2003年進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)再評(píng)估(doc)
2003年進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)再評(píng)估 2003-04-14資料來(lái)源：中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)貿(mào)易中心 一、去年年底的估計(jì) 去年年底，我們?cè)鴮?duì)2003年的進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)作過(guò)一個(gè)粗略的判斷，主要是： （1）進(jìn)口汽車(chē)總量繼續(xù)在一個(gè)低的基數(shù)上快速增加； （2）進(jìn)口汽車(chē)價(jià)格將在高位上穩(wěn)中有降，下調(diào)幅度開(kāi)始不會(huì)很大，時(shí)間上也是逐步到位 的； （3）價(jià)格下調(diào)的幅度和時(shí)間取決于三個(gè)不確定因素： 一是匯率的實(shí)時(shí)波動(dòng)； 二是國(guó)產(chǎn)中高檔轎車(chē)價(jià)格下調(diào)的幅度和時(shí)間； 三是許可證發(fā)放的時(shí)間和周期。 同時(shí)認(rèn)為，進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)除了受整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)大氣候和供求作用的影響外，在過(guò)渡期的 現(xiàn)階段，還有其獨(dú)特的運(yùn)行規(guī)律，其獨(dú)特性主要體現(xiàn)在影響進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)的五大因素以 及這五個(gè)因素的綜合作用上： （1）需求層面，對(duì)進(jìn)口車(chē)需求的獨(dú)特性和傾向性； （2）供給層面，許可證發(fā)放的數(shù)量、品種結(jié)構(gòu)和進(jìn)度； （3）成本方面，關(guān)稅調(diào)整的時(shí)間和幅度； （4）成本方面，匯率的波動(dòng)對(duì)進(jìn)口成本的影響； （5）競(jìng)爭(zhēng)方面，國(guó)產(chǎn)車(chē)對(duì)進(jìn)口車(chē)在車(chē)型和價(jià)格上的替代作用和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。 進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)的情況要視這五個(gè)因素的變化而定。 二、今年一季度的情況 1、進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)快速增長(zhǎng) 根據(jù)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，今年一季度汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口額度是去年同期的1.78倍。其中，整車(chē) 進(jìn)口1月份為15295輛，2月份為15138輛，3月份具體數(shù)字沒(méi)出來(lái)，估計(jì)也在1.5萬(wàn)輛左右 。這樣，單月進(jìn)口量比以前有較大增長(zhǎng)，具體見(jiàn)下表： 年份 1999 2000 2001 2002 2003 全年進(jìn)口（輛） 35192 42703 71398 127393 30433 每月進(jìn)口（輛） 2932 3558 5950 10616 15216 　　 2、進(jìn)口汽車(chē)的品種結(jié)構(gòu)、排量結(jié)構(gòu)、國(guó)別結(jié)構(gòu)一季度變化不大，進(jìn)口單價(jià)有所提高，提 高的主要原因是匯率因素 今年頭兩個(gè)月進(jìn)口的30433輛車(chē)中，座位小于等于9座的小型客車(chē)2090輛，轎車(chē)17601輛， 越野車(chē)8416輛，載貨車(chē)1023輛，分別占總進(jìn)口的6.9%、57.8%、27.7%、3.4%，與去年全 年各車(chē)型所占比例9.7%、55%、25.3%、5.4%相比，差距不大。