國內(nèi)寬帶市場現(xiàn)狀調(diào)查與分析
國內(nèi)寬帶市場現(xiàn)狀調(diào)查與分析 [pic] 2002-10-30 報告類別: 分析報告 行業(yè)分類: 信息產(chǎn)業(yè)/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 調(diào)查地點(diǎn)：全國 調(diào)查時間：2002年 調(diào)查機(jī)構(gòu)：中國通訊網(wǎng) 報告來源：中國通訊網(wǎng) 報告內(nèi)容： 　　【編者按】近日，紛紛擾擾的“藍(lán)波萬維討債”風(fēng)波讓我們重新有個機(jī)會來審視一下 中國的寬帶市場。作為占據(jù)北京最大市場份額的民營寬帶運(yùn)營商，面臨如此尷尬的境地 ，除了它自身經(jīng)營上的弊病外。我們不得不站在另外一個角度上來看，中國目前的寬帶 市場產(chǎn)業(yè)鏈還沒有形成一個自上而下連續(xù)性的循環(huán)圈，電信運(yùn)營商(寬帶經(jīng)營商)，內(nèi)容 服務(wù)商，底層用戶。拋開之間盤根錯節(jié)的利益，任何一環(huán)的脫節(jié)都足以讓一個企業(yè)不堪 重負(fù)，讓一個產(chǎn)業(yè)迷失方向。 　　正如很多人描述幾年前的“互聯(lián)網(wǎng)大潮”那樣，寬帶市場同樣經(jīng)歷了類似的際遇。泡 沫是允許的，但理性又是必須的，建立在理性基礎(chǔ)上的“泡沫力量”最終將會使整個產(chǎn)業(yè) 更加成熟，趨于完善。當(dāng)中國電信舉起“互聯(lián)星空”的大旗振臂疾呼時，我們知道中國的 寬帶市場不是夢，但需要時間。無論是用戶，還是企業(yè)，還是提供基礎(chǔ)服務(wù)的接入商， 都有必要深入的了解一下目前的狀況，因此本次的“徹底調(diào)查”特別選取了《通信世界》的 這篇“寬帶市場調(diào)查與分析”報告，希望給大家以足夠的信息來“自省”。 　　寬帶市場關(guān)鍵字： 　　1，寬帶市場整體概況：截止2002年6月，中國寬帶接入用戶數(shù)量超過250萬戶，月增 量保持在20萬戶以上。其中ADSL發(fā)展最為迅速，LAN接入以商業(yè)用戶為主。下半年將持續(xù) 增長。 　　2，寬帶內(nèi)容的發(fā)展：寬帶應(yīng)用仍集中在工作、生活、娛樂和學(xué)習(xí)等四個方面，運(yùn)營 模式及盈利方式的模糊拖慢了內(nèi)容提供的進(jìn)程。 　　3，產(chǎn)業(yè)鏈的完善：包括內(nèi)容提供商、內(nèi)容運(yùn)營商、中間渠道、系統(tǒng)集成商、軟件技 術(shù)提供商和基礎(chǔ)電信運(yùn)營商等在內(nèi)的各個環(huán)節(jié)有待在均衡利益的基礎(chǔ)上達(dá)到一個平衡點(diǎn) (新浪科技-徹底調(diào)查/曹增輝) 　　以下為報告全文： 　　經(jīng)過一段時間的“跑馬圈地”，我國寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更加趨于理性，而中國電信的再 度拆分，則無疑將會引發(fā)新一輪的寬帶市場爭奪戰(zhàn)。本期“特別策劃”通過多方采訪，對 目前我國寬帶市場的用戶狀況、接入技術(shù)、存在的問題以及如何創(chuàng)建一個好的寬帶贏利 模式進(jìn)行了深入的探討，希望通過這些探討，能夠?qū)Υ龠M(jìn)我國寬帶市場的健康快速發(fā)展 起到一定的借鑒意義。 　　寬帶市場整體概況 　　到2002年6月底，中國寬帶接入用戶數(shù)量超過250萬戶，在向300萬戶邁進(jìn)。月增量保 持在20萬戶以上。寬帶接入市場發(fā)展較好的地區(qū)主要是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，其中廣東省 寬帶接入用戶數(shù)最大，在2002年上半年已經(jīng)達(dá)到了40萬戶，其它省份，如上海、浙江、 江蘇、福建和北京等地用戶數(shù)發(fā)展也極為迅速。到2002年上半年，上海用戶數(shù)達(dá)到了24 萬戶，浙江接近20萬戶，江蘇、福建和北京的用戶數(shù)均超過10萬戶。 　　廣東電信：截至2002年上半年，廣東電信寬帶業(yè)務(wù)累計放號接近40萬戶，用戶數(shù)量 和業(yè)務(wù)收入位居全國之首，其中ADSL占2/3強(qiáng)，而其余則被LAN瓜分。 　　上海電信：上海電信ADSL價格適中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用 戶已經(jīng)超過10萬戶，F(xiàn)TTB用戶超過4萬戶，所提供的主要業(yè)務(wù)包括電子商務(wù)、在線游戲、 VOD點(diǎn)播在線娛樂服務(wù)等等。 　　江蘇電信：江蘇省目前寬帶用戶共有10萬戶左右，其中ADSL用戶約8000戶，LAN用戶 約為15000戶。