最新物流產(chǎn)業(yè)研究報告
亞太博宇財經(jīng)顧問 決策咨詢系統(tǒng)之 ——物流產(chǎn)業(yè)研究報告 2005年1月14日 ● 鏈接版 ★ 現(xiàn)代物流 ★ 供應為鏈 ★ 技術領先 ★ 競爭關鍵 ★ 《2004-2005中國石油石化產(chǎn)業(yè)年度研究報告》 〖重要知會〗 尊敬的客戶： 2004年中國石油石化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)增長，石油和化工行業(yè)產(chǎn)銷平穩(wěn)，總體來看處于景 氣區(qū)間，細分來看，呈現(xiàn)石油和化工產(chǎn)品價格水平上升、石化行業(yè)產(chǎn)品結構調整卓有成 效、石油化工子行業(yè)利潤增速分化明顯的特點，而產(chǎn)品結構調整升級、石油化工子行業(yè) 利潤增速分化明顯的特點預計在2005年將繼續(xù)得到保持。2004年中國成品油零售市場已 經(jīng)放開，但在成品油批發(fā)市場放開之前，中國的成品油市場仍將是一個嚴格管制的市場 ，在這段時間里，海外巨頭必將加緊在中國落子布局，國內石油石化巨頭也不會甘心落 后，而成品油市場中的新生力量民營資本企業(yè)肯定會在市場的夾縫中頑強的尋找自己的 出路。 中國的能源外交正在逐步深入到南美等以前較少觸及的領域，而與能源供給大國的合 作越來越復雜，比如俄羅斯；與能源需求大國，比如日本與印度的競爭也必將更加激烈 ，這之間競爭與合作的博弈問題也必將得到越來越多的關注。 2004年國際石油市場已經(jīng)不可避免的進入高油價時代，中國作為能源需求大國，能源 安全戰(zhàn)略路徑多元化是必然趨勢。戰(zhàn)略石油儲備建設提速、石油金融一體化、石油替代 戰(zhàn)略多元化以及石油出口政策調整都是能源安全戰(zhàn)略路徑多元化的具體體現(xiàn)。高油價時 代對中國的影響將越來越大，中國已經(jīng)是第二大石油進口國與消費大國，進口對外貿易 依存度將繼續(xù)攀升。而且中國在國際石油市場上的地位日益重要，但是中國在國際石油 定價體系中卻沒有自己應有的影響力，這一點在中國在今年石油進口中的表現(xiàn)得到充分 證實：越漲越買，越買越貴。利用各種渠道與手段在國際石油定價體系中發(fā)出自己的聲 音，比如建立各種成品油期貨市場、乃至整個中國成品油市場體制的改革已經(jīng)是大勢所 趨。 中國石油石化企業(yè)的公司治理結構仍然需要不斷的完善，這在今年的中航油事件中得 到充分體現(xiàn)。而在市場發(fā)展需要的召喚下，中國幾大石油石化巨頭正在不約而同的轉型 為綜合石油商。但是，這種轉型也需要借鑒國外企業(yè)的發(fā)展特點。由于面臨巨大的通脹 壓力，全球主要經(jīng)濟體已經(jīng)進入加息周期，中國也不例外，因此，及時分析加息走向與 趨勢，找出應對之策是每個石油化工企業(yè)必須關注的問題。 值此國際、國內石油石化市場風云變換之際，亞太博宇隆重推出《中國石油石化產(chǎn)業(yè) 研究報告》。報告對2004年中國石油石化產(chǎn)業(yè)所處國際國內環(huán)境做出了整體的描述，對中 國石油石化產(chǎn)業(yè)2004年運行狀況、進出口貿易狀況，運用大量數(shù)據(jù)與圖表，以幫助客戶 在定性分析的基礎上，能夠更加直觀的得出定量的結論。報告的一個重要組成部分是對 2004年石油石化產(chǎn)業(yè)聚焦問題的回顧與透析，既從業(yè)內、業(yè)外兩個視角對其進行闡述， 也將幫助客戶判斷出這些敏感話題背后的真實意義。報告最后在對2004年中國石油石化 產(chǎn)業(yè)投資與發(fā)展特點做出較詳細分析的基礎上，將對2005年石油石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出一 個綜合判斷。