某軟件公司南中國四省企業(yè)IT系統(tǒng)應(yīng)用情況市場調(diào)查
致： 某軟件公司 企業(yè)合作伙伴事業(yè)部 某某 先生 尊敬的某先生： 您好！通過與您面談和其后的溝通，我們更清晰地了解到 貴機構(gòu)擬通過市場調(diào)查分析廣東、福建、廣西、海南四省企業(yè)的IT系統(tǒng)應(yīng)用情況（ERP、 EC、CRM、SCM、PDM、CIMS、CAPP、財務(wù)管理系統(tǒng)、OA/KM和Intranet等）。根據(jù)我們對 您所提出的需求的理解和分析，我們進一步修訂了本次市場調(diào)查項目的方案建議（見附 件一），以供您參考指正。 如果采用我們建議的調(diào)查方案，我們預(yù)期可以協(xié)助 貴機構(gòu)獲得約XX個企業(yè)回函資料（其中包括約XX份電話及現(xiàn)場訪問回函資料），及根據(jù) 回函資料所撰寫的市場調(diào)查報告。我們預(yù)期，該市場調(diào)查報告將可以幫助 貴機構(gòu)掌握輔助經(jīng)營決策的以下市場及客戶信息： ← 了解IT系統(tǒng)的整體市場狀況（包括：主要品牌、市場份額，系統(tǒng)平臺分布等） ； ← 了解已經(jīng)實施相關(guān)系統(tǒng)的企業(yè)用戶的應(yīng)用情況（包括：系統(tǒng)平臺選擇、服務(wù)商 選擇、系統(tǒng)模塊構(gòu)成、預(yù)期目標(biāo)、對系統(tǒng)及服務(wù)的評價、改進期望及建議等） ； ← 了解計劃實施相關(guān)系統(tǒng)的企業(yè)用戶情況（包括：會否更換平臺、計劃實施的時 間預(yù)期、預(yù)算金額、預(yù)計項目實施階段周期、預(yù)期目標(biāo)、服務(wù)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、采 購信息獲得渠道、購買方式及渠道、功能模塊需求、對服務(wù)的期望、評估實施 及運作效果的手段和因素）； ← 了解不同行業(yè)、地區(qū)、規(guī)模的企業(yè)對IT系統(tǒng)的需求情況。 此外，我們認為精心策劃和組織的市場調(diào)研活動還可以協(xié)助 貴機構(gòu)及合作伙伴的相關(guān)產(chǎn)品的市場推廣預(yù)熱及銷售機會捕捉，為下一步的營銷打下伏 筆。 以上分析和所附方案建議乃根據(jù)我們對 貴機構(gòu)所表述的需求信息進行初步分析的基礎(chǔ)上所作出，我們真誠地希望能夠為 貴機構(gòu)提供相關(guān)的專業(yè)服務(wù)，并在各自關(guān)注的領(lǐng)域取得成功。 誠致 商安 何德勇國中道經(jīng)濟研究有限知識總監(jiān) 深圳市國中道經(jīng)濟研究有限責(zé)任公司 謹啟 二零零二年十一月二十六日 附件： 1. 南中國四省企業(yè)IT系統(tǒng)應(yīng)用情況 ( 市場調(diào)查方案建議 2. 消費者行為研究簡介 DAOchina近期完成的調(diào)查及研究項目（最近一年） 全國性的專題調(diào)查研究 1. 中國營商環(huán)境指數(shù) ( 2002年問卷調(diào)查（index.DAOchina.com） 2. KM2002知識管理 ( 中國問卷調(diào)查（KM.DAOchina.com） 行業(yè)及產(chǎn)品調(diào)查研究（Research.DAOchina.com） 1. 中國內(nèi)地閃存盤 - 2002／11 2. 中國內(nèi)地臺式電腦 - 2002／11 3. 中國內(nèi)地手提電話 - 2002／11 4. 中國內(nèi)地電腦顯示器 - 2002／10 5. 中國內(nèi)地筆記本電腦 - 2002／8 6. 中國內(nèi)地電冰箱 - 2001／11 7. 中國內(nèi)地空調(diào) - 2001／11 3. 某軟件公司 南中國四省企業(yè)IT系統(tǒng)應(yīng)用情況 ( 市場調(diào)查方案建議 調(diào)查背景 某軟件公司為了掌握廣東（重點）、福建、廣西、海南四省企業(yè)的IT系統(tǒng)應(yīng)用情況（ER P、EC、CRM、SCM、PDM、CIMS、CAPP、財務(wù)管理系統(tǒng)、OA/KM和Intranet等），分析相關(guān) 市場的競爭環(huán)境和客戶需求，特委托DAOchina策劃及實施本次市場調(diào)查，以作為機構(gòu)在 市場營銷方面的決策信息基礎(chǔ)，輔助企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略等的決策。 