廣東家電行業(yè)季度跟蹤分析報告（05[1].3）
廣東省家電行業(yè)季度跟蹤分析報告 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供 2005年11月 說明 本報告的研究角度:通過行業(yè)的報告期整體財務(wù)水平分析與行業(yè)成長性分析；某地區(qū) 該行業(yè)報告期財務(wù)水平概況分析與各種平均水平之間的對比分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市 場發(fā)展?jié)摿?、競爭實力、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)管理水平與綜合運用能力及各種投 資風(fēng)險等。 1、如無特別注明，報告里的數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局。 2、本報告的結(jié)論是針對廣東省家電行業(yè)，信貸分析人員在使用本報告時，只能將本 報告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平、先進地區(qū)的平均水平作為尺子， 分析目標(biāo)企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營效果。切忌生硬將本報告的某些觀點強加于目標(biāo)企業(yè)。 3、本報告分析人員力求報告內(nèi)容及引用資料客觀公正。文中任何觀點與建議僅供參 考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無關(guān)。本報告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨 詢中心。如無我中心書面許可，嚴(yán)禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。 4、關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計的，隨 著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。 5、數(shù)據(jù)截止日期：2005年9月份。 導(dǎo)讀 目前，國內(nèi)三大信息產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織——閃聯(lián)、數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)清華方案(DMB－T )、EVD標(biāo)準(zhǔn)工作組分別與數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組(簡稱AVS工作組)簽署合作協(xié) 議，正式結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。與此同時，信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)定稿了23項數(shù)字電視的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)，也準(zhǔn)備正式公布。由此，將有助我國建立一整套完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化 體系。 繼空調(diào)、冰箱、洗衣機等家電產(chǎn)品實施強制性能效標(biāo)準(zhǔn)后，彩電能效標(biāo)準(zhǔn)《彩色電視 廣播接收機能效限定值及節(jié)能評價值》(GB12021.7－2005)將于06年3月1日起開始正式實 施，待機能耗高于9瓦、能效指數(shù)大于1.5的彩電將不能進入市場銷售，3年后強制標(biāo)準(zhǔn)的 要求將提高，待機能耗大于5瓦的產(chǎn)品將不能銷售。 廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售收入在全國排名第1，共有806家企業(yè)，其中有197 家發(fā)生虧損。廣東省家用電力器具制造業(yè)的資產(chǎn)總額占全國的比重為40.07%；從行業(yè)的 銷售情況來看，廣東省的銷售收入占全國的比重為40.33%，其利潤占全國的比重為32.4 2%，廣東省家用電力器具制造業(yè)的銷售利潤率略低于全國平均水平。本級度，廣東省家 電行業(yè)的盈利能力、營運能力、償債能力均低于全國平均水平，且較去年同期有所降低 。 競爭的慘烈、家電行業(yè)微薄的利潤及國內(nèi)日趨飽和的市場狀態(tài)，使家電企業(yè)紛紛尋求 多元化的出路。2005年，以創(chuàng)維、TCL、海爾、新科、夏新和康佳等為代表的家電企業(yè)紛 紛上馬搶灘汽車電子業(yè)，但國內(nèi)汽車電子控制系統(tǒng)市場基本由跨國汽車電子公司所壟斷 ，國外企業(yè)已占據(jù)了70%的市場份額。在這樣的背景下，家電企業(yè)的市場目標(biāo)轉(zhuǎn)型，機遇 與風(fēng)險并存。 家電企業(yè)要想在今后激烈的市場競爭中立于不敗之地，必須進行整合重組，擴大生產(chǎn) 規(guī)模。只有生產(chǎn)形成經(jīng)濟批量，才有可能降低產(chǎn)品的價格，采用先進的制造技術(shù)和裝備 改造企業(yè)，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，創(chuàng)建知名品牌。面對國外企業(yè)的競爭和挑戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè) 所面臨的低層次競爭、競爭手段單一化所帶來的弊端就更為明顯。如果我們一直沉迷于 低端的價格戰(zhàn)、概念戰(zhàn)、口水戰(zhàn)，不掌握核心技術(shù)，不去關(guān)注消費者共同需要的東西， 走創(chuàng)新發(fā)展之路，必將造成我國家電企業(yè)在未來的發(fā)展競爭中走向迷途，因此他們的最 終出路仍然是專業(yè)化。 正文目錄 第一部分 行業(yè)運行狀況 9 一、行業(yè)政策解讀 9 1. 23項數(shù)字TV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即將公布 9 2.彩電節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)06年開始實施 10 二、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 11 1.國家質(zhì)監(jiān)總局公布洗衣機“紅黑”榜 11 2.洗衣機行業(yè)不再四平八穩(wěn) 12 3.空調(diào)市場出現(xiàn)五大特征 14 4.冰箱業(yè)二線沖擊一線陣營 16 三、家用電力器具制造業(yè)整體情況分析 17 第二部分 廣東省行業(yè)經(jīng)營狀況分析 21 一、廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力分析 21 二、廣東省家用電力器具制造業(yè)營運能力分析 22 三、廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力分析 24 四、廣東省家用電力器具制造業(yè)運營能力與先進地區(qū)對比分析 26 五、廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分析 33 第三部分 重點企業(yè)分析 38 一、眾空調(diào)廠商確定2006年度發(fā)展方向 38 1.TCL空調(diào)：致力技術(shù)路線 38 2.格力空調(diào)：2億增資重慶 38 3.美的空調(diào)：主動挑起PK賽 39 4.格蘭仕空調(diào)：押寶彩色空調(diào) 39 5.海爾空調(diào)：將沖刺5億元 39 二、海爾建成最大流媒體電視生產(chǎn)基地 40 1.流媒體電視暢銷全球 40 2.海爾彩電自主品牌出口奪冠 40 第四部分 季度競爭分析 42 一、空調(diào)一線品牌爭勝2005冰冷年度 42 1.價格穩(wěn)中有降 42 2.品牌集中，強者愈強 42 二、洗衣機行業(yè)高端市場贏全局 43 1.高端產(chǎn)品放量熱銷 43 2.高端策略相繼出爐 44 3.出擊高端還需理智 44 三、洗衣機行業(yè)迎來競爭新拐點 45 1.從“質(zhì)”到“適”的裂變 45 2.節(jié)水——掩不住的潮流 45 3.領(lǐng)跑——創(chuàng)新是關(guān)鍵 46 四、廚具行業(yè)自主品牌更具競爭優(yōu)勢 46 第五部分 風(fēng)險分析 48 一、小家電市場競爭加劇暴露行業(yè)之弊 48 1.競爭加劇暴露行業(yè)之弊 48 2.難逃卷入價格戰(zhàn)厄運 48 二、電磁泄漏污染困擾電磁爐產(chǎn)業(yè) 49 1.內(nèi)銷產(chǎn)品磁泄漏嚴(yán)重 49 2.小家電急需大標(biāo)準(zhǔn) 50 3.科學(xué)手段減少電磁泄漏 50 三、熱水器安全大戰(zhàn)促國家法律洗牌 51 1.熱水器安全列入國家標(biāo)準(zhǔn) 51 2.防電墻打響技術(shù)升級戰(zhàn) 51 第六部分 發(fā)展預(yù)測 53 一、2006年中國空調(diào)業(yè)的六大主題 53 1.中等程度的價格競爭 53 2.行業(yè)整合進一步的加劇 53 3.市場賣點平淡 54 4.渠道進一步整合并向下延伸 54 5.主流廠商的上游資源整合 55 6.