企業(yè)調研方法(ppt)
企業(yè)調研方法
學習目標
如何調查，取得一手與二手數(shù)據(jù)，
數(shù)據(jù)與問題樹的關系，理論框架的關系；
取得數(shù)據(jù)之后，如何對數(shù)據(jù)進行分析
圖表分析。
數(shù)據(jù)收集方法
一、調查研究的重要性
企業(yè)診斷是臨床式診斷，和醫(yī)生看病一樣，要通過望、文、問、切等手段，了解企業(yè)的現(xiàn)實狀況，搜集有關事實信息，弄清它們之間的相互關系，明確整個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。
事實勝于雄辯！
沒有調查就沒有發(fā)言權！
麥肯錫診斷名言：不要去重新發(fā)明輪子
不論問題是什么樣的，都有某些人在某些地方已經(jīng)從事過同樣的工作的機會。也許這個人就在你的企業(yè)，打個電話就可以解決你所有的問題。也許與你同在一個領域的其他部門或其他公司的人已經(jīng)注意到了同樣的問題——弄清楚他們是誰，與他們建立聯(lián)系。然后再進行你的研究，問自己問題，這會節(jié)省你許多時間與精力。你的時間是寶貴的，不必要把它浪費在重新發(fā)明輪子上！
數(shù)據(jù)收集方法
二、資料收集計劃
五個步驟
1、明確資料收集的目的
如對某行業(yè)內(nèi)的企業(yè)進行發(fā)展戰(zhàn)略咨詢時，為了尋找新的細分市場，就需要對行業(yè)內(nèi)各個市場的現(xiàn)有規(guī)模、發(fā)展速度、競爭對手等情況進行資料收集。

數(shù)據(jù)收集方法
2、確定對資料的要求與可利用的資源
◊需要什么樣的資料？
◊什么時候需要？
◊可能的資料來源有哪些？
◊需要花多數(shù)錢？
◊這個信息有多么重要？
◊信息所需的可靠程度
數(shù)據(jù)收集方法
3、明確選擇
◊第一手資料：自己或委托第三方收集的資料數(shù)據(jù)
訪談、小組座談、問卷調查；
◊第二手資料：現(xiàn)成的資料。
公司年報、國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)、行業(yè)分析報告、商業(yè)期刊與數(shù)據(jù)庫、圖書館

數(shù)據(jù)收集方法
◊內(nèi)部調查資料
內(nèi)部調查資料由企業(yè)提供。一般由診斷顧問事先確定需要搜集的資料，然后向企業(yè)提出資料清單。在綜合診斷時，需要搜集如下幾方面的資料：企業(yè)概況資料；企業(yè)歷史與沿革、經(jīng)營概況資料；經(jīng)營數(shù)據(jù)資料；組織結構圖、工廠平面布置圖、公司指南、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品技
數(shù)據(jù)收集方法
術與銷售情況、經(jīng)營計劃書、各種規(guī)章制度、內(nèi)部檔案記錄等。
◊外部調查資料
包括行業(yè)資料、區(qū)域經(jīng)濟資料、市場動向資料及一般經(jīng)濟動向資料；供應商、競爭對手、技術變化、政府管制政策等。
數(shù)據(jù)收集方法
互聯(lián)網(wǎng)
www.moftec.gov.cn
www.stats.gov.cn
www.drcnet.com.cn
定量信息與定性信息
客觀信息與主觀信息

數(shù)據(jù)收集方法
4、制定計劃
如何制定一份詳細的資料收集計劃？
◊根據(jù)問題樹
◊根據(jù)診斷模型
波特五力模型；PEST分析；SWOT分析

案例：WTO給中國家具行業(yè)帶來的機會

數(shù)據(jù)收集方法
麥肯錫企業(yè)研究秘訣
◊從年報入手
◊找出暴露出來的東西
◊找出最佳經(jīng)驗
數(shù)據(jù)收集方法
企業(yè)調查四大方法
★資料分析documents and reports
★深度訪談In-depth interviews
★問卷調查questionnaire
★現(xiàn)場觀察observation

