中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告new
中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告 目錄 第一章 保險(xiǎn)行業(yè)概述 4 一、基本概念和分類 4 二、行為監(jiān)管和償付能力監(jiān)管 5 三、行業(yè)技術(shù)狀況 8 第二章 行業(yè)發(fā)展的需求分析 10 一、保險(xiǎn)行業(yè)的基本發(fā)展?fàn)顩r及總量分析 10 二、人均經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的影響 12 三、國(guó)外保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)需求的影響 14 四、影響保險(xiǎn)需求狀況的其它因素 15 第三章 保險(xiǎn)險(xiǎn)種和保費(fèi)收入狀況分析 20 一、產(chǎn)品差異性分析 20 二、我國(guó)國(guó)內(nèi)主要地區(qū)保費(fèi)收入狀況 25 三、我國(guó)進(jìn)出口保費(fèi)收入狀況 27 四、國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的比較 29 第四章 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和重點(diǎn)企業(yè)分析 32 一、細(xì)分產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)狀況 32 二、規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)狀況 33 三、經(jīng)濟(jì)所有制類型競(jìng)爭(zhēng)分析 34 三、產(chǎn)品品牌競(jìng)爭(zhēng)分析 34 四、我國(guó)主要保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況 35 第五章 我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 46 一、企業(yè)的資產(chǎn)收益率分析 46 二、企業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模分析 46 第六章 保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 48 一、保險(xiǎn)人的后向整合能力 48 二、需求變化的影響 48 三、企業(yè)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì) 48 四、保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì) 48 第七章 新政策、新技術(shù)對(duì)行業(yè)投資價(jià)值的影響 49 一、新政策、新技術(shù)的影響 49 二、加入WTO對(duì)行業(yè)的影響 50 第八章 行業(yè)分析結(jié)論 50 一、我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)正處于成長(zhǎng)期 50 二、保險(xiǎn)行業(yè)屬于典型的周期性行業(yè) 51 三、我國(guó)保險(xiǎn)險(xiǎn)種各細(xì)分市場(chǎng)的分析結(jié)論 51 四、保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論 51 五、對(duì)行業(yè)未來持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的分析 52 附圖表目錄 圖表1-1 意外傷害、健康醫(yī)療保險(xiǎn)和人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)部分特點(diǎn)的比較 5 圖表1-2 1985——2001我國(guó)各項(xiàng)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)收入狀況 10 圖表1-3 1988——2001年中國(guó)保險(xiǎn)費(fèi)收入增長(zhǎng)率和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率的比較 11 圖表1-4 1988——2001年中國(guó)的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度 11 圖表1-5 2001年我國(guó)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況的比較 26 圖表1-6 2001年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入構(gòu)成及賠付率 26 圖表1-7 2001年我國(guó)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入構(gòu)成 26 圖表1-8 中國(guó)保險(xiǎn)賠付、給付、費(fèi)用狀況分析 27 圖表1-9 2001年底我國(guó)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)狀況 27 圖表1-10 近兩年我國(guó)保險(xiǎn)資金構(gòu)成及收益狀況 27 圖表1-11 我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)資產(chǎn)比較 25 圖表1-12 我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化 16 圖表1-13 2001年我國(guó)前十位疾病死亡原因及構(gòu)成 18 圖表1-14 近年來我國(guó)城鎮(zhèn)居民對(duì)家庭醫(yī)療保健消費(fèi)狀況 18 圖表1-15 我國(guó)近年來房屋銷售狀況 17 圖表1-16 近年來我國(guó)私人汽車擁有量的變化狀況 17 圖表1-17 城鎮(zhèn)居民家庭交通通訊和居住消費(fèi)情況 17 圖表1-18 2000年國(guó)際保險(xiǎn)發(fā)達(dá)地區(qū)同中國(guó)的比較 30 圖表1-19 2000年國(guó)際保險(xiǎn)費(fèi)收入構(gòu)成比較 30 圖表1-20 