乳品行業(yè)市場分析報告（2月）
第二部分：中國乳品行業(yè)市場分析月度報告（2月） 目錄： 一、行業(yè)運(yùn)行綜述 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 2、主流品牌分析 三、行業(yè)熱點分析 四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)狀況分析 五、發(fā)展趨勢預(yù)測 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 本月乳業(yè)市場比較活躍，伊利牽手內(nèi)蒙古第三大乳業(yè)品牌“牛媽媽”，重慶天友和國際 紙業(yè)合作生產(chǎn)“小鮮屋”，蒙牛忙著建冰淇淋基地等，乳業(yè)巨頭紛紛開始了05年的乳業(yè)市 場的戰(zhàn)略部署和實施。隨著1月三元率先提出乳品漲價后，本月各地乳品價格漲聲漸起， 慘烈的降價促銷大戰(zhàn)已經(jīng)逐漸平息。本月被行業(yè)人士談?wù)撟疃嗟娜允恰磅r奶標(biāo)識”和“禁鮮 令”問題，各種爭論依然沒有結(jié)局。天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，未來乳品市場競爭的焦點將轉(zhuǎn)向酸奶 和冰淇淋等產(chǎn)品。 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 重點區(qū)域市場價格分析 區(qū)域劃分按以下的分法： 華北地區(qū)市場分析（北京、天津、河北、山西） 華中地區(qū)市場分析（河南、湖南、湖北） 華東地區(qū)市場分析（上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西） 華南地區(qū)市場分析（廣東、福建、海南） 西南地區(qū)市場分析（四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州） 西北地區(qū)市場分析（甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內(nèi)蒙古） 東北地區(qū)市場分析（遼寧、黑龍江、吉林） （下表中熱賣品牌的排序原則：對該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場中主要品牌 近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費(fèi)者認(rèn)可程度進(jìn)行的綜合評分） 華北地區(qū)： |排序 |北京 |太原 |石家莊 | |1 |伊利 |古城 |三鹿 | |2 |蒙牛 |伊利 |伊利 | |3 |光明 |天山雪 |蒙牛 | 華中地區(qū)： |排序 |長沙 |鄭州 |武漢 | |1 |伊利 |伊利 |蒙牛 | |2 |蒙牛 |蒙牛 |友芝友 | |3 |南山 |夏進(jìn) |揚(yáng)子江 | 華東地區(qū) |排序 |南京 |青島 |合肥 | |1 |光明 |琴牌 |光明 | |2 |蒙牛 |蒙牛 |旺仔 | |3 |伊利 |伊利 |伊利 | 華南地區(qū) |排序 |廣州 | |1 |伊利 | |2 |蒙牛 | |3 |燕塘 | 東北地區(qū)： |排序 |哈爾濱 | |1 |完達(dá)山 | |2 |蒙牛 | |3 |龍丹 | 西南地區(qū) |排序 |成都 |貴陽 | |1 |光明 |光明 | |2 |菊樂 |伊利 | |3 |伊利 |蒙牛 | 西北地區(qū) |排序 |西安 |蘭州 | |1 |銀橋 |好為爾 | |2 |伊利 |莊園 | |3 |蒙牛 |雪頓 | 以上圖表顯示：總體來說，全國性品牌仍然保持較強(qiáng)的市場競爭力，而在西安、蘭州等 地，地產(chǎn)主流品牌仍然居于市場領(lǐng)先地位。在華北地區(qū)，乳制品市場已經(jīng)比較成熟，市 場分割情況也比較穩(wěn)定，主要是伊利、蒙牛、三鹿等幾大乳品巨頭在控制市場。在華中 地區(qū)，蒙牛和伊利的銷售比較火熱；在武漢，蒙牛在市場上占主導(dǎo)地位，友芝友、揚(yáng)子 江等區(qū)域性品牌也是當(dāng)?shù)氐闹髁鳟a(chǎn)品。