數(shù)據(jù)收集方法
三、一手資料收集方法之一——訪談interviews
央視《焦點訪談》欄目
1、什么是訪談法？
訪談，定性研究的一種方法。即約見被調查者，通過交談調查有關事項。要得到關于企業(yè)的實際情況，你必須向那些
數(shù)據(jù)收集方法
處于第一線的人們提問，從他們那里得到答案。
企業(yè)主管、生產(chǎn)線上的監(jiān)工、供應商、經(jīng)銷商、顧客、行業(yè)專家、甚至競爭對手等都可以成為走訪的對象。走訪是增加關于受診斷企業(yè)的經(jīng)驗和知識的一種有效方法。

數(shù)據(jù)收集方法
2、訪談的類型
◊結構式訪談
◊半結構式訪談
◊無結構訪談
結構式訪談，又稱為答卷法，主要用于統(tǒng)計調查，要事先擬好問題和問卷，并按照問題一一訪談和記錄，然后對訪談結果進行統(tǒng)計處理。


數(shù)據(jù)收集方法
半結構式訪談和無結構訪談，通常稱為深度訪談（ In-depth interviews ）
深度訪談類型
數(shù)據(jù)收集方法
3、訪談目的
□尋找診斷切入點的訪談
預備診斷階段，要找企業(yè)有關人員訪談。目的是了解企業(yè)概況，從對方獲取必要信息，以此構成比較完整的事實信息，概括地掌握問題點。
□搜集事實信息的訪談
現(xiàn)狀調查階段的訪談，以詳細搜集事實
數(shù)據(jù)收集方法
信息為目的，圍繞初步掌握的問題點，進一步搜集事實信息，為分析、研究進而形成診斷建議創(chuàng)造條件。
□協(xié)調診斷報告內(nèi)容的訪談
診斷報告階段的訪談，以圓滿地進行中間報告及其協(xié)調為目的，主要是向對方介紹擬定的改善方向和具體改善方案，爭取對方同意。

數(shù)據(jù)收集方法
4、如何開展深度訪談調查？
深度訪談，是用于實態(tài)調查的，從不同角度自由問答的方法。就整個診斷過程來說，調查時主要采用的是深度訪談法。

深度訪談法五步驟

數(shù)據(jù)收集方法
Step one:進行訪談準備
◊明確想從訪談對象那里引出什么，知道什么；
◊盡量調查對方的工作內(nèi)容、實際情況及背景;事先準備好要問的問題；
◊通過領導或接待窗口事先講明調查的宗旨，使對方思想有所準備；
◊調查時間要周密安排。
數(shù)據(jù)收集方法
如何擬定訪談問題提綱？
◊哪些是必須問的問題？
◊你最想問的三個問題是什么？
◊哪些是一般性問題，哪些是敏感問題？

訪談提綱舉例。
彩電生產(chǎn)企業(yè)銷售診斷
行業(yè)專家訪談提綱
1、您怎樣看待彩電業(yè)的市場前景；
2、您對目前的彩電品牌有何看法，您認為彩電生產(chǎn)企業(yè)各自的優(yōu)劣勢是什么？
3、您對農(nóng)村彩電市場如何看，包括需要量預測、產(chǎn)品需求檔次、類型、功能要求
4、您對未來農(nóng)村彩電市場開拓的外在機遇與威脅怎樣看待;
5、您認為彩電生產(chǎn)企業(yè)應該如何應對外在的機遇與挑戰(zhàn)；
6、您對彩電企業(yè)開拓農(nóng)村市場有何建議

