中國彩信市場研究報告(簡版)
中國彩信市場研究報告(簡版) 2004年 [pic] 版權(quán)聲明：該報告的所有圖片、表格及文字內(nèi)容的版權(quán)歸上海艾瑞市場咨詢有限公司所 有。其中，部分圖表在標(biāo)注有數(shù)據(jù)來源的情況下，版權(quán)歸屬原數(shù)據(jù)所有公司。艾瑞公司 取得數(shù)據(jù)的途徑來源于公開的資料，如果有涉及版權(quán)糾紛問題，請及時聯(lián)絡(luò)艾瑞公司。 目 錄 II. 概念定義 2 III. 研究方法 3 1. 中國移動通信與移動增值服務(wù)市場發(fā)展分析 5 1.1. 中國移動通信市場發(fā)展規(guī)模與預(yù)測 5 1.2. 中國移動增值服務(wù)市場發(fā)展規(guī)模與預(yù)測 7 2. 彩信市場發(fā)展分析 11 2.1. 彩信服務(wù)概述 11 2.2. 彩信市場發(fā)展規(guī)模與預(yù)測 12 2.3.彩信市場SP競爭分析 13 3.網(wǎng)民無線增值業(yè)務(wù)使用情況分析 14 3.1.網(wǎng)民使用手機(jī)檔次的分析 14 3.2.網(wǎng)民通過網(wǎng)絡(luò)使用各項增值服務(wù)的情況 15 3.3.網(wǎng)民未來使用彩信服務(wù)的可能性 16 3.4.網(wǎng)民對彩信收費價格的看法 17 3.5.網(wǎng)民對彩信的滿意度情況 18 附錄1 19 附錄 2 21 I. 研究背景 上海艾瑞市場咨詢有限公司（www.iresearch.com.cn）在2004年6月底通過E- MAIL發(fā)送問卷，進(jìn)行了中國無線增值用戶的用戶調(diào)研，共回收問卷14944份，通過問卷甄 別，有效問卷為9471份。 本次調(diào)查將會推出6份報告，主要包括—— – 《中國移動增值服務(wù)市場研究報告》 – 《中國IVR市場研究報告》 – 《中國短信市場研究報告》 – 《中國彩信市場研究報告》 – 《中國WAP市場研究報告》 – 《中國手機(jī)游戲市場研究報告》 II. 概念定義 彩信（MMS） 彩信（MMS，Multimedia　Messaging　Service）即多媒體短信服務(wù)。彩信與原有的普通 短信比較，除了基本的文字信息以外，更配有豐富的彩色圖片、聲音、動畫、震動等多 媒體的內(nèi)容，大大增強(qiáng)了移動短消息的功能和可看性。 調(diào)研總體定義描述 – iResearch根據(jù)用戶所在地區(qū)將其分為華北、華東、華南、西南、西北、東北、華中以 及中心城市、一級城市和二級城市 華北：北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、山東 華東：上海、浙江、江蘇、安徽 華南：廣東、福建、廣西、海南 西南：四川、重慶、云南、貴州、西藏 西北：陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆 東北：吉林、遼寧、黑龍江 華中：湖南、湖北、江西、河南 中心城市：北京/上海/廣州 一級城市：北京/上海/天津/重慶/廣州/深圳/杭州/哈爾濱/長春/沈陽/大連/石家莊/太 原/濟(jì)南/青島/南京/合肥/福州/廈門/成都/昆明/貴陽/西安/蘭州/長沙/武漢/南昌/鄭州 /南寧 其他地區(qū)：除一級城市以外的其他城市或其他地區(qū)，包括縣、鎮(zhèn)和農(nóng)村 – iResearch將用戶的月收入分為高、中、低三類 低收入：1000元以下（含無收入）/月 中收入：1001-4000元/月 高收入：4001元以上/月 – iResearch將用戶的學(xué)歷分為高、低學(xué)歷 高學(xué)歷：大專及以上 低學(xué)歷：高中及以下 – iResearch根據(jù)用戶的網(wǎng)齡將其分為以下三類網(wǎng)民 新網(wǎng)民： 網(wǎng)齡1年以下 一般網(wǎng)民：網(wǎng)齡1-5年 老網(wǎng)民： 網(wǎng)齡5年以上 – iResearch根據(jù)用戶的年齡將其分為少年、青年、中年和老年四類 少年：18歲以下 青年：18-35歲 中年：36-60歲 老年：60歲以上 III. 研究方法 報告數(shù)據(jù)收集和分析Email調(diào)查，以及對相關(guān)的運營商和SP進(jìn)行深入訪談和研究獲得 。 