中國3G市場前景分析
中國3G市場前景分析 　　要對中國未來3G的市場前景作科學的分析和預測，不能單純的就3G來考慮，首先要 從整個移動通信市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢來分析；并結(jié)合3G標準和技術的發(fā)展來考慮。 1．中國電信市場現(xiàn)狀 　　中國已經(jīng)建成世界最大的現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡，電話用戶總數(shù)躍居世界第一位，2003年6月 底達4.72億戶；電信普遍服務的水平也不斷提高。但是由于我國人口眾多，地域廣闊， 經(jīng)濟和社會發(fā)展水平差異巨大，使通信的發(fā)展也極不平衡，電信普遍服務的深度和廣度 受到了一定限制，目前，全國電話普及率僅有36.3%，"村村通"工程取得顯著成績，但仍 有14.7%的行政村尚未接通電話。 　　為了預測3G的市場，就必須先分析移動通信各個主要類別當前所占的比重及未來發(fā) 展趨勢。當代移動通信系統(tǒng)的主要類別有：蜂窩公眾移動通信系統(tǒng)、無繩電話與無線本 地環(huán)路系統(tǒng)(即無線市話) 、無線尋呼系統(tǒng)、衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)和專業(yè)移動通信系統(tǒng)。 　　1.1全國電信業(yè)務收入 　　2003年1－6月，全國電信業(yè)務收入完成2199.7億元，比上年同期增長12.1%，增幅約 為同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的兩倍。其中，各項業(yè)務占整個電信業(yè)務收入的比例見下表： |移動通信|本地網(wǎng)通信|長途業(yè)務|數(shù)據(jù)通 |無線尋 |衛(wèi)星通 | | | | |信 |呼 |信 | |46.2% |33.1% |14.9% |5.4% |0.4% |0.1% | 　　2003年1－6月蜂窩公眾移動通信系統(tǒng)所提供的移動電話用戶雖然增加到2.38億戶， 占49.6%，但是移動通信業(yè)務收入?yún)s只占整個業(yè)務收入的46.2%，所占比重比2002年底略 有下降，1－6月累計增長速度13.6%，說明其ARPU值下降，也就是增加的主要是低端用戶 。 　　本地網(wǎng)通信業(yè)務收入所占比重比2002年上升1.2%，同比增長9.7%，說明無繩電話與 無線本地環(huán)路系統(tǒng)即"小靈通"起了增加ARPU值的作用。 　　長途電話業(yè)務收入所占比重比2002年上升2.7%，同比增長8.4%。 數(shù)據(jù)通信業(yè)務收入所占比重僅5.4%，比2002年上升0.7%，同比增長35.3%，說明我國數(shù)據(jù) 通信還需要一個較長的市場培育期。 　　無線尋呼系統(tǒng)，由于電信專業(yè)收入比例僅占0.4%，說明正處在衰落期。 　　衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)，由于電信專業(yè)收入比例僅占0.1%，說明市場還剛剛啟動。 　　1.2 蜂窩公眾移動通信系統(tǒng) 　　2001年底，我國移動用戶接近1.5億，超過美國，已經(jīng)成為全球第一大移動通信網(wǎng)。 2003年6月已達到2.34億用戶，與2.38億固定電話用戶接近持平。 　　移動電話用戶2003年1－6月比上年同期增長32.9%，平均月新增474.5萬戶，低于20 01、2002年月新增數(shù)505.7、506.5萬戶，除了今年1月移動電話新增數(shù)高于2001、2002年 單月新增數(shù)外，2－6月均低于近年的月新增數(shù)，增長勢頭有所放緩。其中預付費用戶占 80%，說明主要增長的是低端用戶。6月移動電話用戶僅增加441.6萬戶，近年來首次低于 當月固定電話用戶新增數(shù)。 　　預測到2005年移動用戶可能4億。