環(huán)保行業(yè)季度報(bào)告
環(huán)保行業(yè)季度報(bào)告2003 年第3 季度 第1 頁(yè)共55 頁(yè) 報(bào)告摘要 2003 年二季度，環(huán)保行業(yè)在一季度的良好形勢(shì)下繼續(xù)增長(zhǎng)，在國(guó) 家的宏觀調(diào)控下，成為我國(guó)一類企業(yè)中的重點(diǎn)企業(yè)。 在環(huán)保行業(yè)季度綜述中，分析了環(huán)保行業(yè)整體的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和效益， 按地區(qū)、企業(yè)、細(xì)分等幾方面對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了具體分析；對(duì)行業(yè)本身 的現(xiàn)狀，對(duì)比國(guó)際情況進(jìn)行深入的分析；重點(diǎn)報(bào)道了北京清華永新雙益、 北京現(xiàn)代綠源、上海漢天、廣州迪斯、大連理工綠源、徐州煤炭工業(yè)等 幾家重點(diǎn)企業(yè)的發(fā)展情況。 在行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及對(duì)策方面闡述了本季度內(nèi)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展 情況、相關(guān)的一些國(guó)家政策，給出了在環(huán)保的各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)發(fā)展方 向和項(xiàng)目；對(duì)于環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)的熱點(diǎn)問題給出了具體的解決辦法；在北 京綠色奧運(yùn)這個(gè)大的方向的指引下對(duì)北京今后的發(fā)展方向進(jìn)行論述。 在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)方面對(duì)于人們現(xiàn)在關(guān)心的大氣污染治理、水污染 治理和固體廢棄物三方面的發(fā)展趨勢(shì)做了論述，并且分析了相對(duì)應(yīng)的產(chǎn) 品的發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)于環(huán)保市場(chǎng)的供需和環(huán)保產(chǎn)品的供需情況及發(fā)展趨勢(shì) 加以分析；對(duì)于現(xiàn)在進(jìn)行的污染收費(fèi)這個(gè)焦點(diǎn)問題和本季度肆虐的 SARS 所引發(fā)的環(huán)保藥品的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了分析。 對(duì)于環(huán)保行業(yè)的投資價(jià)值方面，隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為“寵兒”之后， 各類商家把目光都投向環(huán)保產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的大力支持下，各 個(gè)環(huán)保項(xiàng)目也應(yīng)運(yùn)而生，并且重點(diǎn)介紹了幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告 第2 頁(yè)共55 頁(yè) 環(huán)保行業(yè)季度報(bào)告2003 年第3 季度 第3 頁(yè)共55 頁(yè) 簡(jiǎn)要目錄 報(bào)告摘要................................... 1 簡(jiǎn)要目錄................................... 3 第一章行業(yè)季度綜述.............. 5 第一節(jié)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析..... 5 第二節(jié)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析..... 6 第三節(jié)重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)分析...................................................... ....................................................................... 9 第四節(jié)進(jìn)出口貿(mào)易分_.13 第五節(jié)行業(yè)國(guó)際發(fā)展情況...................................................... ..................................................................... 16 第二章行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及對(duì)策.............................................. ...................................................................... 19 第一節(jié)行業(yè)政策熱點(diǎn)... 19 第二節(jié)技術(shù)動(dòng)態(tài)分析... 21 第三節(jié)行業(yè)市場(chǎng)熱點(diǎn)... 25 第四節(jié)行業(yè)焦點(diǎn)問題及對(duì)策.................................................... ................................................................... 29 第三章行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)............ 32 第一節(jié)整體發(fā)展趨勢(shì)... 