2002年寬帶市場回歸理性(doc)
2002年寬帶市場回歸理性 [pic] 2003-02-10 摘要：2002年中國寬帶接入市場呈現(xiàn)出相對理性的高速發(fā)展態(tài)勢，跟蹤研究表明，寬 帶接入業(yè)務(wù)具有如下特征：①整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)；②市場趨于理性 ，競爭格局變化；③市場總量仍小，發(fā)展保持高速；④業(yè)務(wù)收入仍低，ARPU下降過快；⑤市 場策略單一，業(yè)務(wù)整合不夠；⑥市場仍需培育，前景依然光明。隨著寬帶接入業(yè)務(wù)泡沫的 逐步縮減，盈利模式的成熟，價(jià)值鏈的重構(gòu)，這項(xiàng)“問題”類業(yè)務(wù)，有望成為新的“明星” 。 經(jīng)歷過2001年跌蕩起伏之后，2002年中國寬帶接入市場呈現(xiàn)出相對理性的高速發(fā)展態(tài) 勢。同2001年初各運(yùn)營商，尤其是社會上新興的寬帶接入運(yùn)營商非理性炒作相比，2002 年各大運(yùn)營商，包括中國電信、中國網(wǎng)通、鐵通信息等電信級運(yùn)營商都采取了穩(wěn)健的發(fā) 展策略來面對市常 跟蹤研究表明，2002年中國寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出以下特征: 一、整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn) 電信業(yè)的改革與開放，加上新技術(shù)的不斷出現(xiàn)，導(dǎo)致大量新興運(yùn)營商進(jìn)入本地網(wǎng)業(yè)務(wù) 和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市常以美國為例，美國的電信服務(wù)市場是世界上最開放的市場之一，全國和 地方電信業(yè)務(wù)許可證發(fā)放多達(dá)600余張。到2000年底，DSL接入服務(wù)提供商多達(dá)120多家， 無線本地接入服務(wù)商達(dá)104家，大大促進(jìn)了寬帶接入網(wǎng)服務(wù)市場的發(fā)展。激烈的競爭擴(kuò)大 了接入網(wǎng)的市場容量，也使設(shè)備提供商擴(kuò)展了市場空間。盡管接入網(wǎng)服務(wù)提供商很多， 但目前占主要地位的仍然是接入網(wǎng)放開前原有占壟斷地位的本地電信運(yùn)營商，它們占有 90％的接入網(wǎng)業(yè)務(wù)收入。 另一方面，過度競爭引發(fā)電信業(yè)務(wù)價(jià)格的快速下降，ARPU(戶均業(yè)務(wù)收入)逐年下跌， 使運(yùn)營商的業(yè)務(wù)收入增長率下滑，最終導(dǎo)致不少電信企業(yè)紛紛陷入財(cái)務(wù)危機(jī)和信用危機(jī) ，裁員、虧損、破產(chǎn)和重組成為2001年以來電信市場的主要特征之一。 近幾年的全球電信業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢表明，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)盡管發(fā)展很快，但還不足 以改變運(yùn)營商電信業(yè)務(wù)收入的基本結(jié)構(gòu)。事實(shí)上，目前全球通信市場仍然以話音業(yè)務(wù)為 主，特別是在發(fā)展中國家，話音仍然是通信的首要需求。因此以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)為 主的新興運(yùn)營商要想在短期內(nèi)贏得可觀利潤相當(dāng)艱難，特別是面對市場競爭，處于網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)初期和高潮期的新興寬帶運(yùn)營商更是舉步維艱。在全球電信業(yè)增長趨緩，風(fēng)光不再 的今天，國際資本市場對新興寬帶運(yùn)營商的期望也大打折扣，當(dāng)初以構(gòu)建寬帶基礎(chǔ)架構(gòu) 的美國Level3和Quest如今虧損嚴(yán)重，而電信業(yè)老大AT&T也面臨寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營危機(jī)，欲將 其寬帶業(yè)務(wù)部門出售。 所以，寬帶業(yè)務(wù)盡管增長速度很快，但由于其占據(jù)較多的網(wǎng)絡(luò)資源，并缺乏很好的贏 利模式因而仍然不是運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入的主要來源。這類業(yè)務(wù)可以隨著電信業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的 重構(gòu)，帶動其他業(yè)務(wù)收入的增長，并可能成為未來的明星業(yè)務(wù)，我們現(xiàn)在把寬帶數(shù)據(jù)業(yè) 務(wù)稱為“問題”業(yè)務(wù)。 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受國際大環(huán)境的影響并不明顯。2002年以來，國民經(jīng)濟(jì)保持著持續(xù)、快 速、健康發(fā)展的良好勢頭，總體形勢好于預(yù)期。固定資產(chǎn)投資快速增長，國內(nèi)市場平穩(wěn) 運(yùn)行，通信等消費(fèi)熱點(diǎn)繼續(xù)快速增長，在2002年前三季度遞增了62．