2000年全球各地區(qū)保險(xiǎn)深度和人均GDP的關(guān)系比較 30 圖表1-21 2001年我國(guó)保險(xiǎn)費(fèi)收入最高的地區(qū) 25 圖表1-22 2001年我國(guó)保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度最高的地區(qū) 25 圖表1-23 2001年中國(guó)各地保險(xiǎn)密度與當(dāng)?shù)厝司鶉?guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系 25 圖表1-24 2001年全國(guó)原保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率情況 35 圖表1-25 2001年全國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率情況 36 圖表1-26 四家大型商業(yè)保險(xiǎn)的原保費(fèi)比較 34 圖表1-27 我國(guó)主要保險(xiǎn)中介公司的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo) 34 圖表1-28 2001年各類別保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)狀況比較 34 圖表1-29 近兩年我國(guó)各細(xì)分市場(chǎng)的保費(fèi)收入構(gòu)成情況 32 圖表1-30 近兩年我國(guó)各細(xì)分市場(chǎng)的資產(chǎn)構(gòu)成情況 32 圖表1-31 近兩年我國(guó)各細(xì)分市場(chǎng)的收益情況比較 32 圖表1-32 近兩年我國(guó)人身保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)狀況 33 圖表1-33 近兩年我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的險(xiǎn)種構(gòu)成 33 圖表1-34 2001年香港中國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)分布狀況 28 圖表1-35 近兩香港中國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)在海外財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的險(xiǎn)種構(gòu)成 28 圖表1-36 近兩年香港中國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)人身保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)狀況 28 圖表1-37 1980年以來我國(guó)保險(xiǎn)深度同人均GDP的關(guān)系模型 12 圖表2-1 2001年資金運(yùn)用收益率前10名的保險(xiǎn)公司 錯(cuò)誤！未定義書簽。 圖表2-2 我國(guó)投資連接保險(xiǎn)和證券投資基金的關(guān)系 錯(cuò)誤！未定義書簽。 圖表2-3 近三年總資產(chǎn)增長(zhǎng)最快的10家企業(yè) 47 圖表2-4 近兩年滾存節(jié)余增長(zhǎng)較快的社會(huì)保險(xiǎn)基金 47 圖表2-5 2001年盈利能力前12家保險(xiǎn)公司 46 圖表2-6 2001年中國(guó)再保險(xiǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分布情況 36 圖表2-7 2001年公司財(cái)務(wù)狀況分析 37 圖表2-8 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司主要業(yè)務(wù)分布情況 37 圖表2-9 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司近兩年財(cái)務(wù)狀況 37 圖表2-10 近兩年公司的凈保費(fèi)收入和所有者權(quán)益增長(zhǎng)情況 38 圖表2-11 中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司主要業(yè)務(wù)分布情況 38 圖表2-12 中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司近兩年公司財(cái)務(wù)狀況： 39 圖表2-13 近兩年公司的凈保費(fèi)收入和所有者權(quán)益增長(zhǎng)情況 39 圖表2-14 近兩年平安保險(xiǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分布狀況 40 圖表2-15 平安保險(xiǎn)公司近兩年財(cái)務(wù)狀況 40 圖表2-16 近兩年公司的凈保費(fèi)收入和所有者權(quán)益增長(zhǎng)情況 40 圖表2-17 2001年天安保險(xiǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分布狀況 41 圖表2-18 天安保險(xiǎn)公司近兩年財(cái)務(wù)狀況 41 圖表2-19 近兩年公司的凈保費(fèi)收入和所有者權(quán)益增長(zhǎng)情況 41 圖表2-20 2001年香港民安保險(xiǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分布狀況 42 圖表2-21 香港民安保險(xiǎn)深圳分公司近兩年財(cái)務(wù)狀況 42 圖表2-22 近兩年公司的凈保費(fèi)收入和所有者權(quán)益增長(zhǎng)情況 42 第一章 保險(xiǎn)行業(yè)概述 一、基本概念和分類 我們通常所說的保險(xiǎn)制度實(shí)際上就是：通過保險(xiǎn)人與需要經(jīng)濟(jì)保障的眾多社會(huì)成員（ 投保人）簽訂保險(xiǎn)合同，由投保人向保險(xiǎn)人繳納保險(xiǎn)費(fèi)，從而建立起集中的保險(xiǎn)基金， 對(duì)投保人因特定災(zāi)害事故所致的經(jīng)濟(jì)損失給予補(bǔ)償，或?qū)Ρ槐ｋU(xiǎn)人在人身傷亡和喪失工 作能力的情況下，給付保險(xiǎn)金的一種制度?？梢姳ｋU(xiǎn)的基本職能就是提供保障，是一種 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制。