卓越理財(cái)中心三年戰(zhàn)略規(guī)劃及2002年業(yè)務(wù)計(jì)劃
繞我們的目標(biāo)，我們的營銷策略計(jì)劃……
產(chǎn)品策略 （1/3）---市場分析
產(chǎn)品策略 （1/3）---市場分析

產(chǎn)品策略 （1/3）---市場分析
產(chǎn)品策略 （1/3）---市場分析
產(chǎn)品策略 （1/3）---市場分析

產(chǎn)品策略 （2/3）---新產(chǎn)品營銷策略
產(chǎn)品策略 （3/3）---新產(chǎn)品營銷計(jì)劃
通過制定相應(yīng)的協(xié)同作戰(zhàn)結(jié)構(gòu)、利益劃分和考核辦法整合現(xiàn)產(chǎn)、壽、證、投的成型產(chǎn)品和服務(wù)
營銷策略（1/6）---隊(duì)伍組建
營銷策略（1/6）---隊(duì)伍組建
營銷策略（2/6）---招聘計(jì)劃
營銷策略（3/6）---培訓(xùn)計(jì)劃
營銷策略（3/6）---培訓(xùn)計(jì)劃
營銷策略（3/6）---培訓(xùn)計(jì)劃
營銷策略（4/6）---展業(yè)渠道
營銷策略（5/6）---管理規(guī)章之薪酬制度
營銷策略（5/6）---管理規(guī)章之生涯規(guī)劃

合作策略
后援支持平臺(tái)（1/2）---高效作業(yè)流程
后援支持平臺(tái)（2/2）---品管支持平臺(tái)
隨著DM市場開拓能力的提升，人均擁有的月客戶量逐年提升。由最初的月人均2單，提升到月人均3單。（目前壽險(xiǎn)營銷員的月均件數(shù)平均為2-3件，因此我們在這里為比較保守的估計(jì)）
隨著月人均客戶量的增加，客戶量的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于FP隊(duì)伍的成長。
本報(bào)告所指客戶均為每年新增的客戶數(shù)
所指業(yè)績均為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績，僅指首年保費(fèi)。
折算辦法：計(jì)算各類業(yè)務(wù)（產(chǎn)、壽、證）目前業(yè)務(wù)員所提取的傭金數(shù)，將傭金除以目前壽險(xiǎn)的FYC與標(biāo)準(zhǔn)FYP的經(jīng)驗(yàn)率30%，得標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績。具體如下：
產(chǎn)險(xiǎn)=實(shí)收保費(fèi)*相應(yīng)險(xiǎn)的傭金率/30%；
壽險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)按照現(xiàn)行標(biāo)保折算辦法；團(tuán)險(xiǎn)=實(shí)收保費(fèi)*相應(yīng)險(xiǎn)的傭金率/30%
證券業(yè)績=月交易量*2.8‰*0.6*12%/30%
規(guī)定：無論何時(shí)開戶，只要交易發(fā)生在當(dāng)年，則計(jì)入當(dāng)年的首年標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績。
續(xù)期業(yè)務(wù)收入納入機(jī)構(gòu)。

因理財(cái)中心的產(chǎn)品以投連為主導(dǎo)，假定整體保費(fèi)收入中投連業(yè)績占比為80%，其他 產(chǎn)品的業(yè)績占比為20%。
根據(jù)壽險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)值，確定投連保費(fèi)的收益率為19.19%，其他類產(chǎn)品的收益率為7%
將年度目標(biāo)按照經(jīng)驗(yàn)折標(biāo)率81%，折算為規(guī)模保費(fèi)，并根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品盈利率計(jì)算年度凈產(chǎn)出,見下表.
卓越理財(cái)中心三年戰(zhàn)略規(guī)劃及2002年業(yè)務(wù)計(jì)劃