經(jīng)濟全球化背景下的企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略(ppt)
經(jīng)濟全球化背景下的企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略 （演講提綱）
2001年12月11日，中國正式成為世貿(mào)組織（WTO）的成員，標志著我國改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)邁入了一個新的階段。
江澤民主席指出：“我們爭取加入世界貿(mào)易組織，意味著我們要更加深入、更加全面地參加國際競爭。”中國的企業(yè)要理解、參與和適應(yīng)這一全球化的競爭，競爭情報就是必備的知識和有力的武器。

一、競爭情報——企業(yè)經(jīng)營決策的重要支柱
二、WTO、IPR、Internet——企業(yè)競爭情報的戰(zhàn)略重點
三、貴在行動——加強企業(yè)競爭情報的研究與實踐
一、競爭情報——企業(yè)經(jīng)營決策的重要支柱
知己知彼，百戰(zhàn)不殆。
多算勝，少算不勝，而況于無算乎。
——孫子
我們周圍充滿了信息，卻缺少真正意義的情報。
（美）奈斯比特


（一）企業(yè)領(lǐng)導決策的支撐系統(tǒng)ICT
現(xiàn)代商業(yè)競爭要求企業(yè)領(lǐng)導應(yīng)具備以下重要的素質(zhì)：
戰(zhàn)略思維、世界眼光、理論基礎(chǔ)、運籌能力。
實施領(lǐng)導決策需要有一個支撐系統(tǒng)——ICT。
I——Information / Intelligence（信息/情報）C——Communication / Consultation（交流/咨詢）
T——Thinking technology（思維技術(shù)）

跨國公司首席執(zhí)行官對競爭情報的觀點

R.W. Golvin（摩托羅拉）：
“將戰(zhàn)略和情報緊緊結(jié)合在 一起是至關(guān)重要的。”
“如果我們不能在所有的信息中找到一個開展工作的平衡點，我們將根本無法進行戰(zhàn)略性思維。如果沒有有效的信息、正確的分析和準確的預測，我們就根本無法制定出好的企業(yè)戰(zhàn)略，此外我們必須將自己訓練成更善于進行戰(zhàn)略思考的人。”

J.E.Pepper（寶潔公司）：
“今天人們從事競爭情報（或者說商業(yè)情報）工作的能力、技術(shù)和知識，更加與企業(yè)制定并實施求勝的戰(zhàn)略密切相關(guān)。”
“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)帶來了變革性的發(fā)展。在這種環(huán)境下，商業(yè)情報工作必須從搜集、分析和傳播知識與信息的階段發(fā)展到幫助企業(yè)獲取和使用知識與信息以制定求勝戰(zhàn)略的階段。”
“如今，競爭情報已經(jīng)深深融入戰(zhàn)略和計劃過程的不可分割的一部分。”

Hans Gieslles (Lexis-Nexis)：
在急速變化和整合的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，需要一個銜接良好的營銷戰(zhàn)略，這一戰(zhàn)略立足于出色的市場研究、出色的競爭情報、出色的商業(yè)情報、定標比超和計量分析。對于發(fā)現(xiàn)并正確地執(zhí)行正確的戰(zhàn)略而言，競爭情報是至關(guān)重要的因素。

Robert Flynn（Nutra Sweat公司）：
情報在海灣戰(zhàn)爭的結(jié)果中所扮演的角色給企業(yè)的執(zhí)行官們上了很好的一課。施瓦茨柯夫?qū)④娺\用競爭情報鞏固地位和制定戰(zhàn)略的方式，洽洽就是高效率企業(yè)行動的榜樣。

（二）支持經(jīng)營決策的競爭情報（CI——Competitive Intelligence）
1、競爭情報的產(chǎn)生與發(fā)展
現(xiàn)代競爭情報產(chǎn)生于二次世界大戰(zhàn)后日、美、歐發(fā)達工業(yè)國家間的商業(yè)競爭，并隨著信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而更加完善和有效。
60 ~ 70年代 日本制造業(yè)崛起，美國制造業(yè)漸次衰落。競爭情報興起。
80年代中 ~ 90年代中期 美國制造業(yè)重振雄風，競爭力日增。競爭情報的理論與實踐大發(fā)展。
90年代中期以來， 依托互聯(lián)網(wǎng)，競爭情報系統(tǒng)普遍建立，高效運行。
1995年美國的大公司只有1%有健全的競爭情報部；小公司僅有5%。

