戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)報(bào)告(港務(wù)局)跨港專(zhuān)業(yè)發(fā)展 盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)(ppt)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)報(bào)告(港務(wù)局)跨港專(zhuān)業(yè)發(fā)展 盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)(ppt)
戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)報(bào)告(港務(wù)局) 跨港專(zhuān)業(yè)發(fā)展 盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)
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結(jié) 論 從本港貨類(lèi)多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化: 遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù), 近期目標(biāo)是借助外力盤(pán)活30億雜貨碼頭沉沒(méi)資產(chǎn)。
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煤炭吞吐量占XX港吞吐量的比重從1991年的75%上升到2000年的86%,采取的是本港貨類(lèi)(煤炭)專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略;但進(jìn)一步發(fā)展主要受鐵路運(yùn)力制約
跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化、本港貨類(lèi)多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是XX港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
高層管理者對(duì)不同角色的重視程度不同,分析XX港的發(fā)展方向時(shí)思想不容易統(tǒng)一,不利于戰(zhàn)略制定
XX港被多重角色之間的矛盾?chē)?yán)重困擾;框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè),應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù),培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力
“九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的41%,說(shuō)明XX港戰(zhàn)略從本港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類(lèi)多元化
“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占56.7%,說(shuō)明XX港繼續(xù)向本港貨類(lèi)多元化推進(jìn)
本港貨類(lèi)多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限:石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變;但落后的屬地經(jīng)濟(jì),難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展
新加坡港務(wù)集團(tuán)與香港和記黃埔跨港專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)集裝箱碼頭,跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略可能也是XX港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇
框架性戰(zhàn)略的兩個(gè)層面:業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
小 結(jié) ◆本港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆本港貨類(lèi)多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆XX港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略? 后面將深入分析主要貨類(lèi)的市場(chǎng)潛力和港口競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)尋找答案
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煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從2000年的1.85億噸增加到2010年的2.2億噸; 但由于鐵路的制約,XX港煤炭吞吐量將限制在1.1-1.2億噸以?xún)?nèi);市場(chǎng)的擴(kuò)大為競(jìng)爭(zhēng)港口的發(fā)展提供了機(jī)會(huì) 擴(kuò)展功能和加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)對(duì)XX港煤炭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展很重要,但是橫向擴(kuò)張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量7241億噸,北方煤炭?jī)?chǔ)量占全國(guó)的81%,而煤炭需求大戶(hù)南方六省只占0.7%,說(shuō)明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間
全國(guó)煤炭產(chǎn)量: 1997年以來(lái),由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響,煤炭需求減少,煤炭市場(chǎng)供大于求,原煤生產(chǎn)大幅度下降,2000年比1996年下降 31%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng):1999年耗煤12億噸,電力份額呈上升趨勢(shì),從1995年的37%增加到1999年的45%;冶金約8%、建材約12%、化工約6%、民用約10%,其余約19%
國(guó)際市場(chǎng):受鼓勵(lì)煤炭出口政策的影響,2000年全國(guó)煤炭出口5884萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)近50%;預(yù)計(jì)2010年煤炭出口量為7000-8000萬(wàn)噸
國(guó)內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定,沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長(zhǎng)(年均增長(zhǎng)率6.5%)說(shuō)明南方和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長(zhǎng)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng):南方六省市2000年煤炭輸入總量約18700萬(wàn)噸,其中火電耗煤12700萬(wàn)噸,約占68%
1980~2000年,全國(guó)火力發(fā)電年均增長(zhǎng)約7.8%,裝機(jī)容量年增長(zhǎng)率為8.05%,煤炭需求量也相應(yīng)增長(zhǎng)
1980~2000年全國(guó)發(fā)電量情況:火電裝機(jī)容量以8.05%的速度遞增,高于全國(guó)7.70%的增長(zhǎng)率 水電發(fā)電量以6.90%的速度遞增。
2010年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計(jì)為2億噸
2000年主要港口煤炭及制品下水量18522萬(wàn)噸,2010年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為70%。
2010年北方主要港口煤炭總下水量2.2-2.3億噸,內(nèi)貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量1.5億噸,外貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量0.7-0.8億噸。
注:2010年煤炭吞吐量預(yù)測(cè)
X市港主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——天津港
X市港潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——黃驊港
XX港煤炭業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位迅速下降:相對(duì)于全國(guó)6.5%的增長(zhǎng)速度,X市港的年均增長(zhǎng)率(4.9%)偏低,天津是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,年均增長(zhǎng)率是27.8%。
業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇:既可以橫向擴(kuò)張控制價(jià)值鏈上的關(guān)鍵資源--煤碼頭;還可以縱向發(fā)展整合上下游資源,為客戶(hù)提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù)
XX港具備經(jīng)營(yíng)煤炭碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)煤炭碼頭吞吐量集中度高,因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇,能夠大幅度提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位
