2003年1季度卡車市場波動因素分析(doc)
2003年1季度卡車市場波動因素分析 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，一季度共實(shí)現(xiàn)載貨車生產(chǎn)326286輛，同比增長29.00％； 實(shí)現(xiàn)銷售2870 90輛，同比增長22.39％，占汽車銷售總額的近三成。 中重卡市場跌宕起伏，有人歡笑有人愁 一季度的重型載貨車市場仍有11.47％的增長，但增勢已大不如前。特別是受一汽銷 量下滑的影響，一汽、東風(fēng)的市場占有率正在逐步下降，重型車市場群雄紛爭的局面已 經(jīng)形成；中型車市場去年剛剛止跌的一點(diǎn)好勢頭，又很快被扼殺在了“搖籃”中。 數(shù)據(jù)表明，近幾年，多數(shù)車型的銷售都有增長，但中型載貨車市場萎縮趨勢明顯。特 別是今年一季度的產(chǎn)銷實(shí)際總量還不如1998年的一季度的情況(今年一季度，中型載貨車 生產(chǎn)完成4.22萬輛，同比下降12. 85％；銷售完成3.27萬輛，同比下降22.64％)。與重型車增速趨緩、輕型車延續(xù)井噴行 情相比，中型車22.64％的負(fù)增長，進(jìn)一步證明了載貨車市場受貨運(yùn)市場調(diào)整運(yùn)力結(jié)構(gòu)的 影響，向重型化和特種化方向發(fā)展的大趨勢已定。 一季度重型車: 重型車生產(chǎn)72204輛，同比增長21.43％；銷售61486輛，同比增長11.47％。其中，東 風(fēng)汽車公司生產(chǎn)26270輛，銷售23032輛，同比分別增長30.51％和20.92％；一汽集團(tuán)生 產(chǎn)28 685輛，銷售21937輛，同比分別下降了6.4％和20.58％。一汽重型車?yán)洗蟮耐跷灰搽S之 被東風(fēng)取而代之。 一季度中型車: 中型車的產(chǎn)銷情況更是不容樂觀，一季度共生產(chǎn)42175輛，同比下降12.85％；銷售3 2686輛，同比下降2 2.64％。 一季度的中重卡市場具有如下特點(diǎn)： 1.中重型載貨車市場群雄紛爭，新加入的福田歐曼、南京春蘭漸成氣候，正蠶食老品 牌的市場；涉足中重型載貨車領(lǐng)域的企業(yè)之間的實(shí)力差距日趨縮校 2.銀行自去年9月份以后停止了部分卡車的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，對銷售的影響很大。 3.隨著中重型卡車越來越多地參與國際競爭，中重型卡車企業(yè)的競爭也全面升級。無 論是產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)、品牌，還是客戶管理，都在改變著以往比轎車層次低的局面。 鑒于重型車市場去年的良好表現(xiàn)，許多企業(yè)摩拳擦掌，躍躍欲試。對此，東風(fēng)載重車 公司則抱有謹(jǐn)慎的看法。該公司黨委書記兼東風(fēng)汽車貿(mào)易公司總經(jīng)理周強(qiáng)說，許多汽車 企業(yè)認(rèn)為中國商用車行業(yè)將在2003年延續(xù)2002年出現(xiàn)的“井噴”行情。盡管一季度我國載 貨車產(chǎn)銷取得一定成績，但東風(fēng)汽車公司卻一直對今年商用車市場的走勢持謹(jǐn)慎態(tài)度， 尤其是對中型車市場期望值更校這主要有以下三個(gè)方面的原因： 一是去年一部分汽車市場購買行為帶有“積累需求釋放”效應(yīng)，相當(dāng)一部分銷量是近年 來萎靡市場形勢所帶來的“沉積物”； 二是去年國家基本建設(shè)的投資拉動帶來了商用車市場繁榮，提前消化了2003年一部分 市場份額； 三是汽車消費(fèi)信貸政策進(jìn)一步嚴(yán)格，部分區(qū)域市場商用車消費(fèi)信貸甚至 全面停止。這些不利因素的影響將在2003年全年中逐步體現(xiàn)出來。基于以上市場形勢的 分析，東風(fēng)公司從2002年下半年起就繼續(xù)加大商用車市場戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移力度，通過采取產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)整合、加強(qiáng)與改裝企業(yè)合作等措施，較好地完成了向重型車方向轉(zhuǎn) 移的戰(zhàn)略部署?