2005年國內(nèi)主要鋼材品種的市場走勢(doc)
11月13日至14日，在滬舉行的2005年鋼材市場形勢研討上，與會400多位鋼鐵行業(yè)的專家 、學(xué)者、教授以及鋼廠經(jīng)營者、鋼材流通領(lǐng)域的貿(mào)易商等業(yè)內(nèi)人士，對明年國內(nèi)市場的 主要鋼材品種走勢進(jìn)行了探討和預(yù)測，引起與會者的極大關(guān)注。 建筑鋼材市場：建筑用螺紋鋼、線材市場與國家宏觀調(diào)控政策密切相關(guān)，受其影響較 大。由于宏觀調(diào)控政策對經(jīng)濟影響具有一定的滯后性，調(diào)控的效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，而在2005 年，這種效應(yīng)將比2004年更為凸現(xiàn)，尤其是利率的提高，國家對資金面將繼續(xù)加強控制 ，給房地產(chǎn)等下游行業(yè)影響增大，估計在2005年，國內(nèi)建筑鋼材需求增長將會明顯低于 2004年，螺紋鋼市場銷售量會有一定幅度的下降。如果鋼廠仍按原計劃生產(chǎn)功盲目擴大 產(chǎn)能，將使整個建筑鋼材價格產(chǎn)生較大的壓力，價格波動是無法避免的。然而，據(jù)有的 與會者分析，認(rèn)為依據(jù)目前的市場需求規(guī)?？偭?，以及煤、電、油、運和鐵礦石、生鐵 、廢鋼等冶金爐料價格的居高不下的態(tài)勢，預(yù)計2005年的國內(nèi)建筑鋼材市場仍有較大的 需求量，但需求的增長可能小于產(chǎn)量的增長幅度，整個市場總體依然趨向平穩(wěn)，價格將 在高位區(qū)間小幅震蕩，不會出現(xiàn)類似今年在大幅波動。 中厚板市場：2005年國內(nèi)中厚板市場的基本走勢判斷，今年資源緊缺的狀況在2005年 上半年之前還將繼續(xù)存在，不會根本改變，甚至在局部地區(qū)或某一時段可能繼續(xù)加劇。 因此，在資源緊缺的支撐下，2005年中厚板市場供需矛盾不會凸顯，預(yù)期價格以穩(wěn)為主 ，在小幅度規(guī)范內(nèi)波動調(diào)整。據(jù)與會者的市場調(diào)研，目前全國共有中板軋鋼機組30套（ 臺），總能力在2000萬噸左右，今年新投產(chǎn)有3臺，產(chǎn)能約243萬噸，正建或擬建中厚板 軋機11臺，總的產(chǎn)能1270萬噸。這批新增產(chǎn)能的釋放還需一段時間，但明年中板產(chǎn)能的 增長已顯而易見，這將在一定程度上影響市場走勢。據(jù)與會的來自鋼廠營銷人員根據(jù)目 前原材料成本以及鋼廠正常生產(chǎn)成本和銷售費用、財務(wù)費用、管理費用和稅金等測算， 2005年鋼廠的完全成本設(shè)定為3000- 3200元/噸，由此預(yù)計，當(dāng)中厚板（20mm規(guī)格普板）市場成交價在3100- 3600元/噸時，為低價位區(qū)；當(dāng)市場價格在3600- 4100元/噸時，為中價位區(qū)；當(dāng)市場價格在4100- 4600元/噸時，為高價位區(qū)；當(dāng)市場價格在4600- 5100元/噸時，則為超限位區(qū)；當(dāng)市場價格在5100元/噸以上時，定為警戒位區(qū)。若在國 家宏觀調(diào)控政策沒有重大變化的情況下，根據(jù)多因素合成理論，2005年中厚板價格走勢 ：一季度的中厚板走勢應(yīng)為高價位區(qū)，波動較??；二季度的中厚板市場略有變化，價格 將會小幅下探；三季度的中厚板市場走勢跌宕起伏，定價格將會變化不定；四季度的中 厚板市場價格小幅震蕩，并趨向平穩(wěn)。 冷熱板市場：今年國內(nèi)冷熱板市場“火爆”了一年，市場價格在延伸2003年趨漲的態(tài)勢 上不斷刷新歷史紀(jì)錄。