中國3G市場發(fā)展趨勢分析與預測
中國3G市場發(fā)展趨勢分析與預測 前言 　　近年來，3G雖然經(jīng)歷了許多的波折，但一直以來都是全球通信業(yè)關注的熱點問題。 針對這一大家普遍關心的熱點，我信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院（CATR）近年來對國內外的政 府管制機構、運營商、設備商在3G方面的舉措都做了密切的跟蹤和深入的研究與分析， 并且將我們的研究成果體現(xiàn)成為兩份行業(yè)發(fā)展報告：分別為《2003年全球3G發(fā)展報告》和 《2003年中國3G發(fā)展報告》。 　　在未來的一年左右時間內，我國政府有可能會發(fā)放5- 6張3G許可張。本稿僅對國內未來3G發(fā)展的趨勢進行了多角度的分析和預測，希望能對今 后國內3G網(wǎng)絡的建設、業(yè)務的設計與推廣、終端的研發(fā)等工作起到積極的參考和推動作 用。如果讀者想對目前國際和國內3G發(fā)展狀況進行更深入的了解，請參見信息產(chǎn)業(yè)部電 信研究院近期出版的兩份3G行業(yè)發(fā)展報告。 假定3G市場環(huán)境與建網(wǎng)方式 　　要對未來3G市場發(fā)展趨勢進行定性定量的預測，就必須先要對3G的市場環(huán)境與建網(wǎng) 方式進行假定： 　　1. 假定3G市場環(huán)境 　　假定我國會在2004年中期發(fā)放5- 6張3G頻率許可證，其中，F(xiàn)DD+TDD組合許可證4張,單獨TDD許可證1- 2張。獲得FDD+TDD許可證的運營商如果選擇WCDMA標準，可能會被要求捆綁采用TD- SCDMA系統(tǒng)，并按規(guī)定建設TD- SCDMA系統(tǒng)；如果選擇CDMA2000標準，可能會單獨得到一張TDD頻率許可證，并按規(guī)定建 設TD-SCDMA系統(tǒng)。 　　2. 假定建網(wǎng)方式 　　·中國移動 　　假定在許可證發(fā)放后，立刻在全國范圍內建設WCDMA網(wǎng)絡，2005年中基本建成并開始 放號。在建設WCDMA網(wǎng)絡的同時，選擇適當?shù)牡貐^(qū)和城市，進行TD- SCDMA系統(tǒng)的地區(qū)性網(wǎng)絡建設，在試點地區(qū)獲得成功后，逐步開始在全國建網(wǎng)。 　　·中國聯(lián)通 　　得到牌照后，立刻升級現(xiàn)有的CDMA網(wǎng)絡，盡量在最短的時間內建成真正的3G網(wǎng)絡， 在時間上取得優(yōu)勢，以吸引高端用戶。選擇適當?shù)牡貐^(qū)和城市，進行TD- SCDMA系統(tǒng)的地區(qū)性網(wǎng)絡建設，在試點地區(qū)獲得成功后，逐步開始在全國建網(wǎng)。 　　·新進入者3G市場者 　　網(wǎng)絡建設順序上與中國移動相同，對于新運營商，初期由于基礎設施薄弱，在基礎 設施上的投入勢必要大于老移動運營商。電信和網(wǎng)通在對方領域內建網(wǎng)也是投資的重點 ，因此新運營商的建網(wǎng)成本與建網(wǎng)時間都會落后于老運營商。 　　新運營商對移動網(wǎng)絡總體投資的多少將取決于運營拍照發(fā)放的數(shù)量及網(wǎng)絡建設所選 擇的技術標準。但由于這兩個問題尚不清晰，因此我們對此做了如下分析：如果一家新 運營商要鋪設一個覆蓋全國的3G網(wǎng)絡，容量約需要5000萬線，其總投資將為670- 920億人民幣。預計網(wǎng)路建設周期為3年，因此每年投資約為200-300億人民幣左右。 表1：新運營商3G項目投資分析 |假定 | | |網(wǎng)絡容量 |5000萬線 | |其中數(shù)據(jù)應用 |2000萬線 | |移動設備每線成本 | |WCDMA |US$100 | |CDMA2000 1X+EVDO |US$73 | |移動設備投資占總投資的比例 |45% | |建設周期（年） |3 | |預計總投資（億元） | |新運營商數(shù)量 |1家 |2家 | |WCDMA |918 |1836 | |CDMA2000 1X+EVDO |670 |1342 | |預計每年新增投資（億元） | |WCDMA |306 |612 | |CDMA2000 1X+EVDO |223 |447 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 　　新移動運營商的加入加劇了移動通信市場的競爭，原有移動運營商為了迎接挑戰(zhàn)有 可能在調整資費結構、開發(fā)新業(yè)務的同時加大網(wǎng)絡建設的力度。 　　·2004年中國聯(lián)通將有可能啟動CDMA第3期工程第2階段的建設項目。預計總投資將為 130億人民幣左右。 　　·中國移動從2004年起也將面臨網(wǎng)絡擴容的壓力。移動資費的下調將相應提高業(yè)務量 。為了保證用戶的通話質量，運營商將可能從2004年開始進行網(wǎng)絡擴容。 移動用戶數(shù)增長趨勢預測 　　截至2003年7月底，我國移動用戶總數(shù)達到2.39億戶，用戶規(guī)模居世界第一。根據(jù)我 們的預測，到2005年用戶規(guī)模將達3.98億戶；2010年將達7.3億戶。移動電話普及率將達 到52％。 　　