32 第二節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析...................................................... ..................................................................... 37 第三節(jié)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析...................................................... ..................................................................... 39 第四節(jié)價(jià)格走勢(shì)分析... 41 第四章投資價(jià)值................... 43 第一節(jié)行業(yè)投資環(huán)境分析...................................................... ..................................................................... 43 第二節(jié)行業(yè)投資策略... 45 第三節(jié)行業(yè)投資機(jī)會(huì)... 47 第四節(jié)重點(diǎn)項(xiàng)目投資分析...................................................... ..................................................................... 49 內(nèi)容索引................................. 52 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告 第4 頁(yè)共55 頁(yè) 環(huán)保行業(yè)季度報(bào)告2003 年第3 季度 第5 頁(yè)共55 頁(yè) 第一章行業(yè)季度綜述 通過對(duì)季度內(nèi)環(huán)保行業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，行業(yè)結(jié)構(gòu)，行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r等幾個(gè) 方面作出細(xì)致的描述，可以更加細(xì)致地把握整個(gè)行業(yè)的動(dòng)態(tài)。 第一節(jié)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 從環(huán)保行業(yè)在本季度內(nèi)的經(jīng)濟(jì)狀況、各項(xiàng)指標(biāo)不難看出環(huán)保行業(yè)的前景、發(fā)展速度和 影響力已經(jīng)超過了其他幾個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。 一、行業(yè)規(guī)模分析 環(huán)保產(chǎn)業(yè)一年產(chǎn)值大體上是1700 多億元，擁有固定資 產(chǎn)720.1 億元，每年以15%到17%的速度遞增。預(yù)計(jì)到2005 年，環(huán)保投資將占GDP 的1.5%-1.7%。目前環(huán)保產(chǎn)品以空 氣污染和水污染治理設(shè)備為主，這兩類設(shè)備的年產(chǎn)值占全 國(guó)環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)值的80.3%(其中大氣占43.5%，水占36.8%)。 到2010 年環(huán)保市場(chǎng)需求將達(dá)10000 億元人民幣，占世 界的1.6%-2.6%，國(guó)內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將成為中國(guó)一個(gè)新的經(jīng) 濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 從行業(yè)投資看，“九五”期間，共計(jì)4500 億元，年均 為1000 億元?！笆濉币?guī)劃，為7000 億元，占GDP 比例 是1.3%。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，生產(chǎn)的環(huán)保產(chǎn)品種類較多，但其數(shù)量、 質(zhì)量、滿足市場(chǎng)程度和營(yíng)銷情況參差不齊。從生產(chǎn)規(guī)模看， 包括一些大型企業(yè)在內(nèi)，常常是以銷定產(chǎn)，尚未形成規(guī)模 生產(chǎn)。 我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從總體上看，規(guī)模偏小、水平偏低。主要 表現(xiàn)在，占國(guó)民生產(chǎn)總值比例小、談不上支柱產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)品 技術(shù)含量低，面向用戶層次也低，不能滿足大型企業(yè)工程 的需要；缺乏技術(shù)集成和匹配系列產(chǎn)品，尚未形成立足于 世界環(huán)保市場(chǎng)的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告 第6 頁(yè)共55 頁(yè) 二、行業(yè)效益分析 （一）經(jīng)濟(jì)效益分析 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003 年6 月，環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1716773 千元；同比增長(zhǎng)35.64%；全行業(yè)務(wù)內(nèi)部從業(yè)人員平均人數(shù) 為8168 人；同比增長(zhǎng)13.55%；資產(chǎn)總計(jì)1717511 千元；同 比增長(zhǎng)35.99%；負(fù)債合計(jì)1111383 千元；同比增長(zhǎng)60.7%。 固定固定資產(chǎn)凈值平均余額256969 千元；同比增長(zhǎng) 46.13%。累計(jì)產(chǎn)品銷售收入1714764 千元；同比增長(zhǎng)29.4%。 （二）社會(huì)效益分析 加大環(huán)境保護(hù)方面的投資，將會(huì)是大勢(shì)所趨，環(huán)保產(chǎn)業(yè) 必將日益成為全球極為重要的產(chǎn)業(yè)。在日益惡化的生存條 件下，人類將無法得到良好的大氣、衛(wèi)生的飲用水、無公 害的食品等等；人們還會(huì)失去臭氧層的輻射保護(hù)；難以遏 制的“溫室效應(yīng)”和下一個(gè)冰河期的提前到來。 本次＂非典＂疫情的爆發(fā)，對(duì)中國(guó)的一些產(chǎn)業(yè)確實(shí)帶來 很大的影響，環(huán)保產(chǎn)業(yè)卻是其中的受益者。由于環(huán)保與公 共健康、疾病控制有關(guān)，因此給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來的影響將是 正面的。這次非典疫情的出現(xiàn)，使政府認(rèn)識(shí)到我國(guó)公共衛(wèi) 生設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重滯后和投入不足的問題，所以政府 現(xiàn)正在加強(qiáng)這方面的建設(shè)和投資力度。國(guó)家將投資70 億元 處理處置醫(yī)療垃圾、200 億元處置危險(xiǎn)廢物，其它環(huán)保項(xiàng)目 也將增加投入，加快發(fā)展速度。也就是說，環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)和污染防治力度都會(huì)加大，并且所有這方面的計(jì) 劃都要提前實(shí)施。 第二節(jié)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 本節(jié)分析了水污染處理、大氣污染防治等行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)，以及從事本行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)。 一、行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)分析 從行業(yè)分類來看，環(huán)保企業(yè)可以分為水污染處理、大氣 污染防治、固體廢棄物處理、噪聲防護(hù)及自然資源保護(hù)等 幾方面。 （一）水污染處理 1．城市污水 我國(guó)生活污水排放量為189 萬(wàn)噸，其中80％以上是未 經(jīng)處理直接排放的，水體質(zhì)量逐步惡化，如不采取有效措 環(huán)保行業(yè)季度報(bào)告2003 年第3 季度 第7 頁(yè)共55 頁(yè) 施，將對(duì)人類的生存構(gòu)成極大威脅。所以，"九五"期間，開 工建設(shè)城市污水處理廠200 多個(gè)，總投資達(dá)數(shù)百億元。金 融危機(jī)后，我國(guó)繼續(xù)加大投資力度。 目前，我國(guó)城市污水處理普遍采用活性污泥法、氧化溝 法、間歇性活性污泥法等。我國(guó)處理污水造價(jià)在1500～2000 元/噸之間，運(yùn)行費(fèi)用在0.8～1.4/噸之間，而我國(guó)尚未投入 建設(shè)的污水處理廠還需投資1000 億元以上，再加上管網(wǎng)費(fèi) 用需投資2000 億元，那么年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用在250 億元以上。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，城市河流主要呈有機(jī)型污染，氨氮污染逐加重； 湖泊的主要污染物是總磷、總氮、富化程度加??；近岸海 域水質(zhì)以無機(jī)氮、無機(jī)磷、石油類污染為主，氮、磷污染 在增加。值得注意的是，城市中的工業(yè)廢水排放量逐年降 低，而生活污水排放量卻逐年增加，生活污水年遞增率7 ％，到2010 年，總體上會(huì)超過工業(yè)廢水。同時(shí)，大量使用 的廉價(jià)低質(zhì)化肥極易流失，而源污染顯著增加，已成為水 環(huán)境污染的主要來源。隨著一般有機(jī)污染物的逐步得到控 制，致癌、致畸、致突等有機(jī)污染物危害問題變得日益突 出。 隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大和數(shù)量的增加。在交通要道和自然 環(huán)境較好的流域兩岸將形成大片的城市群，生活及工業(yè)活 動(dòng)更密集，流域水環(huán)境問題將更為嚴(yán)重。 2．工業(yè)廢水 未來的20 多年里，水環(huán)境污染將仍以有機(jī)污染為主， 污染源將主要是生活污染和面源污染；主要污染物質(zhì)將從 化學(xué)需氧量（COD）轉(zhuǎn)化為生化需氧量（BOD5）、氨氮、 磷及"三致"污染物；水污染流域特征更加明顯。解決城市污 水問題興建污水處理廠，主要問題是采取舒適政策以保證 污水處理廠的正常運(yùn)行。 為了解決水污染問題，中國(guó)實(shí)施了綠色工程計(jì)劃，從 1995～2010 年分3 期實(shí)施，第1 期計(jì)劃投資1800 億元，現(xiàn) 在已有700 多個(gè)綠色工程項(xiàng)目開工建設(shè)，落實(shí)資金868.9 億 元，占總投資的46％。第1 期投資特點(diǎn)是城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)占較大比重，如水污染防治中69％的資金用于生活 污水治理；大氣污染防治投資中的62％用于城市集中供熱、 城市管道煤氣建設(shè)等；固體廢棄物污染防治中32％的資金 用于生活垃圾處理。在城市環(huán)境基礎(chǔ)實(shí)施項(xiàng)目中，生活污 水處理項(xiàng)目229 個(gè)，其中新建污水處理廠209 個(gè)；管道煤 氣項(xiàng)目、集中供熱項(xiàng)目125 個(gè)；生活垃圾處理項(xiàng)目66 個(gè)。 北京中經(jīng)通投資咨詢有限公司中國(guó)行業(yè)分析報(bào)告 第8 頁(yè)共55 頁(yè) （二）大氣污染 我國(guó)能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以煤為主，2000～2010 年，中國(guó)能 源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍會(huì)以煤為主。根據(jù)目前情況，中國(guó)近期的大 氣污染不可能得到根本解決。