雖然在5、6月份受宏觀調(diào)控影響，價格一度進(jìn)入低谷，但隨著宏 觀調(diào)控面的松動和國際市場的支撐，市場價格在7月初開始逐步恢復(fù)，并在8月份形成加 速上漲。當(dāng)前國內(nèi)冷熱板進(jìn)入高位震蕩調(diào)整期。預(yù)測2005年的冷熱板市場將繼續(xù)保持平 穩(wěn)的運行態(tài)勢，尤其是薄規(guī)格的冷板市場將好于冷板市場，價格在高位區(qū)域波動。與會 者認(rèn)為影響明年冷熱板市場走勢的幾個因素應(yīng)予以關(guān)注：一是新增產(chǎn)能釋放。近年來， 一些鋼廠加快了冷熱板生產(chǎn)線的建設(shè)步伐，初步統(tǒng)計主要新建的熱軋生產(chǎn)線有5條，增加 產(chǎn)能800萬噸；冷軋生產(chǎn)線2條，增加產(chǎn)能200萬噸；明后兩年，擬建及立項的熱軋生產(chǎn)線 有18條，冷軋生產(chǎn)線6條；加上目前國內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)線，總計冷軋生產(chǎn)線有20條，產(chǎn)能3 000萬噸左右；熱軋生產(chǎn)有30條，產(chǎn)能8000萬噸左右（不含窄帶鋼生產(chǎn)機組）。隨著這批 新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，將增加國內(nèi)市場的壓力。二是國際市場變化。今年國際市場的冷 熱板價格持續(xù)居高不下，且普遍高于國內(nèi)市場，導(dǎo)致進(jìn)口量不降，出口量上升，有效緩 解了國內(nèi)市場矛盾。如今年前9個月，熱軋板進(jìn)口量比去年同期下降50%以上，冷板進(jìn)口 量同比下降20%以上，且自4月份以來，冷熱板進(jìn)口量基本呈現(xiàn)逐月回落的態(tài)勢。但近期 隨著美國市場價格的回落，波及歐洲及亞洲市場，導(dǎo)致我國冷熱板的出口量開始下降， 預(yù)見2005年國際的冷熱板市場還可能出現(xiàn)變化，對國內(nèi)市場將帶來一定的影響。三是市 場需求存在變數(shù)。據(jù)2005年各產(chǎn)業(yè)景氣報告，明年５行業(yè)看跌，其中有機械制造業(yè)、有 色金屬業(yè)、塑料制造業(yè)、汽車制造業(yè)、橡膠制造業(yè)，這將對冷熱板的需求產(chǎn)生一定的影 響。如汽車行業(yè)，前幾年均以30%- 40%的幅度增長，拉動了板材的需求。而2005年汽車行業(yè)的增速趨緩是必然的。汽車業(yè)作 為一個上下游關(guān)聯(lián)度極大的產(chǎn)業(yè)，在目前的燃油、原材料供給和道路交通條件等形勢下 ，必然對汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊，業(yè)內(nèi)人士估計，明年汽車業(yè)發(fā)展速度將維持在15%- 20%的增幅，對板材需求的減少似乎成定局。 涂鍍層鋼板市場：2005年國內(nèi)涂層鋼板市場從總體看依然趨好，但市場的供需矛盾將 會逐漸凸現(xiàn)，由于受宏觀調(diào)控的影響，下游的基建、鋼結(jié)構(gòu)需求大量減少，涂鍍板消費 大戶的汽車、家電等行業(yè)增長勢頭放緩，最終需求將出現(xiàn)下滑趨勢。而國內(nèi)的產(chǎn)能進(jìn)一 步釋放，據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，截止2003年底，全國共有鍍鋅板生產(chǎn)線40多條，總產(chǎn)能近670萬噸 （包括40萬噸電鍍鋅產(chǎn)能）；彩涂生產(chǎn)線近120條，設(shè)計產(chǎn)能在1000萬噸以上，超過上游 基材鍍鋅板的同期國內(nèi)總設(shè)計能力，而2004年還將有一批生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，預(yù)計鍍鋅板 新增產(chǎn)能近1000萬噸，彩涂新增產(chǎn)能625萬噸左右。