中國移動競爭力與成長性研究報告
鄭重聲明 本報告的著作權歸賽迪顧問股份有限公司簡稱為賽迪顧 問所有 本報告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計成果其性質是供客戶內部 參考的業(yè)務資料其數據和結論僅代表本公司的觀點 本報告有償提供給購買本報告的客戶使用并僅限于該客戶 內部使用購買本報告的客戶如果希望公開引用本報告的數據和 觀點在事先向賽迪顧問提出書面要求后必須經過賽迪顧問的 審核確認并得到賽迪顧問的書面授權未經賽迪顧問的審核 確認及書面授權購買本報告的客戶不得以任何方式在任何媒體 上(包括互聯網)公開引用本報告的數據和觀點不得以任何方式 將本報告的內容提供給其他單位或個人否則引起的一切法律后 果由該客戶自行承擔同時賽迪顧問亦認為其行為侵犯了賽迪顧 問的著作權賽迪顧問有權依法追究其法律責任 賽迪顧問股份有限公司 前 言 天時人事日相催冬至陽生春又來 無論對中國IT 產業(yè)還是對賽迪顧問 2002 年都是極其重要的一年這一年是 產業(yè)理性務實奮力前行的一年是產業(yè)孕育創(chuàng)新尋求突破的一年同時這一年 也是賽迪顧問蓄勢已久實現騰飛的一年是賽迪顧問無尚光榮永志難忘的一年 追溯創(chuàng)業(yè)之初內無雄厚資本外有生存壓力所幸上下同欲勵精圖治不畏 艱難不懈努力一路風雨兼程數載寒暑交替終于畢功一役 賽迪顧問的成功上市是賽迪人變革與創(chuàng)新精神的體現是產業(yè)發(fā)展成就與輝煌 歷史的見證這一光榮的歷史性時刻凝聚了多少人的心血與智慧承載了多少年的 憧憬與夢想從此賽迪顧問又踏上了新的創(chuàng)業(yè)征程 從海量數據的信息挖掘到產業(yè)趨勢的深刻揭示從市場先機的敏銳洞察到知 識產品的規(guī)模定制我們用專業(yè)的方法與研究提供了細分需求的年度報告系列 我們用創(chuàng)造性的勞動與智慧打造了享譽業(yè)界的年度報告品牌 縱覽142 種年度報告不論從產品研究的范圍拓展還是到行業(yè)咨詢的領域深 入不論從產品與技術的市場分析還是到產業(yè)與投資的價值評估不論從營銷和渠 道的創(chuàng)新探索還是到服務和戰(zhàn)略的轉型研究方法之專業(yè)與論述的豐富交相輝映 蔚為大觀在中國信息服務業(yè)的發(fā)展史上寫下了濃墨重彩的一頁 值此發(fā)布之際難忘各方襄助鼎力合作從企業(yè)伙伴到業(yè)界專家從部委領導 到媒體朋友你們的關懷提高了我們艱苦創(chuàng)業(yè)的信心與勇氣你們的幫助提供了 我們永續(xù)創(chuàng)新的動力和杠桿 跨入春意盎然的2003 年世界已向賽迪顧問敞開胸懷致力成為國際著名咨詢品 牌的偉大夢想時刻在激勵著我們我們將在更高的層次更廣的領域融入國際化競 爭大鵬一日展翅飛扶搖直上重霄九輝煌的歷程蘊藏著無窮的希望機遇就 在眼前挑戰(zhàn)接踵而至 面對國際競爭對手的紛紛進入我們如何提升自身的核心競爭力面對客戶需求 的個性化我們如何拓展多元化的產品服務體系面對以上種種挑戰(zhàn)我們將變壓力 為動力以客戶為中心以專業(yè)為根本集思廣益群策群力努力將賽迪顧問建設 成為企業(yè)管理第一顧問公司市場咨詢第一品牌企業(yè)政府決策第一支撐 機構 1 研究前言 1 (一) 報告目的(Objective of Report) 1 (二) 研究范圍(Research Scope) 4 (三) 研究區(qū)域(Survey Region) 8 (四) 數據來源(Data Source) 9 (五) 研究方法(Research Approaches) 10 (六) 一般定義(General Definition) 10 (七) 市場定義(Market Definition of CCID) 12 (八) 特別說明(Specification) 13 (九) 研究對象(Research Object) 一2002年中國電信業(yè)發(fā)展狀況 14 (一) 全球電信業(yè)發(fā)展概況 15 (二) 中國電信業(yè)發(fā)展概況 15 1 電信改革與競爭新格局 16 2 全國電信業(yè)務總量和業(yè)務收入概況 17 3 通信能力與用戶規(guī)模概況 二2002年中國移動集團發(fā)展 狀況 20 (一) 歷史沿革及業(yè)務范圍 20 1 歷史沿革 