中國ERP市場(chǎng)形勢(shì)報(bào)告
中國ERP市場(chǎng)形勢(shì)報(bào)告 來自中國信息化一線的各種事例和跡象表明，如果從積極的角度看，2003年、2004年 是中國ERP市場(chǎng)的翻身年……已有足夠多的證據(jù)證明，2004年中國ERP市場(chǎng)將呈現(xiàn)利好趨勢(shì) 。 在經(jīng)歷了2000年至2002年近3年漫長(zhǎng)的市場(chǎng)低谷后，至去年6月份，國內(nèi)ERP市場(chǎng)已擺 脫困境，徹底走出低谷，終于盼來了收獲的黃金季節(jié)。由ERP軟件和實(shí)施為主導(dǎo)，包括系 統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件、IT項(xiàng)目咨詢及監(jiān)理業(yè)務(wù)的信息化產(chǎn)業(yè)鏈正在悄然形成?；谑袌?chǎng)發(fā) 展的結(jié)果，本土ERP廠商間的競(jìng)爭(zhēng)正在從無序走向有序，基本形成了由SAP、用友、金蝶 、和佳、神州數(shù)碼等領(lǐng)導(dǎo)廠商主導(dǎo)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。由于ERP產(chǎn)品的不斷成熟與完善，使 得國內(nèi)ERP廠商成為本土市場(chǎng)的弄潮兒。這一利好形勢(shì)無疑使企業(yè)用戶成為最大的贏家， 并最終形成企業(yè)用戶、軟件商、系統(tǒng)集成商和管理咨詢商多贏的局面。筆者身處ERP行業(yè) 一線，試圖通過本文詮釋當(dāng)前中國ERP市場(chǎng)現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)中國ERP市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)。 2003年從“春秋”到“戰(zhàn)國爭(zhēng)雄” 1、 ERP市場(chǎng)徹底走出低谷 如果根據(jù)ERP一線的感覺，可以作出的基本判斷是，至2003年6月份，國內(nèi)ERP市場(chǎng)已 徹底走出困境。以ERP應(yīng)用為主導(dǎo)的企業(yè)信息化戰(zhàn)略，已成為國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)提升自身管 理和競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。特別是去年經(jīng)歷了3－5月份“非典”嚴(yán)峻考驗(yàn)后，國內(nèi)ERP市場(chǎng)不 僅未受影響，反而呈現(xiàn)出需求更加旺盛的趨勢(shì)。 首先是企業(yè)對(duì)ERP的需求持續(xù)增長(zhǎng)。應(yīng)該說2003年以前的ERP市場(chǎng)增長(zhǎng)，存在一定的“ 水份”，這在ERP市場(chǎng)啟動(dòng)階段似無可厚非。而今的增長(zhǎng)與幾年前的市場(chǎng)虛增卻有著本質(zhì) 的區(qū)別，那就是從企業(yè)自身實(shí)實(shí)在在的需求基礎(chǔ)上表現(xiàn)出來的良性增長(zhǎng)，少了些市場(chǎng)炒 作和浮躁成份。 此外，企業(yè)對(duì)ERP的購買價(jià)格漸趨理性化。筆者因負(fù)責(zé)營銷，長(zhǎng)期在ERP市場(chǎng)推廣一線 ，接觸很多企業(yè)ERP系統(tǒng)選型負(fù)責(zé)人。最明顯的感受是，企業(yè)不再片面追求價(jià)格優(yōu)惠，更 多關(guān)注軟件提供商的產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)。山東某地區(qū)一家企業(yè)的信息化選型小組負(fù)責(zé)人明 確告訴參與競(jìng)標(biāo)的軟件廠商，他們ERP軟件加服務(wù)的預(yù)算為300萬元。陜西省一家上市公 司甚至放言，報(bào)價(jià)低于某某價(jià)格以下的廠商不在他們考察的范圍之列。同時(shí)，ERP價(jià)格的 漸趨理性還表現(xiàn)在軟件價(jià)格的分層化。以前很多企業(yè)希望花20～30萬元購買價(jià)值在100萬 元以上的軟件產(chǎn)品，現(xiàn)在由于市場(chǎng)的細(xì)分和軟件產(chǎn)品的多樣性，ERP產(chǎn)品及價(jià)格的可選擇 性更強(qiáng)了，用戶可以根據(jù)自身規(guī)模及需求，以及實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)等因素，選擇適用的軟件產(chǎn)品 。 