九大行業(yè)信息化報告
計世咨詢：2004年9大行業(yè)信息化趨勢報告 為全面把握行業(yè)應用趨勢，幫助各大IT廠商整合資源，進一步拓展市場，并為制定20 04年發(fā)展目標提供強有力的決策支持，中國IT業(yè)界權威的研究機構——計世資訊(CCW Research)于2003年12月中旬隆重推出政府機構、電信、教育、制造業(yè)、金融、交通、 商貿物流、醫(yī)衛(wèi)、電力九大行業(yè)信息化建設與IT應用趨勢研究報告。 2004年九大行業(yè)信息化建設與IT應用趨勢研究報告，通過對全國華北、華東、華南、 華中、西南、東北和西北7大區(qū)域重點城市和主要行業(yè)企業(yè)集中區(qū)域的大中型行業(yè)用戶 的大樣本調查，研究分析了2003年各主要行業(yè)信息化應用水平及建設重點、IT投資規(guī) 模和投資結構，以及影響該行業(yè)的有利、不利因素，并對2004年中國各主要行業(yè)IT投 資規(guī)模及結構、系統(tǒng)建設重點、IT產品需求特點等進行了科學的預測，報告還詳細闡 述了九大行業(yè)2004年信息化建設的重點項目。 2004年政府IT投資受六大因素影響，將勁增16% 作為管理和服務部門，政府機構的信息化建設受到多種因素的影響，從而直接關系到 IT投資。計世資訊(CCW Research)預測2004年政府IT投資將增長16%，投資總額達到400億人民幣。影響政府機 構IT投資的因素主要是一些幾點。 1.向服務型政府轉變：政府機構體制改革進一步深化，各級政府加快向服務型政府的 轉變。作為服務型政府重要特征的電子政務，必將迎來新一輪的建設高潮，從而帶動 與之相配合的IT投資。 2.公共服務系統(tǒng)將全面鋪開：政府將重點建設公共服務系統(tǒng)(如應急指揮系統(tǒng)、網上辦 公系統(tǒng)等)。 3.更加重視基層IT建設：政府信息化深入基層，例如區(qū)縣、山區(qū)的信息化建設IT投資 力度加大。 4.政府采購法對國內企業(yè)的扶持作用進一步顯現(xiàn)：隨著政府采購法的貫徹實施，在同 等性能價格比的條件下，國內廠商將獲得更多的機會，尤其是在PC、軟件、信息安全 等產品方面。計世資訊(CCW Research)最近的調研數據也證明了這一點，82.9%的政府機構嚴格遵循政府采購法， 在同等性價比條件下將優(yōu)先采用國內廠商的產品和服務；僅有 17.1%的政府機構表示在采購中仍將根據自身需求綜合考慮，而不會考慮是否國內廠商 ，尤其是質量要求高的產品仍將主要考慮國外品牌。 5.WTO效應進一步顯現(xiàn)：政府機構是受WTO規(guī)則影響較大的部門，WTO迫使政府部門的管 理和服務水平逐步與國際接軌，而信息化建設是提高管理和服務水平的必經之路。 6.SARS：2003年SARS對最近幾年政府機構的信息化建設不會產生大的影響，但在一定 程度上影響了IT建設的進度、投入和建設方向。2004年，SARS是否會卷土重來，將影 響政府的IT規(guī)劃的實施，從而影響IT投資的時間、方向和力度。 圖表：SARS對最近幾年政府信息化建設的影響 [pic] 教育信息化市場增速減緩 從高校“211工程”建設到中小學“校校通”工程的實施，“九五”期間我國教育信息化發(fā)展 迅速，尤其是在整個IT市場不景氣的1999年—2002年，教育市場可謂活躍異常，截止2 002年，近75%的高等院校建有校園網，近15萬所中小學校開設了信息技術課，城域網 和校園網近2萬個，發(fā)展勢頭不可阻擋；并在一定程度上拉動了市場的對IT的需求。據 計世資訊(CCW Research)研究，從1999年—2002年，教育信息化市場每年都以超過10%的速度增長(如 下圖)，給眾多IT廠商帶來了新的市場機會。一時間校園網建設成為當時最為IT界最為 熱點的話題。 然而據計世資訊(CCW Research)對2003年—2004年教育行業(yè)信息化建設趨勢預測可以看出，2003年教育行業(yè) 信息化總投資達到226.8億元人民幣，比2002年增長9%；預計2004年教育行業(yè)信息化投 資增長將在8%左右。根據對教育行業(yè)的長期跟蹤，計世資訊(CCW Research)認為：教育信息化投資將趨向平穩(wěn)增速，增速有明顯放緩的趨勢。原因何在 ？ 首先，教育行業(yè)市場將進入以教學資源整合階段。教育信息化建設初期是以基礎設施 的建設為重點，然而在大量的硬件投資的背后用戶經歷了“高速路上無車跑”的痛苦之 后，逐漸認識到教育信息化最終的目的是教學應用，是資源的共享，網絡硬件環(huán)境只 是實現(xiàn)教學信息化的一種手段。 