21 2 業(yè)務范圍 22 3 中國移動組織結構 23 4 中國移動資產結構 23 (二) 中國移動業(yè)務發(fā)展狀況 23 1 業(yè)務總量與業(yè)務收入 24 2 中國移動業(yè)務量和收入的專業(yè)結構 目錄 2 26 (三) 用戶發(fā)展狀況 26 1 移動電話用戶發(fā)展 27 2 移動數據用戶發(fā)展 28 (四) 網絡發(fā)展狀況 31 (五) 投資分析 31 1 投資規(guī)模 33 2 設備投資 三中國電信運營企業(yè)競爭力 與成長性研究方法 35 (一) 企業(yè)競爭力研究 35 1 基本定義 36 2 研究目的 36 3 研究對象 37 4 研究方法 38 5 研究模型 39 6 數據來源 39 (二) 企業(yè)成長性研究 40 1 基本定義 40 2 研究目的 40 3 研究對象 42 4 評價方法 42 5 研究模型 43 6 數據來源 四中國電信運營企業(yè)競爭力 與成長性指標體系 45 (一) 競爭力指標體系 45 1 指標體系 46 2 指標說明 3 55 (二) 成長性指標體系 55 1 指標體系 55 2 指標說明 五中國移動集團競爭力分析 63 (一) 企業(yè)規(guī)模分析 63 1 營業(yè)收入 63 2 主營業(yè)務用戶狀況 64 3 總資產水平 65 (二) 盈利能力 65 1 EBIDTA 66 2 資產收益率 67 3 凈利潤 67 (三) 品牌價值 67 1 品牌認知度 68 2 品牌美譽度 68 (四) 服務水平 69 1 產品競爭力 70 2 用戶滿意度 71 (五) 其它指標 71 1 經營安全 72 2 人才 73 3 融資能力 74 (六) 中國移動競爭力綜合評定 六中國移動集團成長性分析 75 (一) 企業(yè)競爭力 75 (二) 電信管制 75 1 市場管制 77 2 行為管制 78 (三) 環(huán)境適應能力 78 1 市場應對能力 4 78 2 合作能力 79 3 外資利用能力 79 (四) 可持續(xù)發(fā)展能力 79 1 研發(fā)投入比例 80 2 新技術采用狀況 80 3 業(yè)務開發(fā)能力 81 4 內部組織效率 81 5 企業(yè)文化 82 (五) 中國移動成長性綜合評定 七結論與建議 83 (一) 中國移動競爭力與成長性研究總結 83 1 中國移動競爭力研究總結 84 2 中國移動成長性研究總結 84 (二) 中國移動競爭力與成長性研究建議 84 1 對提高中國移動競爭力的建議 85 2 對增強中國移動成長性的建議 86 (三) 2003年中國移動發(fā)展預測 86 1 業(yè)務發(fā)展預測 86 2 用戶發(fā)展預測 87 3 投資與網絡建設預測 5 表目錄 18 表1 2000 2002年中國電信業(yè)主要指標對比狀況 30 表2 2000 2002年中國移動網絡發(fā)展規(guī)模情況 32 表3 2002年電信業(yè)投資分運營商情況 36 表4 電信運營企業(yè)競爭力的研究對象 37 表5 各種調查方法比例分配 39 表6 電信運營企業(yè)競爭力的數據來源 40 表7 電信運營企業(yè)成長性的研究對象 41 表8 各種調查方法比例分配 44 表9 電信運營企業(yè)競爭力的數據來源 45 表10 電信企業(yè)競爭力指標體系 55 表11 電信企業(yè)成長性指標體系 74 表12 中國移動競爭力主要指標對比情況 82 表13 中國移動成長性主要指標對比情況 圖目錄 17 圖1 1997 2002年電信業(yè)務總量與業(yè)務收入的發(fā)展狀況 19 圖2 1997 2002年全國電話用戶規(guī)模發(fā)展狀況 22 圖3 中國移動組織結構 23 圖4 中國移動資產業(yè)務結構 24 圖5 1999年2002年中國移動業(yè)務總量與業(yè)務收入的發(fā)展狀況 25 圖6 中國移動業(yè)務收入結構比例 26 圖7 中國移動數據通信業(yè)務收入結構比例 26 圖8 1998 2002年中國移動用戶發(fā)展狀況 27 圖9 1998 2002年中國移動用戶市場占有率情況 32 圖10 1991 2002年通信業(yè)投資規(guī)模發(fā)展情況 33 圖11 2002年電信業(yè)投資分運營商情況 