2003年服裝市場總體情況分析(doc)
2003年服裝市場總體情況分析 今年以來，我國服裝市場起伏變化比較大，這在近幾年來是比較少見的。由于SARS的 影響，今年4月份以后，國內各地商業(yè)服裝的銷售都有不同程度的下降，春季和初夏的服 裝銷售影響較大，疫區(qū)服裝產品的銷售影響較大，疫區(qū)服裝產品的銷售下降60%以上，5 月初銷售達到谷底。隨著疫情的消退，服裝銷售逐步回復。從全國重點大型百貨商場眼 裝的銷售情況看，受非典影響所積壓的購買力，在7月份得到進一步釋放。為促進在非典 過后服裝銷售的復蘇，各地商業(yè)和企業(yè)專賣店也在大力開展一系列的促銷活動，力爭得 到非典過后的商機。 根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，2003年截至到11月份，全國重點大型零售企業(yè)服裝 類商品銷售總額達358.2億元，比去年同期增長22.3%；各種服裝共銷售18664萬件，比去 年同期增長8.6%。出口l-11月同比增長25.21% 我國是服裝生產大國，年產服裝近100億件，其中50%以上出口國外市場。據(jù)海關統(tǒng)計， 2003年 1叫l(wèi)月份服裝及衣著附件累計出口469.30億美元，比去年同期增長25.ZI%。其中，梭織 服裝及附件出口206.82億美元，比去年同期增長20.24%；針織服裝及附件出口161石8億 美元，比去年同期增長26.62%。在我國服裝及衣著附件出口的主要貿易伙伴中，位列前 三位的是日本、香港和美國，增幅最大的是對俄羅斯的出曰，同比增長23.23億美元。 二、2003年我國服裝市場進出口情況分析 今年1- 11月，我國外貿進出口總值是7609.30億美元，比去年同期增長35.80%。其中出口3903. 40億美元，進口3705.90億美元，分別增長32.90%和39.10%；貿易順差197.50億美元。 據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心統(tǒng)計，今年1- 11月,我國紡織品和服裝進出口總值為850.55億美元，比去年同期增長23.00%，占全國外 貿進出口總值的11.18%。我國紡織品和服裝出口總值是710.09億美元，比去年同期增長 26.62%，占全國外貿出口總值的18.19%,其中,紡織品出口金額是240.78億美元，同比增 長29.46%；服裝出口金額是469.30億美元，同比增長25.21%。紡織品和服裝進口總值為 140.46億美元，同比增長7.48%，占全國外貿進口總值的3.79%。其中紡織品進口金額為 127.66億美元，同比增長7.77%；服裝進口金額為12.80億美元，同比增長4.68%。1- 11月紡織品服裝實現(xiàn)貿易順差569.63億美元。 在紡織品服裝的主要出口國家和地區(qū)中，香港、日本、美國排在前三位。1- 11月我國對其出口情況為：對香港出口金額136.27億美元，同比增長16.35%；對日本出 口金額達134.49億美元，同比增長12.52%；對美國出口金額83.20億美元，同比增長29. 53%。對香港、日本、美國三大出口國和地區(qū)金額共353.96億美元，占紡織品服裝出口總 額的49.85%。據(jù)統(tǒng)計，1- 11月我國紡織品服裝對設限國家的出口金額共計174.68億美元,與去年同比增長32.22%; 對非設限國家的出口金額為535.41億美元, 與去年同比增長25.53%。 在主要進口國家和地區(qū)中，排在前三位的是臺灣、日本和韓國。1- 11月從臺灣進口的紡織品服裝金額是29.00億美元，同比增長1.75%；日本列第二位，進 口金額為27.70億美元，同比增長10.69%；韓國列第三位，進口金額為22.88億美元，同 比增長4.58%。 