汽車市場(chǎng)定位調(diào)研分析報(bào)告書
貴州三利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 貴州·貴陽(yáng) 三利商貿(mào)城項(xiàng)目 汽車市場(chǎng)定位調(diào)研分析報(bào)告書 目 錄 第一部分 汽車市場(chǎng)調(diào)研分析………………………………………………4 第一節(jié) 中國(guó)汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景………………………………………………4 1. 中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)……………………………………………………4 2. 汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向……………………………………………………………5 3. 發(fā)達(dá)地區(qū)汽車市場(chǎng)的新興模式………………………………………………6 第二節(jié) 貴陽(yáng)市汽車市場(chǎng)調(diào)研分析………… ……………………………………8 一、貴陽(yáng)市汽車市場(chǎng)整體布局態(tài)勢(shì)…………………………………………………8 二、貴州汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀………………………………………………………8 三、貴陽(yáng)市汽車市場(chǎng)業(yè)態(tài)分布………………………………………………………9 第三節(jié) 貴陽(yáng)汽車市場(chǎng)的市場(chǎng)特點(diǎn)分析（調(diào)研結(jié)論）…………………………12 1. 政府職能部門對(duì)汽車市場(chǎng)布局的政策引導(dǎo)力度較弱……………………… 12 2. 硬件落后是貴陽(yáng)各汽車市場(chǎng)的通病………………………………………… 13 3. 汽車市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)理念與市場(chǎng)消費(fèi)特點(diǎn)不一致………………………………… 13 4. 業(yè)內(nèi)各銷售服務(wù)企業(yè)整體實(shí)力不強(qiáng)………………………………………… 13 5. 業(yè)內(nèi)各銷售服務(wù)業(yè)態(tài)未能協(xié)調(diào)發(fā)展………………………………………… 14 6. 業(yè)內(nèi)缺乏龍頭性或指標(biāo)性市場(chǎng)（或企業(yè)）的領(lǐng)航員角色………………… 14 7. 貴陽(yáng)汽車銷售服務(wù)業(yè)其它相關(guān)信息總結(jié)…………………………………… 15 第二部分 三利商貿(mào)城項(xiàng)目定位分析……………………………………15 1. 汽車市場(chǎng)定位思路………………………………………………………15 一、項(xiàng)目開發(fā)背景…………………………………………………………………15 二、項(xiàng)目用地狀況…………………………………………………………………15 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及實(shí)施方案……………………………………………………16 一、建設(shè)規(guī)?！?6二、實(shí)施方案…………………………………………………………… …………16 第三節(jié) 三利商貿(mào)城商業(yè)業(yè)態(tài)定位建議…………………………………………16 一、商業(yè)業(yè)態(tài)定位…………………………………………………………………16 二、規(guī)劃設(shè)置建議…………………………………………………………………17 三、商業(yè)服務(wù)與商業(yè)文化軟件建設(shè)………………………………………………18 第四節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施建議……………………………………………………………19 一、方案一：強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的招商引資思路…………………………………………19 二、方案二：招商計(jì)劃……………………………………………………………20 三、綜合結(jié)論………………………………………………………………………20 第三部分 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估………………………………………………21 第一節(jié) 投資估算及資金籌措……………………………………………………21 一、投資估算…………………………………………………………………………21 二、資金籌措…………………………………………………………………………21 第二節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)……………………………………………………………21 1. 