轎車(chē)的排量結(jié)構(gòu)1.5- 2.5升、2.5- 3.0升、3.0升以上所占比例分別為63.7%、16.8%、11.7%，與去年全年70%、13.4%、13. 2%相比，今年大排量的比例有所上升。國(guó)別上也基本保持過(guò)去的格局。 但進(jìn)口CIF的單價(jià)有所上升，去年全年平均單價(jià)為每輛$24920，今年1月份平均單價(jià)為$2 7498，2月份為$24461，前兩個(gè)月平均為$25988，平均比去年每輛車(chē)上升$1000，主要原 因是匯率因素。 3、進(jìn)口汽車(chē)價(jià)格總體上基本維持去年年底的高位不變 局部時(shí)段某些品種特別是1月份由于匯率因素，甚至高于去年年底，到3月底、4月初進(jìn)口 汽車(chē)價(jià)格開(kāi)始有所松動(dòng)。以北京市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)為例，去年年底和3月底主流車(chē)型價(jià)格基 本變化不大，如豐田佳美（2.4L）價(jià)格42萬(wàn)左右，風(fēng)度37萬(wàn)左右，奔馳S320為118萬(wàn)左右 ，S350為136萬(wàn)左右，寶馬745為138萬(wàn)左右，大霸王42萬(wàn)左右，日產(chǎn)奇峻33.5萬(wàn)左右。另 據(jù)廣東市嘗浙江市嘗天津口岸、大連口岸的調(diào)查，價(jià)格也基本差不多，差距最多為1萬(wàn)多 元。從4月初開(kāi)始，有些價(jià)格開(kāi)始有些松動(dòng)。 4、進(jìn)口車(chē)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)仍然很大 進(jìn)口車(chē)經(jīng)營(yíng)由于不確定性因素較多，特別是難以把握的匯率風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)，以及進(jìn)口 車(chē)一方面要突破關(guān)稅和非關(guān)稅的壁壘，另一方面又面臨國(guó)產(chǎn)車(chē)快速發(fā)展所帶來(lái)的替代效 應(yīng)和擠壓效應(yīng)，進(jìn)口車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商仍要慎選車(chē)型、理性訂貨、量力而行，盡快在經(jīng)營(yíng)進(jìn)口的 同時(shí)經(jīng)營(yíng)國(guó)產(chǎn)車(chē)，兩條腿走路。 三、對(duì)今年進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的再認(rèn)識(shí) 隨著影響今年進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)的幾個(gè)不確定因素的逐步明朗化，包括新政府將繼續(xù)延續(xù)原 有汽車(chē)進(jìn)口政策，并作相應(yīng)完善和改進(jìn)，包括國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的持續(xù)快速發(fā)展，特別是以本田 、君威為代表的調(diào)價(jià)對(duì)中高檔轎車(chē)價(jià)格體系的重新定位，包括新車(chē)型特別是SKD車(chē)型的逐 步亮相和價(jià)格浮出水面，國(guó)產(chǎn)車(chē)無(wú)論在價(jià)格上對(duì)進(jìn)口車(chē)的擠壓、車(chē)型上對(duì)進(jìn)口車(chē)的替代 都將更為明顯，這些變化將深刻地影響今年進(jìn)口汽車(chē)的格局和走向，無(wú)論是進(jìn)口汽車(chē)的 車(chē)型結(jié)構(gòu)，還是價(jià)格水平都將有一個(gè)較大的調(diào)整。為此，需要有一個(gè)重新認(rèn)識(shí)： 1、近期進(jìn)口車(chē)不會(huì)影響國(guó)產(chǎn)車(chē) 可以明確地說(shuō)，只要政府延續(xù)現(xiàn)有進(jìn)口汽車(chē)政策，今年，甚至包括整個(gè)過(guò)渡期，不存在 進(jìn)口車(chē)沖擊國(guó)產(chǎn)車(chē)的問(wèn)題，而是隨著國(guó)產(chǎn)車(chē)的快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)車(chē)進(jìn)一步擠壓進(jìn)口車(chē)空間 的問(wèn)題。