國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)報(bào)告
國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)報(bào)告 1.0 調(diào)查結(jié)果： 1.1 國(guó)內(nèi)真正成長(zhǎng)起來(lái)的軟件企業(yè)有如下三個(gè)特點(diǎn)： 1. 基本上實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，并且已成功上市。 2. 其主要產(chǎn)品是管理類軟件和安全類軟件。其他平臺(tái)類軟件企業(yè)舉步維艱，游戲類軟件企 業(yè)也僅僅是小型化。 3. 國(guó)內(nèi)軟件的主要市場(chǎng)是：大型企業(yè)、中小型企業(yè)、政府。 1.2 公司如要進(jìn)入軟件行業(yè)，應(yīng)能實(shí)現(xiàn)本調(diào)查中5.0中的幾個(gè)依托。 1.3 公司目前的管理軟件文檔王，功能較單一，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 2.0 我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 2.1 2001年國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)回顧 1. 2001年的中國(guó)軟件市場(chǎng)雖然受到全球IT產(chǎn)業(yè)波動(dòng)，國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)硬件市場(chǎng)疲軟的影響，但 仍然延續(xù)了近年來(lái)良好的發(fā)展勢(shì)頭，全年軟件銷售總額達(dá)285億元，比去年同期增長(zhǎng)23. 9%。2001年全球軟件市場(chǎng)銷售額為1865億美元，年增長(zhǎng)率為6.5%。我國(guó)軟件市場(chǎng)的總體 銷售額，尚不到世界軟件市場(chǎng)的2％，產(chǎn)業(yè)整體水平差距非常明顯。預(yù)計(jì)，2002年中國(guó)軟 件市場(chǎng)的銷售額預(yù)計(jì)為357億元，增長(zhǎng)速度為25.3%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)和中國(guó) 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及信息化程度的加深，中國(guó)軟件市場(chǎng)在2003年到2006年之間將會(huì)一直保持 在27%以上的增長(zhǎng)速度。 1999－2001年中國(guó)軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)情況（單位：億元） 2. 2001年中國(guó)軟件市場(chǎng)的特點(diǎn)有：軟件市場(chǎng)供給增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；企業(yè)對(duì)管理軟 件的需求日益強(qiáng)烈；網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)快速啟動(dòng)；軟件服務(wù)成為軟件業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，軟 件服務(wù)將由單一的產(chǎn)品服務(wù)轉(zhuǎn)向應(yīng)用服務(wù)，由簡(jiǎn)單的分銷渠道向增值化渠道發(fā)展將成為 軟件渠道發(fā)展的重要方向；資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用突出；軟件出口與CMM認(rèn) 證受到國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的青睞。企業(yè)、政府、教育占據(jù)了94.21%的市場(chǎng)份額。 2001年中國(guó)軟件垂直應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 1） Windows XP是該季度中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)。 2001年11月9日中文版在北京首發(fā)。Windows XP被稱為是微軟繼DOS、Windows 95之 后劃時(shí)代的產(chǎn)品。微軟為此投入了三年時(shí)間、50億美金進(jìn)行研發(fā)，而且計(jì)劃斥資10億美 元促銷Windows XP。Windows XP的發(fā)布正值全球IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展變緩，特別是PC制造業(yè)急劇 下滑，Linux發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)健、民眾反對(duì)微軟壟斷情緒高漲之際，這些都增加了Windows X P銷售前景的不確定性。Windows XP自發(fā)布以來(lái)就遭受著許多國(guó)家反對(duì)微軟產(chǎn)品的有關(guān)人 士的批評(píng)，其中最受人非議的是Windows XP采用的激活技術(shù)。微軟的這項(xiàng)技術(shù)雖然可以 在一定程度上減少甚至杜絕軟件盜版或者未經(jīng)授權(quán)的使用，但這的確也給非視窗操作系 統(tǒng)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。 