調(diào)查目的 ← 了解四省市IT系統(tǒng)的整體市場狀況； ← 了解已經(jīng)實施相關(guān)系統(tǒng)的企業(yè)用戶的應(yīng)用情況； ← 了解計劃實施相關(guān)系統(tǒng)的企業(yè)用戶情況； ← 了解不同行業(yè)、地區(qū)、規(guī)模的企業(yè)對IT系統(tǒng)的需求情況。 委托機構(gòu) 某軟件公司（簡稱“貴機構(gòu)”） 承辦機構(gòu) 深圳市國中道經(jīng)濟研究有限責(zé)任公司（簡稱“DAOchina”） 調(diào)查范圍及方式 本次調(diào)查涉及廣東（重點）、福建、廣西、海南四省，同時主要關(guān)注的行業(yè)包括制造、 電信、銀行、保險、證券、基金管理、教育、航空、綜合物流、房地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)療、電 力、石油、石化等?；谡{(diào)查對象的特點，我們認為可以采用的（四種）調(diào)查方式包括 ：現(xiàn)場訪問、計算機輔助電話訪問、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、小范圍的直郵調(diào)查問卷。 o 針對本次調(diào)查，我們就以上四種調(diào)查方法分別存在的優(yōu)點和缺點作出了分析（詳見下文 ）?；诜治鼋Y(jié)果，我公司建議的調(diào)查方法組合為：以現(xiàn)場訪問的方式為主，網(wǎng)絡(luò)調(diào)查 為輔，并結(jié)合小范圍的直郵調(diào)查問卷，計算機輔助電話訪問主要用來核實抽查調(diào)查數(shù)據(jù) 。 ← 現(xiàn)場訪問 方式及優(yōu)缺點 通過組織與企業(yè)信息化管理相關(guān)的專題研討會（可以是某軟件公司已經(jīng)安排的活動 ，也可以考慮為本次調(diào)查單獨組織），邀請調(diào)查區(qū)域的企業(yè)高層和IT部門負責(zé)人交 流信息化管理領(lǐng)域的經(jīng)驗，在休息時間安排填寫調(diào)查問卷，并將每5至10人安排一名 訪問員（可以考慮由某軟件公司在南中國地區(qū)的合作伙伴派出人員）負責(zé)組織和溝 通，以提高問卷的回收率，確保調(diào)查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效。 由于現(xiàn)場訪問的調(diào)查對象比較集中，且數(shù)據(jù)有效性容易控制，因此建議本次調(diào)查把 現(xiàn)場訪問作為主要的調(diào)查方法。而如果采用在某軟件公司組織的專題活動中安排問 卷調(diào)查，既可以增加調(diào)查的有效性，也可以提高專題活動的宣傳效果和營銷效果。 此外，如果由某軟件公司在南中國地區(qū)的合作伙伴派出人員作為現(xiàn)場訪問員，既可 以提高訪問的效果，還可以增進有關(guān)業(yè)務(wù)人員與潛在客戶的接觸和交流機會，更好 地把握客戶的需求和狀態(tài)，更好地組織下一步的跟進營銷活動。 操作步驟（單獨組織的研討會） o 選擇會議舉辦地： 在調(diào)查區(qū)域選擇三個主要城市（如深圳、廣州、福州等）。 o 發(fā)出會議邀請： 從某軟件公司及DAOchina的數(shù)據(jù)庫中選擇一定的企業(yè)，邀請 被調(diào)查企業(yè)的主要負責(zé)人（如總經(jīng)理、CIO、CTO）參與會議 ，并邀請計劃參與者到專設(shè)的調(diào)查站點填寫初步的調(diào)查問卷 ，以獲得神秘小禮物一份。 o 填寫及回收問卷： 在會議休息時間（30分鐘左右）安排訪問員與調(diào)查對象溝通 ，引導(dǎo)及輔助填寫調(diào)查問卷，并即時回收問卷。 o 數(shù)據(jù)核實： 主要根據(jù)調(diào)查問卷填寫的完整性判斷問卷是否有效，可以現(xiàn) 場跟進。 ← 計算機輔助電話訪問（CATI） 方式及優(yōu)缺點 鑒于本次調(diào)查對象的職位比較高，可能會由于電話訪問員素質(zhì)不足導(dǎo)致無法形成良 性的溝通，加之本次調(diào)查的問卷較長，電話放問的成功率應(yīng)該會非常低。因此我們 認為CATI不太適合進行完整問卷的調(diào)查，但可以作為輔助手段，邀請?zhí)囟ㄆ髽I(yè)的人 員參與本次問卷調(diào)查、跟進用其他手段（如現(xiàn)場訪問）取得的不完整問卷、抽樣確 認回函者身份（如網(wǎng)上回函和郵寄回函）。 