02-07-24全球OSS市場(chǎng)總體狀況分析(doc)
全球OSS市場(chǎng)總體狀況及分析 Frost & Sullivan（中國）公司 電信市場(chǎng)客戶主管 王瑩 美國1996通過的《電信法》所產(chǎn)生的影響之大是難以評(píng)估的，從根本上講，電信法改變 了電信世界的秩序。電信世界秩序改變的首要后果就是電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在電 信法和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境雙重因素的驅(qū)動(dòng)下，OSS（Operations Support Systems）成為最熱門的話題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1995年，OSS市場(chǎng)規(guī)模為166億美元，1999年則增 長到226億美元，其中定單處理、客戶服務(wù)和計(jì)費(fèi)是主要的增長點(diǎn)。 　　由于電信法在本地電話網(wǎng)領(lǐng)域開創(chuàng)了競(jìng)爭(zhēng)的局面，運(yùn)營商要降低成本，并挽留住客 戶，他們必須改善客戶服務(wù)，這使得運(yùn)營商不得不將OSS系統(tǒng)融入一個(gè)靈活的、功能最大 化的運(yùn)營環(huán)境。這是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)運(yùn)營商的系統(tǒng)來自多廠商，使用不同的 協(xié)議、流程或格式，系統(tǒng)之間一直存在著老死不相往來的局面，而考慮到成本因素以及 網(wǎng)絡(luò)連續(xù)運(yùn)行的問題，依靠簡單地更換系統(tǒng)是解決不了問題的，因此，集成就提到了議 事日程。集成必須使客戶服務(wù)更加有效，而且還必須通過自動(dòng)化消除重復(fù)的流程，從而 降低成本。 在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，OSS必須能夠提供準(zhǔn)確的信息，用于目標(biāo)營銷和服務(wù)管理。在營 銷方面，OSS必須能夠發(fā)揮檢測(cè)新產(chǎn)品性能這樣的功能，并且能夠從交換機(jī)那里獲得每日 使用模式的信息。這些信息與其它來源的信息結(jié)合，有助于營銷人員開發(fā)業(yè)務(wù)使用，比 如，制定特殊的價(jià)格政策，區(qū)分最佳客戶，更重要的是，有助于消除客戶的不滿。在網(wǎng) 絡(luò)方面，OSS必須幫助識(shí)別并減少重復(fù)性工作，系統(tǒng)應(yīng)該能夠幫助優(yōu)化相應(yīng)的安裝和維護(hù) 工作安排，同時(shí)，還必須幫助發(fā)現(xiàn)故障區(qū)域。 1. OSS分層以及亞分層 傳統(tǒng)上，OSS市場(chǎng)可以有很多的劃分方式，市場(chǎng)劃分的目的是結(jié)合需求功能模型提供 可區(qū)分的市場(chǎng)界定，值得注意的是OSS市場(chǎng)的劃分并不唯一，比如有些公司將市場(chǎng)劃分為 ：運(yùn)營，規(guī)劃與工程，服務(wù)提供，客戶管理與記費(fèi)。 電信管理網(wǎng)絡(luò)（Telecommunications Management Network）指導(dǎo)原則，即TMN，是被廣泛認(rèn)可的未來網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)接口技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)系列，由 國際電聯(lián)制定，并由行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)一步明確。由于網(wǎng)絡(luò)演變速度日益加快，業(yè)內(nèi)對(duì)標(biāo) 準(zhǔn)的需求也日益迫切。由于服務(wù)品種的增加，網(wǎng)絡(luò)在不斷擴(kuò)展，為確保這種擴(kuò)展的順利 實(shí)施，這就需要有標(biāo)準(zhǔn)，以確保網(wǎng)絡(luò)的部件和運(yùn)營系統(tǒng)能夠獨(dú)立地調(diào)整或更新，而不影 響整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商必須能夠選用適合他們這種需求的系統(tǒng)，這意味著必須 能夠集成專有的技術(shù)，或剔除專有的技術(shù)。 由TMN所提出的模型可將OSS市場(chǎng)細(xì)分為網(wǎng)絡(luò)元素，網(wǎng)絡(luò)元素管理，網(wǎng)絡(luò)管理，服務(wù) 管理和商務(wù)管理，然而這種針對(duì)產(chǎn)品功能和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的劃分雖然詳細(xì)，但這種劃分忽略 了一個(gè)重要的問題，就是考慮到服務(wù)需求的快速響應(yīng)，而這一點(diǎn)又恰恰是未來客戶的發(fā) 展趨勢(shì)。我們?cè)谶@里引用的是電信管理論壇（TMF）所提出的電信運(yùn)營結(jié)構(gòu)圖（TOM）， 如圖1- 1所示，這個(gè)圖充分考慮了客戶，運(yùn)營商，制造商，系統(tǒng)集成商等電信參與者的關(guān)系，它 是一個(gè)根據(jù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)流程提出的模型，而不是完全按照產(chǎn)品的功能，這種劃分將整個(gè)OS S市場(chǎng)劃分為業(yè)務(wù)實(shí)施、業(yè)務(wù)保障、與業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)市場(chǎng)。每個(gè)市場(chǎng)細(xì)分又分為亞細(xì)分市場(chǎng)。 業(yè)務(wù)實(shí)施市場(chǎng)可進(jìn)一步細(xì)分為六個(gè)亞細(xì)分市場(chǎng)即：業(yè)務(wù)銷售，業(yè)務(wù)定單處理，業(yè)務(wù)規(guī)劃 與開發(fā)，業(yè)務(wù)設(shè)置，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與開發(fā)，網(wǎng)絡(luò)提供；業(yè)務(wù)保障市場(chǎng)可進(jìn)一步細(xì)分為：故障 處理，客戶服務(wù)質(zhì)量管理（QOS），業(yè)務(wù)故障解決，服務(wù)故障管理，網(wǎng)絡(luò)庫存管理，網(wǎng)絡(luò) 維護(hù)與恢復(fù)；業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)市場(chǎng)分為三個(gè)亞市場(chǎng)細(xì)分，即出具帳單/收款、費(fèi)率制定與折扣、 以及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理。 