即到2004年年底，我國鍍鋅板總設(shè)計 產(chǎn)能將達(dá)到1675萬噸，彩涂板總設(shè)計產(chǎn)能亦將接近1600萬噸。2005年及以后幾年，仍將 有不少生產(chǎn)線將要投產(chǎn)，預(yù)計到2007年，我國將形成3160萬噸的鍍鋅板年生產(chǎn)能力，18 60萬噸的彩涂板年生產(chǎn)能力。然而，由于很多生產(chǎn)企業(yè)都面臨著嚴(yán)峻的原材料短缺局面 ，產(chǎn)能一時還都難以釋放。因此，在2005年，新增的產(chǎn)能給國內(nèi)市場會產(chǎn)生一些壓力， 但程度不會很大，特別是一些高檔次、高質(zhì)量的產(chǎn)品，如小鋅花、無鋅花品種以及鋅鐵 合金產(chǎn)品，深沖級和超深級、高強度的品種，難以滿足汽車、家電等行業(yè)發(fā)展的需求； 還有用于啤酒、飲料罐頭等二片罐的高檔次鍍錫板，國內(nèi)市場的缺口依然較大，這些產(chǎn) 品供需矛盾突出，市場繼續(xù)看好，價格高位運行。 普通型鋼市場：今年國內(nèi)的大中型材市場的基本特征：產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，進(jìn)口量逐 月減少，出口量明顯增加；市場價格在經(jīng)歷了上半年的大起大落之后，三季度已逐漸趨 向平穩(wěn)，價格呈現(xiàn)出穩(wěn)中趨升的態(tài)勢。預(yù)見2005年的國內(nèi)大中型鋼市場基本維持今年的 運行格局，總體趨于平穩(wěn)，價格小幅波動，如果沒有大的沖擊，價格不會出現(xiàn)大起大落 的局面。從國內(nèi)的供需看，今年國內(nèi)的中小型材產(chǎn)量增長速度較快，如前9個月的中小型 鋼增幅高于鋼材的增幅，但大型材的增幅則明顯低于鋼材的增幅。據(jù)統(tǒng)計，目前全國主 要鋼鐵企業(yè)擁有大型軋鋼機組約13套，到2005年底，可形成大型材生產(chǎn)能力約907萬噸； 擁有中型材機組約79套，到2005年底將形成生產(chǎn)能力2024萬噸；擁有小型軋鋼機組181套 ，到2005年可形成生產(chǎn)能力6443萬噸。從產(chǎn)能看，國內(nèi)的中小型材產(chǎn)能的增長超過市場 需求的增長，供大于求的狀況將會在今后較長時期內(nèi)存在，所以明年這類型材的市場不 容樂觀；而大型材市場則相對平穩(wěn)，但市場競爭將比今年更趨激烈。從型材的資源流向 看，華北、華東、中南市場仍是全國大中型材消費的主要地區(qū)，但這些地區(qū)的也是我國 主要的大中型材的生產(chǎn)區(qū)域，其中河北、遼寧、山東、安徽、江蘇、廣東等地區(qū)的大中 型材產(chǎn)量占全產(chǎn)產(chǎn)量的三分之一強。因而明年在這些區(qū)域市場的競爭也將呈現(xiàn)日趨激烈 的趨勢。 熱軋H型鋼市場：從今年國內(nèi)H型鋼市場運行態(tài)勢，預(yù)測2005年的整個市場仍將形成大 小規(guī)格兩極分化的現(xiàn)象，小規(guī)格產(chǎn)品由于產(chǎn)能上升，競爭激烈，交易萎縮，市場不容樂 觀；大規(guī)格產(chǎn)品，由于需求較為強勁，進(jìn)口資源減少，未來的市場應(yīng)是謹(jǐn)慎樂觀。從供 需層面看，目前國內(nèi)已建成并進(jìn)行生產(chǎn)的熱軋H型鋼生產(chǎn)線的產(chǎn)能已超過300萬噸，在建 的還有2條超薄型小H型鋼生產(chǎn)線，預(yù)見在2005年投產(chǎn)，萊鋼的大規(guī)格H型鋼生產(chǎn)線也將在 2005年底投產(chǎn)。