1998年的一項調(diào)查顯示：
本部在美國、年收入超過100億美元的跨國公司82%在內(nèi)部設(shè)有專門的競爭情報機構(gòu)；
所有本部在美國、年收入10億美元以上的公司中，有60%宣稱擁有競爭情報系統(tǒng)；
在全球市場中，數(shù)據(jù)充斥、瞬息萬變，把競爭對手的信息轉(zhuǎn)化為可利用的情報，在各行各業(yè)都成為空前強烈的需求。

2、競爭情報的含義
“競爭情報是一種過程，在此過程中人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集、分析和傳播有關(guān)經(jīng)營環(huán)境、競爭者和組織本身的準確、相關(guān)、具體、及時、前瞻性以及可操作性的情報。”
——美國競爭情報從業(yè)者協(xié)會
“競爭情報就是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究。”
——包昌火

3、競爭情報的意義
企業(yè)的予警系統(tǒng)
企業(yè)的決策支持系統(tǒng)
企業(yè)的學習工具
企業(yè)信息化的重要組成部分
企業(yè)文化建設(shè)的重要基石
（三）競爭情報的研究內(nèi)容
1、競爭環(huán)境的情報研究
2、競爭對手的情報研究
3、競爭戰(zhàn)略的情報研究

1、競爭環(huán)境的情報研究
企業(yè)競爭環(huán)境的監(jiān)視和分析是開展企業(yè)競爭情報研究的基礎(chǔ)。
（1）競爭環(huán)境的含義
競爭環(huán)境具體指從總體上和客觀上來考慮的市場競爭的外部因素，它和市場競爭的內(nèi)部因素相對應(yīng)而共同構(gòu)成一個企業(yè)的市場競爭結(jié)構(gòu)。
這些外部因素包括：政治、經(jīng)濟、科學、技術(shù)、軍事、法律、社會文化、市場分布及構(gòu)成、消費者、競爭對手、供應(yīng)商和中介機構(gòu)等。

（2）競爭環(huán)境的特性
競爭環(huán)境是企業(yè)參與競爭的場所，它具有：
——客觀性
——動態(tài)性
——系統(tǒng)性
——不可控性

（3）競爭環(huán)境的信息結(jié)構(gòu)
——時空環(huán)境類信息
——情感環(huán)境類信息
——要素環(huán)境類信息


（4）競爭環(huán)境的內(nèi)外結(jié)構(gòu)
這是一種以企業(yè)為中心的劃分方法，按此方法將竟爭環(huán)境的結(jié)構(gòu)分為企業(yè)外部競爭環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部競爭環(huán)境。
外部環(huán)境信息要素包括在上表構(gòu)成中：
企業(yè)內(nèi)部環(huán)境信息由內(nèi)部資源信息和內(nèi)部能力信息要素構(gòu)成。
內(nèi)部資源信息，包括人力、財務(wù)、設(shè)備、物質(zhì)資料市場等，既含有形資源又含無形資源。
內(nèi)部能力信息，包括企業(yè)計劃、組織、管理、人事、文化等。



2、競爭對手的情報研究
企業(yè)的競爭對手及其各種行為是企業(yè)密切關(guān)注的焦點，是企業(yè)從事競爭環(huán)境監(jiān)視的核心，圍繞競爭對手的情報研究是競爭情報研究的核心內(nèi)容。

競爭對手分析的程序
識別并確認競爭對手
識別并判斷競爭對手的目標和假設(shè)
識別并判斷競爭對手的戰(zhàn)略
評估競爭對手的實力
預測競爭對手的反應(yīng)
選擇攻擊或回避競爭對手