圖1-1 電信管理論壇（TMF）的電信運(yùn)營圖(TOM) 2. 整體市場(chǎng)情況 1. OSS業(yè)務(wù)實(shí)施系統(tǒng)(Service Fulfillment)的市場(chǎng)狀況 整個(gè)OSS業(yè)務(wù)實(shí)施系統(tǒng)進(jìn)一步劃分為以下六個(gè)模塊： o 業(yè)務(wù)銷售 (Sales) o 定單處理系統(tǒng)(Order Handling) o 業(yè)務(wù)計(jì)劃與開發(fā)(Service Planning and Development) o 業(yè)務(wù)配置(Service Configuration) o 網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃與開發(fā)(Network Planning and Development) o 網(wǎng)絡(luò)提供(Network Provisioning) 2000年，整個(gè)OSS業(yè)務(wù)實(shí)施市場(chǎng)的總體規(guī)模為$3.49 Billion。2001到2006年期間的平均年增長率(CAGR)為1%。整個(gè)OSS業(yè)務(wù)實(shí)施市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng) 者不超過30家，并且四家主要的公司占了52%的市場(chǎng)份額。業(yè)務(wù)實(shí)施市場(chǎng)的具體情況見表 1-1。 |Variable |Measurement | |2000年市場(chǎng)的總體規(guī)模 |$3.49Billion| |2001-2006的平均年增長率(CAG|1% | |R) | | |競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量 |不超過30家 | |整體市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者 |Nortel/Lucen| | |t | |業(yè)務(wù)銷售模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Cisco | |定單處理系統(tǒng)模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Alcatel | |業(yè)務(wù)計(jì)劃與開發(fā)模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Nortel | |業(yè)務(wù)配置模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Telcordia | |網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃與開發(fā)模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Lucent | |網(wǎng)絡(luò)提供模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Lucent | 數(shù)據(jù)來源: Frost & Sullivan 表1-1 OSS業(yè)務(wù)實(shí)施市場(chǎng)分析 2. OSS業(yè)務(wù)保障(Service Assurance)的市場(chǎng)狀況 整個(gè)OSS業(yè)務(wù)保障系統(tǒng)進(jìn)一步劃分為以下六個(gè)模塊： o 故障處理(Problem Handling) o 客戶服務(wù)質(zhì)量管理(Customer QoS Management) o 業(yè)務(wù)故障解決(Service Problem Resolution) o 服務(wù)質(zhì)量管理(Service Quality Management) o 網(wǎng)絡(luò)庫存管理(Network Inventory Management) o 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與恢復(fù)(Network Maintenance & Restoration) 如果以2000年的市場(chǎng)情況為例做分析，全球業(yè)務(wù)保障市場(chǎng)的總體規(guī)模為$2.43 Billion.，其中Agilent Technologies 和 Alcatel 各占 $300 million 和 $250 million。在整個(gè)故障處理細(xì)分市場(chǎng)中，Agilent Technologies 占$40 million，而整個(gè)市場(chǎng)為$191 million。在客戶質(zhì)量管理子市場(chǎng)中，市場(chǎng)總體的規(guī)模為$474 million，其中Visual Networks為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，其市場(chǎng)份額為$93 million。在業(yè)務(wù)故障解決領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模為$222 million，其中Agilent Technologies作為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者占有$40 million的市場(chǎng)分額。在服務(wù)質(zhì)量管理領(lǐng)域，總體市場(chǎng)規(guī)模為$333 million，其中業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者為ADC其市場(chǎng)份額為$50 million。在網(wǎng)絡(luò)庫存管理子市場(chǎng)中，整體市場(chǎng)規(guī)模為$347 million，其中行業(yè)領(lǐng)先者為Agilent Technologies，市場(chǎng)份額為$73 million。在網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與恢復(fù)領(lǐng)域，整體市場(chǎng)規(guī)模為$864 million，其中業(yè)內(nèi)領(lǐng)先者為Spirent，其市場(chǎng)份額為$144 million。