廣東省日用化工行業(yè)季度跟蹤分析報告
廣東省日用化工行業(yè)季度跟蹤分析報告 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供 2005年11月 說明 本報告的研究角度:通過行業(yè)的報告期整體財務(wù)水平分析與行業(yè)成長性分析；某地區(qū) 該行業(yè)報告期財務(wù)水平概況分析與各種平均水平之間的對比分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市 場發(fā)展?jié)摿?、競爭實力、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)管理水平與綜合運用能力及各種投 資風(fēng)險等。 1、如無特別注明，報告里的數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局。 2、本報告的結(jié)論是針對廣東省日用化工行業(yè)，信貸分析人員在使用本報告時，只能 將本報告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平、先進地區(qū)的平均水平作為尺 子，分析目標企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營效果。切忌生硬將本報告的某些觀點強加于目標企 業(yè)。 3、本報告分析人員力求報告內(nèi)容及引用資料客觀公正。文中任何觀點與建議僅供參 考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無關(guān)。本報告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨 詢中心。如無我中心書面許可，嚴禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。 4、關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計的，隨 著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。 5、數(shù)據(jù)截止日期：2005年9月份。 導(dǎo)讀 從國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢看，作為生活必需品，日化產(chǎn)業(yè)生命周期很長，在可以預(yù)見 的未來沒有被替代或出現(xiàn)衰退的危險；我國人口眾多，是全球未來增長潛力與規(guī)模最大 的日化市場。2005年至2008年間，我國將成為世界四大化妝品生產(chǎn)和銷售國之一；主要 產(chǎn)品大類附加值高，與其他產(chǎn)業(yè)相比有良好的獲利表現(xiàn)；隨著居民生活水平的提高與我 國經(jīng)濟發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在可預(yù)見的將來市場將保持持續(xù)增長；由于與國民生活密 切相關(guān)，成功企業(yè)（如寶潔）、品牌將獲得極大的社會聲譽。 廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的銷售收入在全國排名第1，其企業(yè)數(shù)量遠遠高于銷售收 入排名第2的浙江省的企業(yè)數(shù)量；在廣東省325家企業(yè)中，有69家發(fā)生虧損。廣東省日用 化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的資產(chǎn)總額占全國的比重為34.45%；從行業(yè)的銷售情況來看，廣東省的 銷售收入占全國的比重為42.19%，其利潤占全國的比重為68.16%；廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品 制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占全國的比重為41.60%。 進入21世紀，伴隨我國加入WTO，我國市場出現(xiàn)一系列變化對日化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠而持 久的影響，我國日化產(chǎn)業(yè)已然呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型期的特點。日化產(chǎn)業(yè)由技術(shù)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲂?求主導(dǎo),產(chǎn)品轉(zhuǎn)向相對廉價、飽和的大眾消費品；行業(yè)平均利潤回歸到按消費者需求層次 合理分布,市場增長方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s的創(chuàng)新型增長；產(chǎn)業(yè)集中度轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本日趨向優(yōu)勢企 業(yè)集中,核心市場逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐惑w化的大中華市場；產(chǎn)業(yè)環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬σ?guī)范透明并與國 際接軌,企業(yè)間的競爭轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣?、綜合的搏弈,市場競爭格局轉(zhuǎn)變?yōu)楸就僚c國際品牌共 同主導(dǎo)。 在大賣場和連鎖超市這一渠道中，寶潔、歐萊雅和聯(lián)合利華等外資及合資企業(yè)也已經(jīng) 占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。而且大賣場和連鎖超市往往需要企業(yè)支付高額的進場費以及各種名 目繁多的費用，這是很多的內(nèi)資企業(yè)特別是中小型企業(yè)難以負擔(dān)的?，F(xiàn)在，內(nèi)資企業(yè)、 中小企業(yè)、新興品牌也許有了流通和商超之外的第三條路可走，那就是正在蓬勃發(fā)展的 日化專營店渠道。由于該渠道自身的發(fā)展還不成熟，不規(guī)范，所以還沒有外資企業(yè)對這 一新興渠道給予足夠的重視。日化專營店正是內(nèi)資企業(yè)現(xiàn)階段避開外資企業(yè)鋒芒，積蓄 力量徐圖發(fā)展的第三條道路。 