yè)信用擔(dān)保制度，鼓勵民營經(jīng)濟(jì)快速、跨越式發(fā)展 ，擴(kuò)大服務(wù)范圍與力度。 D. 加快城市建設(shè)步伐，調(diào)整城區(qū)、開發(fā)區(qū)管理機(jī)制，有效拓展城市發(fā)展空間，科學(xué)界定城 市及區(qū)各功能作用。 E. 改變提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，對商貿(mào)行業(yè)實(shí)行優(yōu)勝劣汰，全面提高行業(yè)發(fā)展水平，集中建設(shè)長 江路、重慶路、桂林路、紅旗街、東盛路等重點(diǎn)商業(yè)街區(qū)；發(fā)展電子商務(wù)、物流配送 、連鎖經(jīng)營的新型業(yè)態(tài)和服務(wù)方式，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。 3. 長春市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r （1）、長春市前三年國民產(chǎn)值與社會零售情況 單位：億元 |年 度 |第一產(chǎn)值 |第二產(chǎn)值 |第三產(chǎn)值 |比 例 | |2001年 |142.7 |518.8 |402.6 |13：49：38 | |2002年 |148.5 |558.7 |464.9 |13：48：39 | |2003年 |157.3 |630.3 |550.4 |12：47：41 | | | | | | | 2003年國民生產(chǎn)總值為：1338億元，第一產(chǎn)業(yè)較上年增長：6%，第二產(chǎn)值較上 年增長：17.2%，第三產(chǎn)值較上年增長：13.5%，其中第三產(chǎn)業(yè)增長比例較大；人 均生產(chǎn)總值2003年度為：18705元，較上年增長；13.2%，進(jìn)一步說明國民收入水 平在不斷提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與優(yōu)化。 長春市計劃在2005年將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值：1500億元，人均生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)到：20000元水平 ，并加速發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。 （2）、長春市社會零售經(jīng)營狀況 A. 2003年長春市實(shí)現(xiàn)社會零售總額；438.3億元，較上年增長8.4%，其中吃方面 的零售額：132.1億元，占社會零售總額：30.2%，較上年下降：7.2%；穿 方面的零售額：66.8億元，占社會零售總額：15.2%，較上年增長：6.4%； 用方面的零售額：239.4億元，占社會零售總額：20.8%，較上年增長：54 .6%； 居民吃、穿、用 增長比例情況 [pic] B. 長春市行業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況 長春市交易市域：384個，消費(fèi)品市域：344個，但大型市場、連鎖經(jīng)營的主導(dǎo)地 位日益突出，此外，會展經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；在行業(yè)中， 批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額實(shí)現(xiàn)382.1億元，反映出流通領(lǐng)域?qū)οM(fèi)市場的重要促進(jìn)作 用。 2. 長春市化妝品經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)分布情況與消費(fèi)水平 （1）、百貨商場 長春市百貨商場主要分布在南關(guān)區(qū)、朝陽區(qū)，同時形成了重慶路、桂林路、紅旗街、 火車站四大主要商圈； A. 重慶路商圈以卓展購物中心為代表的精品百貨，以及商業(yè)街品牌精品店鋪形成了 中高消費(fèi)區(qū)，商業(yè)業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多樣化格局；化妝品消費(fèi)已經(jīng)形成了較大商業(yè)氛圍 ，同時滿足了長春市中高消費(fèi)群體對化妝品的需求。 