1. Email問卷調(diào)查獲得調(diào)查樣本數(shù)據(jù) 本次調(diào)查主要Email問卷調(diào)查的方式進(jìn)行，經(jīng)過處理排除無效問卷并對樣本配額后隨 機(jī)抽樣共獲得了9471份有效問卷： 1.2關(guān)于無效問卷的定義 – 根據(jù)用戶填寫問卷時在每道題上所花費的平均時間來進(jìn)行排序，平均時間最長的3%問卷 和最短的3%問卷作為無效問卷處理 – 問卷回答中邏輯明顯不合理的情況作為無效問卷處理 – 根據(jù)用戶填寫問卷的個人信息，重復(fù)用戶問卷作為無效問卷處理 1.3關(guān)于網(wǎng)民男女性別比例 根據(jù)CNNIC于2004年7月公布的網(wǎng)民性別比例進(jìn)行樣本配額，并對問卷進(jìn)行隨機(jī)抽樣。 2. 對運營商和SP進(jìn)行深入訪談等方式獲得行業(yè)數(shù)據(jù) 主要通過四大運營商和50多家SP進(jìn)行深度訪談，了解行業(yè)信息和SP經(jīng)營情況。 3．二手資料研究 主要是運營商和SP網(wǎng)站、專業(yè)無線增值網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)媒體、報刊雜志等。 1. 中國移動通信與移動增值服務(wù)市場發(fā)展分析 1.1. 中國移動通信市場發(fā)展規(guī)模與預(yù)測 截至2003年底，中國移動電話用戶的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了2.6869億人，20.92部/百人，增 幅達(dá)到了30%，并且已經(jīng)成為全球最大的移動電話市場。在2003 年全球新增的移動用戶中，有四分之一多來自中國。2004年一季度，全國移動電話用戶 又新增了2169.2萬戶，全國移動用戶數(shù)已達(dá)到2.9030億戶。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部數(shù)據(jù)，2004 年，我國計劃新增移動電話用戶5200 萬戶，移動電話普及率達(dá)到24.5%。到2006年將達(dá)到4.41億人，年平均增長率仍然將超過 18％。 2004年7月信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布最新移動通訊市場數(shù)據(jù)，2004年上半年中國新增移動電話 用戶3500萬戶，總數(shù)達(dá)3.05億戶，到2010年，中國移動用戶將突破7億戶。移動電話用戶 的龐大規(guī)模，為以短信為代表的移動增值服務(wù)的發(fā)展提供了良好的市場基礎(chǔ)。 [pic] 從移動通信業(yè)的運營收入來看，2002年移動通信行業(yè)總收入為2155億元，2003年增長 了13％，達(dá)到了2425億元。iResearch預(yù)測，2004年移動通信業(yè)運營收入將達(dá)到2716億元 ，并將保持12％左右的年平均增長速度。預(yù)計到2006年，移動通信業(yè)運營收入將達(dá)到34 68億元的規(guī)模，到2010年，移動通信業(yè)運營收入將突破5000億元。 [pic] 1.2. 中國移動增值服務(wù)市場發(fā)展規(guī)模與預(yù)測 移動增值業(yè)務(wù)的用戶不增長，目前約80%的手機(jī)用戶使用移動增值業(yè)務(wù)。移動增值業(yè) 務(wù)收入增長水平是超過了其他電信業(yè)務(wù)的增長水平，2004年上半年，短信業(yè)務(wù)增長了百 分之七十一，寬帶接入用戶新增六百五十八萬戶，總數(shù)達(dá)到了一千七百多萬戶。數(shù)據(jù)表 明，2001 大陸移動增值業(yè)務(wù)的市場規(guī)模為19.8 億元人民幣，2002 是增加最快，增長了373%，達(dá)到93.6 億元人民幣的市場規(guī)模。2003 年移動增長業(yè)務(wù)市場達(dá)到233.2億，預(yù)計2004 年，移動增值業(yè)務(wù)的收入為385.4 億元人民幣規(guī)模，2006 年為640.5 億元人民幣，增長逐漸趨緩。 [pic] [pic] 根據(jù)iResearch的研究統(tǒng)計，2002年，SP移動增值服務(wù)市場基本上就是短信市場，當(dāng) 年市場規(guī)模為17億元。2003年，在短信市場飛速增長的同時，2.5G增值服務(wù)市場也開始 啟動，當(dāng)年SP增值服務(wù)市場總規(guī)模為45.3億元，預(yù)計2004年將進(jìn)一步增長到74.6億元的 規(guī)模。