4％。 行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，尤其是政府信息化網(wǎng)絡(luò)—電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，要求運(yùn)營商提供可 靠、安全的寬帶接入服務(wù)。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，帶動了城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的提高 以及信息消費(fèi)的逐步增長，寬帶個(gè)人用戶市場需求不可忽視。 二、市場趨于理性，競爭格局變化 據(jù)2002年第一、二季度的市場跟蹤分析，2002年下半年，中國寬帶接入市場繼續(xù)加速 發(fā)展，同時(shí)各競爭服務(wù)商逐步探索新的盈利模式，業(yè)務(wù)陸續(xù)集中到高回報(bào)率的主流技術(shù) 上，業(yè)務(wù)收入與用戶規(guī)模快速增長，ARPU進(jìn)一步下降，用戶群更加分散。 經(jīng)過激烈的圈地戰(zhàn)、攻防戰(zhàn)，一些缺乏經(jīng)驗(yàn)、過渡炒作概念的服務(wù)商退出，整個(gè)寬帶 業(yè)務(wù)市場將出現(xiàn)健康、有序發(fā)展的局面。從2001年底開始，中國電信大力發(fā)展ADSL業(yè)務(wù) ，長城寬帶以LAN為主的接入遭遇困境，藍(lán)波萬維面臨債務(wù)危機(jī)，LAN圈地運(yùn)動終于招致 LAN寬帶接入泡沫的破滅。相反，ADSL市場高速發(fā)展，大有取代LAN而成為最主要接入方 式的趨勢，詳見圖1、圖2。這說明，一方面，寬帶運(yùn)營商在開發(fā)市場上仍有很大的空間 ，另一方面寬帶技術(shù)的選擇趨于實(shí)用化。新電信格局基本確立后，隨著中國電信集團(tuán)與 中國網(wǎng)通集團(tuán)分別在南北開展寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，尤其是對對方地域的拓展—中國電信北方 拓展部已經(jīng)在重點(diǎn)城市成立了新的電信公司，而網(wǎng)通集團(tuán)南方拓展部也在電信業(yè)務(wù)大省 廣東建立了通信公司，寬帶接入業(yè)務(wù)市場競爭進(jìn)一步火爆，競爭態(tài)勢也將發(fā)生新的“洗牌 ”。市場無數(shù)次地告訴人們，機(jī)會鐘情智者、強(qiáng)者，不同情弱者。 圖1　2002年寬帶接入方式用戶結(jié)構(gòu) [pic] 圖2　不同寬帶接入方式用戶增速比較 [pic] 圖3　寬帶市場主要參與者份額預(yù)測 [pic] 三、市場總量仍小，發(fā)展保持高速 截止到2002年第三季度，寬帶接入用戶總數(shù)只占互聯(lián)網(wǎng)總用戶的7％如圖4所示?？偭?規(guī)模的擴(kuò)大還有待于發(fā)展。寬帶接入的增長速度比窄帶接入快4倍，按此速率計(jì)算，200 2年寬帶用戶總量與2001年末相比總體規(guī)模的增長將翻一番。 圖4　2002年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶結(jié)構(gòu) [pic] 圖5　2002年前三季度中國寬帶接入用戶發(fā)展情況 [pic] 四、業(yè)務(wù)收入仍低，ARPU下降過快 雖然寬帶業(yè)務(wù)快速發(fā)展，但仍不是運(yùn)營商的主要業(yè)務(wù)收入來源。對當(dāng)前寬帶數(shù)據(jù)接入 市場的主流運(yùn)營商收入結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)行前后比較，不難發(fā)現(xiàn)，寬帶業(yè)務(wù)所占比重雖然有 所增加，但與用戶規(guī)模的增長不成正比，呈現(xiàn)“量增收減”的局面，寬帶業(yè)務(wù)量仍不能同 傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)相提并論。據(jù)2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部電信管理局的統(tǒng)計(jì)，電信業(yè)務(wù)收入達(dá)到 2987．02億元，比上年同期增長15．4％；其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占3．2％；較上年同期增長 21％，其中寬帶業(yè)務(wù)收入約占0．4％。 表1顯示，在互聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)中，寬帶業(yè)務(wù)的ARPU下降較快。主要是由于業(yè)務(wù)培 育不足、應(yīng)用增值少、運(yùn)營商促銷手段單一，而用戶規(guī)模拓展過快，特別是將ARPU與MO U(單位用戶業(yè)務(wù)量)比較，在MOU上升、用戶規(guī)模上升、業(yè)務(wù)量持續(xù)增加的情況下，導(dǎo)致 ARPU快速下降，這是“量增收減”的主要原因。 