西北四省水泥市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略(ppt)

報(bào)告內(nèi)容
報(bào)告總結(jié)
西北地區(qū)市場(chǎng)綜述
甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析
陜西水泥市場(chǎng)及資源分析
青海水泥市場(chǎng)及資源分析
寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議
項(xiàng)目回顧：以團(tuán)隊(duì)的形式完成**的西北戰(zhàn)略研究
項(xiàng)目進(jìn)程
報(bào)告總結(jié)
西北市場(chǎng)概述
96-01年西北四省區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)率為8.6%，至2001年達(dá)到2600多萬(wàn)噸
距預(yù)測(cè)，01-06年西北四省區(qū)需求增長(zhǎng)率為5.4%，至2006年達(dá)3550萬(wàn)噸的規(guī)模，陜西省占四省市場(chǎng)50.7%的份額
甘肅水泥市場(chǎng)及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)
需求和客戶
甘肅水泥需求正進(jìn)入快速增長(zhǎng)的時(shí)期，2001年全省總需求為728萬(wàn)噸，過(guò)去的11年里平均以8.2%速度增長(zhǎng)
蘭州地區(qū)需求占全省總量的48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū)
水泥市場(chǎng)是以低標(biāo)號(hào)為主，高標(biāo)號(hào)水泥占30%，水泥的散裝率為19.6%
甘肅是一個(gè)水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地
水泥客戶主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)，故此水泥需求相對(duì)分散，價(jià)格和質(zhì)量是客戶首選因素
隨西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2006年甘肅水泥的需求總量將達(dá)1080萬(wàn)噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場(chǎng)；預(yù)計(jì)高標(biāo)號(hào)水泥需求將達(dá)486萬(wàn)噸，份額將到45%
報(bào)告總結(jié)（續(xù)）
供應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)
甘肅總體是供大于求的市場(chǎng)，水泥在各區(qū)域市場(chǎng)略有流動(dòng)；由于需求具有季節(jié)性，甘肅119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項(xiàng)目正在建設(shè)和計(jì)劃中，未來(lái)在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象
甘肅水泥市場(chǎng)趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占51.5%的市場(chǎng)；水泥產(chǎn)能
較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀
高標(biāo)號(hào)水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)
從價(jià)格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀
綜合來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本源于低成本
資源狀況
甘肅的石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源
甘肅的煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街
企業(yè)離礦點(diǎn)的距離成為水泥企業(yè)的一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

報(bào)告總結(jié)（續(xù)）
陜西/青海/寧夏水泥市場(chǎng)及資源狀況主要發(fā)現(xiàn)
陜西省
2001年陜西的水泥需求約為1500萬(wàn)噸，過(guò)去11年中產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.5%
陜西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)，消費(fèi)量最大地區(qū)是西安/關(guān)中地區(qū)，占全省75%，預(yù)計(jì)到2006年水泥需求總量1800萬(wàn)噸
陜西的高標(biāo)號(hào)水泥份額從2001年30%提升60%，散裝率從24%提升到30%
陜西目前有水泥企業(yè)300家，前五位企業(yè)占32.3%市場(chǎng)，水泥供應(yīng)仍較為分散
陜西擁有豐實(shí)的石灰石礦資源，探明儲(chǔ)量60億噸，名列全國(guó)第一
青海省
2001年青海水泥需求約為263萬(wàn)噸，近5年增長(zhǎng)率為12.7%，自產(chǎn)153萬(wàn)噸，從甘肅有百萬(wàn)噸輸入
青海水泥需求72%消費(fèi)在西寧和海東地區(qū)
青海目前有水泥企業(yè)24家，前7位占68%，相對(duì)集中
根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測(cè)2006年需求量將達(dá)340萬(wàn)噸
寧夏省
寧夏水泥2001年需求262萬(wàn)噸，近五年的增長(zhǎng)率14.3%
寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項(xiàng)目會(huì)直接推動(dòng)和其水泥消費(fèi)的增藏，估計(jì)到2006年水泥需求達(dá)330萬(wàn)噸
寧夏主要企業(yè)正抓住機(jī)遇，為企業(yè)發(fā)展而努力