到2005年，預(yù)計SP增值服務(wù)市場總規(guī)模將達(dá)到110.7億元，其中短信為47.4億元， WAP為11.5億元，彩信為18億元，無線游戲為12億元，IVR市場為21.8億元。 [pic][pic][pic][pic] [pic] [pic] 2. 彩信市場發(fā)展分析 2.1. 彩信服務(wù)概述 彩信即中國移動公司多媒體信息服務(wù)MMS，是按照3GPP的標(biāo)準(zhǔn)和WAP論壇的標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān) 多媒體信息的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的最新業(yè)務(wù)。MMS是封裝在WAP協(xié)議之上的高層應(yīng)用程序，能夠傳 遞功能全面的內(nèi)容和信息，這些信息包括文字、圖像、聲音、數(shù)據(jù)等各種多媒體格式的 信息。彩信業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)即時的手機(jī)端到端、手機(jī)終端到互聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)到手機(jī)終端的 多媒體信息傳送。 2002年10月9日，中國移動正式開通多媒體短信（即彩信）業(yè)務(wù)。移動以15∶85業(yè)務(wù)分 成模式和14家網(wǎng)站合作，合作網(wǎng)站分別為空中網(wǎng)、TOM、新浪、網(wǎng)易、靈通、麻煩網(wǎng)、靈 圖、蛙仆網(wǎng)、騰訊、21CN、摩易、6388.net、掌上通、搜狐，目前已經(jīng)增加到60多家。 2003年3月29，聯(lián)通也推出了彩E業(yè)務(wù)。在短信大獲成功之后，兩大運營商都對新的彩信 業(yè)務(wù)寄予了厚望。 移動、聯(lián)通彩信進(jìn)程對比表 |項目 |中國移動 |中國聯(lián)通 | |開通彩信時間 |2002年10月9日 |2003年3月29日 | |彩信收費 |單向收費平均0.6元/條 |單向收費平均0.6元/條 | |目前彩信用戶數(shù)|近200萬 |近10萬 | |和網(wǎng)站的業(yè)務(wù)分|15：85 |無 | |成比 | | | |合作的網(wǎng)站數(shù) |14家 |無 | |彩信手機(jī)合作商|諾基亞、NEC、松下、索|CDMA 1X | | |尼、 |手機(jī)、三星、LG、三洋等| | |西門子、三菱、摩托羅 | | | |拉 | | |(c)2004.6 iResearch Inc. | |www.iresearch.com.cn | 2.2. 彩信市場發(fā)展規(guī)模與預(yù)測 2003年底，中移動悄然下調(diào)了部分SP的彩信信道通行費。中移動已經(jīng)將SP的不均衡通 訊費降低至0.25元，其中，TOM、空中、新浪、搜狐、網(wǎng)易這5家SP還享受0.125元的優(yōu)惠 政策，此前，這一費用為0.3元，且沒有五家戰(zhàn)略SP優(yōu)惠半價之說。這樣一來，SP將在彩 信價格上有更大的自由度，這也預(yù)示著，彩信的價格有望在今后的時間里得到下降，彩 信的發(fā)送量也開始逐步加速。 從MMS的市場規(guī)模來看，2003年，MMS市場仍處于導(dǎo)入期，全年中移動和中國聯(lián)通合計 發(fā)送了1.5億條彩信，市場總規(guī)模約為2億元。 預(yù)計隨著彩信手機(jī)的迅速普及以及用戶對彩信服務(wù)的逐步接受，2004年彩信市場將迎來 大發(fā)展。預(yù)計全年彩信發(fā)送量將突破6億條，彩信市場規(guī)模將達(dá)到8億元。2005年，彩信 市場將進(jìn)一步增長到18億元的規(guī)模。 [pic] 2.3.彩信市場SP競爭分析 中國移動從2002 年10 月推出MMS 后，聯(lián)通在2003 年3 月推出彩e 業(yè)務(wù)，截止到2004年2 月，已經(jīng)有100 多家企業(yè)從事MM/彩E 業(yè)務(wù)，由于目前手機(jī)用戶中能夠支持MMS 功能手機(jī)只有1.4%，使用MMS/彩E 業(yè)務(wù)的用戶約800 萬，MMS 作為還處于發(fā)展初期，還不能給企業(yè)帶來大量的現(xiàn)金流量，只能作為企業(yè)的戰(zhàn)略產(chǎn)品、 建立先入為住的在位優(yōu)勢。 