商業(yè)計劃書摘要
商業(yè)計劃書摘要 [項目單位] 北京綠健現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展公司 [項目名稱] 綠健集團增資擴股項目 [融資顧問] 深圳市賢澤投資有限公司 [通訊地址] （深圳）深圳市人民南路國貿(mào)大廈205信箱 [電 話] 　Tel：0755-82210939 （綠健項目組） [聯(lián)系人] 　　楊生 [電子郵件] top@investguide.com.cn 第一部分 綠健集團基本情況 1． 1綠健集團 北京綠健集團位于北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)柳莊戶村，始建于1985年，是目前全國最大的 集種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、屠宰加工、市場銷售一條龍的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團。 公司共占地1000余畝，現(xiàn)有建筑面積25萬平方米，具備年產(chǎn)二元豬和商品豬20萬頭、原 種豬2萬頭、飼料10萬噸和年屠宰60頭生豬的生產(chǎn)能力。 1.2 最新業(yè)績 |年度 |主營收入 |利潤總額 |凈利潤 |利潤率 |總資產(chǎn) |凈資產(chǎn) | |2001年 |14960 |2192 |2141 |14.3% |29174 |12413 | |2002年 |17856 |2981 |2930 |16.4% |34057 |15343 | 1.3主要管理者： ①董事長兼總經(jīng)理，柳顯旺，男，1947年生，北京柳莊戶村人，初中畢業(yè)。 柳顯旺先生1985年以借來的兩萬元建廠，經(jīng)過十八年的艱苦創(chuàng)業(yè)，憑借穩(wěn)健的經(jīng)營風格 和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，使北京綠健發(fā)展成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團。 ②副總經(jīng)理，柳潔，女，1970年生。1995年畢業(yè)于清華大學自動化系，2000年畢業(yè)于中國 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，MBA。 ③董事長助理兼企劃部經(jīng)理，柳嘉，男，1973年生。1996年畢業(yè)于南昌航空工業(yè)大學機械 制造系，大學本科。 1． 4員工： 公司員工700余人，其中中專以上學歷130余人，生產(chǎn)管理人員70余人 第二部分 產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品 北京綠健建立了從種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)，到屠宰加工和市場銷售一條完整的 產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品種類齊全。 2.1種豬： 綠健種豬基地是亞洲最大的優(yōu)良種豬繁育基地之一，其種豬群品種齊全、種族優(yōu)異，種 群龐大。 2.2商品豬： 綠健已經(jīng)實現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)?；?、工廠化，養(yǎng)殖基地日均存欄豬7萬余頭，年出欄優(yōu) 質(zhì)商品豬（瘦肉率70%左右）20萬頭，占全市生豬出欄數(shù)10%以上，商品豬單場產(chǎn)量亞洲 第一，規(guī)模效益突出。 2.3豬肉： “綠健康寶品牌”豬肉為綠色食品，其肉質(zhì)優(yōu)異、營養(yǎng)豐富，綠健的豬肉供應量占全市總 量的4%左右。 2.4飼料： 綠健的全部飼料都供給內(nèi)部使用，是綠健生豬質(zhì)量的重要保障。公司與中國農(nóng)科院博士 合作改良了美國配方，生產(chǎn)的飼料品質(zhì)好、成本低，符合綠色食品質(zhì)量標準。綠健飼料 的年生產(chǎn)能力為10萬噸。 2.5屠宰： 綠健康寶肉類加工廠是北京地區(qū)經(jīng)過屠宰行業(yè)整頓僅存九家有屠宰權(quán)的企業(yè)之一（從20 03年1月1日起），有年宰60萬頭商品豬的半自動化生產(chǎn)線。 2.6獨特的品牌： 公司生產(chǎn)的綠健康寶牌豬肉于2001年8月在同行業(yè)中首家獲得中國綠色食品證書，獲此證 書的全國目前僅有三家，實際生產(chǎn)的僅此一家。獨特的綠色概念為產(chǎn)品的市場拓展開辟 了廣闊的空間。 第三部分 研發(fā) 北京綠健與中國農(nóng)科院畜牧研究所建立了緊密的科研生產(chǎn)聯(lián)合體。