在這種情況下，進(jìn)口車(chē)需要重新定位，尋找新的生存空間。進(jìn)口汽車(chē)在汽車(chē)市 場(chǎng)的作用，將由過(guò)去的數(shù)量補(bǔ)充更多地轉(zhuǎn)變?yōu)槠贩N調(diào)劑和彌補(bǔ)空檔。舉例來(lái)說(shuō)，進(jìn)口本 田佳美(2.4L)市場(chǎng)價(jià)為42萬(wàn)，同檔次國(guó)產(chǎn)車(chē)廣本雅閣（2.4L）25.98萬(wàn)，相差16萬(wàn)，即使 佳美下降6萬(wàn)，佳美價(jià)格還比本田高出38%。但必須明確，這是在現(xiàn)有保護(hù)水平下的特殊 情況，并不代表國(guó)產(chǎn)車(chē)真正的競(jìng)爭(zhēng)力水平，對(duì)國(guó)產(chǎn)車(chē)真正的考驗(yàn)在過(guò)渡期結(jié)束以后。但 現(xiàn)階段，由于我國(guó)比較高的保護(hù)水平加上國(guó)產(chǎn)車(chē)的快速發(fā)展，進(jìn)口車(chē)不會(huì)對(duì)國(guó)產(chǎn)車(chē)構(gòu)成 沖擊。 2、今年進(jìn)口汽車(chē)的格局將發(fā)生較大變化。特別是品種結(jié)構(gòu)將更加趨向于高檔化 一是隨著以本田為代表的中高檔車(chē)的調(diào)價(jià)，將重新定位現(xiàn)階段我國(guó)中高檔車(chē)的價(jià)格體系 ，雖然各廠(chǎng)家的價(jià)格政策有明顯的不同，但幾乎所有車(chē)型的價(jià)格調(diào)整都將有意無(wú)意地、 一次性的或逐步地跟本田的價(jià)格靠攏。在這樣的價(jià)格體系下，同檔次的進(jìn)口車(chē)由于成本 太高，有些車(chē)型將逐步被擠出這塊細(xì)分市場(chǎng)，特別是隨著這些車(chē)性能的提高和產(chǎn)能的提 高，這個(gè)級(jí)別的進(jìn)口車(chē)在數(shù)量比例上會(huì)明顯減少。 二是隨著完全同步的SKD的新車(chē)紛紛上市和價(jià)格逐步浮出水面，將在車(chē)型上進(jìn)一步擠壓進(jìn) 口車(chē)的空間。過(guò)去進(jìn)口車(chē)主要憑借車(chē)型新、技術(shù)含量高、外觀(guān)漂亮爭(zhēng)奪用戶(hù)，SKD車(chē)的出 現(xiàn)將在車(chē)型上進(jìn)一步與進(jìn)口車(chē)縮小差距，從而拉走客戶(hù)。 三是從政府的政策導(dǎo)向上，也鼓勵(lì)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不生產(chǎn)的大排量汽車(chē)，也為進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)、 排量結(jié)構(gòu)的調(diào)整營(yíng)造了一定的條件，總的來(lái)說(shuō)，進(jìn)口車(chē)型更趨高檔化或者進(jìn)口各級(jí)別中 最高檔的一些車(chē)型，包括高檔的吉普車(chē)和城市休閑車(chē)。 3、進(jìn)口汽車(chē)價(jià)格將隨著國(guó)產(chǎn)車(chē)調(diào)價(jià)的到位和許可證發(fā)放的逐步到位，會(huì)有一定幅度的下 降，不同車(chē)型調(diào)價(jià)幅度不同 一是中高檔車(chē)型主要表現(xiàn)為相對(duì)進(jìn)口數(shù)量的減少，由于成本因素降價(jià)幅度不會(huì)太大。 二是高檔車(chē)型由于進(jìn)口數(shù)量會(huì)有一個(gè)較大的增加，而且原來(lái)差價(jià)相對(duì)較大，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)激烈 一些，降價(jià)也會(huì)多一些。 三是降價(jià)會(huì)逐步進(jìn)行，估計(jì)到5月中旬啟穩(wěn)，完成第一輪降價(jià)。 四是匯率仍然是決定價(jià)格的非常重要的因素，必須密切關(guān)注。
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