3、競爭戰(zhàn)略的情報研究
在經(jīng)濟活動中，競爭戰(zhàn)略就是關(guān)于企業(yè)朝何處發(fā)展的選擇決策，核心問題是確定自己的競爭目標與方針，以指導企業(yè)在競爭中獲勝。競爭戰(zhàn)術(shù)則是關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略實施如何具體執(zhí)行的決策，核心問題是制定出能捕獲市場機會，發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢的一系列措施與計劃，最終贏得競爭市場。

競爭戰(zhàn)略情報研究的主要內(nèi)容：
（1）在特定的環(huán)境及競爭對手分析的情況下，企業(yè)能否進入或改變原有的地域、行業(yè)和部門？進入的標準有哪些？
（2）在企業(yè)現(xiàn)有的資源實力的基礎(chǔ)上，企業(yè)在戰(zhàn)略改變過程中如何定位？
（3）在戰(zhàn)略制定過程中有哪些戰(zhàn)略可以選擇？
（4）在可選擇的戰(zhàn)略中企業(yè)能夠和最期盼實施的戰(zhàn)略是什么？
（5）在競爭策略實施 的過程中還需要進一步監(jiān)視的環(huán)境及競爭對手的因素有哪些？
（6）影響戰(zhàn)略選擇和決策的關(guān)鍵情報要素有哪些？
二、WTO、IPR、Internet——企業(yè)競爭情報的戰(zhàn)略重點
進入新世紀，我們企業(yè)的競爭環(huán)境、競爭熱點都發(fā)
生了重大變化：
1、中國加入WTO標志著我國已從游離于世界最大貿(mào)易組織 之外，轉(zhuǎn)到要積極參與建設(shè)國際貿(mào)易新秩序的舞臺，競爭環(huán)境與競爭對手發(fā)生了新變化；
2、中國制造業(yè)也由代工類生產(chǎn)向自創(chuàng)品牌階段發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)（IPR）問題日益突出；
3、互聯(lián)網(wǎng)（Internet)的廣泛復蓋與功能發(fā)展，有力地改變了經(jīng)濟、科技全球化的格局，對競爭情報的搜集與利用產(chǎn)生了重大影響。
（一）、中國入世——競爭環(huán)境與競爭對手的新變化
1、中國入世的重大意義
中國入世是順應(yīng)世界經(jīng)濟全球化、產(chǎn)業(yè)知識化、信息網(wǎng)絡(luò)化的潮流，與時俱進的重大戰(zhàn)略抉擇
中國入世是我國改革開放、經(jīng)濟發(fā)展的新階段
中國入世將帶來國際地位和國際關(guān)系的新變化

2、競爭環(huán)境與競爭對手的新變化
入世后的變化主要是三方面：
——法制環(huán)境的變化
——市場空間的變化
——競爭對手的變化

法制環(huán)境的變化

世界貿(mào)易組織（WTO）是一個國際多邊貿(mào)易體制得以運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)和法律載體，監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理新多邊貿(mào)易和法律體系。多邊貿(mào)易規(guī)則的主要目的是給國際貿(mào)易建立一個可預測的自由的經(jīng)濟和法律環(huán)境。
加入世貿(mào)組織的國家和經(jīng)濟主體應(yīng)當有明確的規(guī)則意識，切實遵守WTO的相關(guān)原則、協(xié)定和協(xié)議。我國的國內(nèi)相關(guān)法律、規(guī)定也要與之銜接作出增廢和修改。

WTO的規(guī)則可以概括為：三大原則，四大例外；三大協(xié)定，多類協(xié)議；兩種機制，監(jiān)督保障。
三大基本原則是：非歧視性原則、開放市場原則和公平競爭原則。又可細分為7項原則：
第一、非歧視性原則：
（1）最惠國待遇原則
（2）國民待遇原則
（3）貿(mào)易互惠原則

第二、開放市場原則
（4）市場準入原則

第三、公平競爭原則
（5）公平競爭與貿(mào)易原則
（6）貿(mào)易政策法規(guī)透明度原則
（7）對發(fā)展中國家和最不發(fā)達國家適當優(yōu)惠的原則