報(bào)告總結(jié)（續(xù)）
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的初步建議
為了配合**成為全國(guó)領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來(lái)五年**必須走出##省市場(chǎng)，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場(chǎng)，
在考慮對(duì)西北四省的擴(kuò)張時(shí)，可以先將甘肅-青海地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮。其中，蘭州市場(chǎng)具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得60%的市場(chǎng)份額，以有效實(shí)現(xiàn)對(duì)該市場(chǎng)的占據(jù)；在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%左右的市場(chǎng)份額，以穩(wěn)固占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位
在陜西省，2006年需求量約為1800萬(wàn)噸，若要達(dá)到50%的市場(chǎng)份額，就必須獲得對(duì)耀縣（秦嶺）水泥的控制
綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購(gòu)西北水泥企業(yè)8家，并通過(guò)其自然成長(zhǎng)，獲得西北地區(qū)超過(guò)40%的市場(chǎng)份額
若完成建議的并購(gòu)，預(yù)計(jì)至2006年**在西北四省的水泥銷售收入約為40億元、稅前利潤(rùn)將達(dá)到8億元左右
根據(jù)折現(xiàn)現(xiàn)金流法和產(chǎn)能價(jià)值法測(cè)算，對(duì)各對(duì)象進(jìn)行收購(gòu)將使2003~2005年出現(xiàn)一定的資金缺口
完成上述并購(gòu)，五年累計(jì)投資將逾33億元，至2006年末投資回報(bào)率約為10%
報(bào)告內(nèi)容
報(bào)告總結(jié)
西北地區(qū)市場(chǎng)綜述
甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析
陜西水泥市場(chǎng)及資源分析
青海水泥市場(chǎng)及資源分析
寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議
96-01年西北四省區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)率為8.6%，但產(chǎn)量份額基本保持不變
01-06年西北四省區(qū)需求增長(zhǎng)率為5.4%，陜西省市場(chǎng)需求份額達(dá)50.7%，甘肅省略有增長(zhǎng)
報(bào)告內(nèi)容
甘肅省2001年水泥需求量約為728萬(wàn)噸，過(guò)去11年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.2%
甘肅省的社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資有力地推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)

同時(shí)，甘肅省是西北地區(qū)主要的水泥輸出省份，青海省是主要的水泥輸出目的地。
除銷往臨近省份外，水泥在各區(qū)域市場(chǎng)之間略有流動(dòng)，蘭州是主要的水泥流入地區(qū)，河西和天水地區(qū)基本自給自足
按品種，高標(biāo)號(hào)水泥占總需求的30%，主要運(yùn)用于…
甘肅省對(duì)水泥消費(fèi)的散裝化擁有較為完整的規(guī)劃，但實(shí)際情況仍處于起步階段
目前，建筑業(yè)/房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)是甘肅省水泥消費(fèi)的主要部分，其次道路建設(shè)也是重要的消費(fèi)來(lái)源
與##省不同， 甘肅的水泥用戶更關(guān)注…
隨著西部大開(kāi)發(fā)對(duì)甘肅省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)
據(jù)估算，2006年甘肅水泥需求總量將達(dá)1080萬(wàn)噸，其中蘭州地區(qū)水泥需求將達(dá)610萬(wàn)噸
2006年各主要區(qū)域市場(chǎng)的需求分額將有所變化，但蘭州地區(qū)仍將是最大的區(qū)域市場(chǎng),增長(zhǎng)最快的是天水地區(qū)
2006年高標(biāo)號(hào)水泥的需求約為486萬(wàn)噸，從目前的30%份額提高到45%，主要仍集中在蘭州地區(qū)
甘肅省目前有119家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為集中，前10位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約51.5%的產(chǎn)量
相對(duì)于需求而言，甘肅目前基本處于供大于求的狀態(tài)，產(chǎn)能利用率約為74%
蘭州高標(biāo)號(hào)及特種水泥主要集中在祁連山，大通河，甘草三大企業(yè)
從甘肅全省的水泥產(chǎn)量分布看、蘭州、天水、白銀的產(chǎn)量較大
蘭州地區(qū)是甘肅最主要的水泥生產(chǎn)基地，聚集了祁連山、大通河、甘草等一批主要企業(yè)
蘭州地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)
天水地區(qū)目前有14家企業(yè)，主要水泥企業(yè)是武山，永固和甘谷浴沸水泥
天水地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)
白銀市目前有12家水泥企業(yè)，產(chǎn)量89萬(wàn)噸，該地區(qū)最大的水泥企業(yè)是壽鹿山水泥廠
白銀地區(qū)主要水泥企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)
從價(jià)格和成本看，目前天水、蘭州地區(qū)水泥的獲利率最高，其次為金昌、白銀