今后20 年能源將成為世界大 問題。我國(guó)能源也面臨著需求增長(zhǎng)和環(huán)境、資源保護(hù)的雙 重壓力，形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。按照最近幾年統(tǒng)計(jì)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)率為7.5％時(shí)，能源增長(zhǎng)率達(dá)3%。到下世紀(jì)中期，如果 能源征稅消費(fèi)模式不變的話，我國(guó)能源供需至少要比1980 年增長(zhǎng)5～6 倍。這對(duì)于我國(guó)環(huán)境保護(hù)來講是個(gè)難以承受的 巨大壓力。由于能源消費(fèi)的增長(zhǎng)，酸雨污染面積進(jìn)一步擴(kuò) 大，污染程度進(jìn)一步加劇。 目前酸雨面積已占國(guó)土面積29％。若按目前發(fā)展趨勢(shì) 預(yù)測(cè)，到2010 年SO2 排放量將比2000 年增加26％（見表 2）。因此，發(fā)展高效、低廉、適用的脫硫技術(shù)是我國(guó)環(huán)保 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大方向。 表1. 空氣質(zhì)量監(jiān)控情況 鑒測(cè)空氣質(zhì)量 達(dá)到2 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到3 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到3 級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 34.50% 31.90% 33.60% 中國(guó)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)，大大增加了煙塵污染控制的 難度，到2010 年煙塵污染將比1990 年增加1 倍。因此， 發(fā)展除塵技術(shù)，是解決大氣污染的重要環(huán)節(jié)。電廠除塵是 重要問題，但尚好解決，例如我國(guó)自行研制的，99 除塵器 可以滿足要求。最難解決的是工業(yè)鍋爐，現(xiàn)在全國(guó)有60 多 萬(wàn)臺(tái)，年耗煤量占全國(guó)30％左右，熱效率只有70～75％ ， 而國(guó)外達(dá)到80～85％。 （三）固體廢棄物 我國(guó)城市化進(jìn)程加快，城市人口將會(huì)有一個(gè)非常長(zhǎng)的增 長(zhǎng)期，需要處理的城市垃圾將飛速增長(zhǎng)，垃圾處理市場(chǎng)前 景廣闊。我國(guó)城市垃圾的可回收成分逐年提高。伴隨著新 的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期的開始，不少傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將會(huì)重新進(jìn)入增長(zhǎng) 期，其中鋼鐵、造紙、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶來較多的廢鐵、 廢紙、廢建材等利用價(jià)值較高的廢棄物；垃圾處理市場(chǎng)化 體制改革已經(jīng)開始。一個(gè)被長(zhǎng)期管制的產(chǎn)業(yè)，一旦市場(chǎng)化 之后，將會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)價(jià)值的飛速提升。但政府在這一產(chǎn)業(yè) 仍然占主導(dǎo)地位；與污水處理等其他環(huán)保領(lǐng)域相比，垃圾 處理政出多門，政策搖擺，將給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成很大的困 難；垃圾處理產(chǎn)業(yè)剛剛起步，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力不足，將 成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素；垃圾處理自身盈利能力不足以 及收費(fèi)的困難將阻礙產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 環(huán)保行業(yè)季度報(bào)告2003 年第3 季度 第9 頁(yè)共55 頁(yè) 中國(guó)城市生活垃圾人均年產(chǎn)生量為0.441，年增長(zhǎng)是為 8％～10％，目前無害處理率僅為6％，有300 多個(gè)城市陷 入垃圾包圍之中，嚴(yán)重?fù)p害城市環(huán)境衛(wèi)生，防礙建設(shè)發(fā)展。 我國(guó)計(jì)劃在3 年內(nèi)把無害處理率提高到20％。 （四）噪聲防護(hù) 城市空氣質(zhì)量逐步提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前監(jiān)測(cè)的339 個(gè)城 市中，有117 個(gè)城市空氣質(zhì)量達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，占監(jiān)測(cè)城市 數(shù)的34.5%，比上年提高1.1 個(gè)百分點(diǎn)；有114 個(gè)城市達(dá)到 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，占33.6%，與上年基本持平；有108 個(gè)城市未達(dá) 到三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，占31.9%，減少1.3 個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)道路噪聲監(jiān) 測(cè)的322 個(gè)城市中噪聲污染嚴(yán)重的占5%，對(duì)區(qū)域環(huán)境噪聲 監(jiān)測(cè)的315 個(gè)城市中52.1%的區(qū)域環(huán)境噪聲優(yōu)于城市居住 區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。全國(guó)建成了3369 個(gè)煙塵控制區(qū)...
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