B. 桂林路商圈主要以時尚潮流服飾為典型，吸引著中、青年消費(fèi)群體；該商圈現(xiàn)階 段仍沒有形成對化妝品消費(fèi)氛圍，化妝品經(jīng)營處于市場空白態(tài)勢。 C. 紅旗街商圈主要以時代服飾、歐亞大廈為代表的大型綜合百貨商場，屬于新興后 起商業(yè)區(qū)；以歐亞大廈為中心的化妝品經(jīng)營品種多、貨品齊全、層次分明，滿 足于不同消費(fèi)水平的消費(fèi)需求。 D. 火車站商圈以國際商業(yè)大廈為代表的傳統(tǒng)商業(yè)區(qū)，滿足于長春市外地區(qū)廣大流動 性強(qiáng)的消費(fèi)者需求；該商場化妝品經(jīng)營以大眾化消費(fèi)品為主要目標(biāo)，品種相對 較少。 （2）、個體商場 A. 重慶路地下人防商場 商場主要以服飾百貨為主，化妝品經(jīng)營規(guī)模僅為總體經(jīng)營面積3%左右，實(shí)行個體店鋪零 售經(jīng)營方式，滿足于中低收入消費(fèi)者消費(fèi)需求；商品價格低廉、品類豐富，經(jīng)營規(guī)模較 大，無特色化管理。 B. 崇智路崇智商場 該商場商品經(jīng)營以中檔消費(fèi)品為主，服裝、鞋帽、日用相對占較大比例，美容、美甲 經(jīng)營十分有特色，形成了美容美甲室內(nèi)一條街。 C. 紅旗街地下商場 紅旗街地下商場位于紅旗街十字路地下，輻射區(qū)域十分廣泛，個體經(jīng)營品類繁多，包括 圖書、音響、服裝、體育、飾品等商品；化妝品經(jīng)營較少，基本上以假冒商品為經(jīng)營目 的。 D. 火車站地下商場 該商場是個體商場之典范，商品品類多、品種豐富、價格低廉、客流量大；化妝品在商 場占約5%比例，滿足了城鄉(xiāng)低收入居民消費(fèi)需求。 E. 王府井購物中心 位于重慶路商圈，該商場主要以百貨商場為經(jīng)營定位，實(shí)行個體經(jīng)營策略；由于缺乏 統(tǒng)一規(guī)范管理，經(jīng)營狀況較差；化妝品經(jīng)營面積較少，經(jīng)營不集中，商品品質(zhì)差，假冒 十分嚴(yán)重。 F. 好望角商廈 位于大經(jīng)路北與新發(fā)路交匯處，商場實(shí)行個體經(jīng)營，統(tǒng)一管理，商場店堂及整體形象較 差，商品定位低檔，消費(fèi)群體主要是低收入下崗職工；化妝品經(jīng)營面積約50平方，經(jīng)營 品鐘主要為低檔品。 （3）、批發(fā)市場 長春市批發(fā)市場較為分散，主要分布在光華路、長江路、黑水路、漢口大街，各批 發(fā)市場經(jīng)營特點(diǎn)不同； A. 光華路批發(fā)市場 該市場經(jīng)營業(yè)種繁多，主要有家具、食品、建材裝飾、塑料、日用化妝品、辦公文具等 商品，是周邊個體經(jīng)營商戶的主要商品采購來源；化妝品經(jīng)營以中低檔美容、美發(fā)、護(hù) 膚品批發(fā)為主，銷售渠道主要為個體商戶。 B. 華正批發(fā)市場 華正批發(fā)市場位于長春火車站商圈附近，主要有家飾材料、圖書、日用化妝品等商品， 是長春市與郊縣商家主要進(jìn)貨渠道；化妝品經(jīng)營規(guī)模相對較大，但以美容美體類用品為 主要經(jīng)營方式；銷售渠道以美容院為主要消費(fèi)對象。 C. 長江路批發(fā)市場 長江路位于長春汽車站附近，該市場經(jīng)營化妝品的公司較集中，這些公司掌握著上游化 妝品品牌資源，是長春市各大商場、經(jīng)銷商商品采購的主要供應(yīng)商。 （4）、化妝品專業(yè)市場 長春市化妝品專業(yè)市場基本沒有形成，現(xiàn)有化妝品專業(yè)店主要有如下幾家，經(jīng)營具有 特色化；但是，普遍存在經(jīng)營規(guī)模不大，經(jīng)營范圍狹窄，管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化程度不高 。 |法國 |100平 |長江路|中高收 |直營銷|實(shí)行連鎖|詩婷系列產(chǎn)品 |廠家直 | |詩婷 |方 | |入消費(fèi) |售規(guī)范|經(jīng)營、專| |接進(jìn)貨 | |專賣 | | |者 |管理 |業(yè)化產(chǎn)品| |、質(zhì)量 | |店 | | | | |、店鋪裝| |保證 | | | | | | |修具有特| | | | | | | | |色化 | | | |仙妮 |120平 |長白路|中檔消 |區(qū)域化|加盟連鎖|仙妮雷德護(hù)膚美|廠家進(jìn) | |雷德 |方 | |費(fèi)層次 |經(jīng)營 |形式、店|容系列產(chǎn)品 |貨、無 | |美容 | | | | |面特色不| |店鋪專 | |專業(yè) | | | | |鮮明 | |柜、主 | |店 | | | | | | |要以服 | | | | | | | | |務(wù)進(jìn)行 | | | | | | | | |銷售 | |完美 |150平 |長江路|中高消 |直銷經(jīng)|發(fā)展加盟|完美美容護(hù)膚系|廠家進(jìn) | |專業(yè) |方 | |費(fèi)收入 |營 |商、實(shí)行|列產(chǎn)品 |貨、無 | |美容 | | |群體 | |連鎖經(jīng)營| |店鋪專 | |店 | | | | | | |柜、主 | | | | | | | | |要以服 | | | | | | | | |務(wù)進(jìn)行 | | | | | | | | |銷售 | |雅芳 |150平 |長江路|中檔收 |專業(yè)店|以連鎖加|雅芳系列化妝品|專柜形 | |專賣 |方 | |入消費(fèi) |經(jīng)營形|盟為戰(zhàn)略| |式、專 | |店 | | |群體 |式 |發(fā)展、銷| |賣店、 | | | | | | |售渠道多| |零售 | | | | | | |樣化 | | | | | | | | | | | | （5）、美容業(yè)、美容用品調(diào)查 美容行業(yè)隨著人們生活水平不斷提高，得以快速發(fā)展；長春市美容業(yè)從業(yè)人員基本工 資收入高于全市服務(wù)行業(yè)工資水平，行業(yè)的高利潤，以及廣泛社會需求，促使人們投入 從事美容業(yè)。 調(diào)查長春市美容行業(yè)，主要有如下幾個特點(diǎn)： A. 美容院繁多，分布較廣；以市內(nèi)商業(yè)場所、社區(qū)、寫字樓、居民區(qū)為主要經(jīng)營場 所。 B. 消費(fèi)層次分明，經(jīng)營檔次差異化；長春市美容院中、高、低檔消費(fèi)相當(dāng)清晰，經(jīng) 營手段多樣化。 C. 經(jīng)營競爭激烈，市場消費(fèi)能力不高；長春市居民總體消費(fèi)水平為7905元，從這一 層面上看，無法滿足經(jīng)營需求。 D. 美容產(chǎn)品雜亂無序，顧客投訴情況嚴(yán)重；主要體現(xiàn)在低檔美容消費(fèi)場所，商品質(zhì) 量沒有終端保證，使行業(yè)聲譽(yù)受到不同程度傷害。 （6）、美容市場機(jī)會與競爭分析 長春市美容行業(yè)雖然存在一定弊端，但總體上看，美容消費(fèi)市場發(fā)展相對快速，行業(yè) 經(jīng)營的局限性為將來發(fā)展創(chuàng)造了契機(jī)，主要體現(xiàn)在幾個方面： A. 長春市人口眾多，全市人口718萬，其中女性消費(fèi)者352萬人，為美容業(yè)創(chuàng)造了充足 的社會基礎(chǔ)。 B. 長春市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，經(jīng)濟(jì)增長速度達(dá)到兩位數(shù)水平，高于全國總體水平 ，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將使廣大消費(fèi)者提高消費(fèi)能力，為美容業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保證。 C. 長春市美容業(yè)經(jīng)營還不十分規(guī)范與完善，美容業(yè)處于發(fā)展初級階段，沒有形成品牌 效用，連鎖經(jīng)營模式，實(shí)行可持續(xù)發(fā)展的理念。 D. 長春市美容用品相對豐富，上游廠商對東北市場持樂觀積極態(tài)度，為商品資源穩(wěn)定 供給開拓了廣闊銷售渠道。 同時，我們在把握市場機(jī)會的前提下，應(yīng)準(zhǔn)確分析長春市美容業(yè)競爭依然激烈，通過調(diào) 查發(fā)現(xiàn)，主要存在幾方面： A. 顧客...
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