未來幾年蜂窩公眾移動通信基礎設施的投資總額將 會超過5000億元，移動終端的銷售總額也將會超過5000億元，二者相加將會超過1萬億元 。由移動通信產(chǎn)業(yè)帶動的相關產(chǎn)業(yè)可能超過10萬億元。 　　1.3 無繩電話與無線本地環(huán)路系統(tǒng)(即無線市話) 　　1999年中國電信改組將蜂窩移動與無線尋呼剝離后，市場競爭意識空前高漲。為了 與GSM蜂窩網(wǎng)爭奪用戶，部分省局提出"無線市話"（或移動市話）的觀念，例如河北、浙 江、廣東、江蘇、云南、山東、陜西、甘肅相繼策劃申請數(shù)字無繩電話PHS、DECT頻點， 以支持各地市組建移動本地網(wǎng)，開展與移動網(wǎng)的競爭，爭奪移動網(wǎng)在本地的市場，并取 名為"本地通"或"小靈通"。 　　從市場來看無線市話有三個優(yōu)勢： 　　(1) 約80%的人在80%的時間只需在本地使用移動電話，出市的只是少部分； 　　(2) 本地移動電話與有線電話一樣單向收費； 　　(3) 可做到有線/無線一個號，在家用有線，出外用手機；所以本地移動必然是固定電話的發(fā) 展趨勢，也必然會分流移動電話和尋呼的部分市場。 　　各種技術體制無線市話在我國的現(xiàn)狀是：PHS在中國電信和中國網(wǎng)通遍布全國都已建 網(wǎng)，有接近2000萬的用戶，相當固定電話總用戶的8%多一點；CDMA1900 WLL在深圳等幾個城市已超過幾十萬用戶；CDMA450 WLL在西藏已超過2萬用戶；GSM1800在上海奉賢和幾個校園有少量應用，約1000用戶；我 國自主研發(fā)的SCDMA系統(tǒng)在大慶油田開通具有手機的"超級小靈通"網(wǎng)，約2萬用戶，最近 還將在寶雞、桂林投放市場。隨著各地"小靈通"的快速發(fā)展，2003年固定電話一直保持 快速的增長勢頭。2003年1－6月，全國固定電話用戶比上年同期增長19.6%，平均月新增 389.8萬戶，遠高于2001、2002年的月均新增296.2、282.1萬戶。6月固定電話用戶新增 472.8萬戶，為近年來最高數(shù)，說明"小靈通"起了促進作用。 　　1.4 無線尋呼系統(tǒng) 　　我國從1984年開通無線尋呼業(yè)務以來，增長迅速，1996年達4000萬，已在國際無線 尋呼業(yè)中占第一位，1999年已超過7000萬達到高峰。最近4年由于蜂窩移動電話來電顯示 和短消息業(yè)務的興起，無線尋呼業(yè)呈下降趨勢。2002年6月底無線尋呼業(yè)務持續(xù)下滑，用 戶數(shù)量為2508萬戶，比上年末減少30.5％。2003年1- 6月電信專業(yè)收入比例已從2002年的0.9%下降到0.4%。可以看出這批上千萬的尋呼用戶均 將陸續(xù)成為GSM蜂窩移動電話或"小靈通"的用戶。 　　1.5 衛(wèi)星移動通信系統(tǒng) 　　由于銥星運營上入不敷出而破產(chǎn)，亞太衛(wèi)星APMT也遭遇困難，因此，衛(wèi)星移動通信 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚需時日。從長遠來看，衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)是3G的重要組成部分，是覆蓋全 球解決個人通信的必不可少的手段，預計2010年全球衛(wèi)星移動用戶將達400萬。最近幾年 在中國不會有太大市場。 　　1.6 專業(yè)移動通信系統(tǒng) 　　專業(yè)移動通信系統(tǒng)是專供某一業(yè)務部門如鐵路、航空、海運、出租汽車等部門的內(nèi) 部業(yè)務使用的移動通信系統(tǒng)。它由專業(yè)單位自行投資建設，面向某個部門，以專業(yè)用戶 為服務對象，主要完成集體用戶內(nèi)部或集體用戶之間的通信，視其需要可與PSTN或?qū)Ｓ?自動交換機(PABX)相連接。與公眾移動網(wǎng)相比較，專業(yè)移動網(wǎng)更強調(diào)組呼、廣播呼叫、 緊急呼叫、強插強拆和不同的呼叫優(yōu)先級別等調(diào)度指揮功能。