在ERP的選型周期方面，較之以前大為縮短。以前一個(gè)中型企業(yè)在ERP選型上花費(fèi)的時(shí) 間至少需要半年以上，有的企業(yè)甚至長(zhǎng)達(dá)兩年以上時(shí)間。這給軟件廠商和企業(yè)自身都帶 來了巨大的成本和費(fèi)用壓力，雙方風(fēng)險(xiǎn)更大?，F(xiàn)在，企業(yè)從ERP立項(xiàng)到最終確定合作伙伴 ，僅需3個(gè)月左右時(shí)間，甚至更短，這充分說明了買賣兩個(gè)市場(chǎng)正在日益走向成熟與規(guī)范 。 2003年四五月份的“非典”危機(jī)，在一定程度上也激發(fā)了企業(yè)對(duì)ERP的市場(chǎng)需求。“非典 ”改變了人們的一些生活習(xí)慣，也改變了很多軟件商的商業(yè)模式?！胺堑洹彼僚捌陂g，包括 用友、金蝶、和佳在內(nèi)的很多著名ERP廠商通過互聯(lián)網(wǎng)等手段，與用戶進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，使 自身業(yè)務(wù)基本未受太大的影響。不僅如此，很多傳統(tǒng)企業(yè)為了避免面對(duì)面的接觸，對(duì)外 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)紛紛采用互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行，員工嘗試在家中上班，通過網(wǎng)絡(luò)對(duì)企業(yè)的應(yīng)用進(jìn)行 技術(shù)支持和服務(wù)，使軟件企業(yè)的生產(chǎn)效率和運(yùn)營效率得到明顯的提升，為軟件企業(yè)提供 了的新的開發(fā)和營銷模式。 更重要的是，由于ERP軟件的不斷成熟，企業(yè)對(duì)信息化投資收益滿意度不斷提高。根 據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)2002－2003年度《中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》中對(duì)被抽查的已經(jīng)實(shí) 施信息化的百家企業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示：82%的企業(yè)對(duì)信息化投資收益是滿意的。另外有96％ 的企業(yè)通過實(shí)施信息化降低了企業(yè)成本，94%企業(yè)降低了庫存，89%的企業(yè)提高了流動(dòng)資 金周轉(zhuǎn)率，87%的企業(yè)提高了按期交貨能力和縮短了生產(chǎn)周期和作業(yè)時(shí)間，還有82%的企 業(yè)擴(kuò)大了產(chǎn)品銷售收入。 2、 ERP市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈良性發(fā)展態(tài)勢(shì) 幾年前，國內(nèi)輿論在批評(píng)國外ERP產(chǎn)品價(jià)格（包括軟件和服務(wù)費(fèi)用）高得離譜的同時(shí) ，國內(nèi)軟件廠商卻又不得不吞咽相互之間惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的苦果。而惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的最大 的受害者還是最終的企業(yè)用戶。由于部分不負(fù)責(zé)任的軟件廠商的誤導(dǎo)以及企業(yè)投資不到 位等諸多因素的影響，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)實(shí)施ERP成功率很低，有的企業(yè)甚至發(fā)展到了與軟件 廠商對(duì)簿公堂的后果。 進(jìn)入2002年，上述不良現(xiàn)象正在日益改善。ERP廠商間的競(jìng)爭(zhēng)逐步由“春秋”向“戰(zhàn)國爭(zhēng) 雄”時(shí)期轉(zhuǎn)變，最終形成了四大陣營：以SAP為代表的國外ERP廠商陣營；以用友、金蝶為 代表的、從財(cái)務(wù)軟件轉(zhuǎn)型的管理軟件廠商陣營；以和佳為代表的、從MRP發(fā)展起來的專業(yè) ERP廠商陣營和以神州數(shù)碼為代表的、從IT分銷商“殺入”ERP市場(chǎng)的硬件廠商陣營。從用 戶數(shù)量及發(fā)展速度來看，用友、金蝶、和佳、神州數(shù)碼等為代表的國內(nèi)ERP廠商的市場(chǎng)份 額，已經(jīng)超過國外ERP產(chǎn)品市場(chǎng)份額，而這種發(fā)展勢(shì)頭還將繼續(xù)延續(xù)。 “戰(zhàn)國爭(zhēng)雄”格局的形成，使一些實(shí)力弱，產(chǎn)品不成熟的ERP軟件商被淘汰出局。市場(chǎng) 的惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象也正在逐步消退，一批更加務(wù)實(shí)的ERP軟件廠商正在國內(nèi)ERP市場(chǎng)上扮演 主角。一個(gè)ERP用戶曾這樣告訴筆者，說他們?cè)贓RP項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，很敬佩一家國外知名的 ERP廠商。當(dāng)競(jìng)價(jià)到了一定的階段后，該廠商的銷售代表宣布退出項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)?！半m然沒有 合作成功，但我們很佩服這個(gè)廠商，因?yàn)樗麄儧]有參與惡性競(jìng)爭(zhēng)”。同樣，一些國內(nèi)知名 的ERP提供商也越來越多的拒絕了個(gè)別企業(yè)的“不合理”的要求。如某省一家企業(yè)通過議標(biāo) 方式進(jìn)行ERP招標(biāo)，標(biāo)書規(guī)定應(yīng)標(biāo)廠商需先交一定額的投標(biāo)保證金，中標(biāo)后的付款方式是 ：合同正式簽訂5日內(nèi)付總合同額的10％，合同完全履行完畢后付80%，正式運(yùn)行一年后 再付10%。這樣的標(biāo)書一經(jīng)發(fā)出，應(yīng)標(biāo)者除當(dāng)?shù)貛讉€(gè)不為人知的小軟件公司外，國內(nèi)外幾 家知名的軟件廠商都沒有派人應(yīng)標(biāo)。再如，有的企業(yè)希望花費(fèi)幾十萬元人民幣，購買幾 百萬元人民幣的ERP軟件及服務(wù)，甚至附帶要求廠商必須向其完全開發(fā)ERP源代碼。類似 這些不合理要求，同樣被國內(nèi)很多軟件廠商所拒絕。因?yàn)樗麄冎溃珽RP項(xiàng)目的工作量和 投入成本并不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格的降低而減少，低價(jià)位只能意味著犧牲對(duì)客戶的服務(wù)，最終砸 的是自己的招牌，害的是客戶。 由于ERP軟件及服務(wù)的特性以及企業(yè)需求的多樣化，ERP市場(chǎng)幾乎不可能出現(xiàn)“一統(tǒng)天 下”的局面，國內(nèi)ERP市場(chǎng)“戰(zhàn)國爭(zhēng)雄”的局面還將會(huì)一直持續(xù)下去。但隨著競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果， 市場(chǎng)最終會(huì)剩下3- 5個(gè)規(guī)模較大或產(chǎn)品與服務(wù)能力較強(qiáng)的軟件廠商，這也是筆者所期望的結(jié)果。 3、 本土ERP產(chǎn)品成為市場(chǎng)上的主力軍 ERP市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底還是產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，這一論斷已經(jīng)被市場(chǎng)實(shí)踐所證明 。 以財(cái)務(wù)軟件起家的用友軟件公司，在ERP產(chǎn)品研發(fā)上投入了巨額資金，并提出“網(wǎng)絡(luò)化 、組件化和平臺(tái)化”產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善NC與U8產(chǎn)品，并在一些行業(yè)迅速推出一系 列成功案例，終于摘掉了財(cái)務(wù)軟件廠商的帽子。用友董事長(zhǎng)王文京在中關(guān)村IT人士協(xié)會(huì) “CEO早餐會(huì)”上透露，用友僅產(chǎn)品研發(fā)人員就達(dá)千余人之多。這充分表明了用友對(duì)產(chǎn)品 與技術(shù)的重視程度。金蝶于2003年在產(chǎn)品上亦有重大舉措，推出其新一代企業(yè)應(yīng)用軟件 ——金蝶EAS for J2EE V3.0，EAS基于企業(yè)動(dòng)態(tài)建模和組件化構(gòu)件模式，構(gòu)架在金蝶獨(dú)創(chuàng)的商業(yè)操作系統(tǒng)（BOS ）的平臺(tái)之上，具有平臺(tái)化、集成化、人性化等三大特性。金蝶還通過“明珠耀東方”的 全國巡展，全力打造其ERP成功案例，在國內(nèi)ERP市場(chǎng)造成一定的影響。