在華東地區(qū)，伊利市場穩(wěn)定，但仍無法撼動光明 和蒙牛的霸主地位，青島琴牌和合肥旺仔有不俗的表現(xiàn)。西南地區(qū)的乳品市場競爭比較 激烈，菊樂作為成都本地乳品，憑借優(yōu)良的品質(zhì)和較低的價格，贏得成都消費(fèi)者的認(rèn)可 ，光明、伊利、蒙牛消費(fèi)群體龐大而穩(wěn)定。在西北地區(qū)，熱賣乳品以區(qū)域性品牌為主， 由于西北地區(qū)的奶源充足，地方品牌在發(fā)展企業(yè)的時候能夠比其他企業(yè)節(jié)約成本，自然 其競爭力就強(qiáng)，這也是其他品牌難以進(jìn)入西北地區(qū)的原因之一。 其他區(qū)域市場分析 |區(qū)域 |市場表現(xiàn) | |佛山 |液態(tài)奶零售價小幅上揚(yáng) | |南寧 |乳酸菌奶搶占飲料市場 | |杭州 |外地奶悄然漲價 本地奶醞釀漲價 | |寧夏 |“維維北塔”等巴氏奶開始漲價 | |新疆 |乳品企業(yè)上調(diào)液態(tài)奶出廠價 | 2月，佛山市場上伊利、蒙牛等北方奶企開始漲價，蒙牛500毫升的利樂枕型奶從每盒 2.40元漲至2.70元；光明、三元等城市奶源企業(yè)則通過減少容量或提高零售價格等多種 方式壓縮成本。澳純、百富露等本地奶企則表現(xiàn)得很冷靜，并未加入到漲價隊伍當(dāng)中。 就市場情況來看，雖然伊利、蒙牛等北方牛奶價格上揚(yáng)，仍是市民選購的主流品牌。 南寧市場乳酸菌奶成為消費(fèi)者的“新寵”。在華聯(lián)超市、沃爾瑪、夢之島、王府井、南 城百貨、利客隆等大型商超，乳酸菌奶占據(jù)的位置逐漸擴(kuò)大，蒙牛、伊利、夏進(jìn)、光明 、樂百氏等國內(nèi)知名品牌的乳酸菌奶爭奇斗艷，經(jīng)銷商紛紛表示對乳酸菌奶的市場前景 看好，消費(fèi)者對乳酸菌奶的認(rèn)可度正在提高。 本月，杭州本地乳企開始漲價。在杭州市區(qū)各大超市，三元、蒙牛等外地奶已經(jīng)提價 ，光明奶也表示除家庭訂奶保持1～2元不變外，其他奶制品可能在近期漲價，漲幅在0. 3元左右。而雙峰、美麗健等杭州奶企表示，暫時沒有跟進(jìn)的打算，但不排除漲價的可能 。 寧夏本地 “維維北塔”等巴氏奶企業(yè)本月開始漲價。銀川維維北塔乳業(yè)、北方乳業(yè)、全味乳業(yè)紛紛 做出調(diào)價決定，2月15日開始，將其生產(chǎn)的巴氏鮮奶的零售價由現(xiàn)在的0.60元至0.65元調(diào) 整為0.70元或0.75元，每袋由以前的250克減為225克，價格上漲幅度在10%左右。 本月新疆本地一些乳企本月調(diào)高液態(tài)奶出廠價。春節(jié)過后，烏魯木齊市場大多數(shù)液態(tài) 奶的價格開始回升到原價位，促銷活動停止。新疆維維天山雪乳業(yè)有限公司的液態(tài)奶出 廠價格從１５．８元／箱（２０袋），上調(diào)到１６元左右／箱。據(jù)了解，目前在烏市液 態(tài)奶市場上占主體的各類品牌純牛奶，價位都在１元／袋左右。 三、行業(yè)熱點分析 1、乳制品標(biāo)準(zhǔn)修訂將有重大變化 2月中國乳制品工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)委員會第二次會議在北京召開。會議的主要議題是原 料奶安全檢測、乳制品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中所存在的問題及建議和目前行業(yè)中的一些熱點問題。 初步計劃乳制品的標(biāo)準(zhǔn)將變成五類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：1、液體乳；2、酸牛乳；3、乳粉；4、煉 乳；5、奶油。 糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，隨著乳業(yè)市場利潤的縮減，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)利用行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)體系的不完善，鉆法律的空子，奶粉還原巴氏奶更是猖獗，乳制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)化和 規(guī)范將為乳制品行業(yè)朝理性競爭的方向發(fā)展提供有利保證。 2、巨頭判研“沈陽乳業(yè)”上市 2月22日，法國里昂銀行董事、投資總經(jīng)理潘佐芬一行前往沈陽，此行的目的是為推進(jìn) “沈陽乳業(yè)”在香港主板上市進(jìn)行考察。此舉在國內(nèi)乳業(yè)巨頭們的心中引起了不小的震蕩 。 糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，乳業(yè)已逐漸步入資本時代，最早從資本市場嘗到“甜頭” 的是伊利股份，其通過兩三年的時間發(fā)展成國內(nèi)乃至亞洲較大的乳品企業(yè)。北京三元、 河北三鹿、黑龍江完達(dá)山等乳品企業(yè)也在謀劃上市。這些企業(yè)一旦成功上市，資本大戰(zhàn) 將在所難免，沈陽乳業(yè)通過海外融資的方式把資本做大，也是為今后的發(fā)展未雨綢繆。 3、重慶出現(xiàn)“小鮮屋”鮮牛奶 近期，重慶乳品市場出現(xiàn)新的 “小鮮屋”包裝巴氏奶。這是天友和國際紙業(yè)合作的成果。 200毫升的“小鮮屋”包裝天友巴氏奶，一元五角一盒，產(chǎn)品的保質(zhì)期延長到7天。 糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，重慶天友和國際紙業(yè)攜手，表明天友等巴氏奶生產(chǎn)企業(yè) 想通過聯(lián)盟國際紙業(yè)，在與“常溫奶”陣營的競爭中，找到更加有利的地位。天友通過改 變包裝，除了在巴氏奶保鮮期延長方面占優(yōu)勢外，對傳統(tǒng)袋奶和瓶裝奶的突破也是一大 賣點。 4、伊利斥資2億與 “牛媽媽” 合作 2月底，伊利集團(tuán)斥資2億余元與內(nèi)蒙古乳業(yè)第三大品牌“牛媽媽”合作，興建年產(chǎn)30萬 噸，日處理鮮牛奶超千噸，年銷售收入達(dá)15億元的大型液態(tài)奶基地。僅此一個基地，已 經(jīng)能夠超過一個中型乳品企業(yè)的總產(chǎn)能。 糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，面對競爭對手的不斷強(qiáng)大，伊利正在策劃并進(jìn)行著新一 輪的擴(kuò)張，以鞏固自身在行業(yè)的龍頭地位。目前中國乳業(yè)正處于混戰(zhàn)階段，通過未來兩 三年的調(diào)整，中國乳業(yè)巨頭地位將具有更加明顯的優(yōu)勢，而不少小品牌將被淘汰出局。 伊利的新一輪擴(kuò)張正是為了保持霸主地位而搶先行動。 5、廠商謀變05冰淇淋大戰(zhàn) 本月21日，雀巢在上海發(fā)布其今年新推出的29款新品。這是繼冷飲品牌光明揭開05年 上海冰淇淋大戰(zhàn)的序幕后，又一冰淇淋品牌在上海做出的大動作，預(yù)示著冷飲市場在20 05年將有一場激戰(zhàn)。 糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，今年冰淇淋市場的競爭將進(jìn)一步加劇，蒙牛亞洲最大冰 淇淋基地的建立，光明和雀巢新品大戰(zhàn)，都將刺激今年冷飲市場爭奪戰(zhàn)提前升溫，乳品 企業(yè)如果想在今年冰淇淋市場撈得高利潤，需要仔細(xì)考慮如何布局和營銷。 6、“牛奶中珍品”亮相沈陽 春節(jié)期間，一種被稱為“牛奶中珍品”的新型牛奶出現(xiàn)在沈陽市場。據(jù)介紹，它是由上 海從澳大利亞引進(jìn)的一批奶牛產(chǎn)出的，盡管價格高出一般牛奶兩到三倍，銷量很好，春 節(jié)期間甚至賣斷貨。 糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，隨著沈陽乳業(yè)市場新一輪銷售高峰的開始，高品質(zhì)奶所 占比例逐年增高，尤其在一些大型商超高達(dá)70—80%?！肮δ苋槠贰?