綜觀各市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)根本源于低成本
2002年甘肅省新增產(chǎn)能300萬(wàn)噸以上，達(dá)到1500萬(wàn)噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免
目前，許多企業(yè)新項(xiàng)目已在建設(shè)中，還有一批新項(xiàng)目正在運(yùn)籌
可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)各地區(qū)供需將發(fā)生明顯變化
在資源方面，甘肅省擁有豐富的石灰石礦藏資源，除酒泉等地區(qū)以外其他地區(qū)都有豐富的資源。
各主要企業(yè)均擁有較為良好的石灰石礦
甘肅省的煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街礦區(qū)
國(guó)有大中型煤礦在煤炭生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，也是主要水泥企業(yè)的燃料供應(yīng)商
在蘭州地區(qū)，擁有運(yùn)距近的礦點(diǎn)成為企業(yè)的一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
甘肅水泥的總結(jié)
甘肅水泥的總結(jié)（續(xù)）
報(bào)告內(nèi)容
報(bào)告總結(jié)
西北地區(qū)市場(chǎng)綜述
甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析
陜西水泥市場(chǎng)及資源分析
青海水泥市場(chǎng)及資源分析
寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議
陜西省2001年水泥需求量約為1500萬(wàn)噸，過(guò)去11年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.5%
社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)
陜西省內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用量占全省的75%左右
陜西省的高標(biāo)號(hào)水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高
隨著西部大開(kāi)發(fā)對(duì)陜西省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)
據(jù)分析與估算，2006年陜西水泥需求總量將達(dá)1800萬(wàn)噸
陜西省目前約有300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為分散，前5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約32.3%的市場(chǎng)
目前，陜西許多企業(yè)新項(xiàng)目已在建設(shè)中，還有一批項(xiàng)目正在運(yùn)籌帷幄
在資源方面，陜西省擁有豐富的石灰石礦藏資源，探明儲(chǔ)量為60億噸，經(jīng)濟(jì)價(jià)值為970億元，在全國(guó)名列第一
報(bào)告內(nèi)容
報(bào)告總結(jié)
西北地區(qū)市場(chǎng)綜述
甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析
陜西水泥市場(chǎng)及資源分析
青海水泥市場(chǎng)及資源分析
寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議
青海省2001年水泥需求量約為263萬(wàn)噸，過(guò)去5年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為12.7%
社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)
2001年青海自產(chǎn)153萬(wàn)噸，青海省水泥需求量的40%從甘肅輸入。而青海需求的72%在西寧和海東地區(qū)。
青海省目前有24家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為集中，前7位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約68%的市場(chǎng)
隨著西部大開(kāi)發(fā)對(duì)甘肅省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)
據(jù)分析與估算，2006年青海水泥需求總量將達(dá)340萬(wàn)噸
青海省主要水泥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)石灰石和煤資源的利用情況
報(bào)告內(nèi)容
報(bào)告總結(jié)
西北地區(qū)市場(chǎng)綜述
甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析
陜西水泥市場(chǎng)及資源分析
青海水泥市場(chǎng)及資源分析
寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議
寧夏2001年水泥需求量約為350萬(wàn)噸，過(guò)去5年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為14.3%
陜西、青海、寧夏的總結(jié)
陜西省
2001年陜西的水泥需求約為1500萬(wàn)噸，過(guò)去11年中產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為8.5%
陜西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)，消費(fèi)量最大地區(qū)是西安/關(guān)中地區(qū)，占全省75%，預(yù)計(jì)到2006年水泥需求總量1800萬(wàn)噸
陜西的高標(biāo)號(hào)水泥份額從2001年30%提升60%，散裝率從24%提升到30%
陜西目前有水泥企業(yè)300家，前五位企業(yè)占32.3%市場(chǎng)，水泥供應(yīng)仍較為分散
陜西擁有豐實(shí)的石灰石礦資源，探明儲(chǔ)量60億噸，名列全國(guó)第一
