中化國(guó)際持續(xù)融資項(xiàng)目建議書(shū)(ppt)

內(nèi)容提要
一、再融資的市場(chǎng)環(huán)境
證券市場(chǎng)概況
證券市場(chǎng)概況
證券市場(chǎng)概況
證券發(fā)行市場(chǎng)的有利因素
證券發(fā)行市場(chǎng)的有利因素
證券發(fā)行市場(chǎng)的不利因素
結(jié)論
建議
二、再融資方式的選擇
再融資的政策動(dòng)態(tài)
再融資的政策動(dòng)態(tài)
再融資的政策動(dòng)態(tài)
再融資的政策動(dòng)態(tài)
再融資的政策動(dòng)態(tài)
再融資方式的比較
再融資方式的比較－優(yōu)勢(shì)
再融資方式的比較－優(yōu)勢(shì)
再融資方式的比較－劣勢(shì)
再融資方式的比較－劣勢(shì)
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－增發(fā)
再融資方案選擇－配股
結(jié)論和建議
增發(fā)對(duì)股票價(jià)格的影響
增發(fā)對(duì)股票價(jià)格的影響
增發(fā)對(duì)股票價(jià)格的影響
增發(fā)對(duì)股票價(jià)格的影響
增發(fā)對(duì)股票價(jià)格的影響
三、時(shí)間進(jìn)度安排
總體目標(biāo)
目標(biāo)：2003年中期完成再融資
準(zhǔn)備工作
中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查階段 2002.6－2002.7
投資項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 2002.7－2002.9
申請(qǐng)文件編制階段 2002.10－2002.11
申報(bào)及審核階段 2002.12－2003.5
股票發(fā)行上市階段 2003.7
投資項(xiàng)目準(zhǔn)備工作延遲后的時(shí)間進(jìn)度安排
五、需重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題
投資項(xiàng)目需注意的問(wèn)題
投資項(xiàng)目需注意的問(wèn)題
財(cái)務(wù)方面需注意的問(wèn)題
財(cái)務(wù)方面需注意的問(wèn)題
財(cái)務(wù)方面需注意的問(wèn)題
巡檢方面的問(wèn)題
五、中信證券股份有限公司
公司背景：中國(guó)國(guó)際信托投資公司







中信證券股份有限公司
中信證券資產(chǎn)與盈利
中信證券企業(yè)融資委員會(huì)
股票發(fā)行與承銷(xiāo)
1997年 IPO主承銷(xiāo)14家，全國(guó)第三

1998年 企業(yè)債券主承銷(xiāo)全國(guó)第一
股票承銷(xiāo)指標(biāo)和募集資金額均為全國(guó)第四

1999年 企業(yè)債券主承銷(xiāo)全國(guó)第一
IPO主承銷(xiāo)全國(guó)第四，配股主承銷(xiāo)全國(guó)第三

2000年 企業(yè)債券主承銷(xiāo)全國(guó)第一
IPO主承銷(xiāo)15家，全國(guó)第三
配股12次，全國(guó)第四
募集資金總量為151億元，全國(guó)第三

2001年 企業(yè)債券主承銷(xiāo)全國(guó)第一
主承銷(xiāo)17家，全國(guó)第二
中信證券2000年股票承銷(xiāo)業(yè)績(jī)
中信證券2001年股票承銷(xiāo)業(yè)績(jī)

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中信證券理念
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