；趯κ袌鰷?zhǔn)確的判斷，市場策略、戰(zhàn)術(shù)的落實(shí)，今年一季度重型車銷 售同比 增幅20.9％，高于行業(yè)平均增長水平。周強(qiáng)表示，結(jié)合我國重型車高、中、低檔產(chǎn)品市 場需求，東風(fēng)公司還將在二季度向市場推出寬系列的東風(fēng)新品，進(jìn)一步細(xì)分市場，滿足 我國不同層次消費(fèi)者的需求。 對日漸低迷的中型車市場，周強(qiáng)則認(rèn)為，隨著我國高速公路網(wǎng)絡(luò)、國家一級公路網(wǎng)絡(luò) 的快速發(fā)展，商用車市場不斷規(guī)范，中型車市場份額逐年萎縮已經(jīng)成為不爭的事實(shí)，但 是中型載貨車市場的萎縮并不意味著中型車貨運(yùn)量的消失，不但大部分轉(zhuǎn)移到重型載貨 車市場上來，而且運(yùn)量還會有所增加。所以，東風(fēng)汽車公司在繼續(xù)保持中型車市場優(yōu)勢 的同時(shí)，將加大市場調(diào)研力度，研究用戶對產(chǎn)品的需求，力爭今年在中型車市場份額上 保持領(lǐng)先位置，在重型車市場銷售上追求高速增長。 而一汽集團(tuán)無論是中型車，還是重型車，一季度銷量同比下滑均超過20％，保持了數(shù) 年中重卡老大的王位也隨之而去。究其原因，一汽解放市場部認(rèn)為，由于2002年上半年 卡車市場發(fā)生了 “井噴式”增長，致使卡車保有量大大增長，而公路貨運(yùn)總量沒有大的增長。所以，對 2003年市場產(chǎn)生了不利的影響，導(dǎo)致今年一季度市場總量下降。除此之外，對其影響最 大的因素，當(dāng)屬緊縮的消費(fèi)信貸政策。2002年，銀行對卡車用戶開展大規(guī)模的消費(fèi)貸款 業(yè)務(wù)，對市場產(chǎn)生較大刺激作用，使得2002年卡車超前消費(fèi)增長，形成了泡沫，而這些 超前消費(fèi)由于工程結(jié)算、運(yùn)費(fèi)下降等原因，使得銀行、保險(xiǎn)公司方面認(rèn)為卡車消費(fèi)信貸 業(yè)務(wù)存在著一定的市場風(fēng)險(xiǎn)。因此，2003年銀行普遍采取信貸緊縮政策，卡車市場受到 沖擊，而一汽的優(yōu)勢市場大都是經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，消費(fèi)信貸開展較好、較廣的地區(qū) ，2002年解放卡車70％～ 80％的銷售通過消費(fèi)貸款實(shí)現(xiàn)，銀行、保險(xiǎn)公司政策的變化，對于一汽產(chǎn)生的沖擊相對 最大。當(dāng)然，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的不及時(shí)，也是下降的原因之一。對此，一汽集團(tuán)表示，隨 著改進(jìn)后技術(shù)含量更高、更適合用戶的產(chǎn)品推出，以及一汽與銀行、保險(xiǎn)部門業(yè)務(wù)的深 層開展，保證“解放” 用戶減少受到銀行信貸緊縮政策的影響，一汽卡車銷量會在后3個(gè)季度有所突破。 從一季度的數(shù)據(jù)中不難看出，新加入的福田歐曼、南京春蘭漸成氣候，正逐漸蠶食市 常而上海匯眾、江淮汽車也都將于今年進(jìn)入該領(lǐng)域，湘火炬更是通過資本運(yùn)作，對陜汽 、川汽進(jìn)行控股，使該兩家的競爭實(shí)力大為增強(qiáng)。因此，不難預(yù)料，中重型卡車的未來 即將面臨著一場血雨腥風(fēng)的拼殺。 輕卡市場火爆出人意料，又在情理之中 一季度的輕卡市場與同時(shí)期的中重型卡車市場大相徑庭，在上年高增長的基礎(chǔ)上再創(chuàng) 新高，共生產(chǎn)輕型載貨車 167692輛，同比增長59.91 ％；銷售159351輛，同比增長59.74％，不僅產(chǎn)銷增速超過了汽車業(yè)的 整體水平，而且在九類車型中對行業(yè)的貢獻(xiàn)度也僅居轎車之后，穩(wěn)坐第二名的寶座。 