從目前的移動用戶的構成和增長趨勢可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有移動用戶中50%以上的用戶屬于 預付費用戶，而近期新入網(wǎng)的用戶中80%左右的用戶都屬于預付費用戶。我們認為隨著新 用戶數(shù)的不斷增加，預付費用戶所占用戶總數(shù)的比例還會不斷的增加。 　　下表是中國移動2003年7月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（上市公司），從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出，中國 移動90%以上的新增用戶為預付費用戶。 表2：中國移動2003年7月份用戶數(shù)據(jù) |項目 |簽約用戶 |預付卡用戶 |總用戶 | |本月用戶到達數(shù) |50,251 |80,752 |131,003 | |本統(tǒng)計月凈增用戶數(shù) |181 |1,735 |1,916 | |2003年累計凈增用戶數(shù)|1,227 |12,100 |13,327 | 單位：千戶 來源：中國移動 　　下表是中國聯(lián)通2003年7月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（上市公司），其中GSM新增用戶中，近70 %為預付費用戶。 表3：中國聯(lián)通2003年7月份統(tǒng)計期內業(yè)務發(fā)展數(shù)據(jù)表 |GSM 業(yè)務 | |GSM用戶累計到達數(shù) |6,037.8萬戶 | |其中：GSM后付費 |3,186.6萬戶 | |其中：GSM預付費 |2,851.2萬戶 | |GSM用戶本年累計凈增數(shù) |619.3萬戶 | |其中：GSM后付費 |214.8萬戶 | |其中：GSM預付費 |476.5萬戶 | |CDMA 業(yè)務 | |CDMA 移動電話用戶累計到達數(shù) |1,099.8萬戶 | |CDMA 移動電話用戶本年累計凈增數(shù)|475.3萬戶 | 來源：中國聯(lián)通 　　根據(jù)對目前國內移動用戶狀況加以分析之后，我們采用了多種預測方法（歷史回歸 、瑞利分布等），對2003- 2010年的國內移動用戶發(fā)展情況進行了預測，最后綜合了各種預測方法的數(shù)據(jù)得出了最 終的預測結果。 表4：2003-2010年用戶數(shù)發(fā)展情況預測結果 （單位：百萬） |年份 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 | |電信業(yè)務收入|6104 |6870 |7691 |8551 |9452 |10397 | |移動業(yè)務收入|3046 |3476 |3961 |4489 |5066 |5719 | |3G業(yè)務收入 |225 |674 |1397 |2076 |2728 |3370 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 表6：2005-2010年3G業(yè)務收入預測（低方案） 單位：億元 |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |電信業(yè)務收入|5641 |6230 |6853 |7518 |8229 |8978 | |移動業(yè)務收入|2791 |3119 |3466 |3834 |4238 |4668 | |3G業(yè)務收入 |179 |486 |1005 |1546 |1996 |2418 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 　　下表為我院對3G終端市場規(guī)模的分析預測，分高、低兩套方案： 表7 3G終端市場規(guī)模預測 |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |銷售量 |高方案 |13 |34 |67 |81 |95 |110 | |（百萬 | | | | | | | | |） | | | | | | | | |系統(tǒng)設 |1090 |1040 |725 |460 |295 |165 |3775 | |備 | | | | | | | | |系統(tǒng)軟 |87.2 |83.2 |58 |35.8 |23.6 |13.2 |302 | |件 | | | | | | | | |手機 |255.8 |522 |818.7 |1074.15|1190.85|1197 |5058.5 | |芯片 |20.454 |41.76 |65.496 |85.932 |95.268 |95.76 |404.68 | |總投資 |1453.46|1686.96|1667.2 |1656.88|1604.72|1470.96|9540.18| | |4 | | | | | | | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 表9：產(chǎn)業(yè)帶動價值總額預測——低方案（億元） | |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |總計 | |系統(tǒng)設 |810 |890 |610 |460 |204 |191 |3165 | |備 | | | | | | | | |系統(tǒng)軟 |64.8 |71.2 |48.8 |36.8 |16.32 |15.28 |253.2 | |件 | | | | | | | | |手機 |210.6 |378 |642.3 |878.7 |922.8 |990.3 |4022.7 | |芯片 |16.848 |30.24 |51.384 |70.296 |73.824 |79.224 |321.816| |總投資 |1102.24|1369.44|1352.48|1445.8 |1216.94|1275.8 |7762.71| | |8 | | | | | |6 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 　　下表為我院對3G投資消費對GDP貢獻情況分析預測，分高、低兩套方案： 表10：3G投資消費對國民經(jīng)濟的貢獻情況——高方案（億元） |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |電信增加值（億元 |4069 |4580 |5127 |5701 |6301 |6932 | |） | | | | | | | |電信增加值占GDP比|3.20% |3.37% |3.53% |3.67% |3.79% |3.89% | |重 | | | | | | | |3G業(yè)務增加值占GDP|0.12% |0.33% |0.64% |0.89% |1.09% |1.26% | |比重 | | | | | | | |3G設備增加值（億 |363.366|421.74 |416.79|414.2205|401.1795|367.74| |元） | | |9 | | | | |3G設備增加值占GDP|0.286% |0.31% |0.286%|0.266% |0.241% |0.206%| |比重 | | | | | | | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 表11：3G投資消費對國民經(jīng)濟的貢獻情況——低方案（億元） |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |電信增加值（億元 |3761 |4153 |4569 |5012 |5486 |5985 | |） | | | | | | | |電信增加值占GDP比|2.96% |3.06% |3.14% |3.22% |3.30% |3.36% | |重 | | | | | | | |3G業(yè)務增加值占GDP|0.09% |0.24% |0.46% |0.66% |0.80% |0.91% | |比重 | | | | | | | |3G設備增加值（億 |275.562|342.36 |338.12|361.449|304.236|318.951| |元） | | |1 | | | | |3G設備增加值占GDP|0.217% |0.252% |0.233%|0.232% |0.183% |0.179% | |比重 | | | | | | | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 CATR提出的3G業(yè)務分類方案 　　對未來3G業(yè)務分類的研究是非常重要，與2G時代不同，當時移動通信業(yè)務主要以話 音為主，因此業(yè)務分類比較簡單。而在3G時代，由于移動網(wǎng)絡帶寬的成倍提高，使得數(shù) 據(jù)業(yè)務有了很大的發(fā)展余地。未來很有可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務收入超過語音業(yè)務收入的現(xiàn) 象。因此，我們有必要提前對3G時代可能出現(xiàn)的各種業(yè)務進行分類，以便于政府制定有 關的管制政策、運營商設計對應的業(yè)務平臺及設備制造商研發(fā)相應的設備和軟件。 　　有關3G業(yè)務的分類，UMTS論壇曾經(jīng)提出過相應的業(yè)務分類模式，其提出的分類模式 有其自身的特點和局限性。其分類方案，是從用戶的角度來劃分，著眼點在于短期內可 能流行（或得以推廣）的3G業(yè)務。這種業(yè)務分類方式是基于目前在第二代GSM網(wǎng)路上提供 的移動數(shù)據(jù)業(yè)務以及固定網(wǎng)路上的數(shù)據(jù)業(yè)務提出的，針對于典型3G業(yè)務實現(xiàn)來說是比較 適當?shù)模珜τ?G業(yè)務的概括分類顯得有些籠統(tǒng)，并且劃分依據(jù)不夠統(tǒng)一，導致了3G時 代的很多種業(yè)務或應用能夠劃分到不同的業(yè)務類型中，從而產(chǎn)生了業(yè)務劃分上的混亂。 　　在總結了UMTS論壇提出的3G業(yè)務分類的不足之后，我院提出了四套較為完善的分類 方案。這些方案力圖將目前已有或未來可能出現(xiàn)的、能夠設想到的所有3G業(yè)務包含在內 。既使未來出現(xiàn)的業(yè)務不在我們列舉...
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