超級一線通(ADSL)面向大眾用戶，極速通(FTTX+LAN)面向高端用戶。北京 通信ISDN一直是北京通信的“重頭戲”，目前，北京通信的ISDN用戶總數(shù)已超過20萬戶。 在此基礎(chǔ)上，北京通信又大舉進(jìn)攻ADSL寬帶市場，盡管其價格在原來的基礎(chǔ)上有所優(yōu)惠 ，但與其它城市的ADSL相比，價格還是顯得偏高，因此ADSL在北京市場始終沒有得到很 好的發(fā)展。 　　一、ADSL的發(fā)展規(guī)模 　　在所有的寬帶接入方式中，ADSL的發(fā)展最為迅速，用戶總數(shù)已經(jīng)超過100萬戶。ADS L之所以能在各種寬帶接入方式中獨(dú)占鰲頭，一方面是由于ADSL依托于普通電話線使其鋪 設(shè)成本大為降低；另一方面是在目前的環(huán)境下，ADSL所提供的帶寬已能夠滿足住宅用戶 的需要，而且ADSL從用戶桌面到用戶的訪問節(jié)點(diǎn)服務(wù)器是全程的寬帶。 　　有人稱2001年是ADSL的培育年，而2002年將是ADSL的發(fā)展年。據(jù)統(tǒng)計，2001年中國 的ADSL用戶是44.8萬戶，到今年6月份已經(jīng)達(dá)到112萬戶(見圖1)，專家估計2002年將達(dá)到 280萬戶。最為積極的ADSL推動者當(dāng)屬中國電信，因為新進(jìn)入者要采用ADSL接入方式的門 檻太高。目前，鐵通已進(jìn)入了ADSL接入市場的爭奪，在勢力區(qū)域內(nèi)發(fā)展用戶。 圖1近期中國ADSL用戶規(guī)模發(fā)展情況 [pic] 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 二、中國LAN接入用戶整體規(guī)模 　　中國當(dāng)前LAN用戶規(guī)模達(dá)到167萬(見圖2)。在這個群體中，商業(yè)用戶占據(jù)了重要的部 分，家庭用戶的比重要小于商業(yè)用戶。 　　LAN沿襲了公司的局域網(wǎng)建設(shè)模式，把一棟大樓或一個小區(qū)的住戶看成一個公司用戶 ，用戶的計算機(jī)需安裝網(wǎng)卡并通過五類線接入到樓內(nèi)的交換機(jī)，再通過專線與城域網(wǎng)或 互聯(lián)網(wǎng)相連。優(yōu)點(diǎn)是建設(shè)成本低，用戶理論上入戶速率可達(dá)10Mbit/s，缺點(diǎn)是需要重新 布線，而且交換機(jī)和用戶網(wǎng)卡距離之間不能超過100米。由于社區(qū)建設(shè)采用全面鋪設(shè)，而 用戶實(shí)際開通率很低，基于成本的考慮，專線速率往往很低，這在一定程度上制約了LA N方式的發(fā)展。 圖2 近期中國LAN用戶規(guī)模發(fā)展情況 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 [pic] 三、WLAN的情況 　　到2002年6月底，中國WLAN用戶總數(shù)達(dá)到2萬戶以上。中國電信和中國網(wǎng)通是市場中 的主要推廣力量，同時，更多的應(yīng)用集中于行業(yè)用戶，包括學(xué)校、油田、制造業(yè)、政府 機(jī)關(guān)等多個行業(yè)都有WLAN的應(yīng)用。盡管目前用戶數(shù)量較少，但是，應(yīng)該注意到WLAN在中 國的應(yīng)用是從2001年下半年才開始，因此，WLAN在中國的年發(fā)展速度會保持在100%以上 ，處于高速增長期。 　　2002年上半年WLAN設(shè)備市場的規(guī)模在中國達(dá)到了5000萬元，預(yù)計今年全年會達(dá)到1. 4億元的市場規(guī)模。 　　四、運(yùn)營商用戶分布情況 　　在目前中國寬帶接入市場中，ADSL、LAN、HFC CABLE MODEM等接入方式具有各自的優(yōu)勢，成為不同運(yùn)營商的不同選擇。運(yùn)營商之間的競爭因此 也可以看作是不同寬帶接入方式的競爭。針對寬帶接入用戶市場，不同的運(yùn)營商具有不 同的特點(diǎn)，因此具有不同的優(yōu)勢、劣勢，并且根據(jù)自身的特點(diǎn)確定自身的目標(biāo)顧客群和 特定的市場競爭策略(見表1)。 