2005年，國內(nèi)的熱軋小規(guī)格H型鋼總產(chǎn)能達(dá)到400萬噸，大規(guī)格H型鋼總產(chǎn) 能約在200萬噸。今年國內(nèi)市場的熱軋H型鋼市場已經(jīng)形成明顯的兩極分化，現(xiàn)在全國的 熱軋H型鋼每月銷售量20萬噸，其中大規(guī)格H型鋼每月銷售量約15萬噸，小規(guī)格H型鋼的月 銷售量僅5萬噸，但其月生產(chǎn)量超過了15萬噸，好在近來出口量的不斷增加，但小規(guī)格產(chǎn) 品仍然存在供大于的矛盾，而在2005年3月，隨著馬鋼的小規(guī)格H型鋼生產(chǎn)線的投產(chǎn)，20 05年6月的長治鋼鐵的小規(guī)格生產(chǎn)線的投產(chǎn)，將再增加產(chǎn)能約150萬噸，可能預(yù)計明年小 規(guī)格熱軋H型鋼市場的競爭將十分激烈。今年國內(nèi)市場只有萊鋼和日照等幾家鋼廠的產(chǎn)品 ，結(jié)果導(dǎo)致出廠價格的競相下調(diào)以爭奪市場份額，2005年，這種狀況將更為明顯。企業(yè) 利潤空間縮小，貿(mào)易商生意難做，盈利更為困難。所以從總體看，明年 H型鋼市場并不十分樂觀。 優(yōu)特鋼市場：2005年國內(nèi)優(yōu)特鋼市場總體的運行態(tài)勢將繼續(xù)保持2004年的基本格局， 整個市場的需求仍處于增長期，但生產(chǎn)運營制約因素增多，廢鋼、生鐵、鐵合金等原材 料緊缺的狀況將長期存在，特鋼企業(yè)利潤空間小，高成本、高價位、保本防虧是特鋼企 業(yè)的運營特征。目前，我國主要優(yōu)特鋼生產(chǎn)企業(yè)擁有50噸以上超高功率電爐（包括在建 ）約15座，生產(chǎn)能力450萬噸，連鑄機20余臺（套），生產(chǎn)能力約180萬噸，棒材連軋機 組12套，生產(chǎn)能力約350萬噸。國產(chǎn)優(yōu)特鋼產(chǎn)量穩(wěn)步增長，品種質(zhì)量有所提高，基本滿足 國內(nèi)市場需求。但特鋼產(chǎn)業(yè)還存在明顯不足，影響國內(nèi)市場的走勢。一是特鋼行業(yè)的產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。目前國產(chǎn)優(yōu)特鋼產(chǎn)品中，29.4%系以優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼為主的低端產(chǎn)品，62. 4%為以合金結(jié)鋼為主的中端產(chǎn)品，而以不銹鋼泠軋薄板和合金工模具鋼為代表的高端產(chǎn) 品僅占6.2%。這種結(jié)構(gòu)狀況與特鋼市場需求極不適應(yīng)；二是特鋼產(chǎn)業(yè)集中度低，競爭能 力不足。我國特鋼生產(chǎn)長期處于分散經(jīng)營狀態(tài)，各企業(yè)規(guī)模小而全，難以形成批量規(guī)模 優(yōu)勢，不具備專業(yè)化生產(chǎn)能力，導(dǎo)致我國特鋼產(chǎn)品高成本產(chǎn)出，特鋼市場高價位運行， 特鋼企業(yè)整體水平落后于世界，國產(chǎn)特鋼產(chǎn)品參與國際市場競爭能力不強。三是受低水 平重復(fù)建設(shè)引發(fā)的惡性競爭沖擊加大。低水平重復(fù)建設(shè)不僅造成原材料、燃料嚴(yán)重緊缺 ，產(chǎn)品價位攀升，而且引發(fā)產(chǎn)品的銷售不暢，庫存積壓，導(dǎo)致降價銷售的人為惡性競爭 ，自相殘殺，特鋼市場混亂。四是受上游原材料的制約。今年，生鐵、廢鋼、鐵合金等 價格大幅上漲，尤其是鉬鐵、鎳板、釩鐵等鐵合金的價格持續(xù)高走，而2005年這種特鋼 原材料“貨緊價高”的局面將繼續(xù)存在，對優(yōu)特鋼市場走勢將會產(chǎn)生較大的影響
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