借助“外腦工程”，公 司的技術(shù)水平始終居于養(yǎng)豬科技的前沿，主要技術(shù)指標達到了國際先進水平。 在種豬的基因改良和品種選育方面,公司與農(nóng)科院的研究員、博士一起進行了大量的工作 ，取得了良好的成效。綠健的種豬引進是國家農(nóng)業(yè)部948科技工程項目之一，目前原種豬 場年產(chǎn)2萬頭純種豬，為綠色食品豬肉生產(chǎn)提供了源源不斷的優(yōu)良純種豬源。預計今后5 年公司將開發(fā)出綠健牌系列優(yōu)良種豬。 第四部分 生產(chǎn)/管理 4.1生豬生產(chǎn) 作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)，北京綠健一直堅持以科技為主導，進行綠色養(yǎng)殖。公司依據(jù)生態(tài)學 的原理，選擇生態(tài)環(huán)境良好的產(chǎn)地，執(zhí)行無公害的生產(chǎn)操作規(guī)定，在生豬飼養(yǎng)時不使用 任何抗生素、瘦肉精等有害添加劑，實行從土地到餐桌的全程質(zhì)量控制，生產(chǎn)符合綠色 食品標準、保證消費者健康的豬肉。 4.2質(zhì)量保證體系： 綠健在生豬飼養(yǎng)過程中，運用計算機監(jiān)控、生化分析、基因測試等高科技手段對豬生產(chǎn) 的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后整個過程實施有效的監(jiān)測，建立了科學的疫病預防體系。 4.3原材料供應 對于生豬生產(chǎn)的主要消耗資源及原材料，綠健集團一直采取競價采購的策略。 4.4管理 在管理方面實行量化管理，公司對每一項的具體工作都進行量化，全部員工實施效益工 資。 第五部分 行業(yè)及市場情況 5．1北京商品豬和豬肉市場分析： 綠健公司的豬肉主要市場在北京。北京是我國的首都，城市人口密集，消費水平在全國 首屈一指。北京商品豬和豬肉市場有以下特點： ①北京城區(qū)全年商品豬的消費量在600萬頭左右，近幾年來沒有大的變化。盡管北京地區(qū) 的商品豬出欄量不斷增加，但是，商品豬年供給能力仍然不到400萬頭，市場缺口很大。 同時由于北京市對養(yǎng)殖的區(qū)域調(diào)整與地域規(guī)劃，今后養(yǎng)殖場總量將減少，本市豬源將更 加短缺。因此，今后幾年，北京地區(qū)的豬源將一直短缺。②從統(tǒng)計局的資料來看，北京市 生豬收購價高于周邊省市平均價和全國定點縣平均價，這從另一個角度也說明了豬源短 缺的情況。③在豬肉市場上，北京的屠宰加工企業(yè)都有自己的品牌，其銷售價格較外來豬 肉高。 對綠健公司來說，經(jīng)過三年的急速擴張，綠健的生產(chǎn)基地已經(jīng)實現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)模 化、工廠化，商品豬單場產(chǎn)量亞洲第一。由于生產(chǎn)成本隨著規(guī)?；潭燃哟蠖档停?產(chǎn)周期隨科技管理水平提高而縮短，綠健的綜合養(yǎng)殖成本低于同行平均水平，具有突出 的規(guī)模效益。同時，綠健的養(yǎng)殖基地地處六環(huán)外，在產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整中不受影響。此外， 綠健獨特的綠色概念也是市場競爭的有力手段。所以，在北京市場，綠健公司的獲利將 是穩(wěn)定且豐厚的。綠健最近兩年的銷售情況和未來幾年的商品豬市場預測見下表。 5．2我國種豬市場分析： 綠健的種豬面向的是全國市場。目前國內(nèi)種豬市場已發(fā)展到比較成熟的階段，種豬用戶 在引種時不僅考慮種豬的生產(chǎn)性能、體形外觀，更注重種豬安全健康。許多客戶在引種 之前多方考察，引種標準的首要一點是種豬必須健康無病，因此育種水平高、信譽好、 技術(shù)力量雄厚的國家級大型種豬公司逐漸在市場占主導地位。另一方面，種豬的養(yǎng)殖成 本與商品豬基本相當，主要是引種費用高，而價格是商品豬的5～10倍以上，例如綠健公 司特有的法系皮特蘭來說，成豬公的8000元/頭，母的10000元/頭，因此種豬的利潤是極 其誘人的。但是，由于種豬引進的數(shù)量受限制，一般不超百頭，因此生產(chǎn)周期長，難在 短期形成規(guī)模生產(chǎn)。所以，盡管利潤良好，但是真正有能力大規(guī)模進入市場的種豬場并 不多。 對于綠健基地而言，由于綠健種豬基地已經(jīng)形成龐大的優(yōu)良種豬群，預計綠健2003年可 出欄種豬不少于1萬頭、二元豬3萬頭左右。因此，在種豬市場上，由于數(shù)量和品種的優(yōu) 勢，公司在價格上將具有決定性的發(fā)言權(quán)，種豬將是綠健最大的利潤源。綠健最近兩年 的銷售情況和未來幾年的種豬市場預測見下表。 5．3北京屠宰市場分析： 北京市政府實施“食品放心工程”，對市場準入進行整頓。