中國(guó)涂料行業(yè)與市場(chǎng)分析報(bào)告
中國(guó)涂料行業(yè)與市場(chǎng)分析報(bào)告 目 錄 第一部分 、摘要與分類 1. 摘要 2. 定義與分類 1 第二部分 、中國(guó)涂料行業(yè)分析 一 、世界涂料工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)6 二 、中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展歷程 7 三、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)8 四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及子行業(yè)發(fā)展速度9 五、涂料行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r10 六、涂料行業(yè)資本結(jié)構(gòu)11 七、中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)分析12 1. 市場(chǎng)分布12 2. 營(yíng)銷模式 3. 分銷模式 八、涂料產(chǎn)品的進(jìn)出口狀況15 第三部分：建筑涂料行業(yè)分析16 一、定義與分類16 二、建筑涂料行業(yè)狀況16 1. 行業(yè)概況16 2．建筑涂料的品類結(jié)構(gòu)17 3．建筑涂料產(chǎn)品的技術(shù)水平17 4．建筑涂料產(chǎn)能的地區(qū)分布18 三、建筑涂料市場(chǎng)19 1．市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)19 2．市場(chǎng)份額分布19 3．市場(chǎng)前景及預(yù)測(cè)19 四、建筑涂料行業(yè)存在問(wèn)題及建議20 1．存在問(wèn)題20 2．建議20 第四部分：工業(yè)涂料及汽車涂料行業(yè)分析21 1. 工業(yè)涂料22 1. 產(chǎn)品細(xì)分22 2. 市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展預(yù)測(cè)22 3. 工業(yè)涂料的生產(chǎn)企業(yè)分布22 2. 汽車涂料23 1. 行業(yè)概況23 2. 產(chǎn)品細(xì)分23 3. 市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)24 4. 汽車涂料發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)因素分析24 5. 汽車涂料企業(yè)戰(zhàn)略群組24 6. 行業(yè)贏利水平25 3. 產(chǎn)品發(fā)展方向25 4. 汽車涂料主要企業(yè)分析27 1. 中國(guó)汽車涂料企業(yè)的總體狀況27 2. 國(guó)內(nèi)主要汽車涂料廠商分類28 3. 低擋普通汽車涂料廠商概況28 4. 高檔轎車涂料廠商概況29 第五部分：主要涂料企業(yè)分析30 1. 主要企業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益31 1. 1999年涂料行業(yè)排行榜31 2. 2000年涂料企業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)地位32 3. 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析32 2. 中國(guó)涂料行業(yè)上市公司分析33 1. 市場(chǎng)概述33 2. 主營(yíng)涂料上市公司概況33 3. 原因分析34 4. 發(fā)展趨勢(shì)34 第六部分：中國(guó)加入WTO對(duì)涂料行業(yè)的影響35 1. 加入WTO對(duì)涂料行業(yè)的影響35 1. 關(guān)稅下降帶來(lái)的利與弊35 2. WTO規(guī)則對(duì)國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的影響35 2. 國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的發(fā)展策略3 第一部分 摘要和分類 一、摘 要 行業(yè)規(guī)模與發(fā)展速度：2000年，中國(guó)涂料市場(chǎng)表觀需求額為299.86億元，比1998增長(zhǎng)19 .2%；表觀需求量為195萬(wàn)噸，比1998年增長(zhǎng)12.4%。 