借助一本號(hào)稱要 “顛覆ERP”的書-- 《終結(jié)ERP》，新中大推出了URP產(chǎn)品概念。按照石鐘韶的觀點(diǎn)，與ERP相比，URP“更注重聯(lián) 盟體的資源共享和協(xié)同商務(wù)，更符合現(xiàn)代企業(yè)的特征”。從MRPⅡ發(fā)展起家、有國內(nèi)專業(yè)E RP廠商“領(lǐng)頭羊”之稱的和佳軟件，憑借在國家“863計(jì)劃/CIMS”領(lǐng)域連續(xù)幾年產(chǎn)品和技術(shù) 評(píng)測(cè)第一名及ERP課題總承包商的優(yōu)勢(shì)，先后推出“適合中國國情的、可重構(gòu)的和佳ERP” 及“新一代和佳ERP”產(chǎn)品。“新一代和佳ERP”貫穿了先進(jìn)管理模式、企業(yè)建模與企業(yè)診斷 、快速系統(tǒng)配置、系統(tǒng)構(gòu)件化的重用與重構(gòu)、多層次系統(tǒng)集成、快速實(shí)施與應(yīng)用的全生 命期集成系統(tǒng)。其主要特征是：基于快速建模的動(dòng)態(tài)可配置性，基于軟構(gòu)件的可重構(gòu)性 ，基于中間件的可集成性，業(yè)務(wù)處理與決策自動(dòng)化，多管理模式的融合性，以及可剪裁 的系統(tǒng)自適應(yīng)性等。雖然和佳在技術(shù)和產(chǎn)品上具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，和佳總裁陳佳還是 把ERP產(chǎn)品的“易用”、“易實(shí)施”放到了產(chǎn)品研發(fā)的重要位置。神州數(shù)碼則繼續(xù)借助臺(tái)灣鼎 新公司ERP產(chǎn)品的專業(yè)性和自身市場(chǎng)拓展能力，來樹立“易飛ERP”形象。 國內(nèi)ERP廠商在產(chǎn)品研發(fā)上經(jīng)歷了學(xué)習(xí)、吸收、以及結(jié)合國情自主開發(fā)等幾個(gè)階段后 ，已逐步成熟起來，并成為國內(nèi)市場(chǎng)上的主力軍。國產(chǎn)ERP產(chǎn)品由于實(shí)用、易用、實(shí)施周 期短、風(fēng)險(xiǎn)低、見效快等特點(diǎn)，已為越來越多的國內(nèi)企業(yè)所青睞，甚至一些世界著名跨 國集團(tuán)的在華企業(yè)也選擇了中國本土的ERP產(chǎn)品。 4、 IT管理咨詢已成為ERP項(xiàng)目的重要組成部分 在中國，IT管理咨詢業(yè)是一個(gè)新興的行業(yè)，目前還沒有為廣大企業(yè)所認(rèn)識(shí)和接受。即 便如此，該行業(yè)的發(fā)展還是非常迅速。 IBM在全國有一支幾萬人的技術(shù)咨詢與服務(wù)隊(duì)伍，微軟公司則有5000多人從事技術(shù)服 務(wù)與咨詢，盡管微軟生產(chǎn)的產(chǎn)品中有一大部分是面向最終消費(fèi)者的產(chǎn)品，但5000人的服 務(wù)隊(duì)伍足以說明微軟對(duì)管理咨詢業(yè)務(wù)的重視，以及未來對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展前景的看好程度 。SAP則強(qiáng)調(diào)與本地的合作伙伴一起做IT咨詢與軟件服務(wù)業(yè)務(wù)。在國內(nèi)ERP廠商中，用友 建立了幾百人的實(shí)施服務(wù)顧問隊(duì)伍，這支隊(duì)伍甚至遠(yuǎn)比國內(nèi)一些專業(yè)的IT咨詢公司規(guī)模 大。金蝶則把自己定義為“通用產(chǎn)品插件式”服務(wù)，從咨詢到培訓(xùn)，從具體實(shí)施到二次開 發(fā)，從技術(shù)支持到管理方案，金蝶的服務(wù)覆蓋全方位。和佳雖然在管理咨詢隊(duì)伍規(guī)模上 沒有用友、金蝶那樣大，但其管理經(jīng)驗(yàn)及業(yè)務(wù)能力卻不容忽視。和佳IT管理咨詢業(yè)務(wù)涵 蓋的內(nèi)容不僅包括ERP實(shí)施與培訓(xùn)內(nèi)容，還包括企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化（B PR）、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、績(jī)效考核體系、財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)制 造過程及企業(yè)文化等方面的全方位服務(wù)。 IT管理咨詢與軟件服務(wù)已成為ERP成功實(shí)施的重要組成部分。