表1中國主要寬帶接入運(yùn)營商分析 | |優(yōu)勢 |劣勢 |競爭策略 |目標(biāo)顧客群 | |中國電|用戶資源豐 |對市場缺乏敏|利用現(xiàn)有資源 |企業(yè)用戶， | |信 |富品牌優(yōu)勢 |感部分投資冗|去分不同顧客 |家庭用戶（ | | | |余制約寬帶接|，提供不同接 |從低端到高 | | | |入市場開拓 |入產(chǎn)品 |端） | |中國網(wǎng)|新形象規(guī)范 |資源整合是個|商業(yè)用戶是市 |企業(yè)用戶 | |通 |經(jīng)營用戶資 |挑戰(zhàn)，市場目|場開發(fā)重點(diǎn)， | | | |源豐富 |標(biāo)尚需明確 |提供高質(zhì)量產(chǎn) | | | | | |品 | | |中國聯(lián)| |缺乏用戶資源|關(guān)注移動通信 |企業(yè)用戶 | |通 | | |，對互聯(lián)數(shù)據(jù) | | | | | |業(yè)務(wù)沒有積極 | | | | | |拓展 | | |中國鐵|特有的顧客 |缺乏運(yùn)營經(jīng)驗|低價策略市場 |家庭用戶 | |通 |群，忠誠度 |目標(biāo)市場狹窄|的跟隨者 | | | |較高 | | | | |長城寬|運(yùn)作靈活， |缺乏運(yùn)營經(jīng)驗|專注小區(qū)接入 |家庭用戶（ | |帶 |公司治理結(jié) |，LAN市場成 |市場，盡量避 |高端），企 | | |構(gòu)完善 |熟度低 |開與其他運(yùn)營 |業(yè)用戶 | | | | |商的競爭 | | 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 在整體市場中，中國電信占有將近半數(shù)的用戶量，分拆之后的中國網(wǎng)通占有21%的市 場(見圖3)。 圖3 中國寬帶接入用戶在運(yùn)營商的分布 [pic] [pic] 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 五、未來寬帶市場預(yù)測 　　預(yù)計2002年下半年中國寬帶接入市場會保持上半年的發(fā)展速度，接入用戶量有較大 水平的增長(見圖4)，同時，用戶市場的增長帶動設(shè)備提供市場的發(fā)展，預(yù)測2002年下半 年中國寬帶接入設(shè)備市場發(fā)展速度會加快。在寬帶內(nèi)容提供市場，當(dāng)前內(nèi)容應(yīng)用缺乏的 狀況很難在短時間內(nèi)改變，寬帶應(yīng)用的發(fā)展取決于政策、寬帶用戶數(shù)量及與寬帶接入服 務(wù)商合作模式等多方面因素的影響，而在未來的寬帶市場中，隨著用戶需求的提高，增 值服務(wù)也將會得到一定程度的增長(見圖5)。 圖4中國未來兩年寬帶接入用戶數(shù)量發(fā)展趨勢預(yù)測 [pic] 數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，07 寬帶發(fā)展內(nèi)容是關(guān)鍵 　　 　　從目前寬帶的應(yīng)用來看，主要分為四個方面：一是工作，包括網(wǎng)絡(luò)基本應(yīng)用、網(wǎng)上 證券、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程會議；二是生活，包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、電子商務(wù)、智能社 區(qū)等；三是娛樂，包括VOD視頻點(diǎn)播、互動游戲、網(wǎng)絡(luò)電視等；四是學(xué)習(xí)，比如遠(yuǎn)程教育 。其中，收發(fā)郵件、下載資料、瀏覽網(wǎng)絡(luò)、聊天和在線游戲等服務(wù)的使用頻率相對高。 盡管我國的寬帶市場近年來得到了飛速的發(fā)展，但是一些因素的存在還是在不同程度上 影響和制約著寬帶市場的發(fā)展，這些因素一方面來自于居民及企業(yè)信息化水平，現(xiàn)階段 我國總體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還不高，寬帶運(yùn)營商的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相對現(xiàn)有用戶的消費(fèi)水平有所 偏高，而且大多數(shù)人對寬帶的依賴性較小，只是作為工作或生活中一種輔助工具或消遣 娛樂方式，還沒有深入到人們的日常生活中；另一方面是由于寬帶服務(wù)和應(yīng)用內(nèi)容還不 夠豐富，目前的寬帶市場，還沒有能夠形成一套行之有效的運(yùn)營模式和清晰的盈利模式 ，導(dǎo)致很多企業(yè)和投資者，特別是網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容提供商不敢涉足于這一行業(yè)，這就使得當(dāng)前 寬帶網(wǎng)上的相關(guān)內(nèi)容及支撐服務(wù)過于缺乏。 　　應(yīng)該說，寬帶上網(wǎng)速度的滿意程度還是比較高的，比起普通的上網(wǎng)方式，寬帶上網(wǎng) 的高速和暢通優(yōu)勢相當(dāng)明顯，寬帶方式對普通的上網(wǎng)方式的替代性已日益顯現(xiàn)出來。