項(xiàng)目投資情況及資金使用計(jì)劃………………………………………………21 2. 投資估算………………………………………………………………………22 3. 營(yíng)業(yè)收入估算…………………………………………………………………22 4. 營(yíng)運(yùn)成本估算…………………………………………………………………24 5. 財(cái)務(wù)效益分析…………………………………………………………………24 6. 貸款償還能力分析……………………………………………………………24 7. 評(píng)價(jià)結(jié)論………………………………………………………………………24 附件 貴陽(yáng)主要汽車銷售服務(wù)企業(yè)（市場(chǎng)）一覽表 附件 模擬招商情況 附件 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 三利商貿(mào)城項(xiàng)目 汽車市場(chǎng)定位調(diào)研分析報(bào)告書 第一部分 汽車市場(chǎng)調(diào)研分析 第一節(jié) 中國(guó)汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景 1. 中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì) 未來20年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持年均7%以上，人均GDP將由1000美元增長(zhǎng)到4000美元 ，預(yù)計(jì)在這期間居民汽車消費(fèi)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。即如果每年遞增10%，10年后的汽車銷 售量將達(dá)到830萬輛；如果每年遞增15%，將超過1290萬輛。那時(shí)，中國(guó)的汽車保有量還 遠(yuǎn)未達(dá)到世界水平，也未達(dá)到同等人均GDP國(guó)家的水平。 1. 中國(guó)汽車產(chǎn)量情況 |生產(chǎn)年份 |1980年 |1990年 |1992年 |1995年 |2000年 |2002年 | |汽車產(chǎn)量（萬輛|22 |50 |100 |150 |200 |325 | |） | | | | | | | 從以上圖表分析，自從改革開放以來，我國(guó)汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，80年產(chǎn)量22萬輛，9 0年50萬輛，在10年期間，增長(zhǎng)了2.27倍；2000年達(dá)200萬輛，10年又增長(zhǎng)4倍。特別是最 近兩年，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度達(dá)30%，由此我國(guó)汽車行業(yè)已進(jìn)入了起飛階段。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 跟國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入基礎(chǔ)有著密切的聯(lián)系，當(dāng)人均GDP達(dá)到1000美元時(shí)，汽車將進(jìn)入轉(zhuǎn)型期， 私家購(gòu)車的比重增大。 2. 中國(guó)私人汽車情況 |年 份 |1998年 |2001年 |2002年 |2003. 4 |預(yù)計(jì)2010年 | |私人汽車（萬輛 |424 |770 |969 |1000 |2000 | |） | | | | | | 最新統(tǒng)計(jì)表明，到目前為止，我國(guó)私人汽車的保有量已經(jīng)突破1000萬輛，平均每130 人就擁有一輛私人汽車。汽車業(yè)專家認(rèn)為，這標(biāo)志著我國(guó)渡過公務(wù)購(gòu)車、商務(wù)購(gòu)車階段 ，邁入私人購(gòu)車的新時(shí)期。截至2002年年底，我國(guó)私人汽車達(dá)969萬輛。今年1至4月，全 國(guó)共銷售汽車136萬輛，私人購(gòu)車至少占80萬輛。這樣，我國(guó)私人汽車保有量已經(jīng)突破1 000萬輛，預(yù)計(jì)到2010年將達(dá)到2000萬輛。 我國(guó)私人汽車保有量用了7年時(shí)間從100萬輛增至500萬輛。從2000年到2003年年初，僅3 年多的時(shí)間，私人汽車保有量就從500萬輛增加到1000萬輛。截至目前，我國(guó)私人購(gòu)車比 例達(dá)到60％，私人汽車占整個(gè)民用汽車保有量的近五成，私人汽車增幅超過單位用車20 多個(gè)百分點(diǎn)。 2010年我國(guó)私人汽車預(yù)計(jì)達(dá)到2000萬輛，意味著在7年時(shí)間里凈增1000萬輛。汽車的壽命 一般為10年，在這段時(shí)期內(nèi)，至少有一半（500萬輛）要報(bào)廢和換新車，即新增加500輛 ，共實(shí)現(xiàn)買賣交易約1500萬次。 2. 汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向 1. 