2） 安全軟件廠商不斷發(fā)布新的產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品線，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)格局正在發(fā)生變化。 安全軟件廠商在立足原有產(chǎn)品市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，又不斷推出新的產(chǎn)品，以不斷完善自 己的產(chǎn)品線。冠群金辰推出了KILL安全胄甲企業(yè)版防病毒解決方案，市場(chǎng)反響不錯(cuò)；安 氏推出了防火墻產(chǎn)品及新的安全解決方案體系，同時(shí)，像清華得實(shí)、江民科技也多推出 了自己的新產(chǎn)品。眾所周知，金融、電信、政府行業(yè)對(duì)信息安全的需求比較高，這與這 些行業(yè)的特點(diǎn)密切有關(guān)，因此，以上三個(gè)行業(yè)也成為各安全廠商競(jìng)相爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。但隨 著市場(chǎng)的深入發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全廠商的市場(chǎng)不斷向教育、能源尤其是電力、石油部門等行 業(yè)滲透。 3） 管理軟件的產(chǎn)品功能逐漸完善。 進(jìn)入2001年年底，企業(yè)對(duì)管理軟件的需求持續(xù)增長(zhǎng)，廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，紛 紛采取產(chǎn)品升級(jí)、資本運(yùn)作、提升渠道水平等各種方式來(lái)提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，為2002年 的競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。由于對(duì)管理軟件市場(chǎng)走勢(shì)的看好，管理軟件廠商采取自主開發(fā)、購(gòu)買 整合等不同的方式來(lái)完善自己的產(chǎn)品，加快產(chǎn)品升級(jí)的步伐，積蓄力量為未來(lái)兩年的競(jìng) 爭(zhēng)做準(zhǔn)備。用友軟件收購(gòu)臺(tái)灣漢康，把漢康的生產(chǎn)制造模塊整合到U8中，在12月份推出 完善的U8企業(yè)管理軟件。同時(shí)，安易的Anyi2000ERP(R9)于2001年12月正式發(fā)版，該產(chǎn)品 新增項(xiàng)目成本核算、票據(jù)管理、通用套打三大模塊，新增各種功能項(xiàng)1620個(gè)。 4） 并購(gòu)與合資成為新的管理軟件企業(yè)擴(kuò)展方式。 金蝶收購(gòu)開思拉開了金蝶公司新的資本運(yùn)作熱潮，豐富和完善了金蝶的產(chǎn)品線。用 友與IFS合作，成立北京用友艾福斯軟件系統(tǒng)有限公司，充分利用IFS在資產(chǎn)管理（EAM） 和工程項(xiàng)目管理（PM）軟件的國(guó)際領(lǐng)先地位，致力于提升中國(guó)大型資產(chǎn)設(shè)備密集型企業(yè) 和大型工程項(xiàng)目企業(yè)的信息化管理水平，為雙方軟件產(chǎn)品拓展高端行業(yè)市場(chǎng)。 3. "以信息化帶動(dòng)工業(yè)化"國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的提出、加入WTO、《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路發(fā)展 的若干政策》等相關(guān)政策的實(shí)施為中國(guó)軟件企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 2.2 國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足 目前，我國(guó)軟件企業(yè)約有5000家，所有制結(jié)構(gòu)大體是：國(guó)有企業(yè)占30％，私營(yíng)企業(yè) 約占60％，合資、合營(yíng)、合作企業(yè)約占10％。規(guī)模結(jié)構(gòu)大體是：500～1000人以上的企業(yè) 只有十多家，約有10％的企業(yè)有100～200人的規(guī)模，絕大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模在50人以下。 從銷售額上看，微軟的軟件產(chǎn)品年銷售額接近2000億美元，而我國(guó)最大的10家軟件企業(yè) 年銷售總額僅為24.23億元人民幣。 2.3 軟件產(chǎn)業(yè)始終處于規(guī)范化開發(fā)的產(chǎn)業(yè)門檻之外 軟件的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)是軟件形成產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)的關(guān)鍵步驟。 目前我國(guó)軟件業(yè)處于"前產(chǎn)業(yè)化"的基本表現(xiàn)是：企業(yè)缺乏協(xié)同大型軟件開發(fā)的管理 經(jīng)驗(yàn)，主要依靠編程天才的作用進(jìn)行軟件開發(fā)，作坊式的產(chǎn)品制作成為普遍的生產(chǎn)方式 ，軟件質(zhì)量無(wú)法保證。