目 前寬帶存在的最大問題就是寬帶內(nèi)容的缺乏，內(nèi)容的貧乏制約了寬帶的發(fā)展，一些適合 寬帶性能特點(diǎn)的功能如視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上會診等功能，還沒有被真正地使用， 這顯示出寬帶運(yùn)營商過于注重宣傳寬帶的上網(wǎng)速度，而忽視了宣傳寬帶內(nèi)容服務(wù)功能的 開發(fā)。寬帶以內(nèi)容為王，只有提供能夠引起消費(fèi)者消費(fèi)欲望的內(nèi)容和服務(wù)，寬帶業(yè)務(wù)才 能得到迅速發(fā)展和普及。我國的電信運(yùn)營商擁有豐富的基礎(chǔ)設(shè)施，在網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建上起步 較早，這意味著他們擁有雄厚的實(shí)力，完善的基礎(chǔ)設(shè)施正好是他們涉足內(nèi)容服務(wù)市場的 堅實(shí)基礎(chǔ)。特別是對中國電信這樣的行業(yè)巨頭來說，他們擁有大量的用戶，并熟悉電信 行業(yè)的運(yùn)作，在通信技術(shù)及其相關(guān)領(lǐng)域更是具有優(yōu)勢。相對于傳統(tǒng)電信運(yùn)營商擁有的基 礎(chǔ)資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢而言，內(nèi)容服務(wù)提供商則在內(nèi)容服務(wù)方面輕車熟路，對該領(lǐng)域的 用戶需求及行業(yè)特點(diǎn)了如指掌，雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)為電信運(yùn)營商進(jìn)入內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)域提供了 基礎(chǔ)。電信運(yùn)營商與ISP、與媒體、與軟件公司合作發(fā)展是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨同現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)的 融合正是新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特征。市場對信息的需求使技術(shù)、業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式趨同，這決定 了融合是大勢所趨。今后寬帶內(nèi)容與服務(wù)產(chǎn)業(yè)的最主要發(fā)展動力不再是技術(shù)的創(chuàng)新和網(wǎng) 絡(luò)的建設(shè)，而是廣大居民(寬帶用戶和非寬帶用戶)對寬帶內(nèi)容消費(fèi)的巨大需求，這樣的 轉(zhuǎn)變有利于寬帶產(chǎn)業(yè)走上良性循環(huán)的道路。 　　產(chǎn)業(yè)鏈的建立不容忽視 　　我國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)起步較晚，商業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗還不夠豐富，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)相互脫離，各 市場主體未能做到優(yōu)勢互補(bǔ)，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，電信運(yùn)營商、ISP、I CP以及ASP等始終未能最大限度發(fā)揮各自潛力并得到相應(yīng)回報。 　　相比之下，電話語音服務(wù)雖然在技術(shù)含量和服務(wù)水平上無法與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)相提并論， 但卻獲得了巨大的商業(yè)成功，原因就在于語音服務(wù)在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與信息服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈上 建立起了相對完善的分利機(jī)制，各方為用戶提供不同的服務(wù)，共同分利。而網(wǎng)絡(luò)信息服 務(wù)卻尚未在電信運(yùn)營商、信息服務(wù)商之間形成一條健康的產(chǎn)業(yè)鏈，沒有形成一個各方認(rèn) 可和接受的分利模式，從而在一定程度上影響了寬帶的發(fā)展。 　　寬帶的生態(tài)鏈問題被許多專家提出。在寬帶產(chǎn)業(yè)中，一定要考慮到生態(tài)鏈問題，即 產(chǎn)業(yè)鏈的各種環(huán)節(jié)都要從中分利，寬帶產(chǎn)業(yè)鏈包括內(nèi)容提供商、內(nèi)容運(yùn)營商、中間渠道 、系統(tǒng)集成商、軟件技術(shù)提供商和基...
國內(nèi)寬帶市場現(xiàn)狀調(diào)查與分析