我們希望這個報告能對您了解中國2004年石油石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，把握 行業(yè)的總體發(fā)展趨勢等方面有所幫助。當然，我們更希望本報告對您日常工作和經(jīng)營決 策有所借鑒和啟發(fā)——亞太博宇一直希望能和我們的客戶共同成長，我們所有的服務都是 為了盡量滿足您的需求。 （注：點擊目錄標題頁碼后可直接閱讀當前文章） 〖物流動態(tài)〗 2 『交通部出臺新《規(guī)則》加快道路運輸市場規(guī)范化過程』 2 『多軸重噸位貨車快速增加體現(xiàn)市場規(guī)范成效』 2 『到2010年內河將分流上海港400萬標準箱疏運量』 2 『深圳港2005年發(fā)展堪慮』 2 『秦皇島煤炭交易市場可能成為煤炭物流新中心』 3 『中港兩地合作組建物流研究中心將促進國內物流產(chǎn)業(yè)技術提升』 3 『醫(yī)藥流通業(yè)集中度提高孕育著物流的大發(fā)展』 3 『鐵路基建工程領域開放』 3 『貨代企業(yè)將獲得進入國際競爭層面的機會』 4 『外運發(fā)展收購三航空公司的消息應部分屬實』 4 『廣發(fā)行物流銀行業(yè)務2005年將真正進入中小企業(yè)市場』 4 『招商迪辰通過收購不斷完善物流網(wǎng)絡來鞏固擴大市場』 4 『國內物流企業(yè)可考慮在新加坡、香港、OTCBB等市場上市』 5 『日本降低港口費用以期提升港口及航運企業(yè)競爭力』 5 『沃爾瑪強制推行的RFID標準沒能達到實用效果』 5 『從美國物流管理協(xié)會更名看我國物流企業(yè)的機會』 5 〖理念更新〗 6 『我國物流外包中的正常成本與扭曲成本均過高』 6 〖經(jīng)典案例〗 8 『宅急送的成功就在于嚴格貫徹了兩個管理思想』 8 〖E物蔓延〗 9 『信息化的實施完全可以循序漸進』 9 〖3PL進階〗 11 『國內第三方可借四方面能力與外資合作』 11 〖企業(yè)物流〗 12 『物流部門績效管理的方法』 12 〖供應鏈談〗 15 『高露潔的供應鏈戰(zhàn)略』 15 〖熱點論述〗 16 『貨運出租有向城市配送發(fā)展的條件和趨勢』 16 〖數(shù)據(jù)參考〗 17 〖物流動態(tài)〗 『交通部出臺新《規(guī)則》加快道路運輸市場規(guī)范化過程』 交通部日前發(fā)布了《貨運汽車及汽車列車推薦車型工作規(guī)則》的征求意見稿，以為規(guī)范貨 運車輛做好準備。從2003年末開始的部分地區(qū)限超專項整治開始，交通部的一系列動向 讓我們清晰了解了國家在規(guī)范公路運輸市場，進而改善國內物流業(yè)運營環(huán)境，以達到提 高國民經(jīng)濟中物流運作效率的思路：首先是部分地區(qū)“試點”性質的治超，而后是2004年 6月開始全國大范圍全面“限超”，并以《道法》形成法規(guī)性文件。此后出臺《收費公路管理 條例》、《降低車輛通行費》等相關文件從經(jīng)濟上鞏固治理效果?，F(xiàn)在又開始擬定推薦車型 ，為將來道路運輸?shù)臉藴驶⒁?guī)?；蛳禄A。而且，此次是先出臺《推薦工作辦法》來 征求社會意見，這就保證了推薦車型真正適合物流用車。從這些動向看，道路運輸市場 的規(guī)范化已經(jīng)“指日可待”。 『多軸重噸位貨車快速增加體現(xiàn)市場規(guī)范成效』 目前許多公路運輸企業(yè)和經(jīng)營業(yè)主認真分析全國治超后的市場形勢，明顯感覺到，只 有發(fā)展多軸大噸位車輛才能在激烈的市場競爭中爭得一席之地。以南寧超大運輸公司第 二貨運分公司為例，一此就購買三軸以上的大噸位拖頭車28臺。現(xiàn)在，該公司承擔廣東 、云南、貴州、四川、湖南等地長途運輸任務的，大多是由大噸位車輛承運。