三、2004年我國服裝業(yè)運行形勢分析 2003年我國服裝業(yè)生產保持持續(xù)增長的態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2003年份服裝行 業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成服裝總產量為98.43億件，其中梭織服裝產量49.39億件；針織服裝 產量47.81億件。服裝總產量和梭織服裝產量、針織服裝產量分別較2002年同期增長13. 8% 、11.6%和15.5%。 從企業(yè)效益來看，2003年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)依靠企業(yè)自身的資金、技術、設備優(yōu) 勢，產品和市場多元化發(fā)展，經濟效益在2002年大幅度提升的基礎上保持持續(xù)快速增長 。利潤總額增長幅度為21.6%，高于2002年14個百分點的增幅，利潤水平、資產運轉率均 高于紡織行業(yè)平均水平。 近幾年，服裝制造業(yè)的競爭，已從單個企業(yè)戰(zhàn)略逐步向全方位的產業(yè)集群戰(zhàn)略演變。 根據(jù)中國服裝協(xié)會對各地區(qū)的調查，全國現(xiàn)有39個服裝產業(yè)集群地，主要分布在珠江三 角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和東南沿海地區(qū)。服裝產業(yè)集聚地區(qū)的生產發(fā)展速度， 明顯高于其他地區(qū)。初步推算，目前服裝業(yè)有近70%的生產能力集中在服裝產業(yè)聚集地。 在取得成績的同時，我們也應看到，我國服裝行業(yè)以小型企業(yè)為主體，規(guī)模以上企業(yè) 的效益狀況不能完全代表行業(yè)水平。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調查，我國服裝行業(yè)效益狀況 地區(qū)之間、企業(yè)之間很不平衡，中西部地區(qū)和東北地區(qū)企業(yè)經營狀況不如沿海和江浙等 地區(qū)；絕大部分小型企業(yè)受大企業(yè)壓縮外發(fā)訂單、開工不足和服裝價格持續(xù)走低等因素 的影響，效益遠不如大中型企業(yè)，行業(yè)內虧損面在繼續(xù)擴大。由于單純服裝加工的利潤 空間在不斷減少，能夠承接小批量、多品種、高附加值訂單的企業(yè)效益較好，絕大部分 生產加工常規(guī)產品和大路貨產品的企業(yè)，已經十分困難。 2003年服裝生產發(fā)展仍是以數(shù)量型增長為主，服裝新增產量部分大多依舊是常規(guī)產品 。行業(yè)內以低價位競爭為主，技術創(chuàng)新的競爭明顯不足。國內高檔服裝的設計、板型和 面料在很大程度上還需要依賴和模仿國外的技術。此外，服裝出口中，產品受技術性貿 易壁壘的限制而產生的貿易摩擦已有愈演愈烈之勢。 展望2004年，服裝產業(yè)的發(fā)展既存在有利因素，也有著不利的方面。 從有利因素看，2004年世界經濟將繼續(xù)復蘇，預計世界經濟增長率可望提高到3%，發(fā) 達國家經濟增長率將會升到2.5%，其中美國將達到3.4%，歐元區(qū)為1.7%。發(fā)達國家經濟 的增長將直接帶動消費和貿易的增長，因此服裝工業(yè)高速增長的勢頭將會持續(xù)。 另外，自2002年起主要貨幣匯率出現(xiàn)大幅下降趨勢，歐元、澳元、日元、加元等貨幣 的升值，客觀上刺激了這些國家的進口需求，為服裝工業(yè)的出口提供了有利條件。 2004年是紡織服裝配額取消前的最后一年，為了抓住2005年后自由貿易帶來的機遇， 發(fā)達國家的服裝生產將繼續(xù)向發(fā)展中國家轉移。