正文目錄 第一部分 行業(yè)運行狀況 8 一、國外行業(yè)發(fā)展動態(tài) 8 1.世界洗滌劑發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢 8 2.非洲化妝品市場大有可為 8 3.跨國公司瞄準羅馬尼亞化妝品市場 9 二、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展動態(tài) 10 1.洗發(fā)液、浴液產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格率92.5% 10 2.印花防沾污洗滌劑現(xiàn)狀與開發(fā)動向 12 三、日用化工行業(yè)整體情況分析 12 第二部分 廣東省行業(yè)運營狀況分析 17 一、廣東省日用化工行業(yè)盈利能力分析 17 二、廣東省日用化工行業(yè)營運能力分析 18 三、廣東省日用化工行業(yè)償債能力分析 20 四、廣東省日用化工行業(yè)運營能力與先進地區(qū)對比分析 22 五、廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分析 29 第三部分 重點企業(yè)經(jīng)營分析 34 一、化妝企業(yè)加大調(diào)整力度 34 二、寶潔慢工消化巨無霸吉列 35 1.全面步入整合期 35 2.吉列分銷商惴惴不安 35 3.產(chǎn)品線擴充強化終端 36 4.市場格局生變 36 5.博弈寶潔 37 第四部分 季度競爭分析 39 一、我國日化產(chǎn)業(yè)的市場轉(zhuǎn)型 39 1.我國日化產(chǎn)業(yè)的呈現(xiàn)五大趨勢 39 2.我國日化產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品的市場規(guī)模 39 3.我國日化行業(yè)進入市場轉(zhuǎn)型期 40 二、醫(yī)藥企業(yè)進軍化妝品行業(yè) 45 1.醫(yī)藥企業(yè)紛紛涉足化妝品 45 2.醫(yī)藥企業(yè)進軍化妝品行業(yè)優(yōu)劣勢分析 45 三、化妝品洋品牌和本土品牌競爭更加激烈 46 1.國貨徘徊低端市場 46 2.化妝品市場水火兩重天 47 第五部分 風(fēng)險分析 48 一、國產(chǎn)洗滌劑包裝存在四大問題 48 1.噴槍外觀缺乏理念設(shè)計 48 2.噴槍模具制造水平低 48 3.熱收縮包裝機速度慢 48 4.熱收縮爐的溫控不均 48 二、我國美容、化妝品業(yè)凸現(xiàn)八大頑疾 49 第六部分 發(fā)展預(yù)測 51 一、全球香料香精未來幾年需求將大增 51 二、美容產(chǎn)業(yè)將成第五大消費熱點 51 三、國產(chǎn)牙膏發(fā)展?jié)摿薮? 52 四、防曬市場發(fā)展趨勢分析 53 1.更加重視UVA防護 53 2.男士防曬異軍突起 53 3.抗衰老防曬品受歡迎 54 4.含天然成分的防曬品增加 54 5.產(chǎn)品的針對性更強 54 6.防曬套裝環(huán)環(huán)相扣 55 7.防曬服裝涌現(xiàn)新的商機 55 8.頭發(fā)防曬品將受追捧 55 9.曬后皮膚護理開始流行 55 10.方便型防曬品大行其道 56 11.內(nèi)服防曬霜即將問世 56 第七部分 結(jié)論與建議 57 一、日用化工第三通路基本成型 57 二、招商是我國美容化妝品行業(yè)成功正道 58 表格目錄 表格 1 洗發(fā)液、浴液產(chǎn)品質(zhì)量較好的產(chǎn)品及其企業(yè)名單表 11 表格 2 洗發(fā)液產(chǎn)品不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單表 11 表格 3 洗發(fā)液、浴液產(chǎn)品免檢企業(yè)名單 11 表格 4 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)整體效益 12 表格 5 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 13 表格 6 2005年第三季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 17 表格 7 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 17 表格 8 2005年第三季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 18 表格 9 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 19 表格 10 2005年第三季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 20 表格 11 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè) 償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 21 表格 12 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比表 22 表格 13 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)人均創(chuàng)利指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水 平對比表 23 表格 14 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比表 24 表格 15 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報告期對比表 25 表格 16 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對 比表 26 表格 17 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)運營指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對 比表 27 表格 18 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對 比表 28 表格 19 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標對比表 