長(zhǎng)此以往的后果是：需求、設(shè)計(jì)、分析、編碼專業(yè)不分，階段不 明，缺少一攬全局的戰(zhàn)略；產(chǎn)品文檔不規(guī)范、不完備，甚至沒(méi)有文檔；大規(guī)模研發(fā)團(tuán)隊(duì) 難以形成，應(yīng)用內(nèi)容范圍大的管理軟件難以發(fā)展，軟件工程質(zhì)量得不到保障，最終軟件 產(chǎn)品的可靠性無(wú)法得到權(quán)威認(rèn)證，無(wú)法得到國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)同。 通過(guò)規(guī)范化開發(fā)，使軟件質(zhì)量得到保障是實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)業(yè)化的重要手段。而我國(guó)軟件 業(yè)目前還沒(méi)有找到控制軟件生產(chǎn)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量進(jìn)度的有效辦法，軟件生產(chǎn)過(guò)程的混 沌狀態(tài)，嚴(yán)重制約了我國(guó)軟件業(yè)的發(fā)展，而這正是我國(guó)軟件業(yè)與美國(guó)、印度軟件業(yè)差距 最大之處。 3.0 營(yíng)銷分析： 3.1 產(chǎn)品市場(chǎng)：主要指平臺(tái)軟件、中間軟件和應(yīng)用軟件 1. 2001年的市場(chǎng)情況： 2001年中國(guó)軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)　　　　　　 1） 平臺(tái)軟件主要包括：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理和開發(fā)工具軟件和Linux的產(chǎn)品。2001年中國(guó) 平臺(tái)軟件市場(chǎng)銷售額為85.9億元，比去年增長(zhǎng)16.4%。 下圖：1999-2001年中國(guó)平臺(tái)軟件市場(chǎng)銷售額 下圖：2001年中國(guó)平臺(tái)軟件市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) A. 2001年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)總量50.7億，其中Linux市場(chǎng)總量1.1億。 B. 2001年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)總量26.7億。 C. 2001年中國(guó)系統(tǒng)管理軟件市場(chǎng)總量8.3億 2） 中間軟件包括：網(wǎng)絡(luò)安全，特別是防殺毒軟件和防火墻的產(chǎn)品，2001年中國(guó)中間軟件市 場(chǎng)銷售額為15.8億元，比去年增長(zhǎng)59.6%。 1999－2001年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)的銷售情況對(duì)比　 A. 2001年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額達(dá)12.3億元，比2000年增長(zhǎng)了61.8%，國(guó)內(nèi)的網(wǎng) 絡(luò)安全軟件市場(chǎng)已進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。網(wǎng)絡(luò)安全軟件的主流產(chǎn)品仍然是防殺毒和防火 墻軟件 B. 防火墻軟件產(chǎn)品的市場(chǎng)份額超過(guò)防殺毒軟件產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，其它安全產(chǎn)品，如安全認(rèn) 證、信息加密、入侵監(jiān)測(cè)與安全評(píng)估等仍處于市場(chǎng)開拓期。 C. 競(jìng)爭(zhēng)加劇，需求上升。2000年在中國(guó)從事計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全研究開發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)為 300家左右，而這一數(shù)據(jù)到2001年底已增至1000多家，大量廠商的涌入將快速催熟網(wǎng)絡(luò)安 全市場(chǎng)。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展、企業(yè)信息化、教育信息化、政府信息化 等信息化工程，以及病毒的泛濫和黑客的攻擊都迅速擴(kuò)大了對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全軟件的需求。 D. 發(fā)展建議：未來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，在良好的發(fā)展形勢(shì)下，建議廠商通過(guò) 合作、融資等途徑整合資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路。 3） 應(yīng)用軟件主要指：管理軟件等。2001年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)銷售額為183.3億元，比去年增 長(zhǎng)25.3%。 1999-2001中國(guó)管理軟件市場(chǎng)銷售情況　 A. 