資本構(gòu)成：三資企業(yè)所占份額，由1998年的25.6%上升為2000年的30%；國(guó)有、集體、股 份制、私有企業(yè)等所占份額，由1998年的63.9%下降為2000年的56.8%;進(jìn)口所占份額由1 998年的10.5%上升為2000年的13.2%。三資企業(yè)和進(jìn)口已成為推動(dòng)中國(guó)涂料市場(chǎng)發(fā)展的重 要力量。 企業(yè)及規(guī)模：2000年，中國(guó)共有涂料企業(yè)4500多家，其中全部國(guó)有及年產(chǎn)品銷售收入在 500萬(wàn)元以上的非國(guó)有企業(yè)為857家。這857家企業(yè)共擁有資產(chǎn)總額310.9億元，銷售額27 0.2億元，利潤(rùn)總額16億元，應(yīng)交增值稅11億元。 產(chǎn)能：2000年，中國(guó)涂料產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)噸（有關(guān)部門估計(jì)約為280萬(wàn)噸）。其中全部國(guó) 有及年產(chǎn)品銷售收入在500萬(wàn)元以上的非國(guó)有企業(yè)的涂料產(chǎn)量為183.9萬(wàn)噸，比1990年增 長(zhǎng)1.2倍，年均發(fā)展速度為9%。涂料產(chǎn)量居世界第四位。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與構(gòu)成：近幾年，中國(guó)合成樹脂涂料所占比重不斷提高，從1980年的52%上升到 70%以上。油基漆的比重，從1980年的48%下降到30%以下。合成樹脂涂料中，水性涂料、 粉末涂料、高固份涂料和溶劑等低污染環(huán)境適應(yīng)型涂料所占比重，從1980年的1%提高到 目前的25%以上。 產(chǎn)量分布：中國(guó)涂料企業(yè)集中在粵、滬、蘇、魯、浙、冀、京、津8個(gè)省市。這8個(gè)省市 的涂料產(chǎn)量占全國(guó)總計(jì)的76.5%。 企業(yè)實(shí)力：近年來(lái)，中國(guó)涂料企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但從行業(yè)總體來(lái)說(shuō)企業(yè)規(guī)模仍然很小 ，大型企業(yè)只有17家，銷售額只占行業(yè)總計(jì)的15.9%，絕大多數(shù)都是小工廠，其中許多小 工廠產(chǎn)品檔次低，設(shè)備簡(jiǎn)陋，環(huán)境污染嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)能力很差。 三資企業(yè)：近年來(lái)，國(guó)外一些知名公司都看好中國(guó)涂料市場(chǎng)，在中國(guó)興辦獨(dú)資或合資企 業(yè)，主要生產(chǎn)高中檔涂料。三資企業(yè)與國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)已形成三足鼎立之勢(shì)。2000 年中國(guó)三資涂料企業(yè)有168家，資產(chǎn)總額101.4 億元，全年銷售額93.4億元，利潤(rùn)總額7.8億元，分別占涂料行業(yè)合計(jì)的32.6%、34.6%和 49%。三資企業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)率和銷售利潤(rùn)率都高于國(guó)有企業(yè)與集體企業(yè) 進(jìn)出口狀況：近年來(lái)，中國(guó)涂料商品進(jìn)出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)口量的增長(zhǎng)速度高于出口 量。2000年中國(guó)涂料進(jìn)口額為4.97億美元，比1995年增長(zhǎng)67.4%；出口額1.39億美元，比 1995年增長(zhǎng)32.8%。每噸涂料的進(jìn)口價(jià)平均為2172美元，而出口價(jià)平均為1673美元，這說(shuō) 明出口涂料的品質(zhì)、檔次與進(jìn)口涂料仍有很大差距。 技術(shù)方向：今后幾年，中國(guó)將大力發(fā)展節(jié)能低污染環(huán)境適應(yīng)型涂料、高檔合成樹脂涂料 、專用涂料和具有特殊功能涂料。高檔樹脂涂料所占比重將從目前的70%提高到2005年的 80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、環(huán)氧樹脂漆等所占比重將進(jìn)一步增加。在建筑涂料中水性涂 料的比重，到2005年將提高到60- 70%。在工業(yè)制品涂料中，將擴(kuò)大水溶性涂料、高固分涂料和粉末涂料的應(yīng)用，到2005年 將分別提高到35%、10%、6%。