34 圖12 2002年電信業(yè)設備投資分運營商情況 6 49 圖13 品牌知名度和美譽度的區(qū)間分布圖 64 圖14 1996 2002年中國主要通信專業(yè)投資占電信業(yè)總投資比重 66 圖15 經過提示后的品牌知名度比較 67 圖16 各運營商品牌美譽度情況 69 圖17 總體滿意度比較 71 圖18 中國移動人員年齡結構 71 圖19 中國移動人員學歷結構 1 研究前言 (一) 報告目的(Objective of Report) 賽迪顧問股份有限公司(簡稱賽迪顧問CCID Consulting)充分運用自身擁有的 強大資源優(yōu)勢長期追蹤研究中國信息技術市場與未來發(fā)展趨勢賽迪顧問以標準化 專業(yè)化國際化的定義和方法結合自身對中國IT市場的深刻感受和體會向國內外IT 廠商渠道金融投資機構以及相關客戶提供有關中國IT產業(yè)與市場的動態(tài)信息和研究 報告 賽迪顧問年度研究報告從IT產業(yè)與細分市場的角度全面深入研究中國計算機網 絡通信半導體以及消費電子等產業(yè)與市場現狀并對其未來5年發(fā)展趨勢進行全面 客觀的預測其目的在于幫助IT企業(yè)洞察產業(yè)與市場變化認識競爭環(huán)境把握市場機 遇并作出迅速有效的戰(zhàn)略與市場決策同時賽迪顧問的研究報告還將為中國政府有關 部門提供有力的決策支撐 賽迪顧問年度研究報告提供中國整體IT市場以及各個區(qū)域市場產品技術渠道 服務等的相關信息與數據并從行業(yè)與垂直市場的角度對行業(yè)用戶IT應用現狀與需求 消費行為特征解決方案競爭與策略等進行深入細致的分析最終提出賽迪顧問具 有建設性的結論和建議賽迪顧問年度研究報告還將為投資者展現產業(yè)走勢投資機 會企業(yè)成長性與競爭力狀況等極具價值的信息和數據 (二) 研究范圍(Research Scope) 賽迪顧問研究范圍包括半導體消費電子計算機通信與網絡以及信息服務等IT 技術市場同時包括對傳統(tǒng)以及新興的消費電子的追蹤研究在賽迪顧問的研究范圍 中還特別保持對細分行業(yè)SMB市場區(qū)域市場以及IT專業(yè)渠道傳統(tǒng)服務等項目 的研究在IT產業(yè)與投資方面賽迪顧問對活躍的相關IT產業(yè)競爭環(huán)境與投資機會進 行全面的研究下表顯示了賽迪顧問2002 2003年度研究報告涉及的范圍 2 賽迪顧問2002 2003年度報告的研究范圍 分類(Categories) 細分產品(Breakdown) 高端計算機系統(tǒng)(Advanced Computer System) 個人電腦(Desktop PC Notebook PC PC Server) 軟件(Software) 信息服務(IT Services) 存儲系統(tǒng)(Storage System) 打印機(Printer) 打印機耗材(Printer Supplies) 周邊設備(Peripherals) 計算機 Computer & Computing 計算機零部件(PC Components) 電信運營(Telecom Operation) 數據通信(Data Communication) 移動通信(Mobile Communication) 光通信(Optical Communication) 衛(wèi)星通信(Satellite Communication) 電信設備(Telecom Equipment) 網絡設備(Networking Access Equipment) 寬帶網絡(Broadband Network) 無線網絡(WLAN, Wi_Fi) 互聯網(Internet) 通信與網絡 Telecom & Networking 電子商務(e-Business) 銀行(IT Applications in Bank) 證券(IT Applications in Securites) 保險(IT Applications in Insurance) 電信(IT Applications in Telecom) 行業(yè)與企業(yè)信息化 IT Application in Industry and Enterprise 電力(IT Applications in Electric Power) 3 分類(Categories) 