而在防城 港，幾個較大的運輸公司紛紛購買多軸大噸位貨車從事港口貨物運輸，去年下半年，防 城港就增加了多軸大噸貨車276輛。據(jù)統(tǒng)計，從去年6月20日至去年年底，廣西新增三軸 以上大噸位貨車1300多輛。從這些動向看，國家一系列政策已經(jīng)體現(xiàn)出效果，公路運輸 正在從過去的超載向規(guī)范化的重型、規(guī)?；l(fā)展。 『到2010年內河將分流上海港400萬標準箱疏運量』 根據(jù)預測，2010年，上海港集裝箱吞吐量可望達到2100萬標準箱，平均每天57000箱。如 果全部靠集裝箱卡車運輸?shù)脑?，將給道路交通帶來巨大的壓力。一般情況下，國外集裝 箱樞紐港的內河集疏運量在20%以上。荷蘭鹿特丹港集裝箱內陸集疏量中有36%由內河承 擔，比利時的安特衛(wèi)普港島內陸的集裝箱27%為河運。內河運輸相對于公路和鐵路運輸， 具有載量大、能耗低、占地少、對環(huán)境污染小的優(yōu)點。洋山港開港后，上海將擁有世界 一流的深水港，但內河航運相對落后，難以適應專用集裝箱船運輸要求。上海境內現(xiàn)有 內河航道196條，航道等級偏低，3級以上的航道只有28.6公里，占航道里程的1.4%，沒 有專用的集裝箱船。因此，上海大力推進內河航道建設。到2010年后，將全面建成“一環(huán) 十射”高等級航道網(wǎng)。預計屆時上海內河將分流上海港集裝箱集疏運量400萬標準箱，占 內河集疏運量19%以上。 『深圳港2005年發(fā)展堪慮』 深圳港2004年集裝箱吞吐量1365萬標箱，繼續(xù)位居內地港口第2位、世界港口第4位。 2005年計劃投資數(shù)十億元，新建、續(xù)建碼頭泊位4- 5個。但是與上海相比，2003年深圳港吞吐量比上海港吞吐量少63萬標箱，而到了2004年 兩者之間差距拉大為90萬標箱；深圳港在2003年集裝箱增長率為39.8%，高于上海港8.8 個百分點，而到2004年深圳港增幅卻少于上海港0.78個百分點。也就是說，深圳港與上 海港集裝箱吞吐量的差距在逐年拉大。此外，廣州南沙地理位置及建港條件優(yōu)越，港口 費率比深圳更具競爭力，且直接經(jīng)濟腹地覆蓋整個珠江西岸、廣州及東莞西北部，因此 ，廣州南沙港口的誕生與發(fā)展，可能對深圳形成正面競爭。去年，深圳港已有個別散貨 客戶和內貨集裝箱航線出現(xiàn)轉移。而且深圳港本身的泊位、堆場緊張和規(guī)范運作不到位 而導致裝卸能力不足，船舶壓港和碼頭不能為客戶提供全面快捷服務的現(xiàn)象時有發(fā)生。 綜合以上情況看，深圳港2005年的發(fā)展情況實在不容樂觀。 『秦皇島煤炭交易市場可能成為煤炭物流新中心』 據(jù)悉，秦皇島將著手建立全國煤炭交易市場。秦皇島港因煤炭運輸而開埠，是我國北 煤南運的主樞紐港。為順應煤電價格聯(lián)動和煤炭流通市場化的新情況，秦皇島市正在依 托區(qū)位、港口和煤炭南北通道的優(yōu)勢建設全國性的煤炭交易中心。分析認為，煤炭交易 中心可以通過價格引導，對煤炭資源進行優(yōu)化配置；隨著煤炭交易數(shù)量的增加，煤炭交 易中心形成的交易價格將真實地反映煤炭供求關系，成為煤炭流通的風向標。同時，交 易中心可以為煤炭供運需各方提供溝通的平臺，使煤炭物流更加通暢，節(jié)約交易成本。 另據(jù)了解，國內煤炭企業(yè)和大的煤炭需求單位已經(jīng)在秦皇島設立了130多個辦事處，煤炭 經(jīng)銷企業(yè)近300家。這無疑將使秦皇島煤炭交易集中度進一步提高，進而形成新的煤炭物 流中心。 『中港兩地合作組建物流研究中心將促進國內物流產(chǎn)業(yè)技術提升』 據(jù)悉，香港中文大學與清華大學深圳研究生院在深圳大學城聯(lián)合組建了供應鏈和物流 管理研究開發(fā)中心。