青海省
2001年青海水泥需求約為263萬(wàn)噸，近5年增長(zhǎng)率為12.7%，自產(chǎn)153萬(wàn)噸，從甘肅有百萬(wàn)噸輸入
青海水泥需求72%消費(fèi)在西寧和海東地區(qū)
青海目前有水泥企業(yè)24家，前7位占68%，相對(duì)集中
根據(jù)青海的發(fā)展，預(yù)測(cè)2006年需求量將達(dá)340萬(wàn)噸
寧夏省
寧夏水泥2001年需求262萬(wàn)噸，近五年的增長(zhǎng)率14.3%
寧夏的基礎(chǔ)建設(shè)和重大項(xiàng)目會(huì)直接推動(dòng)和其水泥消費(fèi)的增藏，估計(jì)到2006年水泥需求達(dá)330萬(wàn)噸
寧夏主要企業(yè)正抓住機(jī)遇，為企業(yè)發(fā)展而努力


社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)
據(jù)分析與估算，2006年寧夏水泥需求總量將達(dá)330萬(wàn)噸
盡管寧夏水泥工業(yè)并不發(fā)達(dá)，但水泥 企業(yè)各有特點(diǎn)
報(bào)告內(nèi)容
報(bào)告總結(jié)
西北地區(qū)市場(chǎng)綜述
甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析
青海水泥市場(chǎng)及資源分析
陜西水泥市場(chǎng)及資源分析
寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議
為了配合**成為全國(guó)領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來(lái)五年**必須走出##省市場(chǎng)，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場(chǎng)
在考慮對(duì)西北四省的擴(kuò)張時(shí)，我們按目前水泥產(chǎn)銷的地域輻射，可以先將甘肅-青海地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮…
…并按市場(chǎng)吸引力對(duì)各主要市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估
蘭州市場(chǎng)具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得60%的市場(chǎng)份額，以有效實(shí)現(xiàn)對(duì)該市場(chǎng)的占據(jù)
在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%左右的市場(chǎng)份額，以穩(wěn)固占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位
根據(jù)市場(chǎng)份額和收購(gòu)難易程度，可以將具體收購(gòu)對(duì)象排定實(shí)施優(yōu)先級(jí)
在陜西省，2006年需求量約為1800萬(wàn)噸，若要達(dá)到50%的市場(chǎng)份額，就必須獲得對(duì)耀縣（秦嶺）水泥的控制
綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購(gòu)西北水泥企業(yè)8家…
…并通過(guò)其自然成長(zhǎng)，獲得西北地區(qū)超過(guò)40%的市場(chǎng)份額
若完成建議的并購(gòu)，預(yù)計(jì)至2006年**在西北四省的水泥銷售收入約為40億元
…稅前利潤(rùn)將達(dá)到8億元左右
當(dāng)然，未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)可能會(huì)造成銷售收入和稅前利潤(rùn)的明顯變化
目前企業(yè)收購(gòu)成本評(píng)估方法有三種，適用于不同情況
根據(jù)折現(xiàn)現(xiàn)金流法和產(chǎn)能價(jià)值法測(cè)算，各對(duì)象的收購(gòu)成本范圍如下
從各年西北四省擴(kuò)張所需投資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流來(lái)看，2003~2005年將存在一定資金缺口
完成上述并購(gòu)，五年累計(jì)投資將逾33億元，至2006年末投資回報(bào)率約為10%
西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略小結(jié)
為了配合**成為全國(guó)領(lǐng)先水泥企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，未來(lái)五年**必須走出##省市場(chǎng)，并穩(wěn)固占據(jù)西北四省的主要市場(chǎng)，
在考慮對(duì)西北四省的擴(kuò)張時(shí)，可以先將甘肅-青海地區(qū)作為一個(gè)整體予以考慮。其中，蘭州市場(chǎng)具有重要的戰(zhàn)略地位，**必須獲得60%的市場(chǎng)份額，以有效實(shí)現(xiàn)對(duì)該市場(chǎng)的占據(jù)；在天水和西寧/海東地區(qū)，**也須獲得60%左右的市場(chǎng)份額，以穩(wěn)固占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位
在陜西省，2006年需求量約為1800萬(wàn)噸，若要達(dá)到50%的市場(chǎng)份額，就必須獲得對(duì)耀縣（秦嶺）水泥的控制
綜上所述，我們建議在2006年底前完成并購(gòu)西北水泥企業(yè)8家，并通過(guò)其自然成長(zhǎng)，獲得西北地區(qū)超過(guò)40%的市場(chǎng)份額
若完成建議的并購(gòu)，預(yù)計(jì)至2006年**在西北四省的水泥銷售收入約為40億元、稅前利潤(rùn)將達(dá)到8億元左右
根據(jù)折現(xiàn)現(xiàn)金流法和產(chǎn)能價(jià)值法測(cè)算，對(duì)各對(duì)象進(jìn)行收購(gòu)將使2003~2005年出現(xiàn)一定的資金缺口
完成上述并購(gòu)，五年累計(jì)投資將逾33億元，至2006年末投資回報(bào)率約為10%

西北四省水泥市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略(ppt)