其次，經濟發(fā)達地區(qū)教育行業(yè)用戶需求已經從快速成長期進入了業(yè)務整合發(fā)展期，大 批量采購規(guī)模逐漸趨于平穩(wěn)定量的采購，用戶的IT采購需求將同業(yè)務需求的增加而穩(wěn) 步增長，業(yè)務系統(tǒng)升級更新的用戶增多,初次大規(guī)模采購的用戶減少。用戶的需求也將 以好用、夠用、適用作為信息化建設的指導思想。 再次，教育信息化建設的重心將從城市轉向廣大的農村市場和西部地區(qū)。而農村和西 部地區(qū)信息化投資以國家扶持為主，投資額是有限的。主要解決從無到有的問題。 1997-2004年教育信息化投資額變化情況 [pic] 大型制造企業(yè)2004年信息化投資規(guī)模增長超過兩成，凸顯“滾雪球效應” 計世資訊(CCW Research)研究發(fā)現(xiàn)，由于很多大型制造企業(yè)經濟發(fā)展良好，2004年企業(yè)信息化投資規(guī) 模約增長至93.5億元，約占制造業(yè)行業(yè)整體的47.9%(制造業(yè)行業(yè)整體規(guī)模約為195億元 )，較之2003年增長22.6%(2003年大型制造企業(yè)信息化投資規(guī)模約為76.3億元，約占制 造業(yè)行業(yè)整體的46.2%，制造業(yè)行業(yè)整體規(guī)模約為165億元)。 大型制造企業(yè)信息化已呈現(xiàn)出“滾雪球效應”，投入較大的企業(yè)已取得一定成效并帶來 了不菲的收入，進一步增強了企業(yè)信息化的信心和決心，由此造成企業(yè)信息化投入的 再度增加。同時，不同細分制造行業(yè)的信息化發(fā)展狀況和投入數額也再次印證了滾雪 球效應，處于兩個極端的行業(yè)企業(yè)平均年IT投入額度相差近200多倍。其中一個重要原 因在于以上行業(yè)的巨額經濟增長。2003年1~10月份，石化、汽車、冶金、石油四個行 業(yè)實現(xiàn)利潤高、且增長較快，合計實現(xiàn)利潤1584.4億元，占重點企業(yè)實現(xiàn)利潤的51.9 %，同比增長均在50%以上。 圖表：各細分制造行業(yè)大型企業(yè)未來1~2年內信息化建設投資規(guī)模(平均每家投入） [pic] 我國銀行業(yè)IT建設進入平衡發(fā)展期 國內銀行業(yè)IT投入已經進入平穩(wěn)發(fā)展的階段，根據計世資訊(CCW Research)的調查顯示：2004年國內銀行業(yè)IT投入將達到180億元的規(guī)模，比2003年略 有增長。 2004年影響銀行業(yè)IT建設投資的各種因素如下： 宏觀經濟運行良好，為銀行業(yè)創(chuàng)造了樂觀的外部條件；銀監(jiān)會的成立，政府對銀行業(yè) 的指令性安排將全面退出，換之以監(jiān)督和調控，行業(yè)的經營環(huán)境將更為公平、透明和 規(guī)范，因此銀行業(yè)在經營、管理、準入等方面的市場化程度會迅速加大，在加快金融 行業(yè)競爭程度的同時加快混業(yè)經營的發(fā)展步伐。 但商業(yè)銀行緊縮房地產貸款，銀行的利潤可能受到較大沖擊；存款準備金率的提高， 銀行業(yè)務經營現(xiàn)金流將會減少，進而影響業(yè)務經營活動；農凱事件可能導致市場對銀 行風險憂慮的加深，從而影響到銀行經營活動的開展。這些都會影響到銀行在IT方面 的投入。 同時，利率市場化開始試點對銀行業(yè)信息化建設的影響還不清晰。利率市場化是金融 機構改革、金融自由化是必由之路，也是加入WTO后國內金融業(yè)必然要采取的措施。但 另一方面，國內金融形勢嚴峻，金融業(yè)開放會對金融機構造成沖擊，如何在推進金融 改革和控制金融風險之間保持平衡將成為管理層推行金融改革戰(zhàn)略首要考慮的因素。 計世資訊(CCW Research)認為，隨著銀行業(yè)IT建設進入平穩(wěn)時期，未來國內銀行在硬件方面的投入比 例將會有一個明顯的下降，而在軟件和服務方面的花費將會有相應的增長。從長期趨 勢來看，國內銀行也必將經歷外資銀行所經過的歷程，即將大部分非核心業(yè)務外包， 銀行將專注于核心業(yè)務的開拓與新產品的設計開發(fā)。在軟件和服務方面的投入增長將 是一個長期的不可逆轉的趨勢。 圖表 2002~2004年銀行業(yè)投資結構圖 [pic] 2004年電力行業(yè)IT采購規(guī)模將會大幅增長 計世資訊(CCW Research)研究顯示，2004年電力行業(yè)的IT采購規(guī)模將達到59億元人民幣，比2003年增 長28%，屬于增幅較大的行業(yè)。 2003年被稱為電力的改革年，2003年底電力改革基本上已塵埃落定,機構調整基本結束 ,總體規(guī)劃也基本完成,2004年IT建設的具體工作將會得到落實，由于改革因素而滯后 的項目將上馬。 