彩電消費者訪問大綱
1、客戶基本情況：家庭構成、年收入、家庭彩電品牌類型等；
2、客戶對彩電看著什么：價格、服務、品牌、購買方便、功能、關系等；
3、客戶對現(xiàn)有彩電品牌、企業(yè)的看法：價格、服務、質量等方面
4、客戶彩電消費近期購買欲望
數(shù)據(jù)收集方法
Step two:選擇訪談場所
◊一般選在對方工作單位近處；
◊安靜、平和、有起碼設施條件的場所；
◊適于兩人單獨對話的場所。


數(shù)據(jù)收集方法
Step three:訪談“準備活動”
◊單刀直入正題
◊自然轉入正題
數(shù)據(jù)收集方法
Step four: 把握訪談正題
把握訪談正題的關鍵是形成讓對方自由暢談的氣氛。主角是對方，診斷人員是聽眾。診斷人員要適時說上幾句有助于對方講出更多情況的話。

數(shù)據(jù)收集方法
但不要中途插話。當轉換與正題無關的話題時，要邊聽邊想，要整理、研究對方講過的話，確認一下是否漏掉了重大事實，有無同其他資料、數(shù)據(jù)相矛盾的地方。如果有，則需當場予以確認。正式訪談的關鍵是確認客觀事實，引出對診斷有益的意見。

數(shù)據(jù)收集方法
Step five:埋下續(xù)談伏線
訪談不宜時間過長或過短，而且要始終保持友好氣氛，以便必要時再次創(chuàng)造良好條件。

數(shù)據(jù)收集方法
5、訪談技術
□事前準備
新聞記者作采訪時，需要事先對對方的經(jīng)歷、身份、業(yè)績、愛好等作一番調查。
事前準備可以通過走訪受診企業(yè)或訪談對象的上級，或者查閱相關資料等途徑來完成。
數(shù)據(jù)收集方法
□詢問具體事實
5W1H法：
對象What
目的Why
場所Where
時間When
作業(yè)人員Who
手段How
數(shù)據(jù)收集方法
□按照對方性格決定訪談方法
□提問地語言要靈活
□遵守“三不”原則
不批評、不討論、不談改善方案
□做好訪談記錄
好記心不如爛筆頭。如許可，可做訪談錄音。做好訪談日志和資料整理。

訪談成功的秘訣
在進行走訪的過程中，要注意聆聽和引導
如果你想借用別人的大腦，那就在問完問題后讓他們放開談。大多數(shù)人都喜歡談，尤其是在你讓他們知道你對他們的內(nèi)容很感興趣時更是如此。在必要的時候打斷一下，這樣會保證走訪按部就班地進行。

數(shù)據(jù)收集方法
四、一手資料收集方法之二——問卷調查questionnaire
1、什么是問卷調查？
問卷調查是一種定量研究方法，它利用從整體中抽取的一個樣本，以及設計好的一份結構式的問卷，從被調查者中抽取所需的具體信息。調查的內(nèi)容可涉及到行為、要求、態(tài)度、知識、動機、人口狀況和生活方式等方面。收集數(shù)據(jù)的
數(shù)據(jù)收集方法
方式是結構式的，即標準化的，通過一份正式的問卷，問題的順序是事先安排好的。
問卷調查是第一手資料收集中最精確的
獲取量化信息數(shù)據(jù)的方法。
民意調查
市場調查

數(shù)據(jù)收集方法
2、問卷調查的類型

數(shù)據(jù)收集方法
3、問卷收集數(shù)據(jù)的主要類型
□意見
□行為
□特性

數(shù)據(jù)收集方法
舉例分析 ：財務顧問的倫理價值觀
調查目的 ：對客戶提供建議
其中擬調查的一個方面的問題：
財務顧問是否把客戶利益置于自身利益之上？
為此在問卷中設立三個小問題來進行測試
數(shù)據(jù)收集方法
問題1 ：你如何看待下面的陳述 “財務顧問應該把顧客利益置于自身利益之上”
□強烈贊成
□贊成
□既不贊成也不反對
□不贊成
□強烈不贊成