細分產品(Breakdown) 教育(IT Applications in Education) 交通(IT Applications in Transportation) 水利(IT Applications in Water Resources) 稅務(IT Applications in Taxation) 醫(yī)療(IT Applications in Health Care) 煙草(IT Applications in Tobacco) 房地產(IT Applications in Real Estate) 制造(IT Applications in Manufacture) 商業(yè)(IT Applications in Business) 電子政務(e-Government) 行業(yè)與企業(yè)信息化 IT Application in Industry and Enterprise 物流(Logistic) 信息產業(yè)(IT Industry) IT服務產業(yè)(IT Services and Investment Opportunity) 軟件產業(yè)(Software Industry and Investment Opportunity) 移動通信產業(yè)(Mobile Communication Industry and Investment Opportunity) 寬帶網絡產業(yè)(Broadband Networking Industry and Investment Opportunity) 集成電路產業(yè)(IC Industry and Investment Opportunity) 網絡游戲產業(yè)(Online Game Industry and Investment Opportunity) 數字電視(Digital TV Trend and Investment Opportunity) 多媒體短信息(MMS Multimedia Message Services) IT產業(yè)與投資 IT Industry and Investment 上市公司(Listed Company Potential) 華北(North China) 華東(East China) 華南(South China) 區(qū)域市場 Regional Market 東北(Northeast China) 4 分類(Categories) 細分產品(Breakdown) 西北(Northwest China) 西南(Southwest China) 區(qū)域市場 Regional Market 華中(Middle China) PC渠道(Computer System Channel) IT渠道 Channel 手機渠道(Mobile Phone Channel) 元器件(Semiconductor Component) 集成電路(Integrated Circuit, WLAN, DRAM, DSP, MCU etc. ) 半導體 Semiconductor 分立器件(Discrete Device) 多媒體移動終端(Multimedia Mobile Terminals) 移動電話(Mobile Phone) PDA(Personal Digital Assistant) MP3(Mpeg Three Player) 移動存儲(Mobile Storage) 數碼相機(Digital Camera) 數碼攝像機(Digital Video Camera) 高端電視機(High-End TV) 家庭影院(Home Theater) 消費電子 Consumer Electronics 影碟機(DVD Player) (三) 研究區(qū)域(Survey Region) 1 中國整體IT市場 將中國IT市場作為一個整體單元考察對不同技術市場進行整體追蹤研究幫助IT 廠商全面把握整個中國IT市場脈搏,宏觀了解整個市場現狀以及未來發(fā)展趨勢 5 2 中國區(qū)域IT市場 賽迪顧問將中國IT市場劃分為華東華北華中華南西南西北和東北7個區(qū) 域并針對不同的區(qū)域分別進行相關調查研究與分析下表顯示了賽...
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