截止2002年12月31日北京市原 有定點屠宰企業(yè)67家，經(jīng)過整頓有屠宰權(quán)的僅存九家企業(yè)，綠健康寶屠宰廠是其中之一 （從2003年1月1日起實施）。 屠宰行業(yè)整頓對于綠健是一個非常難得的機遇。除綠健以外的其他八家屠宰廠，擁有最 多可控的豬源不到5萬頭。由于自身可控的豬源少，因此豬源90%要從全國收購，造成其 品牌質(zhì)量無法保證，供貨不穩(wěn)定，一旦出現(xiàn)雨雪等惡劣天氣，就面臨著無米下鍋的局面 。而綠健集生豬生產(chǎn)、屠宰于一體，利益高度一致的經(jīng)營體制，不僅可以為屠宰廠提供 穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的豬源，而且是其實現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤最大化的可靠保障。此外，綠健將利 用市場整和后的大好時機，改變只宰自己豬的經(jīng)營思路，以公司+基地的新經(jīng)營模式，收 購社會豬源加工安全肉，充分發(fā)揮生產(chǎn)能力，創(chuàng)造最大經(jīng)濟效益。 綠健最近兩年生豬銷售情況 （單位：萬元、萬頭） |年度 |二 元 豬 |原 種 |商 品 豬 | | |數(shù) 量 |單價 |金額 | | |數(shù) 量 |單價 |金額 |數(shù) 量 | |銷售收入 |21336 |48336 |58586 |60850 | |銷售成本 |16704 |38517 |47246 |48954 | |銷售費用 |278 |1254 |1330 |1485 | |管理費用 |294 |477 |504 |505 | |財務(wù)費用 |1122 |1122 |1122 |1122 | |銷售利潤 |2938 |6960 |8376 |8776 | |凈利潤 |2868 |6143 |7287 |7640 | |利潤率 |13.44% |12.7% |12.4% |12.6% | 第九部分 風險控制 9.1作為畜牧飼養(yǎng)及加工產(chǎn)業(yè)，主要有以下行業(yè)風險因素： 1) 牲畜的飼養(yǎng)對自然環(huán)境依賴較大，自然災害及環(huán)境因素會影響豬的飼養(yǎng)，瘟疫的傳播會 給豬的飼養(yǎng)帶來致命的沖擊。 2) 屠宰加工的商品豬源除自產(chǎn)外，更多的是以與農(nóng)戶簽定購銷合同的形式采購，對農(nóng)戶的 依賴性較大，如果農(nóng)戶不能按合同要求飼養(yǎng)和供應，就會影響豬肉的產(chǎn)量和質(zhì)量。 3) 豬肉及其加工保鮮要求較高，產(chǎn)品加工保鮮及運輸保鮮技術(shù)的高低會直接影響產(chǎn)品的質(zhì) 量，進而影響產(chǎn)品的銷售。 4) 用于生產(chǎn)的原材料供應不穩(wěn)定造成的風險。 5) 國家行業(yè)政策調(diào)整造成的不確定風險。 9.2風險控制與對策： 1) 組織科研力量，專家隊伍，建立疫情監(jiān)控防范系統(tǒng)。以防為主，從而杜絕牲畜疾病的流 行與傳播，確保穩(wěn)定、高產(chǎn)。 2) 北京綠健所聯(lián)結(jié)的養(yǎng)殖基地是企業(yè)型的，不是散戶。北京綠健將憑借自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢， 向每個基地銷售育肥仔豬、飼料，派專業(yè)技術(shù)人員指導，并簽訂合同規(guī)定回收價格，這 樣，才能保證豬源的供應。 3) 在豬肉的質(zhì)量方面，由于綠健的豬肉屠宰以及后期的保存和運輸都有成熟的工藝與技術(shù) ，因此只要加工后的肉快速到達銷售環(huán)節(jié)并迅速銷售就沒有風險，在市場上,越是品牌肉 就越是暢銷。 4)實際上，用于養(yǎng)殖的原材料一直是買方市場，預計波動幅度5年內(nèi)都不大，隨著中國入 世后農(nóng)產(chǎn)品協(xié)議的實施，相關(guān)原材料價格將全線走低，總體上買方市場格局將長期存在 。此外綠健有自營進出口權(quán)，還可以直接通過國際市場采購來降低成本。 5) 行業(yè)政策調(diào)整確實關(guān)系到企業(yè)的存亡，但綠健卻是極大的受益者，如養(yǎng)殖行業(yè)的地域調(diào) 整，生產(chǎn)方式調(diào)整；屠宰行業(yè)的準入制，質(zhì)量安全工程等。公司將在認真經(jīng)營的同時， 繼續(xù)加深與政府的良好關(guān)系，密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)，做產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭人。
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