為突出以上原則的重點，也為通俗簡明地理解強調(diào)5項原則：
最惠國待遇原則、國民待遇原則、透明度原則、自由貿(mào)易原則和公平競爭原則

WTO對實現(xiàn)三大原則又作了四大例外的規(guī)定，指：
（1）、非歧視性原則的例外
（2）、開放市場原則的例外
（3）、公平競爭原則的例外
（4）、發(fā)展中國家成員的例外
四大例外條款和文字比“原則”還多，所以又稱為靈活適用原則。

三大協(xié)定是指：
（1）、關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定（主要涉及貨物貿(mào)易）
（2）、服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定
（3）、與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定
執(zhí)行這些協(xié)定又制定了若干個針對特定貿(mào)易主體的多邊貿(mào)易協(xié)議（如農(nóng)業(yè)、紡織品與服裝），規(guī)范非關(guān)稅措施的多邊貨物貿(mào)易協(xié)議（如進口許可程序、原產(chǎn)地、檢疫、技術(shù)性貿(mào)易壁壘等），規(guī)范保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)措施的多邊貿(mào)易協(xié)議（如反傾銷、補貼和反補貼）、諸邊貿(mào)易協(xié)定（如政府采購、信息技術(shù)產(chǎn)品協(xié)議等）。

兩種機制是：
（1）、爭端解決機制——《關(guān)于爭端解決規(guī)則與程序的諒解》
目的是通過爭端解決程序，特別是調(diào)介，以求得雙方可以接受的解決問題的辦法，使有關(guān)成員的利益和業(yè)務(wù)平衡，避免采取歧視性貿(mào)易措施給世界貿(mào)易帶來的損害。
（2）、《貿(mào)易政策審議機制》
目的是確保WTO規(guī)則的實施，增強各成員貿(mào)易政策的透明度，更好地了解成員的貿(mào)易政策制定和實施情況。

WTO的成員是國家和單獨關(guān)稅區(qū)政府，因此這些原則、協(xié)定一經(jīng)各成員政府批準即在所轄區(qū)的經(jīng)貿(mào)活動中生效，因此與每一個企業(yè)都有密切的關(guān)系。
我國是一個經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型的國家，市場經(jīng)濟體制尚未完全建立，多種所有制企業(yè)的市場環(huán)境和地位仍有差異，因此有關(guān)法律環(huán)境的適應(yīng)和利用也有不同的挑戰(zhàn)和機遇。

市場空間的變化

中國入世一方面對外開放市場，國內(nèi)市場國際化程度提高，地方保護主義將進一步削弱，有利形成國內(nèi)統(tǒng)一的大市場；另一方面，中國的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)利用WTO的原則和協(xié)定，可以更加大步地進軍國際市場，開拓市場空間。
市場空間將包括：全球化市場和區(qū)域化市場。

競爭對手的變化

（1）競爭主體多——各國企業(yè)都可能成為對手
（2）競爭對手強——跨國公司的大舉進入中國
——與中國的企業(yè)競爭，但難以完全介入中國的區(qū)域發(fā)展。
——整合中國資源，納入其全球經(jīng)營體系，但對我投資的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不一定合理。
（3）競爭領(lǐng)域廣——中國企業(yè)將直接與外國產(chǎn)品和服務(wù)類別與品牌的競爭
（4）競爭組合新——國際企業(yè)間、國際-國內(nèi)企業(yè)間的組合變化可能使人難知其詳。這里要特別關(guān)注服務(wù)類別和產(chǎn)品品牌（品種、質(zhì)量、服務(wù)）和商業(yè)模式的CI。

中國入世后，企業(yè)面臨的國內(nèi)和國際市場環(huán)境亦即企業(yè)的生存環(huán)境都將發(fā)生深刻變化。企業(yè)必須更加警覺，根據(jù)瞬息萬變的信息和態(tài)勢，及時正確地作出決策，揚長避短，發(fā)揮優(yōu)勢，以保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