數(shù)據(jù)收集方法
問題2 :一般而言財務顧問把客戶利益置于自身利益之上嗎？
□總是
□通常是
□有時是
□很少是
□從來沒有

數(shù)據(jù)收集方法
問題3 :在多大程度上你把客戶利益置于自身利益之上？
□80－100％
□60－79％
□40－59％
□20－39％
□0－19％

數(shù)據(jù)收集方法
問題4 :今年你多大歲數(shù)？
□小于30歲
□30至40歲之間
□40至50歲之間
□50至60之間
□60及60歲以上

數(shù)據(jù)收集方法
4、如何設計問卷？
問卷中具體問題的設計由你所希望收集的數(shù)據(jù)決定。
◊采用其他相似問卷中的問題
◊對其他相似問卷中的問題進行修改
◊自己設計開發(fā)問卷中的問題
數(shù)據(jù)收集方法
問卷中問題的類型
◊開放式問題
◊封閉式問題
——列表式
——分類式
——排序式
——量表式

數(shù)據(jù)收集方法
開放式問題
請列舉你喜歡的有關你工作的一些方面
（最多列三項）
1－－－－－－－－－－－－－－
2－－－－－－－－－－－－－－
3－－－－－－－－－－－－－－
數(shù)據(jù)收集方法
列表式問題 ：請在下列家政服務中畫√
□打掃房間
□購物
□整理床鋪
□洗衣服
□其他
請描述－－－－－－

數(shù)據(jù)收集方法
分類式問題（只能選擇其中一項）
舉例 ：你經(jīng)常光顧這家購物中心嗎？
□第一次
□一周兩次或更多
□一周一次
□一周不到一次
□很少來
數(shù)據(jù)收集方法
排序式問題
舉例 ：假設你購買一輛新車。請按照重要程度對下列因素進行排序。最重要因素填1，次要因素填2，依此類推。如果該因素不重要，則不填。
□油耗
□價格
□安全性

數(shù)據(jù)收集方法
評估或量表式問題
舉例 ：我認為雇員的觀點對管理層采取的決策有影響
□同意
□傾向同意
□傾向不同意
□不同意

數(shù)據(jù)收集方法
五、一手資料收集方法之三——現(xiàn)場觀察observation
來自社會學、人類學的研究方法（田野調查field study）。
診斷研究人員全面參加組織的各項活動，從而成為組織中的一員，不僅觀察到組織生活中所發(fā)生的一切，而且親身體會。


數(shù)據(jù)收集方法
參與觀察數(shù)據(jù)收集方法：日記
Wal-mart CEO ——薩姆沃爾頓（Sam Walton)的成功之道
帶著錄音機走訪全國各地的分店
繼任者大衛(wèi)格拉斯帶著筆記本電腦繼續(xù)走訪Wal-mart 的各個商店


數(shù)據(jù)分析
六、數(shù)據(jù)分析方法
1、區(qū)分定量數(shù)據(jù)與定性數(shù)據(jù)
定量數(shù)據(jù)特征
□從數(shù)字中獲得分析意義
□以數(shù)字和標準化的數(shù)據(jù)表現(xiàn)；
□需要采用框圖和統(tǒng)計工具進行分析
數(shù)據(jù)分析
定性數(shù)據(jù)特征
□通過文字表達意思
□數(shù)據(jù)是非標準形態(tài)的，要求對其進行分類
□采用概念化和理論框架來進行分析
數(shù)據(jù)分析
2、定量數(shù)據(jù)分析方法
□使用簡明圖表
□使用統(tǒng)計軟件

數(shù)據(jù)分析
3、定性數(shù)據(jù)分析
□診斷事實與診斷模型( 假設）是否相配比
(pattern matching)
□提出新的診斷假設