XX港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場(chǎng)地位;縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈,而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤;優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)是基礎(chǔ)
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摘要 北方集裝箱吞吐量將從2000年的513萬(wàn)箱增長(zhǎng)到2005年的840萬(wàn)箱和2010年的1160萬(wàn)箱; 銀港2000年集裝箱吞吐量為13451箱,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的210萬(wàn)箱、天津的171萬(wàn)箱和大連的101萬(wàn)箱; X市港有吸引東北箱源的潛力,又預(yù)留了專(zhuān)業(yè)集裝箱深水碼頭,而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù);雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港,打破三足鼎立的僵局
世界和中國(guó)集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長(zhǎng),集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國(guó)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化
全國(guó)集裝箱吞吐量從1990年的112萬(wàn)增加到2000年的2600萬(wàn)TEU,增長(zhǎng)速度越來(lái)越快;南方增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于北方。
南方集裝箱份額上升,東方份額相對(duì)穩(wěn)定,北方份額下降
北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢(shì);XX港遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三港
定位于北方樞紐港,XX港通過(guò)航線(xiàn)細(xì)分,吸引大量天津和大連腹地箱源,集裝箱吞吐量在2005年和2010年將分別達(dá)到200萬(wàn)TEU和300萬(wàn)TEU;也即今后5年年均增長(zhǎng)約40萬(wàn)TEU。
對(duì)我國(guó)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析, 預(yù)測(cè)2001年、2005年、2010年的集裝箱生成系數(shù)分別為0.491、0.633、0.811
北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國(guó)份額從1990年的36%下降到2000年的24%后,趨于平緩
保持現(xiàn)有喂給港地位,XX港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源,吞吐量飽和量為6—8萬(wàn)TEU,且由于航線(xiàn)問(wèn)題實(shí)施起來(lái)相當(dāng)困難,應(yīng)該放棄
XX港本市集裝箱貨源量
定位于喂給港,XX港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長(zhǎng)到2005年和2010年的6萬(wàn)TEU和13萬(wàn)TEU
定位于干線(xiàn)港,通過(guò)航線(xiàn)細(xì)分分流北方箱源,吞吐量將達(dá)到2005年的80萬(wàn)箱和2010年的150萬(wàn)箱
XX港是從1984年開(kāi)展集裝箱業(yè)務(wù)的,但并未真正開(kāi)展起來(lái),2000年集裝箱的吞吐量也只有13451TEU。
比較X市和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)XX港的優(yōu)勢(shì)在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運(yùn)條件較好,腹地輻射范圍較廣
北方三大集裝箱港口中,天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港
XX港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位:要么淡出,要么定位于北方樞紐港;只有與借助外力才有可能盤(pán)活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一:研究箱源與流向分布,逐步開(kāi)通快速發(fā)展的航線(xiàn),在細(xì)分市場(chǎng)上與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二:積極尋找合作伙伴,共同發(fā)展XX港集裝箱碼頭
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摘要: 液體散貨市場(chǎng)潛力大,環(huán)渤海港口吞吐量將從2000年的4307萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2005年的7500萬(wàn)噸2010年渤海灣港口吞吐量將超過(guò)8100萬(wàn)噸。 XX港2000年液體散伙吞吐量661萬(wàn)噸,環(huán)渤海吞吐量份額為13%,處于歷史低谷。 XX港油碼頭發(fā)展前景廣闊,有望增長(zhǎng)到2010年的1400萬(wàn)噸,但由于對(duì)中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴(lài)性太強(qiáng),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大,只宜建成貨主碼頭。
XX港液體散貨業(yè)務(wù)從1996年吞吐量1172萬(wàn)噸下降到2000年吞吐量661萬(wàn)噸;目前液體吞吐量?jī)H占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的13%
XX港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一:對(duì)單個(gè)客戶(hù)依賴(lài)性太強(qiáng),大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后,缺乏替代貨源
XX港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降原因之二:XX港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后,不能滿(mǎn)足客戶(hù)需要
液體散貨市場(chǎng)利好一:未來(lái)二十年中國(guó)原油需求年平均3.4%--3.5%速度增長(zhǎng),高速增長(zhǎng)原油需求與國(guó)內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾,將使我國(guó)2020年缺口原油達(dá)2.05-2.4億噸,這將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好二:中國(guó)必須按照WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘,外國(guó)石油公司參與中國(guó)石油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好三:大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴(lài),石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出,因此,我國(guó)在“十五”期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好四:中國(guó)石油工業(yè)重組使南北原油貨運(yùn)量大幅度減少,但中石油、中石化已到對(duì)方控制地區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),南北汽柴油運(yùn)量將逐步上升,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好五:中國(guó)海洋石油(CNOOC)沒(méi)有中石油、中石化的“部級(jí)”背景,但有潛力成為中國(guó)石油工業(yè)的重要組成部分,它的快速發(fā)展有利于增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)潛力預(yù)測(cè):未來(lái)十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成,吞吐量將從2000年的4307萬(wàn)噸上升到2010年的8072萬(wàn)噸,市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析:XX港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),客戶(hù)會(huì)將XX港可作為主要港口;根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求,政府有可能將XX港用為儲(chǔ)備基地;而其它細(xì)分市場(chǎng)XX港不具有明顯優(yōu)勢(shì),客戶(hù)會(huì)將XX港作為備選和收縮港口
未來(lái)十年?yáng)|北原油開(kāi)采量以年均3.2%速度下降,加工量年均6.1%速度上升,這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少,即使從俄羅斯進(jìn)口原油也不能阻止下降趨勢(shì)
近兩年?yáng)|北原油下水,大連港吞吐量遠(yuǎn)比X市港多,這是因?yàn)榇筮B港比X市港有著明顯優(yōu)勢(shì)。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,使X市港保持一定原油下水量
未來(lái)十年?yáng)|北原油開(kāi)采量下降與原油加工量上升,這一升一降將使“東北進(jìn)口原油上水”呈增長(zhǎng)趨勢(shì),直到2005年國(guó)家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢(shì)
遼西五、六廠(chǎng)計(jì)劃各自將煉油能力由目前500萬(wàn)噸/年提高到1000萬(wàn)噸/年,這將加大對(duì)進(jìn)口原油依賴(lài)。XX港沒(méi)有錦州港的地理優(yōu)勢(shì),但依靠冬天不冰凍,有管線(xiàn)到兩廠(chǎng)的優(yōu)勢(shì),可為備選港口