對中國企業(yè)的挑戰(zhàn)：
—反傾銷
—技術(shù)性貿(mào)易壁壘
—知識產(chǎn)權(quán)爭端
企業(yè)要更加重視競爭情報，知己知彼，攻防得當。
（二）知識產(chǎn)權(quán)——國際競爭的戰(zhàn)略熱點
1996年，OECD宣布其主要成員的經(jīng)濟已是以知識標準為基礎(chǔ)的經(jīng)濟。
知識經(jīng)濟的核心競爭力是技術(shù)創(chuàng)新能力和知識產(chǎn)權(quán)的復蓋面。
國際貿(mào)易中知識產(chǎn)權(quán)主要涉及技術(shù)專利、標準、品牌和軟件，又是發(fā)達國家的重大利益所在。
我國企業(yè)受技術(shù)創(chuàng)新能力與知識資源的限制，在知識產(chǎn)權(quán)方面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
掌握IPR情報的意義
（1）、避免無意侵權(quán)；
（2）、把握對手創(chuàng)新思路，啟發(fā)自主創(chuàng)新活動；
（3）、利于尋求合作競爭之道。



互聯(lián)網(wǎng)作為20世紀最偉大的技術(shù)發(fā)明之一，商用才十幾年，已大大改變了人類生活、工作、交往和交易的方式。成為經(jīng)濟全球化的重要標志和動力之一。

業(yè)界認為，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從存儲、交換和處理信息為特征的“信息時代”，演進到以發(fā)現(xiàn)、整理和提交情報為特征的“情報時代”。這使互聯(lián)網(wǎng)演化成一個智能的、主動的、個性化的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

第一代互聯(lián)網(wǎng)以“信息”為中心，網(wǎng)絡(luò)上的信息從無到有，解決了信息的可獲得性和可交換性。這時的代表性應(yīng)用包括建立網(wǎng)站、使用E-Mail、即時通信軟件、信息存儲等。
第二代互聯(lián)網(wǎng)以“知識”為中心，信息開始有序化，無序的信息通過檢索、羅列、分類、排名、聚合等工具被提升為價值較高的知識。這時的應(yīng)用包括搜索引擎、目錄服務(wù)、虛擬社區(qū)等。

第三代互聯(lián)網(wǎng)以“情報”為中心，信息開始具備目標和針對性，并強調(diào)信息的時效性和效用性，通過信息的高效整合和主動提供，直接指導人的行為和決策，實現(xiàn)高額信息轉(zhuǎn)化價值。

中關(guān)村的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)企業(yè)在推動智能互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)方面走在了全國前列，代表性的如天下互聯(lián)（北京）科技有限公司從1999年起創(chuàng)立的365Agent情報中心，通過先進的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，采用新型智能信息代理模式，為企業(yè)開展競爭情報工作提供了重要支撐與保障，其服務(wù)和產(chǎn)品已獲得國內(nèi)外知名企業(yè)的采用和好評。
其它如百度、慧聰和易地平方等，也是這一趨勢的積極推進者。
三、貴在行動——加強企業(yè)競爭情報的研究與實踐
競爭情報本質(zhì)上是一門實踐的科學，企業(yè)作為市場主體也應(yīng)是研究、應(yīng)用和發(fā)展競爭情報的主體。

1、我國推動企業(yè)競爭情報建設(shè)的實踐
1994年1月 中國科技情報學會成立了情報研究暨競爭情報專業(yè)委員會
北京科技情報學會成立了競爭情報研究會
9月 在北京召開“全國競爭情報與企業(yè)發(fā)展研討會”
1995年4月 中國科技情報學會競爭情報分會(SCIC)成立
1996年 北京科技情報學會與上?？萍记閳髮W會和中國科技情報學會競爭情報分會等組織出版了《市場競爭和競爭情報》一書。
同年 北京市科委起動了企業(yè)競爭情報示范工程，在對北京市工業(yè)系統(tǒng)的局廠級領(lǐng)導干部普及競爭情報理論與方法的同時，先后選擇了8戶有代表性的企業(yè)開展競爭情報示范項目。
1999年4月 成立了“北京市競爭情報咨詢服務(wù)中心”，初步建立了一支專業(yè)服務(wù)骨干隊伍。
2000年 云南省科技廳開展競爭情報示范工程
2001年4月 中國科技情報學會競爭情報分會等聯(lián)合編著的《競爭情報叢書》陸續(xù)出版。
近兩年來，中國科技情報學會競爭情報分會與有關(guān)大學、咨詢公司聯(lián)合舉辦了一系列面向企業(yè)界的競爭情報講座和培訓班。