還將發(fā)展水性汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂 料、鐵路車輛涂料、高檔家具涂料。及特殊功能涂料等專用涂料。 發(fā)展趨勢(shì)：2000年，中國(guó)人均涂料消費(fèi)量為2.4公斤，與發(fā)達(dá)國(guó)家比較差距很大。有關(guān)部 門認(rèn)為，今后5- 10年內(nèi)，隨著涂料需求的不斷增加，中國(guó)涂料市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，涂料消費(fèi)量將以7% 以上的速度遞增。根據(jù)中國(guó)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委在2001年6月公布的化學(xué)工業(yè)"十五"規(guī)劃，中國(guó)涂 料消費(fèi)量2000年為200萬(wàn)噸，2005年需求預(yù)測(cè)為270萬(wàn)噸。 二、涂料的定義與分類 1. 涂料定義： 涂覆在材料和制品表面，能夠與表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,用以裝 飾和保護(hù)基體的材料。 2、涂料分類及產(chǎn)品品種 涂料有多種分類方法，在統(tǒng)計(jì)時(shí)，常將涂料按用途與功能分為三大類: 一是工業(yè)涂料，包括汽車涂料、機(jī)電用涂料、船舶涂料、鋼木家具及其他涂料 二是建筑涂料，包括建筑涂料、墻漆等 三是特種涂料，包括防腐、道路、標(biāo)志及其他功能性涂料等 詳細(xì)介紹如下： --建筑涂料 　　建筑涂料除了具有保護(hù)和裝飾作用外，還具有特殊功能，它施工方便，維修維護(hù)容 易，顏色豐富，圖案繁多，被建筑界稱為“凝固的藝術(shù)”，在城鄉(xiāng)建筑物中扮演極其重要 的角色。 　　產(chǎn)品品種：內(nèi)墻涂料、外墻涂料、防水涂料、其他（國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)用涂料、地坪專用 涂料、防火涂料、頂棚防潮、防霉、隔音、抗靜電涂料等。 --汽車涂料 　　汽車涂料系指各種類型汽車在制造過(guò)程中涂裝線上使用的涂料以及汽車維修使用的 修補(bǔ)涂料。汽車涂料品種多、用量大、涂層性能要求高、涂裝工藝特殊，已經(jīng)發(fā)展成為 一種專用涂料。汽車涂料是工業(yè)涂料中技術(shù)含量高、附加值高的品種，它代表著一個(gè)國(guó) 家涂料工業(yè)的技術(shù)水平。 　　主要品種：汽車底漆、汽車面漆、罩光清漆、汽車中間層涂料、汽車修補(bǔ)漆。 --防腐涂料 　　我國(guó)防腐蝕涂料大致經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期，第一時(shí)期多以油基樹脂、酚醛樹脂以及醇酸 樹脂涂料為主；第二時(shí)期以合成樹脂，包括酚醛、醇酸、環(huán)氧、氯化橡膠、乙烯樹脂等 為主；目前處于第三時(shí)期，以新型合成樹脂替代沿用樹脂，并對(duì)所用顏料、填料、助劑 和溶劑等均有新的要求。 --特種涂料 　　特種涂料是指具有特定功能，涂裝特種底材，或在特殊環(huán)境下使用的涂料品種，是 為軍事工業(yè)的發(fā)展而配套的涂料新品種，具有技術(shù)性強(qiáng)、性能要求高、技術(shù)難度大、使 用數(shù)量少（與民用涂料比較而言）的特點(diǎn)，是一種國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可缺少、社會(huì)效益很高 的涂料品種。 特種涂料在軍事工業(yè)中按用途分類，可分為航天涂料、航空涂料、核工業(yè)用涂料、常規(guī) 兵器涂料、艦船涂料等。 --粉末涂料 　　粉末涂料和涂裝技術(shù)是十多年來(lái)在我國(guó)迅速發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)新工藝、新技術(shù)，具有 節(jié)省能源、減少環(huán)境污染、工藝簡(jiǎn)單、易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、涂層堅(jiān)固耐用、粉末可回收再利 用等特點(diǎn)。它的出現(xiàn)引起了世界各國(guó)涂料和涂裝行業(yè)的廣泛重視和興趣。 　　主要品種：熱固性粉末涂料、熱塑性粉末涂料。 第二部分、中國(guó)涂料行業(yè)分析 一、世界涂料工業(yè)的分析與預(yù)測(cè) 一、增長(zhǎng)速度與規(guī)模預(yù)測(cè)： 2002~2005年全球涂料的需求量將以平均每年3.7%的速度增加，2005年將達(dá)到2830萬(wàn)噸 。 （1）成熟地區(qū) 市場(chǎng)比較成熟的工業(yè)化國(guó)家增長(zhǎng)速度較慢，北美及西歐的涂料需求將每年增加2.7%，。 將繼續(xù)占據(jù)全球需求量的一半以上。日本更低，平均每年增加2.2%，但扭轉(zhuǎn)1995年~200 0年每年1.1%的負(fù)增長(zhǎng)局面。 （2）發(fā)展中地區(qū) 發(fā)展中國(guó)家涂料需求增長(zhǎng)會(huì)高于世界的平均值。中國(guó)每年將以6.6%的速度增長(zhǎng)，2005年 達(dá)到263萬(wàn)噸，是亞洲最大的涂料市場(chǎng)。印度平均每年的增長(zhǎng)速度也將為6.6%，2005年將 達(dá)到73萬(wàn)噸，建筑涂料需求每年增加6.9%，2005年達(dá)到53萬(wàn)噸。 二、全球涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（1999年） 在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，建筑涂料為消費(fèi)比例最大的一類，1999年全國(guó)建筑涂料消費(fèi)已經(jīng)超過(guò) 涂料總消費(fèi)量的一半。 三、歐洲市場(chǎng)狀況： 目前歐洲建筑涂料占26億升，整個(gè)涂料市場(chǎng)的一半，主要有三種類型：水性涂料、溶劑 型涂料及著色劑/清漆體系。水性涂料預(yù)計(jì)有增長(zhǎng)勢(shì)頭，2007年將會(huì)達(dá)到56億美圓的市場(chǎng) 規(guī)模；同時(shí)溶劑型涂料的比率也將會(huì)下降。由于產(chǎn)品質(zhì)量及性能的原因，溶劑型向水性 涂料的轉(zhuǎn)型在短期內(nèi)不會(huì)太明顯。近年，原材料的高成本與相對(duì)低的價(jià)格已經(jīng)阻礙了建 筑涂料的發(fā)展?？蛻魰?huì)繼續(xù)拒絕涂料價(jià)格的提高，而TiO2仍將成為最受歡迎的顏料。 歐洲的粉末涂料市場(chǎng)：粉末涂料市場(chǎng)將會(huì)扭轉(zhuǎn)繼續(xù)縮小的局面，呈現(xiàn)持久增長(zhǎng)的勢(shì)頭。 預(yù)計(jì)粉末涂料將以每年7%的速度增長(zhǎng)，2007年將達(dá)到18.2億美圓。價(jià)格仍將保持較寬的 幅度，主要依賴于樹脂的不同。 二 中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展歷程 　 中國(guó)涂料工業(yè)的發(fā)展，是以涂料科學(xué)技術(shù)的發(fā)展為先導(dǎo)。50年代，中國(guó)開發(fā)研制了一批 國(guó)防軍工涂料（如航空涂料、常規(guī)武器用涂料等），對(duì)我國(guó)涂料行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)生 產(chǎn)了極深遠(yuǎn)的影響。 60年代，中國(guó)組織了科技開發(fā)的大協(xié)作，使中國(guó)生產(chǎn)的船舶防污涂料、載重卡車涂料 、橋梁涂料、水乳膠涂料、水性電泳涂料等不少品種接近或達(dá)到當(dāng)時(shí)的世界先進(jìn)水平。 70年代，中國(guó)涂料技術(shù)開發(fā)受到文化大革命的嚴(yán)重干擾，但廣大涂料科技人員仍然在 逆境中堅(jiān)持科學(xué)試驗(yàn)，對(duì)油基漆進(jìn)行了大規(guī)模的技術(shù)改造。 80年代，中國(guó)迎來(lái)了科學(xué)的春天。在第六個(gè)五年計(jì)劃和第七個(gè)五年計(jì)劃期間，自主開 發(fā)了300多項(xiàng)科研成果，分別獲得國(guó)家和?。ú浚┘?jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)。在此基礎(chǔ)上，中國(guó)又引 進(jìn)了一批國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，大大縮短了中國(guó)和國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的差距。 90年代后，中國(guó)涂料品種發(fā)生了根本變革，進(jìn)入了合成樹脂涂料的時(shí)代。經(jīng)過(guò)五十年的 發(fā)展，特別是近十年的努力，中國(guó)涂料產(chǎn)量已躋身世界第四位。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)入了合成涂 料時(shí)代，生產(chǎn)裝備已接近八十年代世界先進(jìn)水平，科研機(jī)構(gòu)已具備了自主開發(fā)的能力， 80年代開始，中國(guó)大量引進(jìn)涂料生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備使中國(guó)涂料工業(yè)水平上了一個(gè)新臺(tái)階。 