輕卡市場的火爆的確出人預(yù)料，但聽了幾位企業(yè)老總的分析之后，卻又覺得在情理之 中。 與以往一樣，北汽控股公司以市場占有率32.73％的絕對優(yōu)勢將競爭對手遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在 了后面。眾所周知，以生產(chǎn)農(nóng)用車起家的北汽福田公司，1998年底開始涉足汽車領(lǐng)域， 1999年便產(chǎn)銷6.4萬輛，一舉躍居全國輕卡的產(chǎn)銷首位，并將這一寶座一直坐到今天。談 到今天輕卡市場的火爆行情，該公司黨委副書記趙景光只講了一句淺顯卻又耐人尋味的 話： “我們有上百萬的農(nóng)用車用戶，這都是我們的潛在用戶?！钡拇_，隨著人民生活水平的提 高，農(nóng)民的購買力也大大提高了，加之國家對農(nóng)用車越來越嚴(yán)格的管理政策，使大量的 農(nóng)用車用戶開始更新汽車，而他們的首選就是輕型車。 位居第二的東風(fēng)汽車公司不愧為國企老大哥，對市場的分析頗有深度。旗下的輕卡生 產(chǎn)基地———東風(fēng)汽車股份公司銷售公司總經(jīng)理丁紹斌說：“在重卡市場火爆之后，輕卡會 有一個(gè)穩(wěn)步的增長。這是因?yàn)椋S著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的完成，高等級公路的不斷 延伸，一些輔助的商業(yè)需求便會從無到有，慢慢地發(fā)展起來。其結(jié)果，導(dǎo)致短途運(yùn)輸?shù)?需求上升，這就為輕卡市場提供了很大的成長空間。以東風(fēng)的輕卡市場為例，現(xiàn)在我們 的主戰(zhàn)場一直在華東和華南地區(qū)，這是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較早、較快的地區(qū)，在這些地區(qū)， 重型改裝車的銷量要比西部平和的多，但輕卡的銷路卻是一直被看好。” 此外，國家日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，讓那些有實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)有了更大的發(fā)展空間。再加 上根據(jù)不同的市場，進(jìn)行產(chǎn)品的差異化生產(chǎn)，輕卡的市場蛋糕就會越做越大。 江淮汽車公司在今年一季度也有不俗的表現(xiàn)，共銷售汽車11390輛，同比增長了68.1 7％。公司總經(jīng)理助理佘才榮告訴記者， 江淮汽車增長的原因有以下6點(diǎn)： (1)我們產(chǎn)品傳統(tǒng)的優(yōu)勢發(fā)揮得好，在廣東、浙江等沿海城市市場占有率保持第一， 隨著市場的增長而增長。 (2)中西部地區(qū)市場開始增長，河南、湖北等以前是福田和東風(fēng)的傳統(tǒng)市場，現(xiàn)在我 們增長很好。 (3)從調(diào)查情況看，我們的客戶大多是回頭客，還有一些是客戶之間介紹過來的，因 此我們的增長后勁十足。一些買過江淮輕卡的消費(fèi)者，現(xiàn)在返回頭來買還我們的車。 (4)從宏觀上說，沒有什么特殊的利好因素，但有大量農(nóng)用車用戶開始更新汽車，首 先購買輕型卡車，這主要是由于政策對農(nóng)用車的管理越來越嚴(yán)，同時(shí)農(nóng)民的購買力也提 高 了。 (5)一些微型卡車的用戶開始轉(zhuǎn)向購買輕型卡車，輕卡的初次購買費(fèi)用低，而且維修 和使用費(fèi)用比微型卡車還低，柴油卡車的故障率比汽油車低。 (6)農(nóng)村城市化建設(shè)需要大量輕型卡車。 因此，今年無論是重卡市場增速放緩，還是輕卡的“井噴”，都是多方因素造成的，完全 不同于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的市場，這種狀況反映出我國經(jīng)濟(jì)實(shí)實(shí)在在的增長，這種增長正轉(zhuǎn) 化為消費(fèi)需求。
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