事實與數(shù)據(jù)圖表化
有關企業(yè)經(jīng)營的事實有兩種類型，一種是用數(shù)據(jù)表示的定量化的事實；另一種是用文字、圖表表示的定性經(jīng)營事實。有些經(jīng)營事實可以觀察到，有些經(jīng)營事實是從企業(yè)有關人員聽到的情況推出來的。對于讀到的、看到的、聽到的信息，都要用文字、圖表等表達出來。這是診斷師掌握事實和把事實報告給相關者的根本方法。
問題解決方案
七、診斷建議與解決方案
在收集了充分的數(shù)據(jù)，并運用診斷模型對數(shù)據(jù)進行分析以后，就需要對診斷項目給出相應的結論。診斷結論一般以建議或者解決方案的形式提出。
1、鎖住核心問題
在形成診斷建議和推薦問題解決方案的時候，需要在診斷過程中所掌握的大量
問題解決方案
數(shù)據(jù)、事實、數(shù)字和訪談記錄基礎上找出主要問題和關鍵問題。診斷師需要知道，因時間與資源的限制，一次診斷不可能解決所有問題。診斷的問題不要太多、太泛，導致面面俱到，分析缺乏深度。即一次診斷只需要圍繞影響企業(yè)經(jīng)營的一個或幾個核心問題展開分析即可?；締栴}把握住了，其它次要的問題可迎刃而解。
• 盡量避免開列問題清單式的診斷
問題解決方案
2、在診斷建議與推薦方案的形成階段，診斷顧問應該考慮下面各個問題
◊ 我為受診企業(yè)盡力實現(xiàn)的是什么？
◊ 受診企業(yè)的核心問題或問題點是什么？
◊ 是不是存在某些具體環(huán)境因素（外部的或內(nèi)部的）在項目開始之后有所變化？
◊ 受診企業(yè)面臨的所有問題中，哪些是最關鍵的問題？
問題解決方案
◊ 對受診企業(yè)來說，問題解決的優(yōu)先序列是什么？
◊ 未解決的問題對企業(yè)造成了哪些方面的影響？
如目標失敗、績效下降、內(nèi)部沖突與危機、士氣低落等
◊ 建議的變革將如何提高組織的贏利水平和贏利能力？
問題解決方案
3、企業(yè)的優(yōu)勢與關鍵資產(chǎn)
企業(yè)診斷的本意是尋找企業(yè)的毛病和問題。但是，這樣往往容易忽視企業(yè)的優(yōu)勢方面。為了平衡起見，對企業(yè)的長處和關鍵資產(chǎn)也需要正確地指出。因為這是企業(yè)賴以生存的根本
◊ 身體強壯就可以抵御和容忍一些小毛病
◊ 對于企業(yè)賴以維持的好的傳統(tǒng)不需要加以改變

問題解決方案
4、診斷建議（問題解決方案）
◊ 診斷建議應集中在長期內(nèi)能夠解決問題的少數(shù)幾個關鍵領域。
◊ 診斷的本質是把有意義的數(shù)據(jù)反饋給管理當局，使得組織能夠理解其行為和當前處境，并能夠對所發(fā)現(xiàn)問題采取某些行動措施。診斷建議只是預備性質的。

問題解決方案
◊ 盡量避免給出過多的診斷建議
◊ 改善方案的內(nèi)容必須是在充分了解企業(yè)現(xiàn)有管理水平和經(jīng)營者知識經(jīng)驗性格等情況基礎上形成的，要方便企業(yè)理解和貫徹落實；
◊改善方案必須從綜合的觀點出發(fā)，形成體系，而且立足于樸實無華；