在整個(gè)保障市場(chǎng)劃分中，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)為$1.6 billion，而針對(duì)下一代網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)保障系統(tǒng)的市場(chǎng)份額為$833 million。業(yè)務(wù)保障市場(chǎng)的具體情況見表1-2。 |Variable |Measurement | |2000年市場(chǎng)的總體規(guī)模 |$2.43Billion| |2001-2006的平均年增長率(CAG|5% | |R) | | |競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量 |不超過30家 | |整體市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者 |Agilent | |故障處理模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Agilent/Alca| | |tel | |客戶服務(wù)質(zhì)量管理模塊的領(lǐng)導(dǎo) |Visual | |者 |Networks | |業(yè)務(wù)故障解決模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Agilent | |服務(wù)質(zhì)量管理模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |ADC | |網(wǎng)絡(luò)庫存管理模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Agilent | |網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與恢復(fù)模塊的領(lǐng)導(dǎo)者 |Spirent | 數(shù)據(jù)來源: Frost & Sullivan 表1-2 OSS業(yè)務(wù)保障市場(chǎng)分析 2001 2000年整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為$2.43 billion。預(yù)計(jì)從2001到2006年，整個(gè)市場(chǎng)的復(fù)合年平均增長率為5%，整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者 為30家左右，排在市場(chǎng)占有率最前面的6家公司占有整個(gè)市場(chǎng)的51%份額。 3. OSS業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)(Billing)的市場(chǎng)狀況 整個(gè)OSS計(jì)費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)一步劃分為以下三個(gè)模塊： o 出具帳單/收款(Invoicing/Collections) o 計(jì)費(fèi)與折扣(Rating and Discounting) o 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理(Network Data Management) 如果以2000年的市場(chǎng)情況為例做分析，世界記費(fèi)市場(chǎng)的總體規(guī)模為$2.4 Billion。作為整個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者Amdocs擁有$686 million的收入。在出具帳單/收款(Invoicing/Collections)模塊中，Amdocs占市場(chǎng)總體 規(guī)模$712 million中的$250 million。在計(jì)費(fèi)與折扣(Rating and Discounting)模塊中，Amdocs占市場(chǎng)總體規(guī)模$790 million中的$250 million。在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理(Network Data Management)模塊中，Amdocs占市場(chǎng)總體規(guī)模$881 million中的$186 million。 在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中，整個(gè)記費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模為$1.6 billion，Amdocs作為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者擁有$590 million的收入。 在下一代網(wǎng)絡(luò)中，整個(gè)記費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模為$787 million，Portal Software作為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者擁有$98 million的收入。OSS計(jì)費(fèi)市場(chǎng)的具體情況見表1- 3。 |Variable |Measurement | |2000年市場(chǎng)的總體規(guī) |$2.4 Billion | |模 | | |2001-2006的平均年增|9% | |長率(CAGR) | | |競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量 |19家 | |整體市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者 |Amdocs($686 | | |Million) | |出具帳單/收款的領(lǐng)導(dǎo)|Amdocs($250 | |者 |Million) | |計(jì)費(fèi)與折扣的領(lǐng)導(dǎo)者 |Amdocs($250 | | |Million) | |網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理的領(lǐng)導(dǎo) |Amdocs($186 | |者 |Million) | 數(shù)據(jù)來源: Frost & Sullivan 表1-3 OSS業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)市場(chǎng)分析 2001
02-07-24全球OSS市場(chǎng)總體狀況分析(doc)