特別是過去的一年，國 內(nèi)很多企業(yè)在進(jìn)行ERP軟件選型時(shí)，已經(jīng)把IT顧問咨詢業(yè)務(wù)列入ERP招標(biāo)的重要內(nèi)容，甚 至一些客戶還把管理咨詢作為ERP項(xiàng)目實(shí)施的前提和重要組成部分，要求把業(yè)務(wù)流程重組 的結(jié)果融入ERP的實(shí)施方案中。這也從另一個(gè)角度反映出國內(nèi)企業(yè)對(duì)ERP的認(rèn)識(shí)更加成熟 。 5、 ERP標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范出爐 由中國生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì)組織制定，近20家國內(nèi)ERP廠商參與的《企業(yè)信息化技術(shù)規(guī) 范 第1部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ERP）規(guī)范》經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)正式成為國家電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ，已于2003年10月1日開始實(shí)施。據(jù)了解，《規(guī)范》共分為7個(gè)部分，包括ERP、PDM、CRM、 SCM、CPC、OA及企業(yè)信息化監(jiān)理，繼ERP標(biāo)準(zhǔn)之后，其它標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺(tái)?！兑?guī)范》定義了 ERP軟件功能、開發(fā)管理和實(shí)施管理的基本要求和方法，適用于企業(yè)ERP產(chǎn)品與服務(wù)的選 型。主要包括ERP產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求、產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)要求、產(chǎn)品功能技術(shù)要求等三方面的 內(nèi)容。規(guī)范了ERP產(chǎn)品研發(fā)的整個(gè)過程體系、框架流程、服務(wù)的基本組織架構(gòu)、以及ERP 評(píng)價(jià)體系及評(píng)估方法。這些要求的提出，對(duì)今后企業(yè)在選擇ERP產(chǎn)品和實(shí)施隊(duì)伍時(shí)提供了 評(píng)判和考察的依據(jù)。 該《規(guī)范》的出爐，在業(yè)內(nèi)各界引發(fā)熱烈的爭(zhēng)論。不管褒貶如何，筆者認(rèn)為有一點(diǎn)可以 肯定，那就是在中國還沒有建立相對(duì)完善的、法制的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，在社會(huì)缺乏規(guī)范與誠信 的情況下，政府出臺(tái)《規(guī)范》應(yīng)該是一件好事。 6、 ERP監(jiān)理業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁 作為地方信息化主管部門的北京市信息化工作辦公室，早在2002年10月份就在該市信 息化項(xiàng)目中推行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理制度。2002年12月，信息產(chǎn)業(yè)部在廣泛征求意見和開 展試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，正式頒布《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》。規(guī)定200萬以上投資的政 府信息化項(xiàng)目必須有第三方的監(jiān)理。該政策的正式出臺(tái)，一方面為信息化應(yīng)用企業(yè)提出 了約束條件，更重要的是它將保障信息化工程項(xiàng)目的安全與質(zhì)量，并有效規(guī)范監(jiān)理單位 業(yè)務(wù)行為。ERP項(xiàng)目監(jiān)理制度，將逐步解決過去ERP實(shí)施與應(yīng)用的盲目、不規(guī)范行為，逐 步消除以往ERP實(shí)施缺乏量化目標(biāo)、方法不科學(xué)、質(zhì)量無標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度監(jiān)控難以及考核不到 位的情況。 2003年，ERP項(xiàng)目監(jiān)理需求增長(zhǎng)迅速，一些意識(shí)...
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