更強調(diào)縮短呼叫的建立時 間，在緊急情況下，希望一按即通(小于0.5秒)。調(diào)度指揮要求簡明扼要，一般通話時間 為幾十秒。移動臺要求能脫網(wǎng)像對講機一樣直接通話，以便在無覆蓋區(qū)應用。這是目前 GSM和CDMA等蜂窩移動通信系統(tǒng)所無法取代的。 　　國際上專業(yè)移動通信設備的發(fā)展大體是：20世紀50～60年代主要應用常規(guī)對講機， 70～80年代應用無線撥號系統(tǒng)，80～90年代主要應用模擬集群移動通信系統(tǒng)，90年代后 期開始發(fā)展數(shù)字集群移動通信系統(tǒng)。 　　中國專業(yè)移動通信可能分3個層次以滿足不同用戶群的需求： 　　(1) 400MHz公眾對講機供普通老百姓任意選購使用。 　　(2) 900MHz無中心多信道選址通信系統(tǒng)，經(jīng)指配號碼供集團用戶小型組網(wǎng)使用。 　　(3) 350MHz、800MHz數(shù)字集群移動通信系統(tǒng)，經(jīng)指配頻率供國家或地區(qū)或?qū)I(yè)部門大型組網(wǎng) 使用。 　　中國的政府機關、公安、武警、交通、鐵路、水利、電力、石油、新聞、旅游、城 建（煤氣、自來水）、大型廠礦企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、急救、消防和搶險抗災等數(shù)十個國民 經(jīng)濟部門都迫切需要建設集群調(diào)度通信網(wǎng)。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部組織調(diào)查所作的預測，數(shù)字集 群未來10年的潛在市場需求為移動臺800~900萬部，信道14~15萬個，產(chǎn)值約500億元。如 按國際上專業(yè)移動用戶為公眾移動用戶的1/10估算，2005年中國公眾移動用戶將達4億， 那么屆時專業(yè)移動用戶將為4000萬。因此，專業(yè)移動的潛在市場雖不如數(shù)字蜂窩那么巨 大，但還可以說是一個不容忽視的具有足夠吸引力的市場。新開發(fā)的GSM PHASE2+ 、CDMA direct connect以及未來的3G具有專業(yè)移動通信系統(tǒng)的部分調(diào)度功能，因此，公眾蜂窩移動通信 系統(tǒng)就可能從專業(yè)移動通信系統(tǒng)奪取部分市場。 2．中國移動通信市場分析 　　將中國移動通信的顯在和潛在市場加以綜合分析，可以大體分為高、中、低三塊市 場： 　　2.1 高端市場 　　既包括每月通信業(yè)務量需求較高、移動性較強的商業(yè)、白領高管人員、工程師、律 師、新聞記者等等群體，他們的支付能力較強；也包括每月通信業(yè)務量需求并不很高， 支付能力也不強，但喜愛玩電腦、手機新業(yè)務的年青科技人員、大學生等時尚一族。這 些人多屬會使用電腦的人員。2003年6月底，我國上網(wǎng)計算機總數(shù)達2572萬，詳見表1， 我國上網(wǎng)用戶人數(shù)達6800萬，詳見表2，即平均1部計算機有2.64人用之上網(wǎng)；而同期手 機達2.34億，為計算機的9倍，為上網(wǎng)人數(shù)的3.4倍。上網(wǎng)計算機的年增長率約為47%，以 此估算，到2005年，可達4500萬；上網(wǎng)用戶的年增長率約為30%，以此估算，到2005年， 可達10000萬。這也就是屆時中國可能的高端用戶數(shù)。 表1 我國上網(wǎng)計算機數(shù) | |上網(wǎng)計算機 |專線上網(wǎng) |撥號上網(wǎng) |其它方式上網(wǎng)| | |總數(shù) |計算機數(shù) |計算機數(shù) |計算機數(shù) | |2002年12月 |2083萬 |403萬 |1480萬 |200萬 | |2003年6月 |2572萬 |515萬 |1739萬 |318萬 | |% |23.5 |27.8 |17.5 |59 | 表2 我國上網(wǎng)用戶人數(shù) | |上網(wǎng)用 |專線上 |撥號上網(wǎng) |ISDN上網(wǎng) |寬帶上網(wǎng)|其它上網(wǎng)| | |戶 |網(wǎng) |用戶數(shù) |用戶數(shù) |用戶數(shù) |用戶數(shù) | | |總數(shù) |用戶數(shù) | | | | | |2002年12月 |5910萬 |2023萬 |4080萬 |432萬 |660萬 |153 | |2003年6月 |6800萬 |2342萬 |4501萬 |490萬 |980萬 |180 | |% |15 |15.8 |10.3 |13.4 |48.5 |17.6 | 　　2.2 中間市場 　　既包括城市每月通信業(yè)務量需求一般、多在本地移動的月收入低于1000元的工薪階 層、靠社保的退休職工以及沒有收入的中小學生和家庭婦女，他們的支付能力不強，希 望每月的信息通信消費低于100元；也包括鄉(xiāng)村的富裕農(nóng)民、牧民、漁民等人群；他們一 般不用電腦上網(wǎng)。該用戶群在只有GSM和CDMA網(wǎng)絡的現(xiàn)實情況下，只當確有必要時才購手 機，也只當確有必要時才用手機打電話，必然是冷買冷用。而對于單向收費的"無線市話 "是他們的最佳選擇，因此，深受歡迎，近兩年獲得快速發(fā)展。 　　"無線市話"的市場空間有多大？ 　　曾有人作過如下預測：我國有2100多個縣，平均以每縣需要1萬用戶計算，近幾年內(nèi) 其市場需求量將達2100萬戶。國家規(guī)劃中的農(nóng)村電話及用戶，如按其中30%采用無線市話 計，再加上大中城市人口相對集中的園區(qū)、社區(qū)、辦公商務樓及新開發(fā)區(qū)所需無線市話 ，保守估計：全國總用量將達4000萬戶。 　　現(xiàn)按中國電信市場分析，我國現(xiàn)有固定電話用戶已達2.38億，預計2005年將達3.4億 ，如按30%采用無線市話計，則將達1億之巨！ 　　由于移動通信高端用戶多半早已是中國移動和中國聯(lián)通的GSM或CDMA用戶，未來2年 多新增的1.6億多用戶，可以預期大部分是低端用戶，如果新建了無線市話網(wǎng)絡，對這一 碩大的用戶群來說，無疑是增加了一種他們的經(jīng)濟能力可以承受的選擇，這是一個絕好 的福音。對于已經(jīng)購買了GSM或CDMA手機的每月2000- 3000元中等收入的階層，他們也會再多買一部無線市話手機，除了出差異地之外，經(jīng)常 隨身帶的是無線市話手機，而將GSM或CDMA手機放在家里，從GSM和CDMA網(wǎng)絡來的電話可 以及時轉(zhuǎn)到隨身帶的無線市話手機上，這樣既方便又省錢，何樂而不為。因此，無線市 話是從固定電話和蜂窩移動電話及無線尋呼三個領域爭奪用戶，樂觀的估計，到2005年 無線市話總的市場容量可能達2億，這將是一個多么驚人的數(shù)字！ 　　2.3 低端市場 　　主要包括鄉(xiāng)村每月通信業(yè)務量需求很低、多在本地移動的農(nóng)民；也包括城市的月收 入低于500元的打工族，他們的支付能力很差，希望每月的信息通信消費低于30元，最好 靠電信普遍服務基金予以補助。 　　當前我國電信業(yè)的發(fā)展是不均衡的，不均衡主要表現(xiàn)在城鄉(xiāng)之間，東部與中、西部 之間，占總?cè)丝?6％的城市固定電話卻占63%，而占總?cè)丝?4%的農(nóng)村電話僅占37%，東、 中、西部地區(qū)電話分別占52％、29.3％和18.7％。 　　粗略估計，為了解決占總?cè)丝?4%的鄉(xiāng)村電話問題，居住在鄉(xiāng)村的人口80739萬人， 約20000萬家，如果要達到"家家通"的水平，就要高達20000億元。另一方面，即使每年 鋪設纜線10萬公里，也要100年。顯然，有線本地環(huán)路是電信普遍服務的瓶頸。為了在2 1世紀的頭20年全面建設小康社會，國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略，這是必須克服的瓶頸。 　　幾年來中國電信通過在各地的實踐證明，無線接入系...
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