總的來(lái)看，我國(guó)的涂料工業(yè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)歷了從初期、起步到逐漸成熟三個(gè) 階段，從起步到逐漸成熟形成規(guī)模的周期較短，基礎(chǔ)較弱，傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式和產(chǎn)品概念 總是把投資少、見(jiàn)效快、工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備要求不高作為涂料的特性，謀求短期效益，沒(méi) 有把涂料作為一門科學(xué)來(lái)深化，所以就造成了“大躍進(jìn)”式遍地開花的局面，普遍存在著 技術(shù)含量低、功能簡(jiǎn)單、質(zhì)量低劣，全國(guó)數(shù)千家涂料企業(yè)平均年生產(chǎn)規(guī)模只有240噸左右 ，與美國(guó)825家企業(yè)、平均年生產(chǎn)規(guī)模7878噸相比，懸殊很大。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，中國(guó) 涂料工業(yè)必然走向集團(tuán)化、規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)。 三、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) （一）行業(yè)規(guī)模 近年來(lái)，中國(guó)涂料市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有涂料生產(chǎn)企業(yè)約4500家，分屬化工、輕工 、建材、建筑、機(jī)械、交通等行業(yè)，年產(chǎn)量已達(dá)200多萬(wàn)噸，居世界第四位。我國(guó)涂料品 種比較齊全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生產(chǎn)。2000年中 國(guó)涂料市場(chǎng)表現(xiàn)需求量為195萬(wàn)噸，比1998年的174萬(wàn)噸增長(zhǎng)了11.5%。 注：統(tǒng)計(jì)范圍包括全部國(guó)有及年產(chǎn)品銷售收入在500萬(wàn)元以上的非國(guó)有企業(yè) 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 （二）發(fā)展速度 1、發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素： 1. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境穩(wěn)定，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展； 2. 建筑、建材行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)占主導(dǎo)的建筑涂料子行業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展； 3. 汽車行業(yè)快速發(fā)展，在今后若干年內(nèi)成為中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了汽車涂料子行業(yè)的 發(fā)展 2、發(fā)展速度和趨勢(shì)預(yù)測(cè)： 經(jīng)分析比較，從96- 2001年，中國(guó)涂料行業(yè)平均增長(zhǎng)5.3%,最近三年平均增長(zhǎng)6.5%。基于以上涂料行業(yè)主 要驅(qū)動(dòng)因素今后繼續(xù)朝有利于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，今后3- 5年內(nèi)，中國(guó)涂料行業(yè)將以6.6%的速度發(fā)展。到2005年，涂料總產(chǎn)量為263萬(wàn)噸，需求 量為，2010年，總產(chǎn)量達(dá)到315萬(wàn)噸。 四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及子行業(yè)發(fā)展速度 　　 1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)展速度 |中國(guó)涂料消費(fèi)及...
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