中石油上下游一體化戰(zhàn)略,使未來(lái)十年?yáng)|北汽柴油以年均6.9%速度遞增,但東北汽柴油消費(fèi)增長(zhǎng)速度為4.2%,低于汽柴油供應(yīng)速度,這將使東北汽柴油下水量從2000年的1333萬(wàn)噸增加到2010年的2488萬(wàn)噸
東北汽柴油下水港口有營(yíng)口港、錦州港、大連港和XX港,由于XX港離煉廠(chǎng)距離遠(yuǎn)、與中石油無(wú)聯(lián)盟等,導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。而中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,選擇XX港作為備選港口
未來(lái)十年渤海原油開(kāi)發(fā)如火如荼,前景看好。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一,海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地
海洋油市場(chǎng)潛力巨大,渤海灣眾港口都虎視眈眈。XX港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口,有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),可與海洋石油建立貨主碼頭,建立石油調(diào)和基地
未來(lái)十年華北油田原油開(kāi)采量緩慢增長(zhǎng),低于華北煉廠(chǎng)原油煉油增長(zhǎng)速度,華北需大量進(jìn)口原油。其中燕山石化將煉油能力由目前700萬(wàn)噸/年提高到1000萬(wàn)噸/年,燕山石化將長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口原油
華北進(jìn)口原油上水競(jìng)爭(zhēng)港口有青島港、天津港、XX港,XX港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港,但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程,使XX港處于不利位置
未來(lái)十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費(fèi)大于華北汽柴油供給,它將從外地大量調(diào)入汽柴油,其中包括進(jìn)口國(guó)外廉價(jià)質(zhì)高汽柴油
國(guó)外石油公司想擠占華北汽柴油市場(chǎng),會(huì)選擇天津港和XX港作為自己的進(jìn)口基地或批發(fā)配送中心,XX港應(yīng)作做好合作準(zhǔn)備,著手建設(shè)大型儲(chǔ)罐保稅區(qū)
根據(jù)“十五”期間國(guó)家戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備布局原則,XX港利用現(xiàn)有儲(chǔ)罐(“八三”七十萬(wàn)方罐)和原油運(yùn)輸管線(xiàn),有一定可能性,這將提高XX港的原油吞吐量
未來(lái)十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量為350-400萬(wàn)噸。由于X市城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá),不能很好地為XX港提供液休散貨貨源;距XX港較遠(yuǎn)的貨源,被天津、錦州所吞吃
戰(zhàn)略目標(biāo):我們假設(shè)2010年XX港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的13%,加上戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備原油上岸320萬(wàn)噸,XX港吞吐量應(yīng)為1370萬(wàn)噸
近兩年XX港投資1.4億人民幣對(duì)一公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè),這有利于XX港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展
寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā):貨主碼頭定位使寺兒溝2000年的吞吐量達(dá)到900萬(wàn)噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)650萬(wàn)噸設(shè)計(jì)吞吐能力
液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略:貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū)
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摘要 北方將主要進(jìn)口磷復(fù)肥,未來(lái)5年的進(jìn)口量(也即配額)年增長(zhǎng)率是5%,即將從2000年的620萬(wàn)噸增加到2005的750-800萬(wàn)噸; 1999年XX港化肥市場(chǎng)份額是9%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口,缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); XX港的化肥業(yè)務(wù)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的難度很大:需要成為政府指定的北方進(jìn)口化肥集散中心、建立保稅倉(cāng)庫(kù)和加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù);化肥吞吐量每年增加30%,才可能在5年內(nèi)達(dá)到150-200萬(wàn)噸。
XX港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來(lái)進(jìn)口的磷復(fù)肥平均占實(shí)際消費(fèi)量的30%,1998~2000年北方港口年磷復(fù)肥進(jìn)口量大約為620萬(wàn)噸,占全國(guó)的大約80%
我國(guó)的磷肥需求量在未來(lái)30年內(nèi)將平穩(wěn)增長(zhǎng),增長(zhǎng)率4~5%,其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿(mǎn)足80-85%,其余依靠進(jìn)口
原材料成本占磷復(fù)肥成本的70~80%,國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì),再加上企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和品牌上面的劣勢(shì),入世以后國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競(jìng)爭(zhēng)力
北方港口磷復(fù)肥進(jìn)口量今年大約為600-650萬(wàn)噸,到2005年年均增長(zhǎng)約4-5%,加入WTO初期中國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口量的決定因素是配額,取銷(xiāo)配額后磷復(fù)肥進(jìn)口將進(jìn)一步增長(zhǎng)
X市港和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口相比缺乏明顯的優(yōu)勢(shì),要在2005年達(dá)到20%的市場(chǎng)占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%
X市港放射性的輻射范圍,對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件
X市港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件,但公路集疏運(yùn)條件較差,不利于開(kāi)展河北等距離近的腹地
X市港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
XX港目前和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比不具有保稅功能,散化肥倉(cāng)庫(kù)建立后X市港倉(cāng)儲(chǔ)能力將優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
X市港設(shè)備和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比無(wú)太大的優(yōu)勢(shì)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要發(fā)展化肥集散中心
XX港進(jìn)口化肥吞吐量占XX港雜貨的11%和北方化肥進(jìn)出口總量的9%;未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)率為4%~5%,增長(zhǎng)速度慢,投資大(約為1.6億元)
化肥客戶(hù)主要根據(jù)運(yùn)距、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量等因素選擇港口,因此XX港需要加強(qiáng)內(nèi)部管理提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力
XX港化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該首先提高運(yùn)作能力,國(guó)家化肥集散中心的確立對(duì)化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展是促進(jìn)因素,而不是決定因素
化肥集散中心對(duì)XX港發(fā)展的價(jià)值主要在于擴(kuò)展港口功能和改善港城關(guān)系
附:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1997年、1998年、1999年、2000年公司完成進(jìn)口的散化肥灌包量分別為43萬(wàn)噸、44萬(wàn)噸、56.9萬(wàn)、38.6萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為 104萬(wàn)元、212萬(wàn)元、480萬(wàn)元、183萬(wàn)元;
1999年、2000年?duì)I業(yè)額分別為1238萬(wàn)元、866萬(wàn)元;