表1　2002年第三季度互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的ARPU比較 |2002年第三季度互聯(lián)網(wǎng)各業(yè)務(wù)ARPU比較(元) | |　 |注冊撥 |主叫用 |專線數(shù) |寬帶接 | | |號 |戶 |據(jù) |入 | |9月 |27 |24 |3780 |180 | |8月 |22 |24 |3849 |191 | |7月 |20 |25 |4190 |205 | 五、市場策略單一，業(yè)務(wù)整合不夠 運(yùn)營商各省公司在品牌推廣、新業(yè)務(wù)拓展方面缺乏統(tǒng)一行動，不利于形成整體性的主 流運(yùn)營商品牌優(yōu)勢，不利于壓制競爭對手在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破。 首先，業(yè)務(wù)拓展手段單一，單純靠減價(jià)促銷造成量增收減。在對應(yīng)本地區(qū)企業(yè)和個(gè)人 用戶方面缺乏對人文環(huán)境的研究與考慮，不利于開：展適合各地區(qū)消費(fèi)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)和促 銷。 其次，缺乏整體服務(wù)品牌規(guī)劃；缺乏有效的業(yè)務(wù)推廣模式；缺乏具有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的商務(wù) 合作模式；對政府、企業(yè)、個(gè)人用戶應(yīng)用的細(xì)分市場，差異性業(yè)務(wù)開拓不足。 第三，對不同類型業(yè)務(wù)全方位分析不足，業(yè)務(wù)拓展決策目的不明確(是以業(yè)務(wù)量為先 導(dǎo)還是以ARPU為先導(dǎo))。業(yè)務(wù)運(yùn)營管理信息化發(fā)展滯后，對市場發(fā)展變化不敏感，不利于 決策的即時(shí)反應(yīng)；作為不同類型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)載體，對卡類業(yè)務(wù)——上網(wǎng)儲值卡缺乏整體的規(guī) 劃，導(dǎo)致業(yè)務(wù)替代不利于寬帶業(yè)務(wù)的拓展；在業(yè)務(wù)卡的銷售方面缺乏整體協(xié)調(diào)和控制， 導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展失衡，主要業(yè)務(wù)量向低ARPU區(qū)域下移。 第四，運(yùn)營商缺乏開拓卡類業(yè)務(wù)增值領(lǐng)域的思路，卡類業(yè)務(wù)當(dāng)前陷入削價(jià)競爭的泥潭 ，既不利于同類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，又與寬帶接入業(yè)務(wù)形成質(zhì)競爭；業(yè)務(wù)卡銷售的失控 不利于業(yè)務(wù)收入的核算平衡。 圖6　2002年第三季度各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)ARPU比較 [pic] 圖7　2002年第三季度各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量比較 [pic] 六、市場仍需培育，前景依然光明 重視、加快寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場的培育是當(dāng)前寬帶業(yè)務(wù)市場要著重解決的一個(gè)長期問題 。首先，目標(biāo)明確(增加客戶、提高收入、市場加溫)；同時(shí)，加強(qiáng)整體品牌與業(yè)務(wù)設(shè)置 (資費(fèi)與盈利方式)的規(guī)劃與研究，提出具有實(shí)質(zhì)性的商務(wù)合作模式，重視細(xì)分市場的業(yè) 務(wù)差異性開拓，通過明示提高整體品牌形象與業(yè)務(wù)認(rèn)知度。 圖8　2002年第三季度卡類業(yè)務(wù)量與收入對比 [pic] 注：以上圖表數(shù)據(jù)均來源于賽迪顧問股份有限公司(2002，10) 前節(jié)已經(jīng)指出數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)特別是寬帶數(shù)據(jù)接入屬于“問題”類業(yè)務(wù)。但數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)與業(yè) 務(wù)的融合是發(fā)展的大方向，而且互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長，用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，業(yè) 務(wù)收入逐步上升，寬帶的泡沫正在逐步縮減。不同于．com的泡沫經(jīng)濟(jì)，寬帶業(yè)務(wù)是真正 有發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間的信息之路。2002年上半年各骨干網(wǎng)運(yùn)營商加強(qiáng)了寬帶城域網(wǎng)的 建設(shè)，在寬帶IP骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展到一個(gè)高級階段的時(shí)刻，寬帶接入網(wǎng)成為制約 國民信息化的瓶頸，寬帶接入網(wǎng)是多業(yè)務(wù)城域網(wǎng)的神經(jīng)末梢，未來寬帶網(wǎng)絡(luò)前景光明。 資料來源：《信息網(wǎng)絡(luò)》2002年第8期　作者：李京
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