汽車關(guān)稅政策 中國(guó)WTO的加入，全球經(jīng)濟(jì)一體化，關(guān)稅的降低，允許國(guó)外的部分汽車品牌進(jìn)入中國(guó) 市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。從關(guān)稅來說，盡管國(guó)產(chǎn)汽車有5年的過渡期保護(hù)，但進(jìn)口汽車關(guān)稅從目前 的100％降到5年后的25％，并不是5年期滿后才開始降，而是從第一年就開始了。實(shí)際上 第一二年降幅最大，因此國(guó)產(chǎn)汽車必須在進(jìn)口汽車之前先行調(diào)低價(jià)格。 2. 取消不合理收費(fèi)及地方保護(hù)措施 在全國(guó)計(jì)劃會(huì)議上，國(guó)家計(jì)委主任曾培炎談及刺激消費(fèi)、拉動(dòng)增長(zhǎng)時(shí)，將促進(jìn)轎車消 費(fèi)擺在了所有消費(fèi)的第一位。表示要進(jìn)一步拓寬消費(fèi)領(lǐng)域，更有力地拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，加 快制定相應(yīng)的消費(fèi)政策，堅(jiān)決取消對(duì)購(gòu)買轎車的一切不合理收費(fèi)，破除各種形式的地方 保護(hù)措施。 3. 鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策制訂 汽車業(yè)資深學(xué)者、中國(guó)汽車工業(yè)咨詢公司高級(jí)研究員賈新光透露，經(jīng)過多輪討論，一 系列鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策已經(jīng)制訂完成，目前正等待國(guó)務(wù)院審批。該政策涉及到的《機(jī)動(dòng) 車登記管理辦法》已正式發(fā)布。這對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)和汽車市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展將起到重要作用 。 4. 金融體制改革刺激汽車消費(fèi) 金融業(yè)體制的改革，銀行降息，刺激消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需。 3. 發(fā)達(dá)地區(qū)汽車市場(chǎng)的新興模式 1. 廣東汽車市場(chǎng)——廣物汽貿(mào)的加盟連鎖模式 廣東汽車市場(chǎng)是廣東物資集團(tuán)汽車貿(mào)易公司在廣州市投資建設(shè)的現(xiàn)代化大型機(jī)動(dòng)車交 易市場(chǎng)，是目前廣東省乃至華南地區(qū)首屈一指的機(jī)動(dòng)車集散交易中心。 廣東汽車市場(chǎng)占地七萬平方米，代理經(jīng)銷150多個(gè)型號(hào)的進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)名車，常年備有 3000多輛展車供客戶選擇。自1997年開業(yè)以來，汽車交易每年穩(wěn)步增長(zhǎng)，總交易量已突 破25萬輛，銷售總收入２７０億元。從１９９９年開始引入汽車連鎖經(jīng)營(yíng)模式，目前連 鎖網(wǎng)絡(luò)已達(dá)８０多家，覆蓋全省和省外部分地區(qū)。銷售額在廣東市場(chǎng)占有率約為２５％ ，在廣州地區(qū)市場(chǎng)占有率為４３·２％。 廣東汽車市場(chǎng)建有汽車多功能展銷大廳、大型自選車場(chǎng)、名優(yōu)品牌專賣店、進(jìn)口汽車 展銷大廳、汽車消費(fèi)貸款服務(wù)中心、檢測(cè)維修服務(wù)大樓。主要功能包括：新車銷售、舊 車交易、汽車租賃、信貸消費(fèi)、檢測(cè)維修、配件供應(yīng)、集散配送、專業(yè)服務(wù)?？梢詮摹翱?車、買車、租車、供車、換車、修車”等不同角度滿足消費(fèi)者的不同需求。公安車管部門 、刑偵部門、購(gòu)置稅征收辦公室、工商行政管理局、銀行、保險(xiǎn)公司等單位駐場(chǎng)聯(lián)席辦 公，實(shí)現(xiàn)了購(gòu)車一條龍，讓車主不出市場(chǎng)，就可方便快捷地辦妥各種手續(xù)。并且“一次購(gòu) 車”，即可享受“終身服務(wù)”。 廣東汽車市場(chǎng)設(shè)有奔馳、豐田、日產(chǎn)、本田、寶馬、歐寶、歐雅、凌志、富豪、大宇 、別克、奧迪、捷達(dá)、帕薩特、桑塔納、金杯海獅、夏利、紅旗、解放、五菱、松花江 、昌河、長(zhǎng)安、慶鈴等國(guó)內(nèi)外名牌專賣店和銷售中心。 目前，廣物汽貿(mào)正在珠三角、福州、廈門、南寧、武漢、南京、重慶、成都等汽車消 費(fèi)重點(diǎn)城市選擇合適企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)，擴(kuò)充全資或控股連鎖店，今年底直營(yíng)連鎖店將超過 ３５家；另一方面，積極吸收條件具備的企業(yè)加盟，通過低成本策略加快擴(kuò)張。