操作步驟 o 數(shù)據(jù)抽樣： 從大中型企業(yè)數(shù)據(jù)庫中抽取一定量的樣本（調(diào)查區(qū)域內(nèi)）邀 請相關(guān)人員參與問卷調(diào)查（現(xiàn)場研討會、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、郵寄問 卷），以提高回函率和針對性；就現(xiàn)場問卷所取得的不完整 問卷，全部通過電話訪問予以跟進和補充；就網(wǎng)上回函和郵 寄回函，從數(shù)據(jù)庫中抽取一定量的樣本通過電話訪問予以核 實和驗證，提高調(diào)查的可靠性。 o 電話訪問： 由電話訪問員根據(jù)以上各類的聯(lián)系資料找到相關(guān)人員（企業(yè) IT部門負責(zé)人、現(xiàn)場回函者、網(wǎng)上回函者、郵寄回函者）， 發(fā)出研討會邀請、進行補充訪問、進行資料核實及驗證等） 。如果對方愿意接受電話訪問（可以另行約定時間），可以 結(jié)合調(diào)查站點進行訪問，并即時幫助被調(diào)查對象填寫問卷， 獲得調(diào)查數(shù)據(jù)。 o 數(shù)據(jù)核實： 在電話訪問過程中由調(diào)查監(jiān)督員通過即時的電話監(jiān)聽和之后 的電話錄音抽查核實記錄的調(diào)查數(shù)據(jù)，并從中抽查一定量的 調(diào)查對象，根據(jù)聯(lián)系資料核實調(diào)查對象身份。 ← 網(wǎng)絡(luò)調(diào)查（專業(yè)站點、門戶網(wǎng)站、定向E-mail） 方式及優(yōu)缺點 CIO、CTO等專業(yè)人士具備便利的上網(wǎng)條件和良好的網(wǎng)絡(luò)技能，互聯(lián)網(wǎng)也是其獲得信 息的主要渠道之一，而規(guī)范、形象良好的專業(yè)調(diào)查將可以取得他們的認同。因此我 們認為采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查可以獲得一定量的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，既可作為決策參考，也可用于驗 證其他數(shù)據(jù)。 而IT類專業(yè)站點（如計算機世界網(wǎng)、賽迪網(wǎng)等）和門戶網(wǎng)站的相關(guān)頻道（如SOHU的 ERP頻道、21CN的IT頻道等）作為IT業(yè)內(nèi)人士經(jīng)常光顧的站點，可以保證參加問卷調(diào) 查的大部分人士能夠達到調(diào)查樣本的要求。 鑒于網(wǎng)絡(luò)調(diào)查對象存在的不確定性，我們可以通過對參與者個人信息（如職位）的 辨別，進行一部分過濾，并對通過第一次過濾的調(diào)查參與者進行電話抽查核實身份 ，以保證調(diào)查數(shù)據(jù)的有效性。 考慮到現(xiàn)場訪問所涉及的回函數(shù)量較小，可能缺乏代表性，因此我們建議在本次調(diào) 查中把網(wǎng)絡(luò)調(diào)查作為調(diào)查方法之一，擴大回函量以輔助整個調(diào)查和研究分析。同時 ，網(wǎng)上調(diào)查所獲得的企業(yè)信息可以在過濾及選擇后，交由 貴機構(gòu)的合作伙伴跟進營銷活動。 操作步驟 o 調(diào)查站點開發(fā)和測試： 根據(jù)定稿的調(diào)查問卷，開發(fā)與網(wǎng)上調(diào)查相關(guān)的站點和數(shù)據(jù)庫 。站點開發(fā)完成后，測試共有三次，局域網(wǎng)模擬站點測試兩 次，上傳后測試一次，以保證站點穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)回收準(zhǔn)確性 。 o 聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)伙伴： 在各調(diào)查區(qū)域邀請當(dāng)?shù)氐闹饕W(wǎng)站（部分需要付費）作為網(wǎng) 絡(luò)伙伴，并利用既有的網(wǎng)絡(luò)資源（包括門戶網(wǎng)站和專業(yè)IT站 點，部分需要付費）推廣調(diào)查站點，以擴大調(diào)查受眾。 o 商務(wù)E-mail： 與專業(yè)站點和門戶網(wǎng)站合作群發(fā)定向E- mail（需要付費），并從DAOchina的數(shù)據(jù)庫中抽取屬于調(diào)查 區(qū)域的聯(lián)系人E-mail，邀請參加本次調(diào)查。 