、“健康低脂新概念牛奶 ”等概念不斷出現(xiàn)，乳品企業(yè)只有憑借更新奇的概念和訴求點才能吸引消費(fèi)者，但產(chǎn)品質(zhì) 量仍是關(guān)鍵。 四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 |企業(yè) |市場動態(tài) | |伊 利 |斥資2億與內(nèi)蒙古“牛媽媽”乳業(yè)合作建大型液態(tài)奶| | |基地 | |蒙 牛 |在安徽馬鞍山建立全亞洲最大的冰淇淋生產(chǎn)基地 | | |與湖南衛(wèi)視合作推出“超級女聲” | | |成都加大早餐奶的公交廣告力度 | |三 元 |系列乳制品被人民大會堂選定為宴會指定飲品 | | |與交大昂立合作進(jìn)軍功能性乳制品行業(yè) | |均 瑤 |成功收購無錫商業(yè)大廈集團(tuán)，進(jìn)軍商業(yè)零售百貨 | | |領(lǐng)域 | | |著手準(zhǔn)備上市工作 | |三 鹿 |河北省乳業(yè)工程技術(shù)研究中心落戶三鹿 | |好為爾 |日產(chǎn)１００噸超高溫滅菌奶生產(chǎn)線項目投產(chǎn) | 1月在三元提出液態(tài)奶漲價的同時，伊利表示不需通過漲價提高盈利。接著2月，總裁 潘剛亮出首張資本運(yùn)作大單，此舉不僅回答了業(yè)界人士對伊利集團(tuán)經(jīng)過高管事件后會有 影響的懷疑，也充分顯示出伊利集團(tuán)的實力。伊利表示與內(nèi)蒙古乳業(yè)第三大品牌的合作 只是05年資本運(yùn)作的開始。通過擴(kuò)張，伊利將完善集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)奶源體系，提升產(chǎn)銷能力 ，從而拉開與競爭對手的差距，鞏固在全行業(yè)的龍頭地位。而這些大舉動必將攪動乳業(yè) 陣營相對平衡的狀態(tài)，加速新一輪的行業(yè)洗牌。 冠名炙手可熱的“超級女聲”將使蒙牛的品牌形象得到進(jìn)一步的提升。擅長事件營銷的 蒙牛在廣告宣傳投放方面考慮非常成熟。而巨型冰淇淋基的建設(shè)表明今年蒙牛乳業(yè)會增 加冰淇淋等利潤相對較高的乳品品類的投入。面對乳品行業(yè)利潤下滑的市場環(huán)境，轉(zhuǎn)向 新的利潤點會使公司能夠向更高的階段邁進(jìn)。 國內(nèi)酒類市場已經(jīng)進(jìn)入資本時代，乳業(yè)市場的資本擴(kuò)張也已經(jīng)開始，春節(jié)過后，均瑤 集團(tuán)成功收購無錫商業(yè)大廈后，實現(xiàn)航空、乳品、房地產(chǎn)和商業(yè)零售百貨的多元化發(fā)展 戰(zhàn)略。將旗下產(chǎn)業(yè)運(yùn)作上市是均瑤集團(tuán)接著要走的重要一步，資本作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后盾 已經(jīng)顯示出其重要性。目前不少企業(yè)都朝多元化的方向發(fā)展，不排除會有更多實力雄厚 的乳品企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到其他利潤較高的行業(yè)。 2月三元對外公布與交大昂立合作成立上海三元昂立營養(yǎng)食品有限公司，主攻高端功能 性營養(yǎng)乳制品。此舉表明三元看中了相對較高的功能乳品領(lǐng)域，而就目前中國乳業(yè)的狀 況而言，向功能領(lǐng)域進(jìn)軍是能夠緩解成本壓力，提高利潤率的途徑。但消費(fèi)者群體方面 ，還需要進(jìn)一步的培養(yǎng)。 河北省乳業(yè)工程技術(shù)研究中心落戶三鹿，說明三鹿集團(tuán)已經(jīng)具有優(yōu)良的軟硬件環(huán)境。 乳品行業(yè)價格戰(zhàn)后，行業(yè)利潤在不斷降低，三鹿要想在這個市場洗牌過程中保持領(lǐng)先地 位，勢必要從內(nèi)部進(jìn)行改革，加快技術(shù)更新，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)...
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