各廠商進一步加大出口力度 55 二、2006年中國平板電視將面臨六大機會 56 1.市場規(guī)模，持續(xù)高速增長 56 2.技術(shù)競爭，液晶電視成為主流 56 3.超大屏幕，等離子仍為霸主 56 4.液晶電視，大尺寸份額擴大 57 5.等離子電視，高清顯示啟動 57 6.時代變遷，娛樂至上 58 第七部分 結(jié)論與建議 59 一、中國家電業(yè)的最終出路在于專業(yè)化 59 1.競爭國際化：在懸崖邊跳舞 59 2.如何奠定品牌 60 3.出路在于專業(yè)化 60 二、2005年冰箱行業(yè)營銷策略分析 60 1.誠信和質(zhì)量是企業(yè)營銷之根本 61 2.豐富產(chǎn)品線，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，引領(lǐng)消費潮流 61 3.實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，滿足特殊需求 62 4.廠商聯(lián)手，共創(chuàng)輝煌 62 5.努力開拓二三四級市場 62 三、冰箱業(yè)發(fā)展態(tài)勢與本土企業(yè)的出路 63 1.中國冰箱業(yè)的現(xiàn)狀 63 2.洋品牌對中國市場的爭奪 64 3.本土企業(yè)的出路 65 四、戰(zhàn)略分析小家電弱勢品牌發(fā)展形勢 66 1.突圍的難點與障礙 66 2.突圍的機會與出路 66 表格目錄 表格 1 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)整體效益 17 表格 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 18 表格 3 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 21 表格 4 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 21 表格 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 22 表格 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 23 表格 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 24 表格 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 25 表格 9 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比表 26 表格 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水 平對比表 28 表格 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比表 28 表格 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報告期對比表 29 表格 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對 比表 31 表格 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)運營指標(biāo)與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對 比表 31 表格 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對 比表 32 表格 16 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對比表 33 表格 17 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo) 34 表格 18 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標(biāo) 35 表格 19 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo) 36 圖表目錄 圖表 1 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)整體效益同比對比圖 17 圖表 2 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量前十強省市對比圖 19 圖表 3 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十地區(qū)對比圖 19 圖表 4 2005年第三季度家用電力器具制造業(yè)虧損額前十地區(qū)虧損情況對比圖 20 圖表 5 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對比圖 21 圖表 6 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利能力同比對比圖 22 圖表 7 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)營運能力同比對比圖 23 圖表 8 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運能力同比對比圖 23 圖表 9 2005年第三季度全國家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對比圖 24 圖表 10 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債能力同比對比圖 25 圖表 11 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進地區(qū)對比圖 27 圖表 12 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)銷售收入及利潤與先進地區(qū)對比圖 27 圖表 13 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與先進地區(qū)對比圖 28 圖表 14 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比圖 29 圖表 15 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報告期企業(yè)數(shù)、虧損企業(yè)數(shù)對比圖 30 圖表 16 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同報告期銷售情況對比圖 30 圖表 17 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)盈利指標(biāo)與先進地區(qū)對比圖 31 圖表 18 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)營運指標(biāo)與先進地區(qū)對比圖 32 圖表 19 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)償債指標(biāo)與先進地區(qū)對比圖 32 圖表 20 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)對比圖 33 圖表 21 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對比圖 34 圖表 22 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標(biāo)對比圖 35 圖表 23 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負債指標(biāo)對比圖 36 圖表 24 2005年第三季度廣東省家用電力器具制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息保障倍數(shù)對比圖 37 第一部分 行業(yè)運行狀況 一、行業(yè)政策解讀 1. 23項數(shù)字TV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)即將公布 四大數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)盟，將對我國建立完全自主的數(shù)字電視技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化體系起到 促進作用。 1.1四大數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)結(jié)盟 目前，國內(nèi)三大信息產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織——閃聯(lián)、數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn)清華方案(DMB－T )、EVD標(biāo)準(zhǔn)工作組分別與數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組(簡稱AVS工作組)...
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