保險(xiǎn)制度的歷史已經(jīng)有100多年，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，它和人們的生活有著 密切的聯(lián)系。 本報(bào)告中所說的保險(xiǎn)業(yè)是指：從事與保險(xiǎn)合同制定、銷售或其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的 ，由政府部門、社會(huì)有關(guān)部門、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)等構(gòu)成的組織結(jié)構(gòu)體系。 按保險(xiǎn)組織性質(zhì)的不同，保險(xiǎn)可以分為社會(huì)保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)。 社會(huì)保險(xiǎn)是國(guó)家為抵御各種勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保障勞動(dòng)者的基本生活需要，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定而 依法組織實(shí)施的一種保險(xiǎn)活動(dòng)。社會(huì)保險(xiǎn)是社會(huì)保障體系的基礎(chǔ)，也是最重要的內(nèi)容， 社會(huì)保險(xiǎn)的繳費(fèi)是根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定，由政府部門強(qiáng)制執(zhí)行。目前我國(guó)的社會(huì)保險(xiǎn)分為 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、 生育保險(xiǎn)。 商業(yè)保險(xiǎn)是采用訂立經(jīng)濟(jì)合同形式來約定當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，是一種組織經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 并以盈利為目的的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。商業(yè)保險(xiǎn)的基本原則：一是投保人（或被保險(xiǎn)人）必 須在保險(xiǎn)標(biāo)的物上擁有可保利益，這一原則是保險(xiǎn)成立的前提；二是保險(xiǎn)人和被保險(xiǎn)人 雙方，尤其是被保險(xiǎn)人必須表現(xiàn)最大的誠(chéng)實(shí)，這一原則是決定保險(xiǎn)能不能生效，或者會(huì) 不會(huì)提前終止的關(guān)鍵。另外商業(yè)保險(xiǎn)還秉承自愿參加的原則。目前我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)分為人 身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)。 “人身保險(xiǎn)”包括人壽保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)。其中人壽保險(xiǎn)又分為“分紅[1]產(chǎn) 品、投資連接[2]產(chǎn)品和其他產(chǎn)品（普通型[3]、利差返還型[4]、萬能型[5]等）”。 我國(guó)“財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)”目前包括的范圍非常廣泛，包括企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、貨物 運(yùn)輸保險(xiǎn)、其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等除人身保險(xiǎn)外的全部 范疇。 再保險(xiǎn)又稱分保，保險(xiǎn)人將其所承保業(yè)務(wù)的一部分，分給其他保險(xiǎn)人承保。在分保合 同中，分出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司叫原保險(xiǎn)人（分出公司），接受分保業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司叫 再保險(xiǎn)人（接受公司）。分出公司轉(zhuǎn)移出去的那部分風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任叫分出額，自己負(fù)責(zé)的那 部分風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任叫自留額。再保險(xiǎn)人所接受的分保業(yè)務(wù)，還可以通過簽訂轉(zhuǎn)分保合同建立 轉(zhuǎn)分保關(guān)系再轉(zhuǎn)分出去，這種業(yè)務(wù)叫轉(zhuǎn)分保，分出公司叫轉(zhuǎn)分保分出人，接受公司叫轉(zhuǎn) 分保接受人。再保險(xiǎn)分為法定再保險(xiǎn)和自愿再保險(xiǎn)。法定再保險(xiǎn)是由國(guó)家的國(guó)家法律法 規(guī)規(guī)定必須辦理的再保險(xiǎn)，也稱強(qiáng)制再保險(xiǎn)。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律規(guī)定，除人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 外，我國(guó)保險(xiǎn)公司將其承保的每筆保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的20%辦理法定分保。人壽保險(xiǎn)、各種再保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)、政府明令禁止承保的業(yè)務(wù)和不屬于商業(yè)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)不在法定分保之列。 二、行為監(jiān)管和償付能力監(jiān)管 1.行為監(jiān)管 根據(jù)當(dāng)前《保險(xiǎn)法》的規(guī)定，我國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)施分業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理： 我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司分：人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司，實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的 原則。