總的看來，中國企業(yè)的競爭情報活動，除少數(shù)大中型企業(yè)已有行動外，多數(shù)還處于傳統(tǒng)的商業(yè)信息階段，
1、企業(yè)領(lǐng)導缺乏現(xiàn)代競爭情報的理念和知識；
2、企業(yè)普遍沒有得力的競爭情報組織和計劃；
3、企業(yè)嚴重缺乏合格的競爭情報專業(yè)人才。

2、重視對國際競爭情報的典范借鑒
美國競爭情報從業(yè)者協(xié)會（SCIP），1986年成立，擁有國際會員7000戶，是美國生產(chǎn)力與質(zhì)量中心有關(guān)競爭情報典范借鑒的依托機構(gòu)。
《競爭情報評論》協(xié)會刊物
《競爭情報應(yīng)用戰(zhàn)略》——企業(yè)實戰(zhàn)案例分析
約翰·普賴斯科特等主編；包昌火、謝新洲譯校（即將由長春出版社出版）


《競爭情報應(yīng)用戰(zhàn)略》精選了一批知名跨國公司如IBM、摩托羅拉、保潔、施樂、戴姆勒—奔馳宇航公司等在運用競爭情報保持和增強企業(yè)核心競爭力與市場競爭地位的最好的觀點和最成功的技術(shù)，以及曾發(fā)表在《競爭情報評論》上的許多有影響的研究文章，對大中型公司（及技術(shù)型公司）如何應(yīng)用競爭情報，達到以智取勝、以策略取勝，并戰(zhàn)勝現(xiàn)有競爭對手、新興競爭對手以及潛在競爭對手的最終目的具有很高的借鑒價值。

中國兵器工業(yè)情報研究所包昌火研究員、北京大學謝新洲教授和王宇、吳淑燕不久前在《情報學報》2003年第六期上發(fā)表了《競爭情報戰(zhàn)略——評美國企業(yè)的競爭情報活動》一文，以美國企業(yè)競爭情報工作實踐和案例為基礎(chǔ)，進一步從競爭情報的目標、組織、流程、方法、技術(shù)和文化等視角，揭示和解剖了美國企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略的基本思路和主要做法，為我國企業(yè)研究和開展競爭情報工作提供了寶貴的啟示。該文的主要段落轉(zhuǎn)錄于后，以供參閱。
3、尋找“隱性冠軍”——開拓中小企業(yè)競爭情報之路
商場競爭通常瞄準本行業(yè)的領(lǐng)袖級和標桿型企業(yè)。國際上一般分為四類：
（1）、以銷售收入大小排序的超大型企業(yè)——以美國“財富500強”為標準，可稱為“百強”企業(yè)；
（2）、以銷售收入增長率排序的成長最快的企業(yè)——以美國“Inc500”，即北美成長最快的500家企業(yè)為代表，可稱為“百快”企業(yè)；
（3）、以利潤效益最佳選拔的中小企業(yè)——歐美推出的全球500佳（隱形冠軍公司），可稱為“百佳”企業(yè)；
（4）、由專業(yè)媒體評選的開發(fā)“最具影響力和潛力的新技術(shù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，可以稱為“百新”。

通常對競爭情報的理論、系統(tǒng)和方法的研究比較適合于大型企業(yè)的情況，而更大數(shù)量的中小企業(yè)屬于其市場規(guī)模有限的專業(yè)化公司，因此其競爭對手更適合于針對所謂“隱形冠軍”。按國際研究的標準，它們是：
市場份額應(yīng)占世界第一或第二；
年銷售收入不超過10億美元（ 億美元），產(chǎn)品一半以上出口；
社會知名度低，但生存能力強；
幾乎各行業(yè)都有。





經(jīng)濟全球化背景下的企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略(ppt)