MMS 業(yè)務(wù)相對SMS 業(yè)務(wù)內(nèi)容開發(fā)工作比較大，SP 為了獲得競爭優(yōu)勢和鞏固MMS 業(yè)務(wù)的競爭地位，不少SP 采取合作分成等多種方式與具有內(nèi)容資源企業(yè)進(jìn)行合作，達(dá)到低了內(nèi)容研發(fā)的成本，豐 富MMS 站點上的內(nèi)容目的。 ＴＯＭ與１０多家來自韓國、日本以及歐美的內(nèi)容合作伙伴簽約。 空中網(wǎng)則與星美傳媒、北大華藝、新東方、夢工廠等１０數(shù)家ＣＰ合作。 搜狐和迪斯尼公司簽訂合同，在搜狐網(wǎng)站推出迪斯尼的唐老鴨、米老鼠等卡通人物的 彩信業(yè)務(wù)等，這類的合作已經(jīng)成為SP 提升競爭力的重要策略。 空中網(wǎng)、搜狐、網(wǎng)易、TOM、新浪在業(yè)務(wù)吸引力上遙遙領(lǐng)先，騰訊、21CN、新華網(wǎng)跟 隨其后，而掌上通、移動納維、清華深訊、華動飛天在也是業(yè)務(wù)吸引力較好的專業(yè)SP。 掌上通、移動納維、清華深訊、華動飛天雖然在業(yè)務(wù)吸引力和綜合競爭力上不如空中網(wǎng) 、搜狐、網(wǎng)易、TOM、新浪，主要受業(yè)務(wù)豐富程度和品牌的制約，但這些SP 的MMS 業(yè)務(wù)質(zhì)量比較高，都比較重視業(yè)務(wù)開發(fā)，通過開發(fā)有吸引力的業(yè)務(wù)作為提升競爭力最為 重要競爭策略。 由于目前MMS 主要的競爭在圖片鈴聲業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)一般是用戶通過先登陸SP 網(wǎng)站，通過視覺的對比，然后選擇自己滿意的服務(wù)，因此，根據(jù)MMS 業(yè)務(wù)特點，在目前MMS 業(yè)務(wù)流量中，60%的業(yè)務(wù)是通過SP 網(wǎng)站下載和定制的方式發(fā)出的。因此，對于MMS 業(yè)務(wù)除了提升業(yè)務(wù)的吸引力外，網(wǎng)站的品牌和訪問量相對SMS 業(yè)務(wù)顯得更重要。專業(yè)SP 也正是品牌和網(wǎng)站用戶弱勢，所以流量排名相對靠后。 3.網(wǎng)民無線增值業(yè)務(wù)使用情況分析 3.1.網(wǎng)民使用手機(jī)檔次的分析 在用戶使用的手機(jī)價位中，1000- 2000元價格段的用戶所占比率超過60%，這與手機(jī)市場價格近年來持續(xù)下降有關(guān)，以諾基 亞為例，3108，可以上網(wǎng)，彩屏，價格只有1400元，帶攝像功能的，也才不到1800元。 2001- 3000元價格段用戶所占比率為19.1%，這也說明了在不同的檔次中最受歡迎的是中端機(jī)， 1000-3000元的價位，總共占到了樣本總數(shù)的79.4%，為7477份。 [pic] 3.2.網(wǎng)民通過網(wǎng)絡(luò)使用各項增值服務(wù)的情況 用戶通過網(wǎng)絡(luò)使用增值服務(wù)，短信的比率最高，為73.8%，其次依次是彩鈴、彩信、 WAP和手機(jī)游戲，IVR的用戶最少。這與各項服務(wù)的實際用戶人數(shù)和業(yè)務(wù)特點有關(guān)，IVR服 務(wù)與網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)性比較小，通過網(wǎng)絡(luò)使用的用戶數(shù)也最少。 [pic] 3.3.網(wǎng)民未來使用彩信服務(wù)的可能性 用戶未來通來網(wǎng)絡(luò)使用彩信服務(wù)的可能性，不可能和一定不可能的比率為4.6%；可能 以上級別通過網(wǎng)絡(luò)便用彩信用戶的比率為95.4%。 很可能和非?？梢缘谋嚷蕿?0.6%，這部分用戶是各彩信SP的主要的潛在用戶，也是 各SP爭奪的重點用戶。 [pic] 3.4.網(wǎng)民對彩信收費價格的看法 目前網(wǎng)絡(luò)彩信收費的價格上，大部分的網(wǎng)民看法為“價格過高”，約占到了總樣本群的 68%；約31.1%的網(wǎng)民還是能接受目前網(wǎng)絡(luò)彩信的收費價格，認(rèn)為其“適中”。也有少數(shù)網(wǎng) 民認(rèn)為現(xiàn)行價格偏低，僅為0.9%。 [pic] 3.5.網(wǎng)民對彩信的滿意度情況 在網(wǎng)民對彩信的...
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