人身意外傷害保險(xiǎn)和健康醫(yī)療保險(xiǎn)，在經(jīng)營(yíng)過程中，處于一般人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保 險(xiǎn)的交叉領(lǐng)域，被稱為第三領(lǐng)域的保險(xiǎn)[6]。 表1-1 意外傷害、健康醫(yī)療保險(xiǎn)和人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)部分特點(diǎn)的比較 |項(xiàng)目 |人壽保險(xiǎn) |意外傷害、健康醫(yī) |財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | | | |療保險(xiǎn) | | |保險(xiǎn)標(biāo)的 |人身 |人身 |非人身 | |保險(xiǎn)保障的 |與人的壽命長(zhǎng)短有關(guān)|人的意外傷害、疾 |非人身物質(zhì)的損 | |范疇 |的事項(xiàng) |病醫(yī)療事故 |失 | |費(fèi)率厘定前 |以人的死亡率為前提|以風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的 |以風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生 | |提 |，參照統(tǒng)一的生命表|概率統(tǒng)計(jì)為前提， |的概率統(tǒng)計(jì)為前 | | |。 |參照大量同類事故 |提，參照大量同 | | | |資料。 |類事故資料。 | |事故發(fā)生頻 |不大 |較大 |較大 | |率的波動(dòng)幅 | | | | |度 | | | | |合同期限 |長(zhǎng)期 |短期 |短期 | |會(huì)計(jì)核算周 |每份合同的有效期 |一年 |一年 | |期 | | | | |經(jīng)營(yíng)收益來 |“死差益[7]”、“利差|“費(fèi)差益[9]” |“費(fèi)差益” | |源 |益[8]”、“費(fèi)差益 | | | |給付原則 |定額給付 |非定額補(bǔ)償。 |非定額補(bǔ)償。 | | |對(duì)人的生存或死亡實(shí)|根據(jù)傷害程度大小 |以補(bǔ)償事故實(shí)際 | | |行定額給付 |，按照保額和住院 |損失和費(fèi)用支出 | | | |、醫(yī)療費(fèi)用的比例 |為目的。以事故 | | | |給予一定補(bǔ)償。即 |發(fā)生后的市價(jià)計(jì) | | | |使采取定額給付， |算的物質(zhì)損失和 | | | |也是由于定損困難 |實(shí)際的費(fèi)用支出 | | | |，其本質(zhì)上是以補(bǔ) |為限，被保險(xiǎn)人 | | | |償事故實(shí)際損失和 |不能不當(dāng)?shù)美?| | | |費(fèi)用支出為目的。 | | 參照國(guó)際慣例，我國(guó)在2003年1月1日生效的新的《保險(xiǎn)法》中規(guī)定:“同一保險(xiǎn)人不得同 時(shí)兼營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；但是，經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督 管理機(jī)構(gòu)核定，可以經(jīng)營(yíng)短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?！?根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)入 世承諾，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)上述人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)在中國(guó)兩年入世過渡期之后。) 《保險(xiǎn)法》中有關(guān)資金管理的規(guī)定：保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本金最低限額2億元，且必須為實(shí) 繳貨幣資本。公司成立后應(yīng)當(dāng)按照其注冊(cè)資本總額的20%提取，存入中國(guó)人民銀行指定的 銀行，除保險(xiǎn)公司清算時(shí)用于清償債務(wù)以外，不得動(dòng)用。另外按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定 提存保險(xiǎn)保障基金，集中管理，統(tǒng)籌使用。當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)基金的投資渠道包括：①國(guó)債、 ②債券市場(chǎng)（包括國(guó)債、金融債和AA+、AAA+級(jí)企業(yè)債券）、③基金（中國(guó)證券基金法頒布 以后的各種基金）、④銀行存款（一般存款、協(xié)議存款等）、⑤銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)（國(guó) 外還有金融債、⑥國(guó)債場(chǎng)外交易的大宗交易市場(chǎng)等。其中各家保險(xiǎn)公司在證券投資基金方 面的投資額最高不超過上年年末資產(chǎn)的15%。 《保險(xiǎn)法》中有關(guān)組織形式和從業(yè)人員的規(guī)定：我國(guó)保險(xiǎn)公司只能是股份制公司和國(guó)家 獨(dú)資公司。保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（經(jīng)理）、上市公司董事會(huì)組成人員（董事、董事 會(huì)秘書、獨(dú)立董事）等的公司的高管人員，應(yīng)符合保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《保險(xiǎn)公司高級(jí)管理人員 任職資格管理規(guī)定》。各種門類的專業(yè)人員，如核保員、理賠員、精算員、會(huì)計(jì)師等，有 專業(yè)技術(shù)人員的配備要求。公司必須聘用經(jīng)金融監(jiān)督管理部門認(rèn)可的精算專業(yè)人員，建...
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