現(xiàn)有資產(chǎn)1428萬(wàn)元;
投資:誠(chéng)信公司需投入2400萬(wàn)元,由股東分?jǐn)?;港?wù)局散化肥倉(cāng)庫(kù)的投入1.4億元,第一期投入8000萬(wàn)元,營(yíng)運(yùn)期第三年第二期投入6000萬(wàn)元。
導(dǎo) 讀
摘要 XX港鐵礦石目標(biāo)客戶(hù)主要有首鋼、唐鋼、承鋼和包鋼,進(jìn)口量將從2000年656萬(wàn)噸增加到2005年的960萬(wàn)噸和2010年的1238.4萬(wàn)噸。 XX港99年礦石吞吐量是178萬(wàn)噸,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津港和青島港,分別是386萬(wàn)噸和764萬(wàn)噸。 XX港如果有20萬(wàn)噸深水航道,并與鋼廠(chǎng)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)貨主碼頭,鐵礦石吞吐量有望在2010年達(dá)到800萬(wàn)噸
在中國(guó)礦石進(jìn)口接卸港布局中,X市港接卸量占中國(guó)礦石進(jìn)口總量的5.4%,排名第七
北路煤沿線(xiàn)各鋼廠(chǎng)2005年和2010年礦石進(jìn)口量預(yù)計(jì)分別可達(dá)960萬(wàn)噸和1238.4萬(wàn)噸
天津港、X市港和青島港99年分別接卸進(jìn)口礦石247.7、178.2和275.3萬(wàn)噸客戶(hù),天津港增長(zhǎng)迅速
鋼廠(chǎng)選擇港口主要考慮的因素為自然與設(shè)施條件、綜合運(yùn)價(jià)和鐵路疏港能力,總體上天津最有優(yōu)勢(shì)
天津港和X市港對(duì)于接卸北方進(jìn)口礦石要優(yōu)于青島港;X市港在港口自然條件和鐵路專(zhuān)用線(xiàn)長(zhǎng)度上有優(yōu)勢(shì)
海運(yùn)價(jià)和港口費(fèi)用青島港20萬(wàn)噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、X市港10萬(wàn)噸礦石碼頭,但綜合運(yùn)費(fèi)天津、X市有優(yōu)勢(shì),平均較青島便宜30元/噸
XX港在鐵路疏運(yùn)能力上占有較大的優(yōu)勢(shì):X市港擁有長(zhǎng)達(dá)170公里的鐵路專(zhuān)用線(xiàn),同時(shí)煤炭集港產(chǎn)生的回空車(chē)皮可較大的緩解鐵路疏港的壓力,其疏港能力達(dá)到4300萬(wàn)噸
XX港內(nèi)部貨類(lèi)之間也存在著為獲取資源而形成的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),鐵礦石業(yè)務(wù)上水量占XX港總吞吐量的2.17%,未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)率為4.4%,鐵礦石業(yè)務(wù)作為XX港的問(wèn)題業(yè)務(wù),需用金牛業(yè)務(wù)積累的大量資金促成其轉(zhuǎn)變成明星
外部環(huán)境給XX港帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力和發(fā)展機(jī)遇,機(jī)會(huì)大于威脅;XX港內(nèi)部具有自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)
XX港應(yīng)充分利用港口自然條件,建設(shè)20萬(wàn)噸深水航道以便取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)與唐鋼聯(lián)合經(jīng)營(yíng)成立貨主碼頭形成聯(lián)盟,鐵礦石業(yè)務(wù)量有望在2010年達(dá)到800萬(wàn)噸
導(dǎo) 讀
摘要 北方糧食吞吐量將從1999年的1392萬(wàn)噸增加到2005年的3500萬(wàn)噸和2015年的4000萬(wàn)噸 X市港1999年糧食吞吐量為148萬(wàn)噸,占總吞吐量的8.6%。大連和營(yíng)口遙遙領(lǐng)先,分別占50%和19%。大連北糧港國(guó)家投資建設(shè)的專(zhuān)業(yè)糧食碼頭,通過(guò)能力達(dá)1000萬(wàn)噸。 X市糧食業(yè)務(wù)在穩(wěn)定輸出量的同時(shí),重點(diǎn)開(kāi)拓大豆和大麥進(jìn)口業(yè)務(wù),有望在2005年達(dá)到490萬(wàn)噸和2010年700萬(wàn)噸。
2001-2005年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小,但大豆、大麥進(jìn)口量將大幅度增加;2010年北方港口大豆、大麥進(jìn)口將成為主流業(yè)務(wù),玉米下水量將受到較大的沖擊
東北、內(nèi)蒙糧食出口量將從1999年的1314萬(wàn)噸增長(zhǎng)為2005年的4000萬(wàn)噸和2015年、5900萬(wàn)噸
大連港口是北方重要的糧食進(jìn)出口口岸,1999年糧食出口量占市場(chǎng)份額50%,而營(yíng)口、錦州、X市、天津、丹東分別為19%、11%、8.6%、7.8%、2.6%
北糧碼頭的建設(shè)完全打破了北方港口現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局,給X市港糧食業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和發(fā)展危機(jī)
X市港糧食客戶(hù)主要為吉糧、中冶進(jìn)出口、龍糧、黑糧等,分別占市場(chǎng)份額的20%、20%、13%、12%,絕對(duì)量比較?。欢筮B、北糧港與重點(diǎn)客戶(hù)已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟,這給X市港重點(diǎn)客戶(hù)維護(hù)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
X市港在目前玉米出口的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)拓大豆、大麥潛在市場(chǎng)業(yè)務(wù)
第一階段戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn):以維護(hù)玉米業(yè)務(wù)客戶(hù)為主,重點(diǎn)發(fā)展大豆、大麥業(yè)務(wù)進(jìn)口業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點(diǎn)為糧食交易市場(chǎng)建設(shè)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整
第二階段戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn):主要以大豆、大麥進(jìn)口業(yè)務(wù)為主;X市港業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)將糧食交易市場(chǎng)發(fā)展成為客戶(hù)了解國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化的窗口及北方糧食交易的主要平臺(tái)
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摘要: XX港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(lèi)(煤炭)專(zhuān)業(yè)化為主,本港貨類(lèi)多元化為輔; XX港集裝箱碼頭對(duì)天津港和大連港都有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值;相對(duì)而言,X市港與天津港更有合作潛力; 如果與天津港聯(lián)合雙贏(yíng)潛力巨大; 跨港專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略可以分三步實(shí)施
XX港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(lèi)(煤炭)專(zhuān)業(yè)化為主,本港貨類(lèi)多元化為輔
丑小鴨變白天鵝:XX港集裝箱碼頭對(duì)天津港和大連港都有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值;相對(duì)而言,X市港與天津港更有合作潛力
假如XX港用集裝箱碼頭與天津港交換煤炭碼頭,天津港有可能成為北方集裝箱樞紐港,從而吸引和記黃埔這樣的領(lǐng)先企業(yè)共同發(fā)展;而XX港也將成功推進(jìn)跨港專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略實(shí)施
跨港專(zhuān)業(yè)化與戰(zhàn)略協(xié)同
XX港戰(zhàn)略實(shí)施的三個(gè)階段
XX港跨港專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略實(shí)施的進(jìn)一步建議
后續(xù)工作之一:分析業(yè)務(wù)價(jià)值鏈和內(nèi)外部客戶(hù)關(guān)系,重組XX港資源(本項(xiàng)目第二階段內(nèi)容)。
后續(xù)工作之二:局本部部門(mén)設(shè)置計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩,需要重新設(shè)計(jì),初步建立現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)管理體系(本項(xiàng)目第三階段內(nèi)容)
后續(xù)工作之三:以配煤和信息系統(tǒng)為切入點(diǎn),加強(qiáng)煤炭業(yè)務(wù)的管理和功能擴(kuò)展,為客戶(hù)提供高附加值服務(wù)
后續(xù)工作之四:煤炭業(yè)務(wù)“借殼”或“造殼”上市,實(shí)現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)跨港專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng),并為港務(wù)局(XX港集團(tuán))盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)和發(fā)展創(chuàng)造條件
后續(xù)工作之五:橫向聯(lián)合(如天津港),盤(pán)活集裝箱碼頭
戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)報(bào)告(港務(wù)局)跨港專(zhuān)業(yè)發(fā)展 盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)(ppt)
戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)報(bào)告(港務(wù)局) 跨港專(zhuān)業(yè)發(fā)展 盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)
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結(jié) 論 從本港貨類(lèi)多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化: 遠(yuǎn)期目標(biāo)是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù), 近期目標(biāo)是借助外力盤(pán)活30億雜貨碼頭沉沒(méi)資產(chǎn)。
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煤炭吞吐量占XX港吞吐量的比重從1991年的75%上升到2000年的86%,采取的是本港貨類(lèi)(煤炭)專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略;但進(jìn)一步發(fā)展主要受鐵路運(yùn)力制約
跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化、本港貨類(lèi)多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是XX港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
高層管理者對(duì)不同角色的重視程度不同,分析XX港的發(fā)展方向時(shí)思想不容易統(tǒng)一,不利于戰(zhàn)略制定
XX港被多重角色之間的矛盾?chē)?yán)重困擾;框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè),應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù),培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力
“九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的41%,說(shuō)明XX港戰(zhàn)略從本港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類(lèi)多元化
“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占56.7%,說(shuō)明XX港繼續(xù)向本港貨類(lèi)多元化推進(jìn)
本港貨類(lèi)多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限:石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變;但落后的屬地經(jīng)濟(jì),難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展
新加坡港務(wù)集團(tuán)與香港和記黃埔跨港專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)集裝箱碼頭,跨港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略可能也是XX港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇
框架性戰(zhàn)略的兩個(gè)層面:業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
小 結(jié) ◆本港貨類(lèi)專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆本港貨類(lèi)多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆XX港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略? 后面將深入分析主要貨類(lèi)的市場(chǎng)潛力和港口競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)尋找答案
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煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從2000年的1.85億噸增加到2010年的2.2億噸; 但由于鐵路的制約,XX港煤炭吞吐量將限制在1.1-1.2億噸以?xún)?nèi);市場(chǎng)的擴(kuò)大為競(jìng)爭(zhēng)港口的發(fā)展提供了機(jī)會(huì) 擴(kuò)展功能和加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)對(duì)XX港煤炭業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展很重要,但是橫向擴(kuò)張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
全國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量7241億噸,北方煤炭?jī)?chǔ)量占全國(guó)的81%,而煤炭需求大戶(hù)南方六省只占0.7%,說(shuō)明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間
全國(guó)煤炭產(chǎn)量: 1997年以來(lái),由于經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響,煤炭需求減少,煤炭市場(chǎng)供大于求,原煤生產(chǎn)大幅度下降,2000年比1996年下降 31%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng):1999年耗煤12億噸,電力份額呈上升趨勢(shì),從1995年的37%增加到1999年的45%;冶金約8%、建材約12%、化工約6%、民用約10%,其余約19%
國(guó)際市場(chǎng):受鼓勵(lì)煤炭出口政策的影響,2000年全國(guó)煤炭出口5884萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)近50%;預(yù)計(jì)2010年煤炭出口量為7000-8000萬(wàn)噸
國(guó)內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定,沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長(zhǎng)(年均增長(zhǎng)率6.5%)說(shuō)明南方和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長(zhǎng)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng):南方六省市2000年煤炭輸入總量約18700萬(wàn)噸,其中火電耗煤12700萬(wàn)噸,約占68%
1980~2000年,全國(guó)火力發(fā)電年均增長(zhǎng)約7.8%,裝機(jī)容量年增長(zhǎng)率為8.05%,煤炭需求量也相應(yīng)增長(zhǎng)
1980~2000年全國(guó)發(fā)電量情況:火電裝機(jī)容量以8.05%的速度遞增,高于全國(guó)7.70%的增長(zhǎng)率 水電發(fā)電量以6.90%的速度遞增。
2010年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計(jì)為2億噸
2000年主要港口煤炭及制品下水量18522萬(wàn)噸,2010年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為70%。
2010年北方主要港口煤炭總下水量2.2-2.3億噸,內(nèi)貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量1.5億噸,外貿(mào)煤炭市場(chǎng)容量0.7-0.8億噸。
注:2010年煤炭吞吐量預(yù)測(cè)
X市港主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——天津港
X市港潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——黃驊港
XX港煤炭業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位迅速下降:相對(duì)于全國(guó)6.5%的增長(zhǎng)速度,X市港的年均增長(zhǎng)率(4.9%)偏低,天津是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,年均增長(zhǎng)率是27.8%。
業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇:既可以橫向擴(kuò)張控制價(jià)值鏈上的關(guān)鍵資源--煤碼頭;還可以縱向發(fā)展整合上下游資源,為客戶(hù)提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù)
XX港具備經(jīng)營(yíng)煤炭碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)煤炭碼頭吞吐量集中度高,因此橫向擴(kuò)張是最佳選擇,能夠大幅度提高市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位
XX港的橫向擴(kuò)張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場(chǎng)地位;縱深發(fā)展的重點(diǎn)是配煤和整體優(yōu)化煤炭運(yùn)輸鏈,而擴(kuò)展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤;優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)入資本市場(chǎng)是基礎(chǔ)