同時那些在傳統(tǒng)的限額體系下發(fā)展起來 的第三世界服裝工業(yè)，如中美洲和加勒比國家，非洲撒哈拉以南的國家，將由于失去配 額限制的優(yōu)勢遭到毀滅性的打擊。這些國家的服裝生產將會逐漸轉移到具有絕對競爭優(yōu) 勢的服裝生產大國。 由于中國政局穩(wěn)定，經濟高速發(fā)展，市場巨大，勞動力素質高、價格低廉，成為國外 產業(yè)轉移的首選。目前日本已將大部分普通服裝的生產轉移至中國。韓國企業(yè)也看好中 國，向中國投資的熱潮正蓄勢待發(fā)。我國已經成為世界上最大的服裝加工國，美國紡織 服裝業(yè)估計2005年以后，60%的紡織品服裝生產將來自中國。但是發(fā)達國家仍舊憑借其資 金實力、完善的市場網(wǎng)絡、品牌、技術等方面的優(yōu)勢，繼續(xù)主導著高附加值品牌的服裝 市場。 不利因素方面，隨著配額取消的日益臨近，許多發(fā)展中國家都希望把握這個機遇，發(fā) 展本國經濟。越南、泰國、馬來西亞、印度、巴基斯坦的發(fā)展中國家都把紡織服裝工業(yè) 作為振興本國經濟的契機，制定各種優(yōu)惠政策吸引國外投資，采取積極措施促進本國服 裝工業(yè)的發(fā)展，在斯里蘭卡、巴基斯坦、越南等國，服裝出口占總出口額中的比重在近 幾年大幅增加，成為主要的出口產品。競爭加劇的直接結果是世界服裝價格不斷走低。 發(fā)達國家已經不能再用傳統(tǒng)措施限制服裝的進口，因此轉而采用新的非關稅貿易壁壘 。 2003年1月，歐盟修訂了對第三國進口紡織品管理一般規(guī)則，并增加了針對中國的特保 措施條款。 2003年4月，美國又開始制定“中國大陸紡織品防衛(wèi)方案（實施草案）”，該方案將以個 案審理的方式來向美國公司提供“防衛(wèi)”保護。秘魯已經對我國紡織品提出保障措施，歐 盟也在隨時監(jiān)視我國紡織品服裝的出口動向。“中國威脅論”在美國被叫得火熱，世界其 他地區(qū)也隨聲附和。這些矛頭直指我國紡織品服裝出口貿易，保護主義直接阻礙著我國 紡織品服裝向國際市場邁進。 與此同時，各種以“綠色環(huán)?！睘闃酥镜募夹g性貿易屏障也成為紡織品出口的又一突出 問題。比如，歐盟理事會通過了《關于禁止使用偶氮染料指令》草案的共同文件，禁止使 用了偶氮染料，尤其是與人體接觸的紡織品服裝和皮革制品在歐盟市場上銷售，以及從 第三國或地區(qū)進口。此前德國的“生態(tài)性”檢驗已經導致我國至少15%的紡織品服裝出口受 阻。2002年，國外的技術性壁壘至少導致我國4億美元的紡織品服裝的出口損失。 另外，以SA8000（社會責任認證標準體系）和美國制衣公會制定的“WRAP”（《負責任的 全球成衣制造》認證）都對我國服裝出口企業(yè)提出更高的約束和要求。 預計2004年上半年服裝工業(yè)將實現(xiàn)銷售收入超過1380億元左右，同比下降3%；下半年 服裝工業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入超近2700億元，與2003年基本持平。 2004年服裝行業(yè)的增長速度將在二季度會有一次較大的下降,隨后三季度會有回升,之 后平穩(wěn)運行。全年增幅將比2003年有小幅回落,但仍將保持在一般區(qū)間運行。 II熱點分析 一、紡織配額對中外紡織業(yè)影響分析 根據(jù)WTO有關規(guī)定，到2005年，世貿成員國中紡織生產和出口部門的紡織品配額將被取 消，所有的成員國將可以無配額限制地自由向歐盟、美國和加拿大出口紡織品。這對于 世貿成員國的紡織企業(yè)來講，無疑是件好事。但商機的爭取也不是一帆風順的，隨著配 額的逐步取消，近來歐美相繼設置各種“壁壘”加以限制，以達到貿易保護的目的。 