29 表格 20 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標 30 表格 21 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標 31 表格 22 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標 31 表格 23 日化用品的產(chǎn)品分類及需求對象 39 表格 24 日化各產(chǎn)品利潤空間及未來3年利潤增長潛力 40 圖表目錄 圖表 1 2005年第三季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值示意圖 13 圖表 2 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)企業(yè)數(shù)量前十強省市對比圖 14 圖表 3 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十地區(qū)對比圖 15 圖表 4 2005年第三季度日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)虧損額前十地區(qū)虧損情況對比圖 15 圖表 5 2005年第三季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利能力同比對比圖 17 圖表 6 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)銷盈利能力同比對比圖 18 圖表 7 2005年第三季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運能力同比對比圖 19 圖表 8 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運能力同比對比圖 19 圖表 9 2005年第三季度全國日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債能力同比對比圖 20 圖表 10 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債能力同比對比圖 21 圖表 11 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進地區(qū)對比圖 22 圖表 12 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)銷售收入及利潤與先進地區(qū)對比圖 23 圖表 13 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)人均創(chuàng)利指標與先進地區(qū)對比圖 24 圖表 14 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比圖 24 圖表 15 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同報告期企業(yè)數(shù)、虧損企業(yè)數(shù)對比圖 25 圖表 16 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同報告期銷售情況對比圖 26 圖表 17 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)盈利指標與先進地區(qū)對比圖 27 圖表 18 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)營運指標與先進地區(qū)對比圖 27 圖表 19 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)償債指標與先進地區(qū)對比圖 28 圖表 20 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標對比圖 29 圖表 21 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標對比圖 30 圖表 22 2005年第三季度廣東省日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標對比圖 31 圖表 23 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)負債指標對比圖 32 圖表 24 2005年第三季度廣東省日用化工行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息保障倍數(shù)對比圖 32 圖表 25 2010－2015年各種日化產(chǎn)品年增長率 41 圖表 26 我國日化企業(yè)和國際日化企業(yè)的SWOT分析 43 第一部分 行業(yè)運行狀況 一、國外行業(yè)發(fā)展動態(tài) 1.世界洗滌劑發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢 目前，全球著名洗滌劑生產(chǎn)商正在不斷努力為消費者提供更有效、對衣物損傷更少的 產(chǎn)品。同時，隨著產(chǎn)品性能標準不斷提高，消費者對產(chǎn)品期望值也更高，但不希望為此 付出更多的錢，因此生產(chǎn)商必須在相同的價格下為消費者提供更好的產(chǎn)品。 此外，新的洗衣設(shè)備如前置式和更高效的洗衣機已經(jīng)開始進入美國家庭，隨著節(jié)水意 識和成本影響力的加大，預(yù)計這種勢頭會加快發(fā)展。這些新的洗滌條件對洗滌劑的要求 不同，現(xiàn)有的傳統(tǒng)洗滌劑配方還不能適應(yīng)。 洗滌劑發(fā)展的另一個重要趨勢是新的產(chǎn)品形式不斷涌現(xiàn)，如片劑，香囊式等。生產(chǎn)商 都希望自己的產(chǎn)品在性能、顏色、香型或其他方面與眾不同。另外，含殺菌劑的洗滌劑 逐漸在市場走俏。通常使用的殺菌劑大多為陽離子或非離子性化合物，與表面活性劑體 系相配伍、性價比適合的陰離子殺菌劑正在研制中。 由于液體洗滌劑使用方便，其銷量僅在美國就已占洗滌劑總銷量的一半以上，但在其 配方時要面對幾個重大挑戰(zhàn)。其中之一是那些通常用于粉狀洗滌劑中的許多更有效的表 面活性劑、助劑和抗再沉積劑組分間不相容。為彌補這一缺陷，確保洗滌效果，配方師 不得不在液體洗滌劑中加入高...
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