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摘要 北方集裝箱吞吐量將從2000年的513萬(wàn)箱增長(zhǎng)到2005年的840萬(wàn)箱和2010年的1160萬(wàn)箱; 銀港2000年集裝箱吞吐量為13451箱,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于青島的210萬(wàn)箱、天津的171萬(wàn)箱和大連的101萬(wàn)箱; X市港有吸引東北箱源的潛力,又預(yù)留了專(zhuān)業(yè)集裝箱深水碼頭,而天津港急需擴(kuò)大集裝箱業(yè)務(wù);雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港,打破三足鼎立的僵局
世界和中國(guó)集裝箱運(yùn)輸都將隨經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)快速增長(zhǎng),集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國(guó)集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化
全國(guó)集裝箱吞吐量從1990年的112萬(wàn)增加到2000年的2600萬(wàn)TEU,增長(zhǎng)速度越來(lái)越快;南方增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于北方。
南方集裝箱份額上升,東方份額相對(duì)穩(wěn)定,北方份額下降
北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢(shì);XX港遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他三港
定位于北方樞紐港,XX港通過(guò)航線(xiàn)細(xì)分,吸引大量天津和大連腹地箱源,集裝箱吞吐量在2005年和2010年將分別達(dá)到200萬(wàn)TEU和300萬(wàn)TEU;也即今后5年年均增長(zhǎng)約40萬(wàn)TEU。
對(duì)我國(guó)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析, 預(yù)測(cè)2001年、2005年、2010年的集裝箱生成系數(shù)分別為0.491、0.633、0.811
北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國(guó)份額從1990年的36%下降到2000年的24%后,趨于平緩
保持現(xiàn)有喂給港地位,XX港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源,吞吐量飽和量為6—8萬(wàn)TEU,且由于航線(xiàn)問(wèn)題實(shí)施起來(lái)相當(dāng)困難,應(yīng)該放棄
XX港本市集裝箱貨源量
定位于喂給港,XX港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長(zhǎng)到2005年和2010年的6萬(wàn)TEU和13萬(wàn)TEU
定位于干線(xiàn)港,通過(guò)航線(xiàn)細(xì)分分流北方箱源,吞吐量將達(dá)到2005年的80萬(wàn)箱和2010年的150萬(wàn)箱
XX港是從1984年開(kāi)展集裝箱業(yè)務(wù)的,但并未真正開(kāi)展起來(lái),2000年集裝箱的吞吐量也只有13451TEU。
比較X市和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)XX港的優(yōu)勢(shì)在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運(yùn)條件較好,腹地輻射范圍較廣
北方三大集裝箱港口中,天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港
XX港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位:要么淡出,要么定位于北方樞紐港;只有與借助外力才有可能盤(pán)活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一:研究箱源與流向分布,逐步開(kāi)通快速發(fā)展的航線(xiàn),在細(xì)分市場(chǎng)上與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二:積極尋找合作伙伴,共同發(fā)展XX港集裝箱碼頭
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摘要: 液體散貨市場(chǎng)潛力大,環(huán)渤海港口吞吐量將從2000年的4307萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2005年的7500萬(wàn)噸2010年渤海灣港口吞吐量將超過(guò)8100萬(wàn)噸。 XX港2000年液體散伙吞吐量661萬(wàn)噸,環(huán)渤海吞吐量份額為13%,處于歷史低谷。 XX港油碼頭發(fā)展前景廣闊,有望增長(zhǎng)到2010年的1400萬(wàn)噸,但由于對(duì)中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴(lài)性太強(qiáng),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大,只宜建成貨主碼頭。
XX港液體散貨業(yè)務(wù)從1996年吞吐量1172萬(wàn)噸下降到2000年吞吐量661萬(wàn)噸;目前液體吞吐量?jī)H占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的13%
XX港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一:對(duì)單個(gè)客戶(hù)依賴(lài)性太強(qiáng),大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后,缺乏替代貨源
XX港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降原因之二:XX港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后,不能滿(mǎn)足客戶(hù)需要
液體散貨市場(chǎng)利好一:未來(lái)二十年中國(guó)原油需求年平均3.4%--3.5%速度增長(zhǎng),高速增長(zhǎng)原油需求與國(guó)內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾,將使我國(guó)2020年缺口原油達(dá)2.05-2.4億噸,這將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好二:中國(guó)必須按照WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘,外國(guó)石油公司參與中國(guó)石油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好三:大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴(lài),石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出,因此,我國(guó)在“十五”期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好四:中國(guó)石油工業(yè)重組使南北原油貨運(yùn)量大幅度減少,但中石油、中石化已到對(duì)方控制地區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),南北汽柴油運(yùn)量將逐步上升,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)利好五:中國(guó)海洋石油(CNOOC)沒(méi)有中石油、中石化的“部級(jí)”背景,但有潛力成為中國(guó)石油工業(yè)的重要組成部分,它的快速發(fā)展有利于增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場(chǎng)潛力預(yù)測(cè):未來(lái)十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成,吞吐量將從2000年的4307萬(wàn)噸上升到2010年的8072萬(wàn)噸,市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析:XX港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),客戶(hù)會(huì)將XX港可作為主要港口;根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求,政府有可能將XX港用為儲(chǔ)備基地;而其它細(xì)分市場(chǎng)XX港不具有明顯優(yōu)勢(shì),客戶(hù)會(huì)將XX港作為備選和收縮港口
未來(lái)十年?yáng)|北原油開(kāi)采量以年均3.2%速度下降,加工量年均6.1%速度上升,這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少,即使從俄羅斯進(jìn)口原油也不能阻止下降趨勢(shì)
近兩年?yáng)|北原油下水,大連港吞吐量遠(yuǎn)比X市港多,這是因?yàn)榇筮B港比X市港有著明顯優(yōu)勢(shì)。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,使X市港保持一定原油下水量
未來(lái)十年?yáng)|北原油開(kāi)采量下降與原油加工量上升,這一升一降將使“東北進(jìn)口原油上水”呈增長(zhǎng)趨勢(shì),直到2005年國(guó)家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢(shì)
遼西五、六廠(chǎng)計(jì)劃各自將煉油能力由目前500萬(wàn)噸/年提高到1000萬(wàn)噸/年,這將加大對(duì)進(jìn)口原油依賴(lài)。XX港沒(méi)有錦州港的地理優(yōu)勢(shì),但依靠冬天不冰凍,有管線(xiàn)到兩廠(chǎng)的優(yōu)勢(shì),可為備選港口
中石油上下游一體化戰(zhàn)略,使未來(lái)十年?yáng)|北汽柴油以年均6.9%速度遞增,但東北汽柴油消費(fèi)增長(zhǎng)速度為4.2%,低于汽柴油供應(yīng)速度,這將使東北汽柴油下水量從2000年的1333萬(wàn)噸增加到2010年的2488萬(wàn)噸