根據(jù)世界貿易組織“紡織品與服裝貿易協(xié)定(ATC)”的規(guī)定，全球將于2005年1月1日取消 紡織品及服裝配額限制，實現(xiàn)紡織品貿易自由化。對于全球相關企業(yè)來說，它既是配額 時代的結束，也是新的競爭時代的開始，能夠占領盡可能多的市場份額，這無疑將為未 來的競爭打下一個良好的基礎。因此，研究全球紡織配額取消對中外紡織行業(yè)、尤其是 對我國紡織行業(yè)的影響，具有深遠的意義，有助于我國明了配額取消后紡織行業(yè)面臨的 形勢，并采取相應的對策，搶占紡織業(yè)新一輪競爭的至高點。 全球紡織配額取消后，中外紡織行業(yè)所面臨的形勢是：第一，取消配額將導致價格和 利潤下降，因此，對于那些現(xiàn)正苦于和低成本企業(yè)同場競逐的高成本生產商來說，未來 機會渺茫。第二，取消配額限制將開放市場，市場競爭將更加激烈，這可能會令效率較 高的中外大型企業(yè)更占優(yōu)勢，同時淘汰一些效率低下、成本較高的小型紡織企業(yè)，實現(xiàn) 中外紡織行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。第三，紡織品配額取消后，中國、印度、巴基斯坦等具有完 整的化纖、紡織和成衣產業(yè)的國家受益較大，但同時那些借由配額限制或配額豁免來擴 大市場占有率的發(fā)展中國家將是最大的受害者。 對我國而言，由于紡織業(yè)(包括服裝)是制造業(yè)的排頭兵，是帶動經濟增長的主要力量 之一，同時我國又是紡織品生產和出口大國，擴大紡織品生產和出口對帶動我國相關產 業(yè)的發(fā)展和提高就業(yè)水平十分重要，因此，以下就具體分析紡織配額取消對我國紡織行 業(yè)的影響。 1、有利于提高我國紡織品的價格競爭力，擴大出口 取消配額，有利于我國紡織工業(yè)在自由貿易條件下發(fā)揮成本和質量方面的比較優(yōu)勢， 尤其是在原先設限的歐美市場。我國是全球最大的紡織品出口國，取消配額無疑有利于 我國紡織品的出口。 2、我國紡織行業(yè)將面臨更大的競爭 配額取消后，我國將失去現(xiàn)有雙邊配額對我已占有的市場份額的保障作用，面臨全球 紡織品出口國的激烈競爭。首先，由于全球市場的總容量有限以及目前全球紡織品的生 產已相對過剩，要想擴大市場份額，就必須搶占他國市場。其次，與日本、歐盟等發(fā)達 國家相比，我國的技術工藝還比較低，這些國家把持世界名牌服裝的銷售，我國自有品 牌服裝出口很難在短期內有所突破。再次，多種纖維協(xié)定的簽約國和地區(qū)與我國一樣， 都會取得紡織品配額取消的待遇，因此，配額取消后，我國紡織品出口面臨著這些國家 的競爭壓力。 3、配額取消未必有助于擴大我國的出口 發(fā)達國家一般將紡織品作為敏感商品，為了保護本國市場，它們可能會采取一些措施 ，對我國的紡織品采取進口限制，從而對我國的紡織行業(yè)產生一定的負面影響。如：20 03年11月 18日，美國采取保障措施，對從中國進口的乳罩、睡衣和針織布三類產品采取臨時配額 的保護性貿易制裁措施。 根據(jù)《中美入世協(xié)議》的“進口潮”機制條款，授權美方在中國對美紡織品出口激增導致 美國同類行業(yè)或產品受損的情況下，可以對來自中國的紡織品繼續(xù)實施配額限制，但美 國的自衛(wèi)措施只能保留到2008年12月31日。這雖然僅有四年的時間，但如果在這四年內 我們的競爭對手——墨西哥、印度、泰國等國紡織企業(yè)可以享受配額取消的成果，而只有 我們要受到配額制約，這個時間差有可能將使我國的紡織企業(yè)失去較大的市場份額。同 時，重新設限將產生示范效應，其負面影響是深遠的。美國的法律屬判例法，一旦...
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