問題解決方案
◊ 不是羅列改善方案，而是考慮重要程度、緩急程度、難易程度，按先后順序提出列出備選方案清單。

5、診斷顧問需要針對問題點列出受診企業(yè)面臨的各種選擇。在創(chuàng)造解決方案時，應該考慮受診企業(yè)的下列因素：

問題解決方案
◊ 受診企業(yè)的直接需求
◊ 企業(yè)的長遠需求
◊ 企業(yè)的技能和能力
◊ 企業(yè)的財務健康性
◊ 企業(yè)的內(nèi)部政治格局
◊ 企業(yè)變革的能力
◊ 企業(yè)的財務要求和理想
問題解決方案
6、評價問題解決方案
◊ 運用財務標準、技術標準、市場標準、人力資源標準評價每一個備選方案
◊ 建議行動方案的內(nèi)在一致性
◊ 現(xiàn)實性。即推薦方案是否同最初的問題相配比，是否滿足企業(yè)的真正需要。
◊ 實踐性。建議方案是否完全可行？在財務上產(chǎn)生的重要意義在哪里？
問題解決方案
◊ 未來相關性。行動方案是不是考慮到了
未來的情景變動？推薦建議是否超越了最近的未來，超越了推薦方案的現(xiàn)實？
◊ 讓受診企業(yè)參與推薦方案的形成過程。
◊ 在創(chuàng)造解決方案過程中，鼓勵新建議和新概念。


診斷報告
八、如何撰寫診斷報告？
• 設計好報告結構。診斷報告必須進行精心的結構設計和構思，要把數(shù)據(jù)、研究過程、診斷模型、診斷結論有機地聯(lián)系起來構成一個完整的整體。
• 良好的結構和邏輯嚴密的觀點陳述會使陳述的觀點一目了然，使報告易于閱讀和了解，能夠有力地駁斥批評意見。


診斷報告
診斷報告組成部分
◊封面
◊目錄
◊序言
◊正文
◊附錄
診斷報告
★診斷報告內(nèi)容構成
1、序言部分
◊ 診斷項目發(fā)起的背景事件、診斷的預定目標；
◊ 診斷執(zhí)行的過程及所采用的診斷方法；組織目前存在的尚未解決的問題；

診斷報告
◊ 診斷報告的結構與內(nèi)容
一般分為兩個組成部分或兩冊
Part A 是報告的主體部分，內(nèi)容包括對診斷過程的描述，有關的背景信息，數(shù)據(jù)收集方法、診斷模型（假設）以及診斷建議或問題解決方案。

診斷報告
Part B 是附錄性質的，包括得到診斷結論的詳細數(shù)據(jù)、數(shù)字、圖表以及其他不便于放在報告主體中的說明材料。
◊ 診斷項目團隊成員構成
◊ 診斷項目其他參加人員及致謝。

診斷報告
2、診斷報告的正文部分
◊ 企業(yè)領導層所理解的需要解決的問題。包括戰(zhàn)略層次的問題和操作層次的問題。這些問題往往以管理無效的形式表達出來。如企業(yè)的計劃過程、營銷以及吸引留住高素質人才方面等。
這些問題最好以直接援引受訪談人員原話的形式來表達。這樣更具形象生動性和問題的可信性。


診斷報告
◊ 主要的問題領域
診斷報告必須有某種內(nèi)在的邏輯結構。對組織的各個組成部分的診斷分析，如企業(yè)歷史與文化、戰(zhàn)略目標與結構、組織資源與組織過程等，可以援引受調查人員的原話和有關數(shù)據(jù)，同時采用一定的分析方法和診斷模型。并給出符合邏輯的診斷結論。

診斷報告
診斷報告舉例
湘涂料營銷渠道診斷分析

診斷報告
九、如何做診斷報告演示（presentation）？
口頭的診斷演示報告與書面的診斷報告在內(nèi)容與格式上不完全相同。
◊ 格式powerpoint
◊ 長度
◊ 內(nèi)容
◊ 輔助材料
◊ 提問與討論
診斷報告
企業(yè)調研方法小結
1、
2、
3、
4、
5、
6、如何設計診斷解決方案？
7、如何撰寫診斷報告？
8、如何做診斷報告演示？

企業(yè)調研方法(ppt)