管理軟件包括財(cái)務(wù)管理軟件、ERP軟件、CRM軟件、商務(wù)管理軟件以及其他通用管理軟件 ，2001年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)的銷售額為26.2億元，同比增長(zhǎng)28.4％。 B. 財(cái)務(wù)管理軟件的增長(zhǎng)速度減慢，但是仍然占有管理軟件市場(chǎng)中的最大份額，國(guó)內(nèi)品牌在 財(cái)務(wù)管理軟件市場(chǎng)仍然占有絕對(duì)的份額。ERP軟件與CRM軟件兩個(gè)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，成為推 動(dòng)管理軟件快速增長(zhǎng)的主要力量，國(guó)內(nèi)品牌與國(guó)外品牌的距離進(jìn)一步縮小。 2001年各類管理軟件產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額　　 C. 2001年，中國(guó)管理軟件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)分化走勢(shì)，財(cái)務(wù)管理軟件行業(yè)規(guī)模增勢(shì)明顯放緩；ERP軟 件行業(yè)則突破原有上升軌跡；CRM軟件行業(yè)顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿Α? D. 中國(guó)財(cái)務(wù)管理軟件行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)格局較難改變；ERP軟件行業(yè)正處在成長(zhǎng)期 ，但已形成均齊型的中高位壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，進(jìn)入壁壘較高，只有技術(shù)水平高、且資金雄 厚的新進(jìn)入者才能在該領(lǐng)域取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；CRM軟件行業(yè)尚處于導(dǎo)入期，企業(yè)規(guī)模明顯偏 小，可以預(yù)見，中國(guó)CRM軟件行業(yè)在未來(lái)幾年的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)格局都將發(fā)生顯著變化。 E. J2EE成為主流的技術(shù)平臺(tái)，B/S+C/S技術(shù)架構(gòu)將在2002年得到更多應(yīng)用；組件技術(shù)應(yīng)用也 將日益廣泛。 F. 實(shí)施與服務(wù)成為ERP軟件應(yīng)用成功的關(guān)鍵因素，加強(qiáng)實(shí)施與服務(wù)力量將成為2002年國(guó)內(nèi)E RP軟件廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)手段之一。 G. 2002年，中國(guó)財(cái)務(wù)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模仍將保持小幅攀升，ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模則將出現(xiàn)加速 上揚(yáng)趨勢(shì)，CRM軟件市場(chǎng)總體上將繼續(xù)處于導(dǎo)入期。但整個(gè)管理軟件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度將更 加激烈，競(jìng)合成為市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)形式，中端ERP軟件市場(chǎng)將成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。 H. 2002年，中國(guó)ERP軟件行業(yè)仍然處于投資機(jī)會(huì)期，而財(cái)務(wù)管理軟件行業(yè)和CRM軟件行業(yè)則 存在局部性投資機(jī)會(huì)。 I. 未來(lái)幾年中國(guó)各類軟件市場(chǎng)將會(huì)加快增長(zhǎng)速度，尤其是ERP軟件和CRM軟件將成為管理軟 件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量，市場(chǎng)趨于細(xì)分化，行業(yè)市場(chǎng)與專項(xiàng)市場(chǎng)將成為競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn) ，軟件服務(wù)成為軟件產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)入資本市場(chǎng)需求支持將是未來(lái)幾年廠商需求快 速發(fā)展的有效途徑。預(yù)計(jì)，未來(lái)5年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率為32.1％。 J. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的八大管理軟件廠商有SAP、Oracle、用友、金蝶、安易、新中大、浪潮國(guó)強(qiáng) 、和佳等。 K. 2002年的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境將更有利于中國(guó)管理軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。財(cái)務(wù)管理軟件市場(chǎng) 規(guī)模仍將保持小幅攀升；ERP軟件市場(chǎng)規(guī)模則將繼續(xù)加速上揚(yáng)；CRM軟件市場(chǎng)規(guī)?？