o 數(shù)據(jù)過濾： 對于不符合要求的回函，將結(jié)合回函資料進行過濾，并隨機 抽取回函進行電話核實。 ← 小范圍的直郵調(diào)查問卷 方式及優(yōu)缺點 直郵調(diào)查問卷的優(yōu)勢在于調(diào)查對象的身份和職務(wù)確定，投遞的準(zhǔn)確率比較高。調(diào)查 對象在獲得調(diào)查信息的情況下，可以選擇其他參與方式（參加研討會或通過調(diào)查站 點填寫問卷）。在調(diào)查活動整體形象比較好的情況下，可以獲得部分調(diào)查對象的認 同。如果輔以一定的獎品（如邀請參與以后舉辦的會議或者培訓(xùn)等），可以提高問 卷的回收率。 直郵調(diào)查問卷的缺點在于獎品可能導(dǎo)致參與者的動機出現(xiàn)偏差，有可能影響調(diào)查數(shù) 據(jù)的有效性。因此，我們建議只進行小范圍的直郵調(diào)查問卷（如1000至2000封）， 以配合本次調(diào)查活動，并輔助驗證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 操作步驟 o 選擇直郵對象： 選擇主要關(guān)注的行業(yè)，從數(shù)據(jù)庫中進行選擇以確定直郵對象 ?？梢钥紤]對未舉辦現(xiàn)場訪問的省市采用直郵方式進行調(diào)查 。 o 打印標(biāo)簽： 按照標(biāo)準(zhǔn)格式打印聯(lián)系人郵寄地址。 o 郵寄調(diào)查問卷： 與郵局合作準(zhǔn)時寄出調(diào)查問卷。 o 回函管理： 記錄回函的時期，并編號歸檔。 調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)處理 調(diào)查問卷的規(guī)劃和設(shè)計是整個調(diào)查中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，我們將與 貴機構(gòu)直接負責(zé)本次調(diào)查的人員進行充分的溝通和協(xié)同，以保證調(diào)查問卷的內(nèi)容能夠完 整準(zhǔn)確地體現(xiàn) 貴機構(gòu)的需求，并在 貴機構(gòu)審查后定稿，這是確保實現(xiàn)調(diào)查目的的第一步。 根據(jù)我們的經(jīng)驗，我們會在問卷設(shè)計的過程中就對數(shù)據(jù)分析和規(guī)劃進行考慮，而在問卷 設(shè)計完成后，還會對數(shù)據(jù)分析報表和圖表進行提前規(guī)劃，以節(jié)省分析數(shù)據(jù)和撰寫報告所 需要的時間。 數(shù)據(jù)錄入作為較容易出錯的環(huán)節(jié)，需要特別嚴格的監(jiān)控，以保證錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。以 上四種調(diào)查方式中，現(xiàn)場訪問和直郵調(diào)查問卷的回函都需要經(jīng)過數(shù)據(jù)錄入環(huán)節(jié)，通常采 取的控制手段如下： ← 錄入控制： 一人錄入、一人監(jiān)控，為防止精神疲憊，中間需要輪換。 ← 抽查： 第三方抽查一定比例的問卷，對照核實數(shù)據(jù)的相符性。 項目階段及時間安排 本次市場調(diào)查將分為以下兩個實施階段（預(yù)計需要約XX天時間，而DAOchina將力爭在保 證調(diào)查質(zhì)量的前提下提前完成）： ← 基礎(chǔ)調(diào)研階段： 初步了解市場情況，形成市場分析簡報。與委托方充分溝通 ，以充分把握委托方的需求，為問卷設(shè)計奠定基礎(chǔ)； ← 實施階段： 該階段將完成問卷設(shè)計、郵寄、回收、數(shù)據(jù)分析和編寫調(diào)查 報告，并向委托方提供整理后的回函企業(yè)資料和市場調(diào)查報 告。 |階段 | |預(yù)計時間 | |基礎(chǔ)調(diào)研（初步了解市場情況）及問卷內(nèi)容設(shè)計 | |XX天 | |數(shù)據(jù)收集、訪問（不含網(wǎng)上調(diào)查和郵寄問卷調(diào)查） | |XX天 | |數(shù)據(jù)整理、潛在客戶資料匯總、報告編寫（初稿） | |XX天 | |市場調(diào)查報告定稿 | |XX天 | |合計 | |XX天 | |以網(wǎng)上調(diào)查和郵...
某軟件公司南中國四省企業(yè)IT系統(tǒng)應(yīng)用情況市場調(diào)查