中心的管理委員會由清華大學與香港中文大學各三人組成，各方一 名主任。中心啟動經(jīng)費約二百萬元，中心研究工作以項目組為單位，研究課題實行項目 組組長負責制。雙方合作的課題項目將共同申請國家重大科研項目，國家自然科學基金 委員會與香港研究資助局聯(lián)合資助項目。該中心的建成，相信將促進內地與香港在中國 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術、供應鏈和物流管理等領域的合作，并且為兩地物流企業(yè)最新的提供理 論、方法、技術以及軟件系統(tǒng)和應用示范。 『醫(yī)藥流通業(yè)集中度提高孕育著物流的大發(fā)展』 從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，目前醫(yī)藥流通業(yè)的集中度越來越高。醫(yī)藥流通排名前10家的企業(yè)占 全國醫(yī)藥市場的比重已經(jīng)從2000年的18.76%上升到2003年的26.14%，2004年預計達到30 %。與此同時，隨著醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模擴大，其所占市場份額也越來越大。2003年年銷售額超 過50億元的企業(yè)有6家，超過20億元的有17家，在個別區(qū)域商業(yè)壟斷趨勢已經(jīng)非常明顯。 而是上集中度提高的內在因素就是微利時代到來，企業(yè)不得不追求規(guī)模效應以圖發(fā)展。 而在微利時代，降費增效成為企業(yè)的重要工作，而降低物流費用是降成本的重中之重。 順應這一市場環(huán)境，國內醫(yī)藥流通領域涌現(xiàn)出了九州通“快批”、代理配送、零售連鎖、 現(xiàn)代物流配送等新型的商業(yè)模式，并成為現(xiàn)代物流業(yè)的一個重要組成部分。 『鐵路基建工程領域開放』 據(jù)悉，建設部和鐵道部決定進一步開放鐵路建設市場，開放的范圍包括設計、施工、 監(jiān)理三大領域。具體來說，具有甲級公路(特大橋梁、特大隧道)設計資質的設計院可以 從事鐵路路基、橋梁、隧道設計工作，具有甲級煤炭(礦井)設計資質的設計院可以從事 鐵路隧道設計工作；具有城市軌道設計資質的設計院可以從事鐵路部分站前和站后的設 計工作。在施工領域，具有公路施工特級資質的企業(yè)可以承擔鐵路土建工程施工；具有 水利水電施工特級資質的企業(yè)可以承擔鐵路路基、隧道施工；具有礦山施工特級資質的 企業(yè)可以承擔鐵路隧道施工。在監(jiān)理領域，從事過高速公路工程監(jiān)理的甲級監(jiān)理企業(yè)可 以從事鐵路土建工程監(jiān)理；從事過大型礦井工程監(jiān)理的甲級監(jiān)理企業(yè)可以從事鐵路隧道 工程監(jiān)理；從事過城市軌道監(jiān)理的甲級監(jiān)理企業(yè)可以從事鐵路工程監(jiān)理。從這次的開放 看，雖然僅僅是一些設計、施工等領域，還沒有達到投資領域，不過也是一種良好趨向 。 『貨代企業(yè)將獲得進入國際競爭層面的機會』 近日，中國國際貨運代理協(xié)會(CIFA)與國際貨運行業(yè)組織WCA物流網(wǎng)絡有限公司正式 結盟。WCA宣布在將北京成立辦事處，而中國國際貨運代理協(xié)會則成為WCA旗下會員組織 GGLN在中國內地的獨家代理。CGLN是World Cargo Alliance(WCA)的同行業(yè)會員組織，目前在全球有600多家會員，分布在全球125個國家。 其業(yè)務是幫助貨運代理人及企業(yè)拓展生意機會和同大型的跨國物流經(jīng)營者和綜合服務供 應...
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