同時(shí)， 還計(jì)劃今年在香港設(shè)立第一家直營(yíng)連鎖，并陸續(xù)完成在澳門、東南亞國(guó)家的布點(diǎn)，而且 將逐步引入國(guó)際著名汽車經(jīng)銷商或汽車生產(chǎn)商入資連鎖企業(yè)，加快企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。 目前，廣物汽貿(mào)配送中心擁有汽車中轉(zhuǎn)庫(kù)２萬平方米，向連鎖分店配送的大型載運(yùn)車 ８輛，其它各類載貨車１００多輛。前年向各分店年配送總量已達(dá)４萬輛，金額６０多 億元。到今年底，整個(gè)廣物汽貿(mào)連鎖店將達(dá)１５０家左右，屆時(shí)每年銷售、配送汽車可 達(dá)１１０萬輛。今年底，廣物汽貿(mào)還要把所有連鎖店統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)，明年擴(kuò)展到整個(gè)供應(yīng)鏈 和服務(wù)鏈管理，將上下游企業(yè)有機(jī)連接，建起一個(gè)“網(wǎng)上汽車商城”。 2. 北京亞運(yùn)村車市的“一站式”服務(wù)模式 四月份，北京市亞運(yùn)村車市推出“一站式”服務(wù)，即購(gòu)車后，上牌照、繳納養(yǎng)路費(fèi)、辦 環(huán)保綠標(biāo)等所有手續(xù)，均可在車市內(nèi)辦妥，驗(yàn)車可由經(jīng)銷商在售車前先行辦理。這是北 京市為優(yōu)化購(gòu)車環(huán)境而推出的一項(xiàng)重要舉措。 在現(xiàn)有條件下，由于北京沒有一家車市具備“一站式”服務(wù)的條件，因此，消費(fèi)者購(gòu)車 后只能先申請(qǐng)“移動(dòng)證”，然后開著新車往返多個(gè)部門辦理相關(guān)手續(xù)后才能上牌，而“移動(dòng) 證”是限制有效期的，消費(fèi)者要么得在一定期限內(nèi)自己開車往返奔波，要么花錢請(qǐng)別人代 辦，十分不便?！耙徽臼健狈?wù)無疑最大限度地方便了購(gòu)車者，讓交管、國(guó)稅、地稅、環(huán) 保、養(yǎng)路費(fèi)征稽部門全部進(jìn)駐車市，機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng)雖不能進(jìn)駐，但驗(yàn)車手續(xù)可由信譽(yù)好 的經(jīng)銷商先行辦理再到市場(chǎng)銷售。 “一站式”服務(wù)將先在北京市交易量最大的亞運(yùn)村車市試點(diǎn)。去年，亞運(yùn)村車市共銷售 轎車6萬多輛，占全市轎車銷售總量的45％。如果試點(diǎn)順利，將很快在北京其他汽車交易 市場(chǎng)推廣。 3. 北京亞運(yùn)村車市的大“4S”服務(wù)模式 亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)現(xiàn)處位置是奧運(yùn)場(chǎng)館預(yù)留地，根據(jù)２００８年北京奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館建 設(shè)的要求，亞市將在２００３年年底前遷址。新亞市在政府部門的規(guī)劃和支持下正加快 籌建。新市場(chǎng)位于２００８年北京奧運(yùn)公園北側(cè)，占地３００畝，建筑面積１０萬余平 方米。其中一期１４６畝。 搬遷后的新亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)除繼續(xù)保持現(xiàn)在市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)、地位和作用外，還將是 一個(gè)不同于一般有形市場(chǎng)的大汽車超市，整體是一個(gè)大４Ｓ概念，即銷售（ＳＡＬＥＳ ）、服務(wù)（ＳＥＲＶＩＣＥ）、零配件供應(yīng)（ＳＰＡＲＥ ＰＡＲＴＳ）、信息反饋（ＳＡＴＩＳＦＡＣＴＩＯＮ）。新市場(chǎng)的最大特點(diǎn)就是最大 限度地滿足消費(fèi)者的需求。為實(shí)現(xiàn)與國(guó)際汽車市場(chǎng)接軌，在開設(shè)整車銷售、品牌專賣店 服務(wù)外，還設(shè)置諸多服務(wù)功能，如汽車檢測(cè)、汽車裝飾、維修、配件、金融保險(xiǎn)服務(wù)、 汽車儲(chǔ)運(yùn)等。 目前，入駐亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)的經(jīng)銷商有１６０多戶，搬遷后經(jīng)銷商、配件商、售 后服務(wù)商將達(dá)到３００余家。屆時(shí)，新市場(chǎng)匯集國(guó)內(nèi)外９０多個(gè)品牌、５００多個(gè)車型 ，成為更全面、更廣泛的汽車銷售、服務(wù)、展示中心。品牌和車型的極大豐富使新亞市 更具吸引力。 亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)每年銷售轎車占北京市新增機(jī)動(dòng)車總量的４０％，進(jìn)口轎車銷量 占全國(guó)的１／５，在汽車市場(chǎng)作用舉足輕重，被譽(yù)為...
汽車市場(chǎng)定位調(diào)研分析報(bào)告書