圖表 2003年電力行業(yè)的IT采購規(guī)模 [pic] 六大因素影響2004電力行業(yè)的IT采購。 1)電力改革后市場主體多元化的格局將會引發(fā)新一輪的IT建設需求。 2)引入市場競爭機制后，與營銷和資產管理相關的系統(tǒng)將成為需求熱點。 3)電荒和發(fā)電環(huán)節(jié)的放開引發(fā)地方性的電廠基建需求。 4)廠網分離引發(fā)的發(fā)電集團的數據大集中。 5)北美大停電之后對電力安全和網絡安全更加重視。 6)部分地區(qū)機構重組工作尚未完全結束，將出現(xiàn)采購需求滯后的現(xiàn)象。 2004年電力行業(yè)信息化建設的重點方向是：資源整合、決策支持系統(tǒng)、ERP、網絡建設 、OA系統(tǒng)深化和網絡安全。 2004年我國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT采購規(guī)模將達35億 計世資訊(CCW Research)研究結果表明，2004年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT采購量為35億元人民幣，比2003年 增長25%，仍然保持著高速增長。 圖表 2003年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT采購規(guī)模 [pic] 公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設投資將大幅度增長 在2004年的IT投資中，國家和政府在公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設方面的投資比2003年有較 大幅度增長,在整個醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT總投資中所占的比例將達到20%。而醫(yī)院2004年的IT采 購規(guī)模與2003年相比增長相對平穩(wěn)。 六大因素影響2004醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的IT采購 2004年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT采購的影響因素主要有：國家對公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)加大投資力度、 醫(yī)院信息化重點轉向以病人為中心的臨床信息系統(tǒng)、HIS建設的方向和內容面臨調整、 醫(yī)療保險與HIS互聯(lián)、區(qū)域衛(wèi)生信息化建設受到重視。 2004年醫(yī)院信息化建設的重點方向 2004年醫(yī)院信息化建設的重點方向將是一體化的HIS建設、網絡建設、臨床信息系統(tǒng)、 醫(yī)保系統(tǒng)、醫(yī)生工作站、醫(yī)學影像系統(tǒng)、電子病歷和檢驗信息系統(tǒng)。 2004年交通行業(yè)信息化建設穩(wěn)中有快 盡管受到SARS的影響，但隨著下半年中國經濟的快速發(fā)展以及交通行業(yè)信息化建設節(jié) 奏的加快，2003年中國交通行業(yè)IT投資額達到83億元，2004年中國交通行業(yè)IT投資規(guī) 模為100億元，同比增長20.5%。 影響交通行業(yè)信息化建設因素喜憂參半 直接影響到交通行業(yè)信息化建設的因素大致包括：有利因素有經濟快速發(fā)展、國家加 大對基礎設施投資、WTO的影響、全行業(yè)信息系統(tǒng)建設的影響等。不利因素有人民幣升 值、全球經濟和臺海局勢、社會信息化應用水平較低、信息化投入產出比不高等。不 確定因素有國家重大信息化建設工程政策的調整、國家宏觀經濟調控政策、民航企業(yè) 改革和重組進展速度的不確定性、SARS事件的深遠影響等。 2004年交通行業(yè)IT機會更加分散 首先是全行業(yè)IT系統(tǒng)帶來機會，包括鐵路的TMIS、DMIS建設和完善；民航的GDS應用和 交通EDI系統(tǒng)建設。其次是行業(yè)建設發(fā)展帶來的新需求，包括電子商務開展、高速公路 系統(tǒng)建設需求、第三方物流蓬勃發(fā)展。還有已有系統(tǒng)升級換代帶來機會，包括IT產品 的需求和系統(tǒng)升級需求。另外，智能交通(ITS)帶來的IT市場機會若隱若現(xiàn)。
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