東北汽柴油下水港口有營(yíng)口港、錦州港、大連港和XX港,由于XX港離煉廠(chǎng)距離遠(yuǎn)、與中石油無(wú)聯(lián)盟等,導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。而中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,選擇XX港作為備選港口
未來(lái)十年渤海原油開(kāi)發(fā)如火如荼,前景看好。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一,海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地
海洋油市場(chǎng)潛力巨大,渤海灣眾港口都虎視眈眈。XX港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口,有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),可與海洋石油建立貨主碼頭,建立石油調(diào)和基地
未來(lái)十年華北油田原油開(kāi)采量緩慢增長(zhǎng),低于華北煉廠(chǎng)原油煉油增長(zhǎng)速度,華北需大量進(jìn)口原油。其中燕山石化將煉油能力由目前700萬(wàn)噸/年提高到1000萬(wàn)噸/年,燕山石化將長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口原油
華北進(jìn)口原油上水競(jìng)爭(zhēng)港口有青島港、天津港、XX港,XX港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港,但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程,使XX港處于不利位置
未來(lái)十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費(fèi)大于華北汽柴油供給,它將從外地大量調(diào)入汽柴油,其中包括進(jìn)口國(guó)外廉價(jià)質(zhì)高汽柴油
國(guó)外石油公司想擠占華北汽柴油市場(chǎng),會(huì)選擇天津港和XX港作為自己的進(jìn)口基地或批發(fā)配送中心,XX港應(yīng)作做好合作準(zhǔn)備,著手建設(shè)大型儲(chǔ)罐保稅區(qū)
根據(jù)“十五”期間國(guó)家戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備布局原則,XX港利用現(xiàn)有儲(chǔ)罐(“八三”七十萬(wàn)方罐)和原油運(yùn)輸管線(xiàn),有一定可能性,這將提高XX港的原油吞吐量
未來(lái)十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場(chǎng)容量為350-400萬(wàn)噸。由于X市城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá),不能很好地為XX港提供液休散貨貨源;距XX港較遠(yuǎn)的貨源,被天津、錦州所吞吃
戰(zhàn)略目標(biāo):我們假設(shè)2010年XX港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的13%,加上戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備原油上岸320萬(wàn)噸,XX港吞吐量應(yīng)為1370萬(wàn)噸
近兩年XX港投資1.4億人民幣對(duì)一公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行建設(shè),這有利于XX港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展
寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā):貨主碼頭定位使寺兒溝2000年的吞吐量達(dá)到900萬(wàn)噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)650萬(wàn)噸設(shè)計(jì)吞吐能力
液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略:貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū)
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摘要 北方將主要進(jìn)口磷復(fù)肥,未來(lái)5年的進(jìn)口量(也即配額)年增長(zhǎng)率是5%,即將從2000年的620萬(wàn)噸增加到2005的750-800萬(wàn)噸; 1999年XX港化肥市場(chǎng)份額是9%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口,缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); XX港的化肥業(yè)務(wù)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的難度很大:需要成為政府指定的北方進(jìn)口化肥集散中心、建立保稅倉(cāng)庫(kù)和加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù);化肥吞吐量每年增加30%,才可能在5年內(nèi)達(dá)到150-200萬(wàn)噸。
XX港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來(lái)進(jìn)口的磷復(fù)肥平均占實(shí)際消費(fèi)量的30%,1998~2000年北方港口年磷復(fù)肥進(jìn)口量大約為620萬(wàn)噸,占全國(guó)的大約80%
我國(guó)的磷肥需求量在未來(lái)30年內(nèi)將平穩(wěn)增長(zhǎng),增長(zhǎng)率4~5%,其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿(mǎn)足80-85%,其余依靠進(jìn)口
原材料成本占磷復(fù)肥成本的70~80%,國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì),再加上企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和品牌上面的劣勢(shì),入世以后國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競(jìng)爭(zhēng)力
北方港口磷復(fù)肥進(jìn)口量今年大約為600-650萬(wàn)噸,到2005年年均增長(zhǎng)約4-5%,加入WTO初期中國(guó)磷復(fù)肥進(jìn)口量的決定因素是配額,取銷(xiāo)配額后磷復(fù)肥進(jìn)口將進(jìn)一步增長(zhǎng)
X市港和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口相比缺乏明顯的優(yōu)勢(shì),要在2005年達(dá)到20%的市場(chǎng)占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%
X市港放射性的輻射范圍,對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件
X市港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件,但公路集疏運(yùn)條件較差,不利于開(kāi)展河北等距離近的腹地
X市港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
XX港目前和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比不具有保稅功能,散化肥倉(cāng)庫(kù)建立后X市港倉(cāng)儲(chǔ)能力將優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
X市港設(shè)備和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比無(wú)太大的優(yōu)勢(shì)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要發(fā)展化肥集散中心
XX港進(jìn)口化肥吞吐量占XX港雜貨的11%和北方化肥進(jìn)出口總量的9%;未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)率為4%~5%,增長(zhǎng)速度慢,投資大(約為1.6億元)
化肥客戶(hù)主要根據(jù)運(yùn)距、服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量等因素選擇港口,因此XX港需要加強(qiáng)內(nèi)部管理提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力
XX港化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該首先提高運(yùn)作能力,國(guó)家化肥集散中心的確立對(duì)化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展是促進(jìn)因素,而不是決定因素
化肥集散中心對(duì)XX港發(fā)展的價(jià)值主要在于擴(kuò)展港口功能和改善港城關(guān)系
附:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
1997年、1998年、1999年、2000年公司完成進(jìn)口的散化肥灌包量分別為43萬(wàn)噸、44萬(wàn)噸、56.9萬(wàn)、38.6萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為 104萬(wàn)元、212萬(wàn)元、480萬(wàn)元、183萬(wàn)元;
1999年、2000年?duì)I業(yè)額分別為1238萬(wàn)元、866萬(wàn)元;
現(xiàn)有資產(chǎn)1428萬(wàn)元;
投資:誠(chéng)信公司需投入2400萬(wàn)元,由股東分?jǐn)?;港?wù)局散化肥倉(cāng)庫(kù)的投入1.4億元,第一期投入8000萬(wàn)元,營(yíng)運(yùn)期第三年第二期投入6000萬(wàn)元。