傮w上 還將處于導(dǎo)入期。市場(chǎng)需求、市場(chǎng)規(guī)范與成熟度也將出現(xiàn)進(jìn)一步變化。C/S+B/S的復(fù)合產(chǎn) 品技術(shù)架構(gòu)將得到更為廣泛的使用；兩種ERP技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式將初露端倪。中國(guó)管理軟件行 業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度將更加激烈；兼并、合作聯(lián)盟將成為主要的競(jìng)爭(zhēng)形式之一；中端ERP軟件市 場(chǎng)將成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)；兩種企業(yè)信息化建設(shè)的理念將發(fā)生碰撞。 2. 軟件行業(yè)的十大發(fā)展趨勢(shì)： 1） 品牌集中度上升，成為激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然趨勢(shì) 巨大的市場(chǎng)潛力和良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，已經(jīng)開始吸引了大量的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)入者 。系統(tǒng)集成商、以硬件制造為主的IT企業(yè)、國(guó)外軟件企業(yè)、行業(yè)的信息技術(shù)部門和傳統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)的企業(yè)都已經(jīng)開始涉足中國(guó)軟件市場(chǎng)，因此可以預(yù)見未來(lái)軟件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將愈加激 烈。激烈的競(jìng)爭(zhēng)后，必將有一批技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品滿足用戶需要、銷售和服務(wù)渠道完善 的企業(yè)成為市場(chǎng)的主要供給商，軟件市場(chǎng)品牌集中度進(jìn)一步上升。 2） 應(yīng)用需求成為軟件產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) 隨著軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和用戶需求的成熟，主流技術(shù)將會(huì)得到廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品技術(shù)的 差異性減小，以應(yīng)用需求為核心將成為產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。 3） 嵌入式軟件成為操作系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力 數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化革命使軟件更加廣泛地融入各種設(shè)備中，信息家電軟件平臺(tái)、移動(dòng) 設(shè)備嵌入式軟件平臺(tái)、工業(yè)實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)軟件平臺(tái)和嵌入式網(wǎng)絡(luò)路由操作系統(tǒng)等，都將 成為嵌入式軟件的巨大應(yīng)用領(lǐng)域。 4） 企業(yè)管理軟件與電子商務(wù)軟件市場(chǎng)快速成長(zhǎng) 我國(guó)有1100多萬(wàn)家企業(yè)，信息化建設(shè)為軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了非常廣闊的市場(chǎng)空間 。隨著因特網(wǎng)應(yīng)用的迅速普及，電子商務(wù)正以前所未有的速度席卷全球，并對(duì)社會(huì)生活 各個(gè)方面帶來(lái)巨大而深刻的影響。與此相對(duì)應(yīng)，電子商務(wù)建設(shè)對(duì)軟件的需求也越來(lái)越迫 切。 5） 系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理軟件需求不斷升溫 隨著大型系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)的不斷完善，如何有效管理和合理利用 系統(tǒng)資源也就成為亟待解決的問(wèn)題。系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理軟件目前已經(jīng)開始在行業(yè)的關(guān)鍵業(yè) 務(wù)領(lǐng)域得到應(yīng)用。隨著中國(guó)電子政務(wù)的發(fā)展以及中國(guó)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建，系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理 軟件需求將不斷升溫。需求的重點(diǎn)也將由主機(jī)管理、存儲(chǔ)管理和網(wǎng)絡(luò)管理等基礎(chǔ)架構(gòu)管 理，轉(zhuǎn)向服務(wù)管理和業(yè)務(wù)...
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