中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（05年5月）
中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（5月） 目錄： 一、行業(yè)運行綜述 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 2、主流品牌分析 三、行業(yè)熱點分析 四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)狀況分析 五、發(fā)展趨勢預(yù)測 1. 行業(yè)運行綜述 本月白酒行業(yè)遇到五一節(jié)日的短期旺季，白酒企業(yè)紛紛采取降價促銷策略求銷量，所 以形成全國市場“降”聲一片。南方市場的變化較北方平穩(wěn)，說明北方白酒市場受價格因 素影響更為明顯，企業(yè)采取促銷的動作更大。本月《全國白酒行業(yè)純糧固態(tài)發(fā)酵白酒行業(yè) 規(guī)范》的實施為白酒行業(yè)的發(fā)展提出新的要求，那些技術(shù)工藝較低，以酒精勾兌為主的新 工藝白酒產(chǎn)品將遭遇市場的挑戰(zhàn)，“糧食酒”與“酒精酒”將展開一場市場爭奪大戰(zhàn)。規(guī)范 的實施還將明確地界定酒的工藝情況，推動白酒行業(yè)健康良性發(fā)展。 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 重點區(qū)域市場價格分析 在本月受調(diào)查的5個城市里，所調(diào)查的白酒品牌價格波動較4月平靜，其中武漢和南京 市場的白酒價格變化較大，北京、成都和廣州市場沒有上個月活躍。在本月受調(diào)查的15 個品牌中，除了45o西鳳酒和53o汾酒在被調(diào)查的城市里均沒有價格變化外，其他品牌在 價格上都做了調(diào)整。被調(diào)查的15個品牌分別是：52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒 、35o中國勁酒、金六福（一星）、52o尖莊、紅星二鍋頭。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個城市 |武漢白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年5月2日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |430 |446 |-16 |-3.59% | |52o五糧液 |500ml |376 | | | | |38o茅臺 |500ml |249 |258 |-9 |-3.49% | |52o劍南春 |500ml |168 |149 |+19 |+12.75% | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |78 |80 |-2 |-2.5% | |52o瀘特 |500ml |58 |60 |-2 |-3.33% | |53o郎酒 |500ml |50 |47 |+3 |+6.38% | |55o古井貢 |500ml |39 | | | | |45o西鳳酒 |500ml |32 | | | | |53o汾酒 |500ml |24 | | | | |35o中國勁酒 |500ml |25.8 |26.7 |-0.9 |-3.37% | |金六福（一星 |500ml |16 |17 |-1 |-5.88% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.2 | | | | |紅星二鍋頭 |100ml |3.1 | | | | [pic] 5月份的武漢白酒市場有一半品牌有價格變化，整體呈現(xiàn)降價態(tài)勢。為應(yīng)對啤酒市場 的旺季來臨，武漢白酒市場的促銷大戰(zhàn)打響，部分白酒企業(yè)借買贈、降價促銷等活動刺 激銷量，期望分得市場一杯羹。本月52o劍南春、53o郎酒價格分別上漲12.75%和6.38%。 劍南春武漢市場的漲價可能是配合該公司整體市場漲價的策略；而郎酒本月在被調(diào)查的 5個城市中只有武漢市場出現(xiàn)價格的上漲，說明公司對辦事處進行目標(biāo)責(zé)任管理，大膽放 權(quán)后，各區(qū)域市場已經(jīng)開始有針對性地實施營銷策略，不同區(qū)域市場的價格漲跌可能是 不同區(qū)域各自營銷策略調(diào)整的結(jié)果。 |廣州白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年5月2日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |419 |420 |-1 |-0.24% | |52o五糧液 |500ml |375 |388 |-13 |-3.35% | |38o茅臺 |500ml |248 | | | | |52o劍南春 |500ml |170 |165 |+5 |+3.03% | |54o酒鬼 |540ml |176 |178 |-2 |-1.12% | |52o小糊涂仙 |500ml |88 | | | | |52o瀘特 |500ml |79.5 | | | | |53o郎酒 |500ml |/ | | | | |55o古井貢 |500ml |/ | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |27.8 |28.6 |-0.8 |-2.8% | |金六福（一星|500ml |/ | | | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.3 | | | | |紅星二鍋頭 |100ml |3 | | | | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心5月份的廣州白酒市場比較平靜，只有5個品牌有價格變化， 整體呈現(xiàn)降價態(tài)勢。這五個品牌分別是：52o水井坊（-0.24%）、52o五糧液（- 3.35%）、52o劍南春（+3.03%）、54o酒鬼（-1.12%）和35o中國勁酒（- 2.8%）。本月劍南春的漲價是為了配合該公司整體市場漲價的策略。廣州5月白酒市場在 “5·11”毒酒案的影響下，顯得異常不平靜，消費者對白酒的需求有所下降，葡萄酒和啤 酒趁機抬頭，形成對原有白酒市場份額的擠壓，高端白酒企業(yè)紛紛開始降價，并借五一 節(jié)日促銷，追求銷量的突破和鞏固市場份額。 |南京白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年5月2日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |452 |455 |-3 |-0.66% | |52o五糧液 |500ml |345 |348 |-3 |-0.86% | |38o茅臺 |500ml |253 |228 |+25 |+10.96% | |52o劍南春 |500ml |168 |172 |-4 |-2.33% | |54o酒鬼 |540ml |152 |146 |+6 |+4.11% | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |90 |-5 |-5.56% | |52o瀘特 |500ml |71.4 |73 |-1.6 |-2.19% | |53o郎酒 |500ml |55 |58 |-3 |-5.17% | |55o古井貢 |500ml |38 |40 |-2 |-5% | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |27.6 |27.8 |-0.2 |-0.72% | |金六福（一星|500ml |16.8 |17.2 |-0.4 |-2.33% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.1 |3.5 |-0.4 |-11.43% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.8 | | | | [pic] 5月份的調(diào)查中，南京表現(xiàn)得最為活躍，被調(diào)查的白酒品牌幾乎都發(fā)生了價格的變化 ，并且整體以降價為主，高檔和低檔酒的價格變化較大，除了38o茅臺（+10.96%）、54 o酒鬼（+4.11%）。5月時逢節(jié)日大假，很多白酒企業(yè)都采取降價促銷的手段，吸引人氣 ，增加銷量。同時可以看出，南京的白酒市場，已經(jīng)在逐步提升消費價值。中檔白酒品 牌在一定程度上開始提升自身品牌價值。而中低檔白酒的任何稍微大一點的價格變動， 都很有可能給市場帶來一定的波動。 |成都白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年5月2日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |428 | | | | |52o五糧液 |500ml |34 |40 |-6 |-15% | |38o茅臺 |500ml |241 | | | | |52o劍南春 |500ml |153 | | | | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |97.5 |98 |-0.5 |-0.51% | |52o瀘特 |500ml |69 |70 |-1 |-1.43% | |53o郎酒 |500ml |61.5 |72.5 |-11 |-15.17% | |55o古井貢 |500ml |/ | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |23.5 | | | | |金六福（一星）|500ml |17.5 |15.4 |+2.1 |+13.64% | |52o尖莊 |475ml |4.9 |5 |-0.1 |-2% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 |3 |-0.1 |-3.33% | [pic] 5月成都白酒市場整體出現(xiàn)降價格局，說明以價格占主導(dǎo)的成都白酒市場即使是中高 檔白酒企業(yè)也不會放過借節(jié)日大假的促銷刺激消費的機會。本月金六福（一星）的價格 出現(xiàn)13.64%的上漲，4月，金六福公司與依波手表公司聯(lián)合推出“有喜事·金六福酒”整合 營銷活動，活動開展僅一個月，目標(biāo)產(chǎn)品銷售總額達到去年全年銷售總額的30%，公司形 象得到較大提高，消費者忠誠度有所上升，成都本月將金六福（一星）的價格回歸至17 .5元，說明公司想借此追求更大的利潤。 |北京白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年5月2日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |464 |469 |-5 |-1.07% | |52o五糧液 |500ml |424 | | | | |38o茅臺 |500ml |247 | | | | |52o劍南春 |500ml |158 |150 |+8 |+5.33% | |54o酒鬼 |540ml |198 |188 |+10 |+5.32% | |52o小糊涂仙 |500ml |80 |75 |+5 |+6.67% | |52o瀘特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |40 | | | | |55o古井貢 |500ml |40 | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |/ | | | | |金六福（一星）|500ml |12.6 |11.6 |+1 |+8.62% | |52o尖莊 |475ml |4.2 | | | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.6 | | | | [pic] 5月北京白酒市場表現(xiàn)出與其它區(qū)域不同的變化趨勢。本月調(diào)查的15個品牌中，有5個 品牌的白酒價格發(fā)生變化，呈現(xiàn)出整體漲價的態(tài)勢，雖然價格上漲的幅度均不超過10%， 但與其它區(qū)域表現(xiàn)出的節(jié)日大假借促銷求銷量的現(xiàn)象，形成鮮明對比。北京白酒市場發(fā) 展比較成熟，消費者對白酒的心理價位比較穩(wěn)定，大幅度的價格變化會影響消費者的忠 誠度，所以白酒企業(yè)都比較謹(jǐn)慎，甚至是節(jié)日旺季。 2、主流品牌價格分析 調(diào)查的主要品牌中，價格變化較大的幾個品牌分析： 5月15個城市的采樣結(jié)果來看，有10個品牌出現(xiàn)了不同程度的下跌，這與白酒企業(yè)借 “五一”黃金周的到來，不約而同地采取降價促銷的銷售策略有關(guān)。本月各品牌表現(xiàn)較4月 有明顯變化，在北方區(qū)域名酒的變化較南方大，說明酒企為了應(yīng)對北方更為激烈的市場 競爭，采取的價格手段也更強硬。 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 5月份價格變化較大的幾個白酒品牌分析： 本月水井坊北京和南京市場也開始打破原來價格的堅挺態(tài)勢，出現(xiàn)價格下跌。廣州和 南京市場則延續(xù)了4月的降價趨勢，出現(xiàn)整體價格下降。4月水井坊在成都出現(xiàn)15.58%的 降價幅度后，本月表現(xiàn)的異常平靜，在被調(diào)查的五個區(qū)域中，只有成都沒有價格變化， 說明面對節(jié)日旺季，4月的降價幅度已經(jīng)達到促進銷量的預(yù)期，保持這個價格將不會影響 水井坊5月的銷售情況。 52o五糧液價格在本月相對平穩(wěn)。在受調(diào)查的5個城市中，只有成都、廣州和南京市場 的價格有變化，成都市場降幅最大，出現(xiàn)15%的降價，說明五一節(jié)日旺季，幾乎所有的品 牌都開始降價促銷后，在價格占主導(dǎo)的成都白酒市場，惟有大幅度的價格變化，才能在 眾多高檔白酒品牌中，達到吸引消費者注意的目的。 52o劍南春在被調(diào)查的...
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