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摘要 XX港鐵礦石目標(biāo)客戶(hù)主要有首鋼、唐鋼、承鋼和包鋼,進(jìn)口量將從2000年656萬(wàn)噸增加到2005年的960萬(wàn)噸和2010年的1238.4萬(wàn)噸。 XX港99年礦石吞吐量是178萬(wàn)噸,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手天津港和青島港,分別是386萬(wàn)噸和764萬(wàn)噸。 XX港如果有20萬(wàn)噸深水航道,并與鋼廠(chǎng)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)貨主碼頭,鐵礦石吞吐量有望在2010年達(dá)到800萬(wàn)噸
在中國(guó)礦石進(jìn)口接卸港布局中,X市港接卸量占中國(guó)礦石進(jìn)口總量的5.4%,排名第七
北路煤沿線(xiàn)各鋼廠(chǎng)2005年和2010年礦石進(jìn)口量預(yù)計(jì)分別可達(dá)960萬(wàn)噸和1238.4萬(wàn)噸
天津港、X市港和青島港99年分別接卸進(jìn)口礦石247.7、178.2和275.3萬(wàn)噸客戶(hù),天津港增長(zhǎng)迅速
鋼廠(chǎng)選擇港口主要考慮的因素為自然與設(shè)施條件、綜合運(yùn)價(jià)和鐵路疏港能力,總體上天津最有優(yōu)勢(shì)
天津港和X市港對(duì)于接卸北方進(jìn)口礦石要優(yōu)于青島港;X市港在港口自然條件和鐵路專(zhuān)用線(xiàn)長(zhǎng)度上有優(yōu)勢(shì)
海運(yùn)價(jià)和港口費(fèi)用青島港20萬(wàn)噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、X市港10萬(wàn)噸礦石碼頭,但綜合運(yùn)費(fèi)天津、X市有優(yōu)勢(shì),平均較青島便宜30元/噸
XX港在鐵路疏運(yùn)能力上占有較大的優(yōu)勢(shì):X市港擁有長(zhǎng)達(dá)170公里的鐵路專(zhuān)用線(xiàn),同時(shí)煤炭集港產(chǎn)生的回空車(chē)皮可較大的緩解鐵路疏港的壓力,其疏港能力達(dá)到4300萬(wàn)噸
XX港內(nèi)部貨類(lèi)之間也存在著為獲取資源而形成的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),鐵礦石業(yè)務(wù)上水量占XX港總吞吐量的2.17%,未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)率為4.4%,鐵礦石業(yè)務(wù)作為XX港的問(wèn)題業(yè)務(wù),需用金牛業(yè)務(wù)積累的大量資金促成其轉(zhuǎn)變成明星
外部環(huán)境給XX港帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力和發(fā)展機(jī)遇,機(jī)會(huì)大于威脅;XX港內(nèi)部具有自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)
XX港應(yīng)充分利用港口自然條件,建設(shè)20萬(wàn)噸深水航道以便取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)與唐鋼聯(lián)合經(jīng)營(yíng)成立貨主碼頭形成聯(lián)盟,鐵礦石業(yè)務(wù)量有望在2010年達(dá)到800萬(wàn)噸
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摘要 北方糧食吞吐量將從1999年的1392萬(wàn)噸增加到2005年的3500萬(wàn)噸和2015年的4000萬(wàn)噸 X市港1999年糧食吞吐量為148萬(wàn)噸,占總吞吐量的8.6%。大連和營(yíng)口遙遙領(lǐng)先,分別占50%和19%。大連北糧港國(guó)家投資建設(shè)的專(zhuān)業(yè)糧食碼頭,通過(guò)能力達(dá)1000萬(wàn)噸。 X市糧食業(yè)務(wù)在穩(wěn)定輸出量的同時(shí),重點(diǎn)開(kāi)拓大豆和大麥進(jìn)口業(yè)務(wù),有望在2005年達(dá)到490萬(wàn)噸和2010年700萬(wàn)噸。
2001-2005年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小,但大豆、大麥進(jìn)口量將大幅度增加;2010年北方港口大豆、大麥進(jìn)口將成為主流業(yè)務(wù),玉米下水量將受到較大的沖擊
東北、內(nèi)蒙糧食出口量將從1999年的1314萬(wàn)噸增長(zhǎng)為2005年的4000萬(wàn)噸和2015年、5900萬(wàn)噸
大連港口是北方重要的糧食進(jìn)出口口岸,1999年糧食出口量占市場(chǎng)份額50%,而營(yíng)口、錦州、X市、天津、丹東分別為19%、11%、8.6%、7.8%、2.6%
北糧碼頭的建設(shè)完全打破了北方港口現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局,給X市港糧食業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和發(fā)展危機(jī)
X市港糧食客戶(hù)主要為吉糧、中冶進(jìn)出口、龍糧、黑糧等,分別占市場(chǎng)份額的20%、20%、13%、12%,絕對(duì)量比較?。欢筮B、北糧港與重點(diǎn)客戶(hù)已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟,這給X市港重點(diǎn)客戶(hù)維護(hù)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
X市港在目前玉米出口的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)拓大豆、大麥潛在市場(chǎng)業(yè)務(wù)
第一階段戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn):以維護(hù)玉米業(yè)務(wù)客戶(hù)為主,重點(diǎn)發(fā)展大豆、大麥業(yè)務(wù)進(jìn)口業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點(diǎn)為糧食交易市場(chǎng)建設(shè)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整
第二階段戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn):主要以大豆、大麥進(jìn)口業(yè)務(wù)為主;X市港業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)將糧食交易市場(chǎng)發(fā)展成為客戶(hù)了解國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化的窗口及北方糧食交易的主要平臺(tái)
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摘要: XX港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(lèi)(煤炭)專(zhuān)業(yè)化為主,本港貨類(lèi)多元化為輔; XX港集裝箱碼頭對(duì)天津港和大連港都有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值;相對(duì)而言,X市港與天津港更有合作潛力; 如果與天津港聯(lián)合雙贏(yíng)潛力巨大; 跨港專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略可以分三步實(shí)施
XX港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(lèi)(煤炭)專(zhuān)業(yè)化為主,本港貨類(lèi)多元化為輔
丑小鴨變白天鵝:XX港集裝箱碼頭對(duì)天津港和大連港都有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值;相對(duì)而言,X市港與天津港更有合作潛力
假如XX港用集裝箱碼頭與天津港交換煤炭碼頭,天津港有可能成為北方集裝箱樞紐港,從而吸引和記黃埔這樣的領(lǐng)先企業(yè)共同發(fā)展;而XX港也將成功推進(jìn)跨港專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略實(shí)施
跨港專(zhuān)業(yè)化與戰(zhàn)略協(xié)同
XX港戰(zhàn)略實(shí)施的三個(gè)階段
XX港跨港專(zhuān)業(yè)化戰(zhàn)略實(shí)施的進(jìn)一步建議
后續(xù)工作之一:分析業(yè)務(wù)價(jià)值鏈和內(nèi)外部客戶(hù)關(guān)系,重組XX港資源(本項(xiàng)目第二階段內(nèi)容)。
后續(xù)工作之二:局本部部門(mén)設(shè)置計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩,需要重新設(shè)計(jì),初步建立現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)管理體系(本項(xiàng)目第三階段內(nèi)容)
后續(xù)工作之三:以配煤和信息系統(tǒng)為切入點(diǎn),加強(qiáng)煤炭業(yè)務(wù)的管理和功能擴(kuò)展,為客戶(hù)提供高附加值服務(wù)
后續(xù)工作之四:煤炭業(yè)務(wù)“借殼”或“造殼”上市,實(shí)現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)跨港專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng),并為港務(wù)局(XX港集團(tuán))盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)和發(fā)展創(chuàng)造條件
后續(xù)工作之五:橫向聯(lián)合(如天津港),盤(pán)活集裝箱碼頭
戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)報(bào)告(港務(wù)局)跨港專(zhuān)業(yè)發(fā)展 盤(pán)活沉沒(méi)資產(chǎn)(ppt)
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